國際貿易環境與我國大豆采供形勢分析

任新平 齊家紅

[摘要]近年農產品國際貿易環境發生變化，對我國大豆市場的供需產生了較大影響。由于國內大豆產量有限，近年來我國大豆進口超過9 000萬t，其中來自美國的大豆在3 000～4 000萬t。如果因貿易環境變化棄購美國大豆，我國大豆供給缺口保守估計在2 000萬t以上。我國短期內不可能大幅度提高國內大豆產量，只有加大從巴西、阿根廷等國的大豆進口，而這樣做的結果是大豆到岸價格提升，個別國家從變相轉口貿易中獲利。

[關鍵詞]國際貿易;大豆進口;供給缺口

中圖分類號：F326.11;F752.6 文獻標識碼：A DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.201912

近年來我國大豆需求穩步提高，目前每年消費總量約為1.1億t，然而國內大豆總產量僅在1500萬t左右，造成大豆進口量巨大，大豆的進口依存度超過80%。2018年以來，受國際政治經濟風云變幻的影響，國際貿易環境出現了較大波動，給我國大豆進口帶來了顯著的影響。雖然目前國際貿易環境趨于緩和，但是大豆的來源問題恐將長期存在。

1 貿易格局變化前后大豆進口對比

1.1 大豆進口主要來源的變化

2018年我國大豆進口總量為8 803萬t，與2017年的9 553萬t相比，出現了自2011年以來的首次下滑，究其原因是在貿易戰中國對美豆進口加征25%關稅。同樣，受到貿易戰的影響，2018年中國從美國進口的大豆為1 660萬t，只有2017年進口量3 290萬t的一半左右，占中國大豆進口總量的比例由34.44%下降至18.86%。另外，巴西對中國的大豆出口大幅增加，2018年達到6 880萬t，比2017年增加了1 500萬t，占比由56.32%提升至78.15%。進入2019年，從美國進口的大豆量依然低迷，從巴西進口的大豆量保持高位，但與2018年四季度相比緩和不少，從阿根廷進口的大豆量顯著提升（見圖1、圖2）。

1.2 大豆進口價格出現的變化

2018年初中美貿易摩擦加劇，進口大豆到岸價呈現上漲的趨勢，與貿易戰同步在2018年6、7月份達到高峰。隨后我國加大了巴西大豆的進口量，價格出現了一定回落。但是，過度的依賴導致巴西不斷提升大豆價格，進口大豆到岸價在2019年初又回到了高位。隨后，我國適度減少了巴西大豆進口，且中美貿易戰趨于緩和，大豆進口的到岸價才開始逐級回落（見圖3）。

2 我國大豆消費需求缺口與進口

2.1 國內大豆市場供需分析

近10年來，我國大豆消費需求穩步提高，從2010年的不足7 000萬t提高到現在的1.1億t之上。相較于需求的快速增長，國內的大豆種植產量卻乏善可陳，常年穩定在1 500萬t以下，有些年份還會出現20%～30%的降幅。由此可知，大豆市場供需缺口巨大，國內產能嚴重不足，供給嚴重依賴國外進口，大豆的進口依存度接近90%。

2.2 我國大豆進口來源分析

如圖5所示，2018年之前，我國大豆進口主要來源于南、北美洲，規模以巴西為最大。巴西占據了53%的市場份額;美國次之，占有34%的市場份額;阿根廷位列第三，僅占7%的市場份額;俄羅斯、加拿大等其他國家合計才占到6%的市場份額。

（1）美國。美國借助于先進的轉基因育種技術，令大豆保持了較高的產出水平，近三年總產量維持在接近1.2億t的水平，且保持著繼續增產的潛力。美國大豆國內自加工和出口各占50%左右的比例，2018年受國際貿易環境的影響，出口總量和占比略有下降（見圖6）。

（2）巴西。巴西的大豆生產能力稍低于美國，近年來產量水平超過了1.1億t。中美貿易戰，導致美豆出口中國受阻，巴西坐收漁翁之利，2018年對中國的大豆出口量創出了歷史最高水平，出口總量達到了破紀錄的6 400萬t，而2019年度預估出口數據將達到7 500萬t，較2018年再增1 000萬t。但是，超量的出口導致本國大豆短缺，價格大幅攀升，加工廠無豆可加工，這種局面是不可持續的（見圖7）。

（3）阿根廷。阿根廷也是傳統的大豆種植國，但是與美國和巴西相比小了一個數量級。阿根廷大豆產量水平在5 000～6 000萬t，產量受自然條件影響較大，比如2018年產量就出現了29.09%的降幅。2018年之前阿根廷大豆出口年均在800萬t左右，2018年因產量大幅下降僅出口400萬t，其中95%出口到了我國。進入2019年，阿根廷開始對我國的大豆出口放量，但是受制于本國超6 500萬t的大豆壓榨能力，想要大幅增加對我國的出口困難不?。ㄒ妶D8）。

通過上述分析可知：在舍棄美國大豆之后，短期內我國大豆的供給缺口在2 000萬t左右。

3 彌補我國大豆需求缺口的措施

3.1 提高國內大豆生產能力

“自力更生，豐衣足食”是基本之策。這些年政府先后出臺了大豆儲備制度和最低收購價格制度，著力穩定提高國內大豆的生產能力，并且逐漸顯現出良好的政策效果。近年來我國大豆的種植面積、產量均有所回升，2018年大豆種植面積0.084億hm2，較2015年增長29.03%，總產量約為1 590萬t，較2015年增長34.92%。2019年年初，農業農村部發布《大豆振興實施方案》，提出2019年大豆種植面積增加66.67萬hm2，預計產量可增加近130萬t。提升國內大豆生產能力仍是今后一項需常抓不懈的工作。

3.2 擴大從其他國家的大豆進口

加強多元化新渠道建設是必然之舉。一是可以適度增加從巴西、阿根廷等傳統大豆生產國的進口數量;二是加強俄羅斯的進口渠道建設，推動俄羅斯實現“對華每年200萬t大豆出口”的目標;三是適當降低從印度、孟加拉國、老撾和斯里蘭卡等東南亞國家進口大豆的關稅，刺激上述國家增加大豆種植面積，提升大豆出口水平，最終使我國大豆進口更加多元化。

3.3 國外租地種大豆回輸中國

國外租地種大豆回輸是有效措施。我國的北鄰俄羅斯陸域面積巨大，但人口稀少導致大量土地未能得到有效開發，僅俄羅斯遠東聯邦就有300萬hm2耕地可供出租，同時該政府也出臺了優惠的招商政策，目前已有中國企業和個人赴俄羅斯租地投資種植業。其中，聯想農業控股公司已在濱海邊疆區租賃3 500hm2土地種植大豆，2018年中企在俄羅斯種植的“俄產中國大豆”首次實現返銷?？梢灶A見，今后還會有更多的中國企業到俄羅斯種豆，也會到世界各地租賃適宜的土地種植大豆。

4 關于大豆進口的進一步思考

對美國進口大豆加征25%的關稅，基本上排除了從該國進口產品的可能，則短期內我國面臨約2 000萬t的大豆供給缺口。前文雖然提出了一系列的彌補措施，但大都是遠水不解近渴?？紤]到貿易戰以來我國從巴西、阿根廷進口大豆數量的激增，其中可能會潛藏著不小的隱憂。

如我國對美國進口大豆加征25%的關稅，而對巴西大豆僅征收3%的進口關稅，會不會出現這種情況：巴西從美國大量進口大豆供應國內市場，而將自種的大豆置換出來超量出口中國，即美國—巴西—中國式曲線出口模式。自國際貿易環境變換以來，巴西一方面加大對中國的大豆出口，2018年出口總量達到了破紀錄的6 400萬t;另一方面不斷抬高出口大豆的價格，自貿易戰以來已經漲價了70%。從實際情況考量，巴西大豆的漲價完全可以彌補從美國進口大豆的成本，還會有一定的價格盈余，為此巴西一面擴張對中國的大豆出口，一面擴大對美國大豆的進口。

阿根廷會否效仿巴西的曲線出口模式呢？這個不得而知。除此之外，阿根廷還有另外一種選擇，即從美國進口大豆壓榨成豆油、豆粕后再出口到中國。2019年9月，我國放開阿根廷豆粕進口管制，12月份阿根廷豆粕就將銷往中國。對于具有6 500萬t大豆壓榨產能的阿根廷來說，美國大豆初級加工品出口中國相比曲線出口大豆到中國將會是一個更好的選擇。

綜上，如果對某大豆主產國加征高額進口關稅，短期內會造成我國進口大豆到岸價的抬升，其他大豆主產國從變相的轉口貿易中獲利的概率很大。

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收稿日期：2019-09-18

基金項目：2018年河南省政府決策研究招標課題“新時期河南農村一二三產業融合發展研究”（2018B191）。

作者簡介：任新平，男，博士，副教授，研究方向為糧食經濟、現代物流教學科研;齊家紅，女，碩士在讀，研究方向為農業經濟管理。