2018 年一季度中央空調市場總結報告

文/本刊編輯部

本報告只限暖通中央空調產業所覆蓋的中央空調器產品，部分企業諸如機房空調、特種空調、軍用空調產品未能全部列入統計范圍；

由于部分品牌的天花機和風管機銷售未列入中央空調管理，因而本報告對相關產品的銷售統計不涵蓋這部分產品的銷售；

本報告所指的時間為2018年1月—3月，部分品牌的銷售統計與本報告劃定的時間不同，因而可能導致部分品牌的統計數據與本報告統計數據有所出入；

本報告僅為本刊調研數據，是在工廠總部、工廠各地辦事處、代理商、工程商、全國各區域市場主要設計院等多方數據分析后得出的，在部分區域以及對部分廠商的銷售結果的統計可能產生大于10%甚至更大的系統偏差；

本報告僅為暖通中央空調行業的內部參考資料，不用于任何商業用途，因此任何企業及個人利用本報告進行的市場宣傳行為，以及由此出現任何形式的糾紛與本刊無關；

在實際調研過程中難免產生因為信息不對稱所造成的較大統計失誤，歡迎業內人士批評指正。

宏觀經濟環境分析

初步核算，2018年一季度國內生產總值198 783億元，按可比價格計算，同比增長6.8%。分產業看，第一產業增加值8 904億元，同比增長3.2%；第二產業增加值77 451億元，增長6.3%；第三產業增加值112 428億元，增長7.5%。

工業生產總體穩定

一季度，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.8%，增速比1月—2月回落0.4個百分點，與2017年同期持平。分三大門類看，采礦業增加值同比增長0.9%，制造業增長7.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長10.8%。新行業新產品迅速發展。高技術產業和裝備制造業增加值同比分別增長11.9%和8.8%，分別快于規模以上工業5.1和2.0個百分點。集成電路產量同比增長15.2%，新能源汽車增長139.4%，工業機器人增長29.6%。規模以上工業企業產銷率達到97.9%，比2017年同期提高0.3個百分點。

服務業較快增長

一季度，全國服務業生產指數同比增長8.1%，增速比1月—2月加快0.1個百分點，比2017年同期回落0.2個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業保持較快增長。3月份，全國服務業生產指數同比增長8.3%，比1月—2月加快0.3個百分點，與2017年同期持平。1月—2月，規模以上服務業企業營業收入同比增長14.1%，比2017年同期加快0.7個百分點。

民間投資增速加快

一季度，全國固定資產投資（不含農戶）100 763億元，同比增長7.5%，增速比1月—2月回落0.4個百分點，比2017年同期回落1.7個百分點。其中，民間投資62 386億元，增長8.9%，比1月—2月加快0.8個百分點，比2017年同期加快1.2個百分點。分產業看，第一產業投資2 900億元，增長24.2%；第二產業投資35 813億元，增長2.0%，其中制造業投資增長3.8%；第三產業投資62 050億元，增長10.0%，其中基礎設施投資增長13.0%。高技術制造業投資同比增長7.9%，增速比全部投資快0.4個百分點。

商品房待售面積繼續減少

一季度，全國房地產開發投資21 291億元，同比增長10.4%，增速比1月—2月加快0.5個百分點，比2017年同期加快1.3個百分點，其中住宅投資增長13.3%。房屋新開工面積34 615萬m2，同比增長9.7%，其中住宅新開工面積增長12.2%。全國商品房銷售面積30 088萬m2，增長3.6%，其中住宅銷售面積增長2.5%。全國商品房銷售額25 597億元，增長10.4%，其中住宅銷售額增長11.4%。房地產開發企業土地購置面積3 802萬m2，同比增長0.5%。

市場銷售持續活躍

一季度，社會消費品零售總額90 275億元，同比增長9.8%，增速比1月—2月加快0.1個百分點，比2017年同期回落0.2個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額77 096億元，增長9.7%；鄉村消費品零售額13 179億元，增長10.7%。按消費類型分，餐飲收入9 711億元，增長10.3%；商品零售80 564億元，增長9.8%。消費升級類商品銷售增長較快，限額以上單位化妝品類、家用電器和音像器材類商品同比分別增長16.1%和11.4%，分別比2017年同期加快6.2和3.4個百分點。

貿易順差大幅收窄

一季度，貨物進出口總額67 516億元，同比增長9.4%。其中，出口35 389億元，增長7.4%；進口32 127億元，增長11.7%。進出口相抵，順差3 262億元，比2017年同期收窄21.8%。貿易方式結構進一步優化，一般貿易進出口增長13.2%，占進出口總額的58.3%，比2017年同期提高2.0個百分點。機電產品仍為出口主力，機電產品出口增長9.5%，占出口總額的59.4%。對前三大貿易伙伴進出口保持增長，我國對歐盟、美國和東盟進出口分別增長8.2%、6.3%和13.7%；與部分“一帶一路”共建國家進出口增勢較好，對俄羅斯、波蘭和哈薩克斯坦等國進出口分別增長20.5%、16.6%和16.2%。

市場物價漲勢溫和

一季度，全國居民消費價格同比上漲2.1%，漲幅比1月—2月回落0.1個百分點，比2017年同期擴大0.7個百分點。其中，城市上漲2.2%，農村上漲2.0%。分類別看，食品煙酒價格同比上漲1.9%，衣著上漲1.2%，居住上漲2.4%，生活用品及服務上漲1.6%，交通和通信上漲0.7%，教育文化和娛樂上漲2.2%，醫療保健上漲6.0%，其他用品和服務上漲1.4%。在食品煙酒價格中，糧食價格上漲1.1%，豬肉價格下降9.9%，鮮菜價格上漲6.6%。

就業形勢總體穩定

一季度，全國城鎮調查失業率分別為5.0%、5.0%和5.1%，分別比2017年同期下降0.2、0.4和0.1個百分點；31個大城市城鎮調查失業率分別為4.9%、4.8%和4.9%，分別比2017年同期下降0.1、0.2和0.1個百分點。一季度末，外出務工農村勞動力總量17 441萬人，比2017年同期增加188萬人，增長1.1%。

居民收入穩步增長

一季度，全國居民人均可支配收入7 815元，同比名義增長8.8%，扣除價格因素實際增長6.6%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入10 781元，扣除價格因素實際增長5.7%；農村居民人均可支配收入4 226元，扣除價格因素實際增長6.8%。城鄉居民人均收入倍差2.55，比2017年同期縮小0.02。全國居民人均可支配收入中位數6 580元，同比名義增長8.5%。

行業運行情況分析

“不容樂觀”應該是2018年一季度中央空調行業的關鍵詞。無論是從宏觀經濟環境及房地產市場的發展，還是從零售終端、上下游產業等諸多方面都可以看出，行業增長的勢頭明顯放緩，廠家和渠道商的經營壓力日漸增大?！吨醒肟照{市場》認為，2018年之所以會出現如此“寒冷的”一季度市場，最主要的原因在于原本增長迅猛的家裝零售市場突然降至“冰點”，這讓不少行業人士措手不及。

圖1 2016—2018年一季度中央空調市場走勢

據《中央空調市場》監測的數據顯示，與2017年同期相比，2018年一季度中央空調市場實現9.3%的增長，增幅仍舊保持在個位數以內。受春節假期的嚴重影響，1月—2月成為中央空調廠家出貨的低谷期，直到進入3月份，這一情況才有所好轉，但是整體一季度市場仍然無法擺脫略顯低迷的態勢。雖然家裝零售市場發展受阻，但是項目市場較為穩健，這也是2018年一季度中央空調市場的一大重要特征。

總體而言，2018年一季度中央空調行業呈現出以下幾個特征：

一、家裝零售市場首度遇冷

進入2018年以來，在全國范圍內，已經有多家知名裝飾公司相繼關門跑路，這也成為家裝行業人士議論的焦點話題。裝飾公司的生意開始難做起來，對于處在下游的家用中央空調行業來說，亦是一種打擊，畢竟裝飾公司也是一個獲得訂單的重要渠道。與往年的“紅紅火火”相比，2018年一季度，家裝零售市場提前進入“寒冬”。

眾所周知，房地產市場對家用中央空調行業的影響存在一定的滯后性，這個期限一般在半年左右。而2017年層層升級的一二線房地產市場限購令在2018年初開始“顯現威力”，這也使得持續火熱的零售市場突然就被澆了一盆冷水。而2月份又正逢傳統的春節假期，對于家裝零售市場而言，無疑是雪上加霜。

二、項目市場逐漸回暖

項目市場的回暖主要體現在以下幾個方面：第一，冷水機組產品止住頹勢，保持穩健發展；第二，細分領域市場得到進一步挖掘，如醫療、教育、軌道交通、農業、節能改造等；第三，房地產精裝修配套項目開始增多，不少廠家又重新調轉“船頭”，將樓盤配套作為2018年開拓的重點。

近幾年來，發展異常迅猛的家裝零售市場曾一度遮蓋了項目市場的風頭，可是項目市場依然是中央空調行業之中最不可缺少的一部分。尤其是在地方政府相繼頒布精裝修住宅政策的大環境之下，房地產項目的配套市場又開始活躍起來，這對多聯機的未來發展將是一大利好。

三、各種成本仍在不斷上漲

成本仍在不斷上漲，利潤卻不斷受到侵蝕，這是目前中央空調行業面臨的一大困境。受國家大力倡導節能環保政策的影響，原材料從2017年開始就大幅度漲價，比如銅、制冷劑、換熱器、電機、包裝紙箱等，中央空調設備的價格也隨之水漲船高。此外，隨著行業發展愈加成熟和規范，市場對中央空調的安裝工藝提出了更高的要求，這也造成了工藝成本的不斷上升。

從經銷商的角度來看，人工、店鋪租金等成本巨大，中央空調設備及安裝的利潤不斷被削減，導致經銷商群體更新換代的速度不斷加快。因此可以發現，如今很多的經銷商不僅僅只做中央空調業務，而是“把雞蛋放進多個籃子”，還涉足了凈水、地暖、新風、智能家居等業務，以此來進一步增加公司的營利點。從目前來看，多元化也將會成為大多數中央空調經銷商的必經之路。

四、棚戶區改造，三四級市場煥發生機

自2005年首次提出棚改政策以來，我國的棚改工程越來越火熱。截至2016年年底，我國已開工改造各類棚戶區住房3 287萬套，改造面積超5 000萬m2。2017年5月，國務院再次提出棚改三年攻堅計劃，計劃在2018—2020年棚改新開工1 500萬套。在棚改政策的大力推動下，三四線房地產市場持續“高燒不退”，大量的購房需求直接推動了房價的快速上漲。

對于三四線家裝零售市場而言，隨著棚改政策的進一步升級和推進，越來越多的消費者開始認識并選擇家用中央空調產品。小多聯和風管機產品開始進入消費者的視野之內，尤其在格力、美的等國產巨頭的大力宣傳推動下，三四級家裝零售市場迎來新一輪的快速發展，未來有可能還將持續穩定增長。

五、熱風機等采暖產品迎來風口

近兩年來，北方地區的“煤改電”市場進入后發展的新時代，空氣源熱泵的“熱度”也逐漸開始“冷卻”，整個行業對北方采暖市場的技術創新提出了更高的要求。在這種情況之下，熱風機作為一種清潔、高效的新型采暖設備開始嶄露頭角，并得到越來越多的關注和應用。據《中央空調市場》了解，目前熱風機市場發展極為迅速，市場銷量非?？捎^，已經有不少空調及配件廠家開始介入這個領域。

此外，熱風機產品設備成本和安裝成本相對都比較低，用戶接受度較高。一方面，熱風機填補了北方農村小戶型煤改清潔能源的市場空白，另一方面，熱風機在工程市場開始迸發活力，無論是政府項目還是私人項目，其已經具備了良好的發展機遇。

品牌特征分析

從品牌層面來看，當前中央空調行業的品牌格局愈來愈穩定，強者恒強的局面已經漸漸凸顯出來。據《中央空調市場》監測的50大主流品牌來看，2018年一季度，前十大品牌的市場占有率依然穩定，品牌影響力和市場地位與日俱增。國產系品牌市場份額增長較為迅速，日韓系品牌進入了從“有”到“優”的新階段，歐美系品牌正在全面布局、謀劃市場。

總體而言，三大陣營的品牌格局依然保持穩固，品牌集中度越來越高。

國產系品牌方面，以美的、格力、海爾、天加為首的國產四大品牌已經在市場上站穩腳跟，無論是品牌知名度、美譽度還是市場地位和影響力，都取得了極大的提升。2018年一季度，國產品牌在營銷推廣上的力度絲毫沒有減弱，意大利米蘭展、中國家博會等都是它們展示綜合實力的舞臺。此外，海信、浙江國祥、志高、奧克斯、盾安、雅士、申菱、科龍、TCL、東元、長虹、揚子等品牌也在積極布局，開拓市場，并取得了不錯的成績。接下來，隨著北方煤改電市場的進一步深入推進，將會有更多的國產品牌脫穎而出，成為異軍突起的“黑馬”。

圖2 2016—2018年一季度3大陣營品牌占有率對比

日韓系品牌方面，2018年一季度，大金依然占據著市場頭名的寶座，而且發展較為穩健。日立同樣取得了不錯的市場業績，在家裝零售和項目市場兩個方面持續不斷發力。東芝繼續保持快速發展的勢頭，在大力開拓精裝修樓盤配套以及零售市場渠道等方面，取得了不錯的市場增幅。此外，三菱重工、三菱重工海爾、富士通、松下、江森自控日立萬寶、三菱電機、荏原等品牌亦有上佳的表現。韓系品牌方面，三星、LG保持著良好的發展態勢，市場占有率獲得了穩定的提升，市場影響力也在不斷增強。另外，LG在氟系統和水系統兩個方面也都有著穩定的發展，進步較為明顯。

圖3 2018年一季度國內中央空調品牌銷售金額分布

歐美系品牌方面，以江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什為首的五大品牌在冷水機組市場上的地位依然牢固。2018年一季度，隨著項目市場的稍微回暖，也為歐美系品牌帶來了諸多發展機遇，它們的技術優勢得以凸顯。如今，在小機產品方面，不少歐美品牌紛紛調整方向來大力挖掘市場，取得了一定的成績。其他品牌方面，EK、克萊門特、博世、西屋康達、美意、克來沃等品牌也都在積極地開拓市場，亦有不錯的表現。

主流機型市場分析

2018年一季度，各大主流機型產品在市場上依然保持著穩定的發展。據《中央空調市場》監測的數據顯示，一季度，多聯機和單元機產品依舊“唱主角”，雖然受到零售市場低迷態勢的影響，但是兩者仍然都取得了10%以上的增長幅度。其中，多聯機市場占有率進一步提升，達到48.52%，接近整體市場的一半，單元機產品市場占有率提升至15.84%。從目前的市場來看，項目市場的復蘇、三四線城市的快速崛起、精裝修配套的起步、民間投資的加大等利好因素確保了多聯機和單元機保持著穩定的發展。

冷水機組方面，一季度，離心機、螺桿機、模塊機等產品保持了穩健的發展步伐，較2017年同期均有小幅度的增長。這主要得益于項目市場的回暖，比如細分領域市場、房地產項目市場以及北方煤改電市場等。

一季度，離心機產品市場占有率達到7.15%，較2017年同期相比有小幅提升。如今可以發現，小冷量離心機產品越來越受到市場的青睞，得到了更多的應用。此外，磁懸浮離心機在酒店以及節能改造項目中擁有著較大的優勢，贏得了甲方客戶的一致認可。風冷螺桿、水冷螺桿產品也保持了穩定的發展，較2017年同期相比，市場占有率基本持平。模塊機產品實現了一定幅度的增長，主要是因為其在北方煤改電市場中得到一定的應用，此外，中小項目市場也有一定幅度的回暖。

其他機型方面，溴化鋰和水地源熱泵產品這幾年一直處于低迷狀態，最主要的是受到能源因素的限制，另外，國家對節能環保的管控更加嚴格，也對其發展造成較大的影響。不過，在一些特殊行業領域，溴化鋰仍然有著巨大的發展機會。

表1 2016—2018年一季度各主流機型市場規模占有率對比