從10次調查數據分析我國平裝膠訂聯動線發展脈絡

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時光飛逝，光陰似箭，《印刷技術》已經連續10次開展“平裝膠訂聯動線裝機量調查”。2004年12月，為全面了解平裝膠訂聯動線在我國內地的應用和市場情況，我們首次對我國內地印刷企業使用的平裝膠訂聯動線的整體情況進行了調查，以增加業內對平裝膠訂聯動線的了解。11年間，我們用翔實的數據忠實記錄著平裝膠訂聯動線市場的發展與變遷，也試圖從中窺視整個印后加工市場的發展趨勢。在此，我們要衷心感謝積極參與調查的供應商，也感謝給我們提供專業意見的行業專家，是你們讓這份報告能夠每年如期出版，并且得到業界認可。

近年來，隨著書刊印刷產業環境的變化，市場上平裝膠訂聯動線供應商數量逐漸減少，平裝膠訂聯動線市場趨于平靜、變化不大。一些平裝膠訂聯動線供應商向我們反映，再繼續對平裝膠訂聯動線裝機量進行調查意義已經不大，所以今年，我們試圖通過分析10次“平裝膠訂聯動線裝機量調查”的相關數據，梳理平裝膠訂聯動線的市場發展脈絡，以期能給平裝膠訂聯動線供應商及讀者一些啟示。

幾點說明

（1）調查形式。前兩次我們的調查并非正規統計數據調查，僅僅以一種普通的采訪形式進行。從2007年開始，我們采取向供應商發放調查問卷的形式收集相關數據，數據涉及裝機數量、主要機型技術參數、銷售對象及地域等內容，同時也進行了大量訪談，以更加深入地了解平裝膠訂聯動線的發展與變化情況。

（2）調查時間?；緸榍耙荒?0月到當年9月。

（3）調查范圍。各廠商在中國內地（不包括港澳臺地區）的平裝膠訂聯動線銷售情況。

（4）調查對象。參與調查的平裝膠訂聯動線品牌分別有：馬天尼、柯爾布斯、沃倫貝格、好利用、芳野、北人TSK、北人、上海紫光、深圳精密達、平湖英厚、如皋昌、菏澤生建、新鄉布克、安徽華?。ㄔ茨瞎馊A）、濟南利達爾。其中，平湖英厚、安徽華印于2009年首次參與調查；如皋昌的產品于2008年開始進入市場；北人、菏澤生建平裝膠訂聯動線已于2012年退出市場，故從2012年起未參與調查；馬天尼、芳野未參與2013年的調查，但不影響我們對數據的分析；2014年，上海紫光、深圳精密達、平湖英厚、新鄉布克以及安徽華印共5家供應商反饋了調查問卷。

市場總貌從高位運行到持續下滑

考慮到調查形式以及調查對象數據連貫性的緣故，本次報告采取2008～2014年的調查數據進行分析。

1.裝機總量增速經歷平穩發展后持續下滑

2008～2013年平裝膠訂聯動線裝機總量變化情況如圖1所示，2008～2013年平裝膠訂聯動線裝機總量增速變化情況如圖2所示。2008年，平裝膠訂聯動線裝機總量為612條，增量為131條，增速為27.2%，為近年來的頂峰。

隨后，平裝膠訂聯動線市場總體呈現高位運行態勢。2009年，總量為770條，增量為158條，增速為25.8%；2010年，總量為972條，增量為202條，增速為26.2%；2011年，總量為1223條，增量為251條，增速25.8%。在這幾年中，雖然有金融危機的影響，但平裝膠訂聯動線市場并未受到太大影響，印刷企業都在努力尋找發展的機會，尤其是中小型印刷企業表現出較高的“聯線”需求。

接下來，平裝膠訂聯動線裝機總量增速一路下滑。2012年，總量為1461條，增量為238條，增速為19.5%。雖然在2013年調查中，平裝膠訂聯動線市場的“大牌”馬天尼未反饋調查問卷（芳野往年裝機量都較少，在此可不考慮），馬天尼的缺席勢必會對2013年的整體數據有所影響，但即便按照其2012年的新增裝機量計算，2013年度的平裝膠訂聯動線總體增量也難以達到2012年的水平，年增長率也不到16%。

2014年，雖然只有上海紫光等5家國產供應商參與調查，但從中也能得出平裝膠訂聯動線裝機總量增速繼續放緩的趨勢，這5家國產供應商2014年的裝機總量為957條，增量為126條，增速為15.2%，上一年總量為831條，增量為150條，增速則為22.0%。而據我們了解，2015年平裝膠訂聯動線市場表現也平平，難以再現往年盛況。表1為2008～2014年平裝膠訂聯動線裝機情況。

在人力成本高企、印刷企業迫切需要告別“人海戰術”、擺脫勞動密集型企業弊端的大背景下，作為可極大提升書刊印制質量與效率、降低人力成本的印后設備主力軍平裝膠訂聯動線緣何未能實現放量增長呢？這與市場環境、大眾閱讀需求的變化密不可分。一方面，盡管我國印刷業在印后環節由機械代替手工的需求迫切，但是受整個經濟發展疲軟的影響，加之不斷上升的生產成本，都讓印刷企業或不敢輕舉妄動，或心有余而力不足。另一方面，當前市場上短版印刷業務不斷增多，而平裝膠訂聯動線在短訂單處理上絲毫不占優勢，所以即便印刷企業亟需投資新設備、提升印后自動化水平，也不會重點關注平裝膠訂聯動線；加之移動互聯網發展的深入，使得人們尤其是年輕一代的閱讀習慣發生變化，紙質出版物市場也出現了一定的萎縮，這更加劇了對平裝膠訂聯動線市場的不利影響。

2.國產品牌日益崛起，成為中堅力量

觀察國產與進口平裝膠訂聯動線的市場情況，是分析國內平裝膠訂聯動線市場走勢的一個重要方面。由于馬天尼和芳野2013年調查中未反饋調查問卷，如果在此基礎上，再對國產與進口品牌平裝膠訂聯動線新增裝機量和裝機總量占比進行分析已失去意義，所以在此我們暫且將馬天尼和芳野的新增裝機量按照上一年的情況進行計算，即馬天尼新增23條，芳野新增3條，如此2008～2013年平裝膠訂聯動線國產機型與進口機型增長情況與市場占有率如表2所示。從中可以看出，在連續幾年的調查中，國產品牌市場占有率呈現逐年擴大的趨勢，從2008年的60.3%擴大到2012年的74.7%，而即使2013年馬天尼和芳野的新增裝機量按照上一年度數據計算，國產品牌市場占有率也高達75.5%，我們能夠明顯看到民族力量的日益強大，其已占據了3/4的市場。這也是我們在2014年的調查中將視角轉向非?；钴S的國產平裝膠訂聯動線市場的原因。

早在2007年的調查中，我們便得出了“國貨走強”的結論。盡管在技術水平上，國產設備還不能與馬天尼等進口設備平分秋色，但在用量上已占據一定優勢。國產設備的走紅與其準確的市場定位不無關系。國產設備一般定位在專門針對中國市場現狀的中低速機，迎合了國內市場較大的一部分需求。一些印后專家也指出，在國內大多數印刷企業，高速平裝膠訂聯動線未必就能物盡其用，受國內印刷材料、生產環境的限制，在工藝與產品不對路時，高速機往往也只能當低速機用了。在一些印刷企業，進口設備有些先進的功能也形同虛設，用戶在使用過程中基本上不用，如遠程診斷功能。另外，國產設備在成本低、投資回報率高的同時，還有服務便捷的優勢，隨著其質量的不斷提高，逐漸受到印刷企業的青睞。而相比國產設備，進口設備的價格較為高昂，這讓國內許多印刷企業尤其是中小型印刷企業望而生畏。但是我們也要看到另一面，在高端市場，國產設備的穩定性和自動化程度仍需提高。此外，也并非所有的國產品牌都取得了成功，據我們了解，不止一個曾經活躍在印后市場上的國產平裝膠訂聯動線品牌黯然退出了激烈的市場角逐。

3.中低速機型備受國內印刷企業青睞

為了更深入地了解平裝膠訂聯動線市場，從2012年起，我們還特別調查了不同速度機型產品的裝機情況，將7000本/小時作為分界點，將生產速度在7000本/小時及以上的定義為中高速機型，將7000本/小時以下的定義為低速機型。由于2012～2014年，只有上海紫光、深圳精密達、平湖英厚、新鄉布克、安徽華印等5家國產供應商連續反饋了調查問卷，所以在此以這5家供應商的數據來分析中高速機型和低速機型的裝機變化情況。

如表3所示，2012年，中高速機型裝機增量為67條，占比44.7%，低速機型裝機增量為83條，占比55.3%；2013年，中高速機型裝機增量為33條，占比22.0%，低速機型裝機增量為117條，占比78.0%；2014年，中高速機型裝機增量為27條，占比21.4%，低速機型裝機增量為99條，占比78.6%。

從中我們可以看出，2012～2014年，中高速機型占比持續下降，而低速機型占比穩步上升。而據我們了解，2015年平裝膠訂聯動線新增裝機量也延續了這種此消彼長的態勢。出現這種現象的主要原因是7000本/小時以下的低速機型迎合了中小型印刷企業的需求。這些企業一方面希望借由中低速機型的引入提升生產質量與效率、減少人力成本，另一方面也希望獲得產能與業務的最佳平衡，即找到最適合企業的設備。而中高速機型的客戶群體——大型書刊印刷企業受出版物市場萎縮的影響，進行擴張的并不多，部分企業甚至轉型包裝印刷，其中大部分企業的中高速平裝膠訂聯動線也尚無更新換代需求。需要注意的是，當前書刊行業的優勝劣汰、行業洗牌大幕已經拉開，訂單集約化的趨勢日益明顯，這將會催生高速平裝膠訂聯動線的市場需求，未來這一市場值得期待。

市場變幻 廠商積極應變

在這風云變幻的平裝膠訂聯動線市場中，有的企業從中看到了新的機會，摩拳擦掌；有的企業持謹慎態度，但是也會腳踏實地，為自己的產品尋找合適的特色標簽；還有的企業已經黯然退出市場，轉向符合自身優勢的細分領域。

1.走高端技術路線，提升設備的智能化水平

當下的印后設備正向著自動化、激光一體化、智能化和聯動化方向發展，平裝膠訂聯動線作為書刊膠訂中最主要的設備，同樣也遵循著這一趨勢。諸多平裝膠訂聯動線供應商順應形勢，將此作為研發方向。例如，平湖英厚積極運用伺服系統升級設備的智能化水平來應對挑戰；深圳精密達則從活件快速轉換等功能入手，持續創新，加大高速機型的技術研發力度。

2.推出特色產品，滿足客戶的個性化需求

有些平裝膠訂聯動線供應商則根據自己的優勢，針對某一細分領域，推出特色產品。例如，新鄉布克明確表示，如何滿足中小客戶的個性化需求將成為新鄉布克能否在市場中立足的關鍵。新鄉布克于2014年研發出國內外首創八開試卷配頁膠訂聯動線（FJL封卷龍），獲國家發明專利并順利進入市場，該設備幫助印刷企業徹底擺脫了八開試卷（787、880、890）依靠人工配頁、刷膠、包封面的困境，節省了大量人力、物力，提高了生產效率。

3.順勢而為，關注其他領域

面對新的印刷市場變化，更多的供應商選擇因時而變，關注更多的領域。例如，如皋昌已經將目光專注于包裝印后機械加工領域；菏澤生建退出平裝膠訂聯動線市場后，將目光鎖定在膠訂包本機、熱熔膠訂機、三面切書機等小型印后加工設備制造領域。即使還在平裝膠訂聯動線市場辛勤耕耘的供應商也跟隨形勢，推出了其他類型設備。例如，隨著綠色印刷的發展，平湖英厚今后將重視PUR平裝膠訂設備等的開發；而面對印刷短版化的趨勢，深圳精密達還推出了Digital Robot 2000A數碼機器人等。

雖然連續10次的《平裝膠訂聯動線裝機量調查》結束了，但是我們對印后市場的思考與觀察并未結束，我們將繼續關注印刷企業對于印后設備的投資方向，且行且努力。