奶業 發展進入平穩增長期奶制品進口增速放緩

在世界奶業格局中，中國作為生產國和消費國的地位日益重要。報告指出，2016年，中國奶類產量3752萬噸，與上年相比降3.5%；奶制品加工量2993萬噸，與上年相比增7.7%；全國奶制品銷售量2975.40萬噸，產銷率累計為99.3%，比上年同期高0.4個百分點；奶制品進口量196萬噸（折合原料奶1279萬噸），與上年相比增15.3%，奶制品到岸價同比下降，下半年奶粉價差有所縮??；原料奶收購價走勢呈“U”型，奶制品零售價保持平穩。

展望期間，中國奶業生產將由徘徊調整期進入平穩增長期。2017年，由于國家一系列振興奶業政策的推動，奶類產量會呈現恢復性增長，預計為3757萬噸，比2016年增0.2%。展望中期，奶業發展將由徘徊調整期進入平穩增長期，2020年預計達到4104萬噸，比2016年增長9.4%。展望后期，奶業綜合生產能力將繼續增強，預計2026年奶類產量將達到4465萬噸，較2016年增長19.0%。展望期間奶類產量的年均增速將由過去10年的1.3%降低至1.0%。奶牛養殖的規?；綄⑦M一步提升，養殖方式將得到改變。2026年，奶牛規?；B殖比重將達到68%，每頭奶牛年產奶量可能達到6.8噸。

2017年中央一號文件提出要“引導擴大生鮮乳消費”，在此基礎上，2月份農業部與中國奶業協會聯合開展了“中國小康牛奶行動”，目標是提振城鄉居民的奶制品消費信心，提升國產奶制品消費量。在此背景下，2017年，奶類消費量預計達到5167萬噸，比2016年增2.9%；考慮城鎮化推進和人口老齡化帶來的消費需求提升，尤其全面二孩政策放開后新增人口直接奶粉需求增加，展望期間奶制品消費有望突破低位徘徊的現狀。2020年奶制品消費量將達到5667萬噸，2026年奶制品消費量將達到6381萬噸，較2016年分別增長12.9%和27.1%。

生產成本的上漲對價格上行形成基礎支撐，展望期間價格波動上行趨勢不可逆轉。短期看，受上一年度供給減少的影響，2017年上半年國內原料奶收購價格仍會保持高位運行，下半年原料奶收購價格會保持平穩運行，奶制品零售價格也將繼續保持穩定。長期看，供需關系偏緊、成本剛性上升、國際市場走高預期均將對奶業長期價格上行形成基礎支撐，預計展望期末，中國原料奶收購價格大約是全球原料奶平均收購價格的1.2倍左右，奶制品零售價格也高于世界平均水平。

奶粉進口增速放緩，液態奶進口繼續較快增長。2017年，在國內供求關系有所改善的背景下，預計奶制品進口量（折合原料奶）為1420萬噸，比2016年增11.0%。展望期間， 由于國產奶粉缺乏競爭力、國內需求剛性提升以及內外價差長期存在等諸多因素驅動，奶制品進口將繼續表現為增長趨勢，2020年將達到1575萬噸，比2016年增長24.6%。2026年達到1930萬噸，比2016年增長50.9%。從年均增速看，進口增長將逐步趨于理性，奶粉進口將放緩，液態奶進口繼續快速增長。預計2026年奶粉進口量110萬噸（折合原料奶880萬噸），鮮奶進口突破120萬噸。

展望期間，中國奶制品市場發展仍然受許多不確定性因素的影響。畜禽疾病影響國內生產穩定，國內產業政策調整的提振效果值得關注，國際市場價格走勢不明朗影響國內進口預期。