當下石化產業發展面臨的新趨勢

當前，全球石化產業發展勢頭強勁，正經歷著深刻的變革。由于我國石化產業2018年上半年增長狀況良好，下半年雖受到地緣政治和貿易保護主義影響，但全球經濟復蘇的慣性仍在，國內供給側結構性改革成效不斷顯現，發展新舊動能轉換加快，業內人士對中國經濟保持6.5%以上、石化行業全年保持10%以上的增長預期充滿信心。當前的關鍵是，要保持石化行業強勁的發展態勢，首先要把握住石化產業未來發展的新趨勢。

一、煉油行業正經歷新一輪景氣周期

2017年全球煉油總能力超過1億桶/天，其中亞太地區占36%，亞太和中東成為煉油能力增長最快的地區，貢獻了全球90%以上的新增煉油能力。同時，美國得益于頁巖氣革命，使原油產量超過沙特成為世界第一生產大國，給美國石化產業注入新的生機。

二、烯烴產能快速增長和原料輕質化是最新趨勢

2010—2015年，全球乙烯產能年均新增300萬t，預計后3年增速還會明顯加快，將高達700萬t/a。烯烴新增產能當中，丙烯多用于丙烷脫氫工藝；乙烯生產主要走乙烷裂解路線，傳統石腦油裂解制烯烴占比正逐年下降，全球石腦油乙烯占比已由2000年61%下降到2017年43.8%。

三、中國將成為石化產業增長最快的國家

2017年，亞太地區新增煉油能力78萬桶/年，占全球新增煉能的82%。其中，中國新增煉能66萬桶/年，占亞太地區新增量的85%。在我國石化產業中，2017年中石油云南1300萬t/a和中海油惠州二期1000萬t/a裝置投產，我國原油一次加工總能力達到8億t/a左右。2017年我國加工原油5.68億t，產能利用率達71%。2018年第四季度，還將有大連恒力2000萬t/a和浙江石化一期2000萬t/a裝置建成投產，石化裝置的集中度和煉化一體化水平將進一步提升。據最新預測，“十三五”末我國煉油總規模將達9億 t/a。

隨著經濟增速放緩、人口峰值和汽車保有量峰值到來、燃油效率提升、新能源替代，中國的成品油市場也將隨之飽和?！笆濉逼陂g，柴油消費已現平臺期，汽油消費將在“十四五”期間達到峰值，預測煤油消費還有10年的增長期。到“十三五”末，高端化工新材料、特種纖維、高端膜材料等受關鍵技術的制約仍將是短板；乙烯當量消費還會有一定缺口；但目前規劃的PX項目若順利實施，將供大于需。

四、全球石化產業大格局正在形成

從全球大坐標看，近幾年呈現“343”的分化與大格局態勢。

第一個“3”是“三熱”，即亞太、中東、美國，這是煉化產業發展最快的三大區域；“4”是指“四冷”，即歐洲、非洲、南美及前蘇聯地區，這4大區域的煉化產能一直處在停滯與萎縮狀態；另一個“3”暫且定義為“三強”，即美國、歐洲、中國。當然，目前中國仍還是石化產業大國，離石化強國還有較大差距，列入“三強”行列，主要是看好中國石化產業強勁的發展勢頭和新技術、新工藝、新裝備的不斷投用，中國成為石化強國是早晚的事。

在“三強”區域中，不僅位列世界500強的石化公司較多，且并購重組頻頻出手、大動作不斷，初現未來世界石化產業“三足鼎立”的大格局。

美國有?？松梨?、雪佛龍菲利普斯、亨斯邁等，杜邦和陶氏又實現了先合并再拆分，按專業細分分拆為新材料（新陶氏）、生命科學（Coteva）、專用化學品(新杜邦)3家專業性公司，主業更突出，核心競爭力更強。歐洲是BP、殼牌、朗盛、贏創等強手如林，拜耳又并購孟山都，將再誕生一家農藥和種子領域全球第一公司。

在最新公布的世界五百強榜單中，中石化、中石油、中國中化、中海油、中國化工、延長集團等石化企業上榜。國資委確定的下半年重點重組的5個領域，其中就有化工行業，照目前形勢發展，中國即將誕生一家具有國際競爭力的化工公司。

當然，近幾年石化領域的新技術、新工藝、新設備，如原油直接制烯烴、甲烷直接制烯烴，以及在煉油能力過剩狀態下，適宜于現有煉化裝置轉型升級、多產烯烴少產油品的新工藝和新催化劑等，都需要石化行業關注和把握。