我國當前養豬發展中的問題及未來發展模式的探索

王愛彥（河南雛鷹集團）

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我國當前養豬發展中的問題及未來發展模式的探索

王愛彥（河南雛鷹集團）

王愛彥，畜牧師，畜牧專業畢業?，F任雛鷹農牧集團董事長助理，主管集團養殖生產中心、工程中心、環保部、發展部。專注于豬場程序化管理，動態疾病控制實踐，豬場經濟效益關鍵點控制研究和實踐。曾多次赴美國、荷蘭、丹麥等養豬發達國家學習和實踐。堅持26年養豬經濟學理論的研討和實踐，推崇精細養豬和以豬為導向的養豬觀念。在實踐中積累了美國、歐洲和國內大型豬場的大量資料和數據。始終認為根據豬的生物學行為建設養豬場，嚴格把控飼料營養，疾病動態控制和嚴格順應豬只生殖生理的養豬原則。

曾擔任英國PIC（中國）公司青島擴繁場技術總監、場長；青島萬福集團養殖事業體系技術總監、總經理；山東省養豬協會高級專家；主編了《山東省養豬技術標準手冊》（農業出版社出版）；荷蘭TOPIGS（中國）副總經理，主管育種質量管理和市場推廣；云南省畜牧業協會副會長；云南慧嘉集團副總裁；山東六和集團養豬事業部總經理；美國華特西爾總經理；山東亞太中慧集團養豬首席專家；在國內多家雜志發表論文并擔任國內多家大型養豬集團顧問。

非常感謝組委會給我這次機會，能在這里與大家共同探討。我把自己這30多年來對這個行業的認識，以及積累的一些數據給大家做個報告，拋磚引玉，希望能給大家一些啟示。

實際上，任何一個產業都有它明晰的規律，只要我們認真地總結、發現和探討，規律就會越來清晰。我們這個行業已走了這么長的路，未來的路該如何走？過去和目前的一些數據可能會反映未來的路如何走，根據目前的豬肉產業現狀我們可以探討未來的發展趨勢。

1　我國豬肉產業的整體現狀

1.1一體化產業鏈在快速形成

產品歸根結底由消費者選擇。目前豬肉消費者對豬肉的安全與質量需求迅速上升，我們要對豬肉的質量引起高度重視。在該需求的上升過程中，消費者會對豬肉市場進行選擇，從而引起中國的豬肉產業發生巨大變革。

其中，在養殖和屠宰加工環節發生了結構性的變革，主要特征是全產業鏈一體化，在未來數年內一體化的速度會更快。

另外，還有一雙無形的手——政府，政府非常關心食品的安全，由于市場經濟政府不能對市場進行明確干預，但政府可以通過一些政策的調節對市場進行動態積極應對。

1.2消費結構的變化催生產業巨頭

為了應對消費市場的變化，豬肉產業正在向全產業鏈一體化的方向發展，豬肉產業鏈展開了市場重組。這使得較大規模的生產廠商能獲得更多的市場份額，而較小規模的廠商則被排擠出局。

這種不斷擴張規模的發展趨勢也造成屠宰加工商和養殖戶之間原本現貨交易的市場關系重新形成為一個更加諧調的供需關系。

1.3消費結構在快速變化

中國已經成為世界上最大的豬肉生產國和消費國，而且在豬肉供應鏈上帶來的結構性變革，也吸引著人們的高度關注。

對中國消費者而言，豬肉是最重要的肉類，在中國所有的肉類市場中保持著統治地位，雖然其市場份額正在逐漸下降。豬肉消費在農村地區仍然較低，表明這些地區的豬肉市場具有進一步擴張的巨大潛力。

2 過去十多年的市場巨變

在過去十多年，特別是近十年中，中國的市場發生了巨大變化，在巨變過程中產生了大量的巨頭企業或一體化的大型企業。

2.1消費市場更加細化

2010年中國的豬肉消費總量是1996年的2.6倍。收入水平的提高是肉類需求增長的主要因素。同時生活方式的改變、都市化和超市的發展也改變著中國消費者的飲食和購買習慣。消費者們逐漸拋棄“填飽肚子”的觀念，轉而追求便捷、健康和有附加值的食品。收入的日益懸殊造成了不同的細分市場。

2.2豬肉價格的變化

豬肉價格的變化不再是簡單的“大小年”規律，其價格變化受更多經濟因素的影響，越來越讓人捉摸不透。由于一些小型豬場的抗風險能力較弱，這樣也會造成一體化產業鏈的快速形成。相比食品類和所有消費品的消費價格指數（CPI），豬肉CPI在過去十幾年內顯示出了更大的變動。

根據中國國家統計局對中國2003年1月至2011年4月的食品類、肉類和所有消費品CPI的統計數據顯示（圖1），在2004年和2005年，當所有消費品CPI輕微上升時，即消費者口袋有錢時，食品類和肉類CPI立刻有大幅上升，而且肉類CPI的上升幅度最大。在2006年和2007年初，當所有消費品CPI下降時，食品類CPI的下降幅度不大，但肉類CPI的下降幅度很大。這時，養豬生產者認為是不是豬養得多了，不一定，這組數據的變化很符合中國人的消費習慣，有錢就吃肉，沒錢只吃饅頭也可以。在2007年和2008年，當所有消費品CPI上升時，肉類CPI開始飛漲。但到2009年，肉類CPI又開始大幅下滑，但食品類CPI下滑幅度不大。因此，養豬不要再根據“大小年”規律，而是要根據數據，根據消費者的錢袋子來養豬。同時，由于豬肉價格的波動較大，也催生了一體化的發展。

2.3屠宰場規模的變化

屠宰場規模的變化受控于國家無形的手。因為千家萬戶的養豬很難控制，國家對整個豬肉市場的安全主要通過屠宰場進行控制。在近十幾年中，政府花費了很多資金對企業進行補貼來建立大型的屠宰場。2010年，20 %屠宰場的每天屠宰量大概在1 000頭以上（機械化屠宰場），45 %屠宰場在200～300頭（半機械化屠宰場），100頭以下（人工屠宰場）的占35 %。但預計到2020年，每天屠宰量在1 000頭以上的屠宰場（機械化屠宰場）將占70 %，控制這些屠宰場的肉類安全將更有助于控制整個中國的肉類安全（圖2）。

2.4豬肉產業巨頭的產生及特色

在中國市場的巨變下產生的巨頭企業也各具特色。如，雛鷹集團的特色是以集團主導的合作社、農戶為養殖主體的全產業鏈。溫氏集團是有農戶參與的養殖產業鏈，起步較早規模最大，盈利能力強，真正的養殖巨頭，但屠宰和后續較弱。雖各具特色，但主要特征都是全產業鏈一體化。全產業鏈一體化是否意味著農戶要退出產業，不是，相反還必須帶領農戶，合作社是其中一種方法。

3　未來市場變化走向

豬肉消費量在整個肉類消費量中的比例日漸下降，從1985年的80 %下降到了2008年的65 %，到2015年降低到63 %（圖3）。盡管比例在下降，豬肉仍是主要肉類，盡管豬肉價格變化較大，但豬肉仍然是中國消費者的主要肉類。隨著消費基數增大，豬肉的消費總量也在上升。人均豬肉年消費量從1996年的25.8 kg增加到2010年的37.4 kg。豬肉消費還是中國人最大肉食消費。

與美國、阿根廷和巴西相比，我國的人均動物蛋白質消費量還相對較低（圖4），中國對肉類的需求還有很大空間，但同時對肉類品質有更高的要求。

4 中國養豬生產的現狀

4.1豬群結構發生巨變

中國傳統養殖戶飼養三兩頭豬，生豬由豬販子運到自由集市上進行售賣。最近幾年，中國的生豬養殖結構發生巨大變化。從2001年到2013年，散戶比例由74 %下降到30 %，專業豬場（50～3 000頭肥育豬）由5 %上升到21 %，商業化豬場（3 000頭肥育豬以上）由5 %增至15 %（圖5）。很多原因造成了這種變化。首先，疫病的暴發對散戶的打擊遠遠大于大規模養殖場，因為他們的衛生條件差，養殖管理不足，因此更容易受到疫病的侵襲。其次，個體養殖戶更容易遭受原材料成本不確定因素和市場波動的打擊。此外，隨著都市化和農村勞動力涌向城市，農村勞動力的成本大大增加。這些因素造成了個體養殖戶與大規模養殖場相比處于競爭弱勢地位。未來，我認為隨著競爭力的不斷減弱，個體養殖戶還會持續減少。

4.2現狀

2010年中國的豬肉產量為4 900萬t，出欄量為4.53億頭，幾乎占到世界豬肉供應的半壁江山。盡管仍然是分散的行業結構，但是中國的豬肉供應鏈正在進行著一場翻天覆地的變革。個體養殖戶的市場份額在最近幾年迅速下降，同時大規模養殖場的快速涌現填補了個體養殖戶遺留下來的空缺。2011年的供應短缺正在驅使大規模養殖場更加快速的擴張，而個體養殖戶因為市場的急劇變動逐步退出市場，2014年加快了這一現象的發生。

盡管中國是世界上最大的豬肉生產國，但與其他國家相比，產出率低。目前中國正處于規模養殖的學習曲線上。引入國外品種、先進的養殖管理和飼養技術，有望在數年內快速提高生產效率。

5　未來的豬場產業

5.1大規模一體化企業會獲得更多份額

盡管制約因素很多，但中國還是會不斷擴大生豬養殖和屠宰的能力，滿足日增的需求。豬肉供應量有望能從目前的5 000萬t增加到2020年的6 000萬t，年復合增長率保持在2 %左右。供應量的增加部分主要來自商業化養殖場。同時，規?；囊惑w化企業會獲得更多份額。

5.2專業戶與巨頭的聚合是中國豬肉產業的優先選擇

商業化養殖場和專業戶近幾年有快速的發展，特別是在發達地區和盛產玉米的地區。養殖場的規模擴張改變了屠宰場和豬肉生產者之間的關系，從先前的現貨市場重新形成一個更加協調的有契約的供應鏈。專業戶和商業化養殖場通常優先給有合約的屠宰場和加工廠提供生豬。而一些領先的屠宰場和加工廠更是開始建立起自己的養殖基地以滿足供應。目前，六和、唐人神、正大等企業都在探索這條路，雛鷹集團已經開始進行了。

5.3進口豬肉不會沖擊中國養豬市場

豬肉進口是彌補短缺的臨時解決方案，而非長期戰略。關于中國是否應當進口玉米或豬肉來解決目前的飼料短缺，國際市場對此存在不少爭議。我們認為，中國在土地集約化方面（玉米種植）并無優勢，而在豬肉生產方面，中國具有自給自足的能力，而且國內消費者偏好新鮮豬肉，而非冷凍肉。因此長期來看，中國進口玉米而非豬肉就更加符合經濟利益和戰略意義。

5.4食品安全：消費者的首要擔憂

盡管豬肉價格吸引了很多注意力，但根據中國農業大學在2010年開展的一次調查發現，食品安全已成為中國消費者的第一思考因素。藥物、化學物殘留、非法添加劑和病豬肉成為中國食品安全事件的主要問題。豬肉市場常受到食品安全丑聞事件的考驗。

5.5雛鷹集團的戰略與實施方案

雛鷹集團初步完成了產業鏈的整合，專業戶參與，利益階層的完整性！

雛鷹集團具有了規?；洜I的能力和平臺！

多元化養殖模式迎合了消費者不同階層的選擇！

銷售終端的完善已初步建立！

可控的食品安全體系完全形成！

謝謝大家！