中國白羽肉雞的發展模式及供需關系

李 ?。ㄉ綎|省鄒平縣畜牧獸醫局 256200）

自1979年白羽肉雞養殖行業啟動以來，經歷30多年的發展，白羽肉雞行業已成為國民經濟的重要組成部分。在發展的歷程中，多種發展模式都為白羽肉雞市場的啟動、發展、壯大做出了不可磨滅的貢獻。相比蛋雞、生豬、牛、羊養殖行業，白羽肉雞行業受國家政策的支持力度較小，其發展最大程度的體現了市場經濟，行業各產業鏈的供需關系，也最大程度的體現了市場經濟的作用。

1 白羽肉雞產業在國民經濟中的重要地位

（1）1984年，中國的雞肉總產量是139萬t，到了2014年，已經增長到1903萬t，其中白羽肉雞761萬t，產量增長了12.7倍，；其中1984-1994年增長2.71倍，1994-2004年增長84.1%，2004～2012年增長44.5%。2012年雞肉產量占世界總產量的16.6%，僅次于美國的1647.6萬t，是世界第二大雞肉生產國。中國雞肉產量在中國肉類的比重不斷提高，由1984年的6.2%增至2012年的16.3%，增加10.1個百分點。（2）中國雞肉及其制品的出口不斷增長，由1984年的2.7萬噸增至2012年的42萬t，增長15倍；出口額由0.35億美元增至16多億美元，增長45倍。中國雞肉出口創匯排肉類產品出口第一位，是中國第100個出口創匯超過10億美元的品類。（3）中國肉雞產業發展潛力巨大，由于雞肉有利于健康，世界許多國家積極發展肉雞產業。從世界肉類生產結構看，雞肉和豬肉所占比重已經相差很小，分別為34.6%和36.6%。但中國雞肉仍與豬肉在肉類中的比重有很大差距，分別為16.3%和63.6%，中國雞肉在肉類結構中所占比重比世界水平低18.3個百分點。（4）由于我國肉類消費者的消費習慣偏重豬肉，中國雞肉的人均消費量還遠遠低于世界發達國家和國際水平，增長潛力巨大。2012年我國肉雞人均消費量只有10.1kg，而世界平均水平為12.7kg，若達到這一水平，則可增產25%，總產量可超過1700萬t，相當于美國水平。美國人均雞肉消費量為44.5kg、巴西45.1kg、我國臺灣省34kg，若我國未來10年達到人均消費20kg，我國雞肉消費可達到2700萬t，中國也將成為世界雞肉消費第一大國。（5）中國雞肉產量位居世界第二，但出口量遠遠低于美國、巴西、荷蘭和法國。2012年巴西出口雞肉375萬t，占世界出口總量的38%，占其產量的29.4%，美國出口317萬t，分別占32.2%和19.5%，而我國出口只有42萬t，僅占世界出口量的4.3%和雞肉產量的3.1%，出口市場潛力巨大。中國肉雞出口有能力超過100萬t，甚至300萬t。

2 白羽肉雞各產業鏈簡介

完整的白羽肉雞產業鏈包括：育種群系→曾祖代種雞→祖代種雞→父母代種雞→商品代肉雞。

2.1 育種群系 全球范圍內，肉雞育種群系市場集中度較高，前三家育種公司的市場份額合計達到97%。限于資金和技術，目前國內沒有育種群系。僅在行業發展前期，北京家育從美國引進艾維因純系育種群進行國內的祖代雞育種。2001年之后，由于種質資源的退化以及技術的限制導致其逐步退出了原種雞養殖行業。

2.2 曾祖代種雞 國內發展模式類似于育種群系，僅在行業發展前期，北京家育因從美國引進艾維因純系育種群而擁有曾祖代種雞，2001年之后，伴隨著育種群系的消失，曾祖代種雞這一鏈條也逐步消失。

2.3 祖代種雞（1）我國祖代雞養殖一般是從全球幾大肉雞育種公司引進祖代雞并進行后期擴繁，引種量受下游景氣度及公司產能影響，波動性較大。1997年國內祖代雞引種量為64萬套，截至2010年國內祖代雞引種量約為97萬套，年均復合增長率為3.25%，2006～2010年復合增長率達到18.62%。2010-2013未祖代雞引種失控期，2013年引種量為154.2萬套。2014年在行業協會的干預和祖代雞引種企業的自我覺醒下，引種量降至114.6萬套。（2）祖代雞養殖行業相對集中：國內白羽肉雞引進初期發展勢頭良好，祖代雞養殖企業由當初的少數幾家到大量成立，期間先后從9個國家、25個育種公司引進了34個肉雞品系和蛋雞品系。1994年，全國有40家祖代肉種雞生產企業，總飼養量達45萬套，北京家育是當時最大的祖代雞公司，同期祖代雞品種也相對較多，其中艾維因肉雞品種(北京家育)市場份額接近50%。截至2010年底，行業相關企業已經整合至12家，總引種量達97萬套，其中包括部分飼養祖代雞育種自用的企業(肉雞養殖一體化企業)。祖代雞養殖行業市場集中度相對商品肉雞養殖行業較高，據博亞和訊報道，2013年祖代雞引種企業集中到15家，行業前5名(益生股份、北京家育、北京大風、北京愛拔益加、福建圣農)市場份額達到70.2%，最大的祖代雞養殖企業為益生股份。

2.4 父母代種雞 父母代種雞相對于祖代雞企業的行業集中度要低的多。目前國內主流的種雞場飼養規模為5～10萬套，但也有超過10萬套的大場和僅存欄幾百到幾千套的小場。國內最大的父母代種雞企業民和集團飼養規模為230萬套，新希望六和集團飼養規模為228萬套，而2013年全國父母代雞苗銷售量為6400萬套，前2大企業所占比例僅為7.2%。

圖 2013年各企業引種祖代雞比例

2.5 商品代雞 我國肉雞產業較分散，行業集中度低，行業主體風險控制能力較弱。2010年前十大肉雞廠商產量占全國總產量的12.07%，前5家肉雞苗生產企業總的市場份額僅有9.61%。國內商品雞養殖行業和父母代雞養殖行業整合空間均較大。2010年行業中最大的雞肉產品供應商新希望六和的市場占有率僅有2.5%。

3 白羽肉雞養殖模式多元化

白羽肉雞行業的生產發展模式主要有以下幾種方式：散戶自養自銷模式、合作社模式、公司+農戶模式、公司+農場主模式、公司一體化模式。

3.1 模式一：散戶自養自銷 此模式是最早、最原始的一種養殖模式，是養殖戶自行采購雞苗、飼料、獸藥，自行飼養并銷售的一種操作模式。其最大的優點是自主性比較強，在肉雞產業興起之初促進了肉雞市場的快速啟動。但是缺點也很明顯，由于自主性較強，根據行情追漲殺跌，導致整個肉雞市場行情大起大落，同時由于養殖戶技術、資金力量有限，抵御養殖風險和市場風險的能力較差。

3.2 模式二：合作社模式(經紀人放養合同雞) 代表企業是山東民和公司，此模式是一種主要飼養模式，是由經紀人全程為飼養戶提供雞苗、飼料、獸藥、技術服務、出欄回收一條龍的全程放養模式，整個鏈條除了雞苗多是現款外，飼料、獸藥幾乎全是賒銷。其優點是養殖戶需要投入的僅僅是場地、設備及飼養人員，相當于在給經紀人養雞，養殖戶只要把雞養好就能獲利。對肉雞業的發展起到了功不可沒的作用。缺點是經銷商(合作社)一是資金投入太大，回流周期長，投資款即使在行情好、養殖戶賺錢的情況下也要在50d肉雞出欄之后才能回籠，因此現金流問題是經紀人最關注的操作難點和重點；二是技術力量短缺，不穩定；三是惡性爭奪客戶，客戶質量參差不齊；四是風險高，養殖戶一旦養殖不成功，就會從經紀人上找原因，要么是苗的問題，要么是料的問題，要么是藥的問題。

3.3 模式三：公司+農戶 代表企業有諸城外貿、山東六和、正大集團、鳳翔集團等。這種模式是由養殖戶向養殖公司繳納一定的保證金，然后由公司統一安排放苗、料，專人負責技術跟蹤，養殖戶飼養的雞達到公司標準由公司回收，并在規定時間內將養殖戶的利潤款“打”給養殖戶。此模式的優點是占用養殖戶風險小，最大的操作難點也在于養殖戶飼養管理水平及思想意識的局限，養殖公司投資巨大，市場行情變數太大，經常會出現養殖戶賺錢而養殖公司賠錢的情況。

3.4 模式四：公司+農場 以山東亞太中慧集團為主，也是美國、巴西等國家主流的模式。美國前5大肉雞公司都是“公司+農場”模式。公司和養殖場場長共同出資建立雞場，由場長經營管理，而且場長有自主權。此模式實際為“公司+大農戶”模式，農場主相較于農戶，有更高的飼養管理水平和資金實力。此模式的優缺點都是介于“公司+農戶”和“公司一體化”模式之間，占用公司資金，但不算最多，有利于生物安全、食品安全和生產均衡，但又無法達到“公司一體化”模式的水平。

3.5 模式五：公司一體化 以圣農、九聯、福喜、中糧為代表的建立自屬場的模式，其中以九聯公司目前建有67個自屬商品雞場，年出欄肉雞規模達到1億只。圣農發展2014年出欄量達到2.7億只。這種模式優點是便于控制生物安全、食品安全，生產均衡，缺點是占用公司資金最多，不利于公司快速發展。

3.6 養殖模式分析 5種生產發展模式并不是涇渭分明的，企業的發展也不是只選擇一種模式。例如以“公司+農戶”模式為主的諸城外貿、山東六和、正大集團、鳳翔集團，也在不斷擴大自有場的規模。第一種模式最為原始，但仍有其生存的空間，第2、第3種為目前的主流，第4、第5種模式為未來的發展方向。（1）行業主體中大部分肉雞養殖企業采取“公司+農戶”的生產方式經營，僅有圣農發展采公司一體化的經營模式。另外，大部分公司集飼料生產、種雞繁育以及商品代雞養殖于一體?？v向產業鏈的覆蓋可以保證肉雞產品的質量并抵御行業的波動風險。（2）“公司+農場”的模式適應了整個社會加速發展的形勢，減輕了企業的資金壓力，便于企業快速發展。同時美國前5大肉雞公司都是這種模式，巴西的主要模式也是“公司+農場”。此模式很好地解決了勞動力問題；有效地整合了資源，達到一個快速發展的效率。資源問題包括人力資源，還有土地、資本。在10年之內，養殖業用工難將是一個長期存在的問題，“公司+農場”可以比較好的解決這個問題；“公司+農場”的模式也在不斷完善，管理、技術水平等也在不斷提高，同時隨著相關法律的不斷完善，食品安全問題不會成為限制因素。（3）公司一體化模式是重資產型的模式，需要大量的資本投入，需要土地和水資源，所以“一體化”模式要求更高。但是其優點也很明顯：首先是解決了勞動生產效益。目前的農戶散養規模比較小、基礎設施比較差，技術水平參差不齊，生產效益比較差，而規?；?、一體化可以使勞動力得到有效提升，飼養量大大增加。第二，對于疫病防控方面，生物安全得到有效控制。第三，資源問題。土地問題和糧食安全問題是制約肉雞產業發展的必然因素，一體化企業提高了土地利用率，同時一體化企業標準、規范有效的飼養方案，使飼料報酬和養殖效益得到凸顯。第四，食品安全問題。一體化企業對全產業鏈的全程把控更有利于食品安全。第五，“一體化”模式實現了國家對環境控制的管理要求，在畜禽糞便處理方面優于其他模式。（4）公司一體化模式更適于打造高端品牌，適用于資金實力雄厚的企業，“公司+農戶”或“公司+農場主”更適用于需要快速爭奪市場份額的企業。

4 白羽肉雞的供需關系

4.1 祖代雞苗（1）中國是全球第二大肉雞產出國，但目前尚無肉雞育種基地。全球范圍內，肉雞育種行業(原種雞養殖行業)市場集中度較高，前三家育種公司(安偉杰、科寶、哈伯德)的市場份額合計達到97%。在中國市場主要銷售的品種有愛拔益加、羅斯、艾維因和科寶。我國祖代雞養殖行業一般是從全球幾大肉雞育種公司引進祖代雞并進行后期擴繁，引種量受下游景氣度及公司產能影響，波動性較大。1997年國內祖代雞引種量為64萬套，截至2010年國內祖代雞引種量約為97萬套，年均復合增長率為3.25%，2006～2010年復合增長率達到18.62%。父母代種雞養殖量也從1997年的1850萬套增長至2010年的4000萬套，年均復合增長率為6.11%。（2）祖代雞養殖行業相對集中，國內白羽肉雞引進初期發展勢頭良好，祖代雞養殖企業由當初的寥寥無幾到紛紛成立，期間先后從9個國家、25個育種公司引進了34個肉雞品系。1994年，全國有40家祖代肉種雞生產企業，總飼養量達45萬套，北京家育是當時最大的祖代雞公司，同期祖代雞品種也相對較多，其中艾維因肉雞品種(北京家育生產)市場份額接近50%。截至2010年底，行業相關企業已經整合至12家，總引種量達97萬套，其中包括部分飼養祖代雞育種自用的企業(肉雞養殖一體化企業)。祖代雞養殖行業市場集中度相對商品肉雞養殖行業較高，2009年祖代雞行業前5名市場份額達到82.3%，最大的祖代雞養殖企業為益生股份。（3）祖代雞引種成本相對穩定，從祖代肉種雞養殖的成本構成上看，成本占比最大的是雛雞費用，約占總成本的33%（近兩年由于飼料和人工成本上升，雛雞成本占比小幅下降）。從益生股份的進口價格來看，祖代肉種雞的進口價格相對較為穩定，2007～2009年間祖代雞引種價格圍繞在均價25美元/套左右波動。

4.2 父母代雞苗（1）祖代雞引種企業的引種、生產決定了父母代雞苗的銷量。由于父母代雞苗的生產成本較高(約15元/套)，所以祖代雞企業生產的父母代雞苗除了部分鑒別雛當做商品代雞苗出售外，都會正常出售。但是祖代雞企業可以通過提前淘汰、換羽等手段改變單位祖代雞可提供的商品代雞苗數量。（2）2008～2010年期間，國內祖代種雞引種量分別為79萬套、94萬套、97萬套，2011～2013年分別達到111萬套、135萬套、158萬套，2014年為114萬套。2009年以前，由于祖代雞引種量平穩增加，父母代雞苗的供應也在平穩增加，2009～2013年以來，全國祖代無節制增量，使得2011年父母代產銷量超過了5000萬套，2013年更是超過了6000萬套，當年銷量達到6400萬套。2014年1月8日，由中國畜牧業協會組織并籌建的“中國畜牧業協會禽業分會白羽肉雞聯盟”正式成立，擬定了大幅度的減產規劃，家禽鏈供給端的進一步收縮，可刺激行業景氣向上彈性。所以，2014年祖代雞引種量比2013年劇減27.85%。

4.3 商品代雞苗 2012年肉雞飼養能力已經超過80億只，2013年屠宰加工能力也已超過80億只。2010年商品代雞苗銷量突破50億只后，2013年商品雛雞銷量一舉突破60億只。由于肉雞產品的消費仍然有瓶頸，據測算，白羽肉雞年出欄45億羽基本滿足國內消費需求。與祖代企業不同，父母代企業除可通過調整價格、提前淘汰、換羽等手段外，還可以通過中止孵化、種蛋當商品蛋出售等措施調控商品代雞苗的供應量。

5 白羽肉雞行業發展展望

（1）由于祖代雞處在在白羽肉雞的行業供給端最高點的位置，同時國內有沒有優質的白羽肉雞育種群系，為了行業的安全和企業自身的發展，預計資金實力雄厚的祖代雞企業會培育自己的育種群系或引進國外成熟的育種群系。占據最大市場份額的益生股份和有國資、外資背景的北京家育最有可能踏出這關鍵一步。白羽肉雞企業對打通產業鏈的渴望可從新希望六和集團、益生股份、民和集團合資成立祖代雞養殖企業民益和事件中窺斑見豹。（2）相比美國、巴西甚至泰國，國內的白羽肉雞行業集中度太低，行業未來很有可能出現大規模的重組并購，甚至有行業外來資本的推動，產生行業內幾個具有相對壟斷地位的企業。（3）目前由于白羽肉雞產業的消費瓶頸問題，近幾年行業的發展速度有所放緩。由于白羽肉雞的單位生產成本遠低于牛、羊、豬等，白肉替代紅肉的健康飲食理念不斷普及與強化，國家為提高人民生活水平、節能降耗會逐步出臺支持白羽肉雞發展的政策。白羽肉雞產業的再次滕飛，需要國家的引導支持，需要媒體的正確引導，更需要行業企業的自身努力。一旦打通消費瓶頸，白羽肉雞產業一定會迎來新的黃金發展期。

6 綜述

隨著“公司+農戶”模式的成長和國家對食品安全的重視，未來白羽肉雞的發展模式將以“公司+農場”和“公司一體化”模式為主。整個白羽肉雞產業鏈因下游不暢上游過量而形成嚴重的梗阻現象。白羽肉雞的供需關系的影響因素較多，除外部因素：政策支持、禽流感、其他疾病、進口與走私、消費習慣等外，內部因素主要為祖代雞的引種量和生產鏈各鏈條企業自身的生產穩定。在白羽肉雞行業協會的大力推動下，預計2016年商品代雞苗銷量將穩定在60億只以內，供求關系將基本平衡，生產鏈各鏈條企業的利潤有所保證。