化肥行業新常態下如何脫困

文/劉敬彩

化肥行業新常態下如何脫困

文/劉敬彩

今年是新常態下全面推進改革、經濟加速轉型的一年。對于處在產能過剩影響加劇、出口市場依然疲弱、多數企業虧損嚴重困境中的化肥行業，考驗尤為嚴峻。在近日召開的2015年硫及化肥市場研討會上，行業脫困成了焦點話題。

政策：優惠正在淡出

統計數據顯示，2014年，氮肥行業主營業務收入為2616.7億元，比上年下降6.2%；行業虧損56.6億元，2013年行業盈利59.2億元；虧損企業156家，增加23家；虧損企業虧損額129.6億元，增長106.7%；行業虧損面達到47.1%。

2014年，磷復肥行業（含磷肥和復混肥）企業主營業務收入5280.5億元，同比增長9.4%；主營業務利潤率為4.0%，同比下降0.4個百分點。其中，磷肥行業主營業務利潤率為1.7%，同比下降0.7個百分點。全行業虧損企業虧損額達35.1億元，同比增長18.6%。

由此可見，2014年我國化肥行業異常艱難。2015年行業能否走出低谷，是化肥企業切實關心的問題，而政策層面的影響是企業關注的重點。

去年底，化肥出口關稅政策出臺，如市場預期，取消了化肥出口淡旺季劃分，全年采用統一稅額或稅率。對此，業內人士指出，新關稅的出臺雖順應了國內化肥企業的心聲，但不會產生直接利好，具體價格和出口量還要看市場運營，業內仍需保持謹慎。

2月17日，農業部印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》（以下簡稱《方案》），開始在全國范圍內實施化肥使用量零增長行動，擴大測土配方施肥項目實施的范圍，通過新技術運用，提高化肥利用效率?！斗桨浮诽岢?，到2020年，使測土配方施肥技術推廣覆蓋率達到90%以上，肥料利用率提高到40%以上，化肥使用總量實現零增長。

“《方案》的實施，將對化肥企業提出更大挑戰?；势髽I要想生存發展，在戰略方向上必須實現‘三個轉變’，即由注重產能擴張向注重效益提升轉變；由注重生產導向向注重需求導向轉變；由注重市場營銷向注重全產業鏈轉變?！鞭r業部種植業司耕地與肥料管理處副處長仲鷺勍表示。

“《方案》規定了最遲時間，國內用肥量將會不斷降低。因此，今后國內化肥企業之間的競爭將更加激烈，使企業不得不更關注產品的附加服務?！痹颇显铺旎r業科技股份有限公司經理許定國如是說。

一些業內人士甚至擔憂，針對化肥企業的優惠政策正在淡出?！澳壳盎市袠I享受的免征增值稅以及優惠氣價、電價、運價等優惠政策不斷調整，優惠大幅減少，預計2015年還會有一定幅度的調整。這將導致化肥生產和流通成本大幅提高。隨著關稅、淡儲政策的調整完善，政府將逐漸減少對市場的干預，化肥市場將面臨不少挑戰?！濒斘骰始瘓F運營管理主任王付倫表示。

在政策層面，化肥行業還面臨不小的環保壓力。據了解，今年全國兩會期間，河北及周邊各省的環保壓力再度升級，大量化工企業停產減產，化肥企業也不例外。

“今年2月，華東環保督查中心對山東省臨沂市主要領導進行約談。出于環保壓力，整個臨沂的復合肥廠全部停產，具體生產日期待定。僅從工業復合肥對尿素的需求方面分析，大量下游復合肥企業停減產無疑對尿素行業帶來更大考驗?！痹S定國指出。

市場：整體難有改觀

筆者了解到，受制于政策、環保、成本等因素，今年我國化肥市場整體難有大的改觀。

磷肥市場方面，中國硫酸工業協會理事長齊焉分析認為，由于關稅政策有所放松以及國際市場需求釋放，2014年下半年磷銨市場出現向好跡象，但從市場表現來看，國際國內價格逐步趨同，仍處于低位，企業盈利情況并沒有得到好轉。2015年，雖然磷肥出口政策放寬，窗口期取消，但國際磷肥市場需求增長有限，競爭加??；國內磷肥施用量難有增長，因此國內價格也難有大幅增長，企業經濟運行依然艱難。

許定國也表達了類似的觀點?！皬膰H市場看，2016年將有大量的磷肥產能釋放，出口量將有所降低；而從國內市場看，《方案》規定了最遲時間，國內用肥量也會降低。如果9月前中國磷肥出口量能達到390萬噸，國內秋季市場將維持穩定；如果全年出口量超過580萬噸，全年國內市場將穩定?！痹S定國分析說。

氮肥市場方面，業內人士也進行了分析?！皬霓r業需求看，因為農業部制定了《方案》，預計2015年農用化肥需求將保持穩定或微幅增長。從工業需求看，隨著人造板產量的增加、新《環保法》的實施以及柴油車國Ⅳ標準全面執行，預計今年人造板、火電煙氣脫硫、車用尿素等領域對尿素的需求量在1600萬噸，同比增加100萬噸?！蓖醺秱惐硎?。

從市場價格看，受國際糧食價格下跌、國際能源價格下降、巴西等國家處于需求淡季、俄羅斯盧布貶值等因素的影響，從2015年2月份開始，國際尿素價格一路下跌，目前已低于中國離岸價?！拔艺J為國際尿素價格基本探底，隨著5月份一些國家采購需求增加，國際尿素價格可能會小幅走高。而從國內情況看，預計隨著4月份尿素價格進一步下滑，5月上旬有可能跌破1500元/噸；5月中下旬，隨著夏季追肥開始以及氣價、電價上調帶來成本上升，形成價格聯動，后市總體比較看好?！蓖醺秱惙治龅?。

“2015年，我國鉀肥產能和產量還會維持增長勢頭?！敝袊鵁o機鹽協會鉀鹽（肥）分會常務副秘書長亓昭英表示。據她預計，氯化鉀（KCl）實物（折）產能將增長到1220萬噸左右，主要增長點在青海鹽湖、青海中信國安、中農興元鉀肥、藏格鉀肥等；產量雖會根據市場價格波動而做一些調整，但整體會保持在950萬噸KCl（折）左右；進口量將保持在600萬～700萬噸；出口量也將會進一步放大；表觀消費量預計增長10%。

亓昭英預計，鉀肥價格方面，在4月初到站價2070元/噸（60%KCl）的基礎上，上半年會有10%左右的漲幅，但過高的回升和過大的跌幅都不太現實。根據國外主要生產商成本和其對利潤的底線要求，300～350美元/噸的到岸價可能會是今后幾年我國氯化鉀進口的新常態。

在硫酸鉀產品方面，亓昭英預計，2015年資源型和加工型產能將新增319萬噸（實物）左右，加上2014年已有的裝置能力604萬噸，保守預測2015年硫酸鉀產能將達923萬噸。價格方面，由于2015年硫酸鉀行業供過于求的市場現狀不可避免，價格可能回落到2950～3000元/噸。

企業：創新運營模式

那么，在利好政策淡出、市場保持新常態的背景下，化肥企業該如何走出困境？

“我們大多化肥企業太依賴資源價值本身，亟須不斷調整產品結構，創新銷售模式、運營模式和資本模式，提升農化服務能力和水平?！痹S定國指出。筆者發現，國內不少化肥龍頭企業已開始在銷售、運營模式上不斷創新，實現了突破。

史丹利化肥股份有限公司就是一個典型。據史丹利公司副總裁溫峰介紹，該公司不斷加快銷售渠道轉型升級，實現了從多單純肥料銷售、多類品牌均銷售的普通店到產品專賣、品質保證、農化跟蹤的專賣店，再到顧問式銷售、滿足個性化需求、掌握用戶數據、可EB下單的體驗店的銷售模式。在產業鏈上，公司大力發展全程種植解決方案、土地耕種托管、全程種植管理、糧食收儲、統收統售等運營模式。

據了解，今年2月史丹利發布公告稱，擬出資5億元設立全資子公司史丹利農業服務有限公司，通過對外投資、合資合作等方式，為種植大戶、農業合作社、家庭農場等提供綜合性農業解決方案。其中，史丹利按銷量為客戶提供專用貸款推廣“土地股份合作社+農業職業經理人+社會化服務”等經營方式，貸款額度根據客戶對史丹利的忠誠度，以及對史丹利每年的購買力來定，一般以銷量或用量的比例作為有效參考。

在營銷創新方面，安徽司爾特肥業股份有限公司也不甘示弱。該公司不斷建立和完善服務機制，奮力搶占農資電商價值鏈高端藍海?！耙浴甇2O’模式為核心的農資電商平臺具有信息公開透明、暢通銷售渠道、減少流通環節、容易滿足區域個性化需求、線下專業化服務等顯著優勢。作為新型服務主體之一，司爾特在測土配方、肥料服務、田間管理方面有著自身的獨特優勢，而且有機會基于自身核心業務拓展其他農產品銷售通路?！彼緺柼亓卒@公司總經理聶選亮說。

據聶選亮介紹，該公司以農資信息云為架構，以測土配方施肥研究基地的大數據為支撐，通過軟硬件購置、集成及系統開發，搭建以測土配方施肥為特色的司爾特農資電商線上平臺，提供農資展示交易、測土施肥決策支持等個性化和主動式服務；在重點產糧大省，依托現有司爾特物流與經銷網絡，整合土肥、植保、農技推廣等基層服務機構的優勢資源，通過添置測土配肥儀器、信息化設備等，借鑒連鎖經營模式，統一產品配送、統一品牌標識、統一經營方針、統一服務規范、統一價格體系，結合線下已成熟的各鄉鎮、村門店網絡及倉儲物流資源，擬重點建設4000家村級農資電商線下服務站，穩步實施全渠道的電子商務拓展戰略，進一步打通農村配送農業生產資料的“最后一公里”。

此外，一部分企業開始關注另一種多層級市場運營新模式——商品上市IPO。

“盡管傳統電子商務模式集中、快捷，仍然無法滿足大宗商品行業企業降低運營流通成本、規避價格波動風險、提高流通效率的需求?！碧旖虿澈Ｉ唐方灰姿煞萦邢薰究偨浝碇碇芗矣钪赋?，新的市場運營模式——商品上市IPO，可實現電子商務+交易所的價值，具有極強的價格發現功能，且商品價格具有權威性和影響力。該模式對于一些企業老客戶或個性化采購也有解決方案：一是可以開設老客戶電商專場，針對性銷售和采購；二是可采取多種競價和報價模式，兼顧大宗交易和個性化采購的需求；三是可將銷售直達終端，100個客戶每家采購500噸，可少量多頻交易、電子合同簽訂和管理，簡便高效。

據筆者了解，國內不少化工企業已在渤海交易所率先實現商品IPO，如神華集團、中國化工集團等。今年7月，與化肥行業密切相關的原料硫黃也將在渤海交易所掛牌。