2014年一季度我國隨車吊市場分析及全年展望

中國汽車技術研究中心 饒曉鑫 劉 森

整體市場分析

2014年一季度，隨車吊產量1 900輛，同比增長4.4%，市場表現出相對平穩的增長。隨車吊車型結構如圖1所示，從份額看，隨車吊以重型車為主，占比在70%左右，輕型隨車吊份額在2014年的一季度達到12.1%。

2013年，受柴油國IV影響，重型隨車吊份額大幅增長，而中型和輕型隨車吊份額分別呈現出不同程度的下滑；2014年一季度，重型隨車吊受2013年的大幅增長導致部分市場提前透支的影響，2014年一季度份額回落，中型和輕型隨車吊份額則不同程度上升。

從隨車吊產量結構的整體走勢看，重型隨車吊份額呈增長趨勢，中型隨車吊受重型隨車吊擠壓呈下滑之勢，輕型隨車吊份額相對穩定，而2014年一季度則呈現出較大幅度增長。

細分市場分析

1 重型隨車吊市場分析

2014年一季度，重型隨車吊產量1 350輛，同比增長1.0%，增速相對2013年全年的高幅增長而有所趨緩。

(1). 重型隨車吊驅動形式分布

重型隨車吊驅動形式分布如圖2所示，重型隨車吊驅動形式主要集中在4×2、6×2、6×4驅動，從近幾年的表現看，重型4×2隨車吊份額逐年上升，重型6×2隨車吊份額不斷被壓縮，而重型6×4隨車吊份額在2013年前呈增長趨勢，2014年一季度份額則稍有回落。

(2). 重型隨車吊功率段結構分布

重型隨車吊功率結構分布如圖3所示，重型隨車吊功率主要集中在120～200 kW功率段，份額占比在90.0%左右。從走勢看，120 kW以下的重型隨車吊份額有所上升，但份額依然較小，120～160 kW重型隨車吊份額相較2012年之前有所上升，160～200 kW重型隨車吊份額在歷經2010～2013年連續四年下滑之后，2014年一季度份額回升。

(3). 重型隨車吊企業競爭格局

重型隨車吊企業競爭格局如圖4所示，從占比看，東風汽車一家獨大，2014年一季度份額達72.5%，其次是徐工、三環、北汽福田，但三家企業份額均未超過10%，份額均在4%左右，其他企業份額相對較小。

從企業份額變化看，東風汽車重型隨車吊份額一路上升，徐工份額一路下滑，份額已由2010年的18.0%下滑至4.7%。從前10企業集中度看，前10企業集中度提升，但呈現出一家獨大的的格局。

2 中型隨車吊市場分析

中型隨車吊驅動形式以4×2為主，2014年一季度，中型隨車吊產量322輛，同比出現較大幅下滑，下滑幅度為22.4%。隨著公路建設和隨車吊技術的發展，重型隨車吊將繼續蠶食中型隨車吊市場，預計中型隨車吊下滑趨勢仍將延續。

中型隨車吊企業競爭格局如圖5所示。從占比看，2014年一季度，北汽福田占比超過50%，東風占比12.4%，余下企業份額相對較小，均超過10%；從企業競爭格局變化趨勢看，北汽福田中型隨車吊份額一路上升，東風中型隨車吊相對2010年份額有所下滑，徐工份額從2010年的18.7%下滑至2.5%?？傮w來說，中型隨車吊前10企業集中度正在提高，并表現出向寡頭壟斷的趨勢發展。

3 輕型隨車吊市場分析

輕型隨車吊驅動形式以4×2為主，2014年一季度，輕型隨車吊產量230輛，同比大幅增長228.6%。從近幾年產量走勢看，輕型隨車吊呈現良好的增長趨勢，但基數依然較小。

輕型隨車吊企業競爭格局如圖6所示。從占比看，2014年一季度，唐駿歐鈴占比39.1%，四川現代、福田、東風、徐工占比也均超過10%，相對中重型隨車吊而言，輕型隨車吊企業集中度分散；從份額變化看，輕型隨車吊企業競爭格局相對不穩定，前10企業份額波動較大，徐工從2010年65.2%的占比逐步滑落至10.0%，湖北程力從2010年的13.4%滑落至5.7%，北汽福田和東風汽車輕型隨車吊份額則在近兩年提升較快。

2014 年隨車吊市場展望

從宏觀層面來看，在穩增長的指引下，2014年宏觀經濟保持7.5%左右增長已成為我國保增長的目標，經濟保持平穩增長也給隨車吊市場奠定了良好的市場環境，加上近期國務院出臺的推動西部鐵路建設和棚戶區改造等政策措施，也將成為拉動隨車吊市場需求的動力。

從政策層面來看，預計2014年國Ⅳ排放標準將全面實施，從2013年隨車吊的市場表現可以看出，隨車吊對國Ⅳ政策比較敏感。然而從市場層面看，由于隨車吊本身的市場規模并不大，再加上2013年的大幅度透支和刷新的歷史高度，預計柴油國Ⅳ排放標準的實施政策對隨車吊的利好會有所減弱。

基于以上對2013年及2014年一季度隨車吊市場的分析，以及對2014年隨車吊市場環境的預分析，2014年隨車吊市場值得期待。