窺探新車險綜合改革對汽車后市場的影響

保定市第四職業中學 王小明

事關幾億車主和超8 000億元車險市場的車險綜合改革大幕終于拉開。2020年7月9日，中國銀保監會發布《關于實施車險綜合改革的指導意見（征求意見稿）》（以下簡稱《指導意見》），向社會公開征求意見。筆者注意到大家普遍用“新世界”“平地驚雷”“史無前例”等詞匯來表達自己對本次車險綜合改革的期盼。期望車險秩序變好的良好愿望可以理解，但指望本次車險綜合改革會產生大的變化，也只能用四個字“任重道遠”。筆者以期透過解析新車險綜合改革《指導意見》，窺探一下對汽車后市場的影響。

1 車險綜合改革概覽

通過研讀《指導意見》發現，與此前商業車險改革相比，本次車險綜合改革不僅是商業車險的改革，而且還包括交強險的改革；不僅是費率的改革，而且還包括條款的改革。整體來看，《指導意見》提出了本輪車險綜合改革的三大改革思路：一是將“保護消費者權益”作為主要目標；二是提出了車險市場高質量發展的要求；三是體現了市場化的改革方向。提出既要穩步推動交強險改革，也要健全商車險條款費率市場化形成機制、改革車險產品準入和管理方式、支持開發差異化的創新產品、完善監管制度等市場化改革措施。短期內，“降價、增保、提質”將是此次車險綜合改革的階段性目標。那么問題來了，本次車險綜合改革將給消費者帶來哪些影響？給車險行業帶來哪些改變？監管又將如何調整以營造公平有序的競爭環境？

1.1 對消費者的影響

（1）保額大幅提高。一是《指導意見》提出要“提高交強險責任限額”。為更好發揮交強險保障功能作用，根據《機動車交通事故責任強制保險條例》，銀保監會會同國務院公安部門、衛生主管部門、農業主管部門研究提高交強險責任限額（表1），將交強險總責任限額從12.2萬元提高到20萬元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬元提高到18萬元，醫療費用賠償限額從1萬元提高到1.8萬元，財產損失賠償限額維持0.2萬元不變。無責任賠償限額按照相同比例進行調整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬元提高到1.8萬元，醫療費用賠償限額從1 000元提高到1 800元，財產損失賠償限額維持100元不變。二是《指導意見》提出要“提升示范產品商業三責險責任限額”。結合經濟社會發展水平，支持行業將示范產品商業三責險責任限額從5萬元～500萬元檔次提升到10萬元～1 000萬元檔次，從而更加有利于滿足消費者風險保障需求，更好發揮經濟補償和化解矛盾糾紛的功能作用。

表1 改革前后交強險責任限額對比

（2）商業車險主險保障責任擴大?！吨笇б庖姟诽岢鲆霸诨静辉黾酉M者保費支出的原則下，支持行業拓展商車險保障責任范圍”，要“理順商車險主險和附加險責任”。引導行業將示范產品的車損險主險條款在現有保險責任基礎上，增加機動車全車盜搶、玻璃單獨破碎、自燃、發動機涉水、不計免賠率、指定修理廠、無法找到第三方特約等7個方面的保險責任，為消費者提供更加全面完善的車險保障服務。并且《指導意見》提出要支持行業開發車輪單獨損失險、醫保外用藥責任險等附加險產品。

（3）無賠款優待系數調整?！吨笇б庖姟诽岢鲆皟灮療o賠款優待系數”，引導行業在擬訂商車險無賠款優待系數時，將考慮賠付記錄的范圍由前1年擴大到前3年，并降低對偶然賠付消費者的費率上調幅度。

（4）商車險保障服務優化?！吨笇б庖姟诽岢鲆龑袠I合理刪除實踐中容易引發理賠爭議的免責條款，合理刪除事故責任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定。

（5）優化交強險道路交通事故費率浮動系數?！吨笇б庖姟诽岢?，要在提高交強險責任限額的基礎上，結合各地區交強險綜合賠付率水平，在道路交通事故費率調整系數中引入區域浮動因子，浮動比率中的上限保持30%不變，下浮由原來最低的-30%擴大到-50%，提高對未發生賠付消費者的費率優惠幅度。

（6）豐富商車險產品?！吨笇б庖姟诽岢?，要支持行業制定新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統汽車中開發機動車里程保險（UBI）等創新產品，制定包括代送檢、道路救援、代駕服務、安全檢測等車險增值服務險的示范條款，為消費者提供更加規范和豐富的車險保障服務。

（7）全面推行車險實名繳費制度?！吨笇б庖姟诽岢?，財險公司要加強投保人身份驗證，做好保單簽名、條款解釋、免責說明等工作，推進實名繳費，促進信息透明，防止銷售誤導、墊付保費、代簽名等行為，維護消費者合法權益。

（8）積極推廣電子保單制度?！吨笇б庖姟诽岢?，在保障消費者知情權和選擇權的基礎上，鼓勵財險公司通過電子保單方式，為消費者提供更加便捷的車險承保理賠服務。

通過《指導意見》的上述內容不難看出，“保護消費者權益”是本次車險綜合改革的主要目標。責任限額的提升、險種責任整合，以及無賠款優待系數記錄范圍擴大到前3年，都有利于為消費者提供更加全面完善的車險服務，更好發揮保險經濟補償和化解矛盾糾紛的功能作用，從而更好地滿足消費者風險保障需求。

1.2 車險行業將做出的重大調整

（1）完善純風險保費測算機制?！吨笇б庖姟诽岢?，支持行業根據市場實際風險情況，重新測算商車險行業純風險保費，建立每2年～3年調整一次的商車險行業純風險保費測算的常態化機制。

（2）合理下調附加費用率?！吨笇б庖姟诽岢?，要引導行業將商車險產品設定附加費用率的上限由35%下調為25%，預期賠付率由65%提高到75%，并適時支持財險公司報批報備附加費用率上限低于25%的網銷、電銷等渠道的商車險產品。根據商車險產品附加費用率上限、市場經營實際和市場主體差異，合理設定手續費比例上限，降低一些領域過高的手續費水平。

（3）逐步放開自主定價系數浮動范圍?！吨笇б庖姟诽岢?，要引導行業將“自主渠道系數”和“自主核保系數”合二為一，整合為“自主定價系數”。第一步將自主定價系數范圍確定為0.65～1.35；第二步適時完全放開自主定價系數的范圍。為更好地保護消費者權益，在綜合改革實施初期，對新車的“自主定價系數”上限暫時實行更加嚴格的約束。

（4）改革車險產品準入和管理方式?！吨笇б庖姟诽岢?，一是要發布新的統一的交強險產品。支持行業按照修訂后的交強險責任限額和道路交通事故費率浮動系數，擬訂并報批新的統一的交強險條款、基礎費率、與道路交通事故相聯系的浮動比率。二是要發布新的商車險示范產品。支持行業按照修訂后的保險條款、基準純風險保費和無賠款優待系數，發布新的商車險行業示范產品。各地區目前在商車險產品中已使用的交通違法系數因子，在實施綜合改革后仍可繼續使用。三是將商車險示范產品的準入方式由審批制改為備案制。財險公司使用商車險行業示范條款費率的，應當報銀保監會備案。財險公司開發商車險創新型條款費率的，應當報銀保監會審批。財險公司在設定各地區商車險產品自主定價系數范圍時，各銀保監局要積極主動發揮引導作用。四是支持中小財險公司優先開發差異化的創新產品。將出臺支持政策，鼓勵中小財險公司優先開發差異化、專業化、特色化的商車險產品，優先開發網銷、電銷等渠道的商車險產品，促進中小財險公司健康發展，健全多層次財險市場體系。

（5）科學設定手續費比例上限?！吨笇б庖姟诽岢?，將引導行業根據商車險產品附加費用率上限、市場經營實際和市場主體差異，合理設定手續費比例上限，降低一些領域過高的手續費水平。在各地區科學設定商車險手續費比例上限時，各銀保監局要積極主動發揮引導作用。

（6）加強新技術研究應用?！吨笇б庖姟诽岢?，車險行業要加強對車聯網、新能源、自動駕駛等新技術新應用的研究，提升車險運行效率，夯實車險服務基礎，優化車險發展環境，促進車險創新發展。

（7）財險公司要履行市場主體職責?！吨笇б庖姟诽岢?，財險公司要強化新發展理念，走高質量發展道路，調整優化考核機制，降低保費規模、業務增速、市場份額的考核權重，提高消費者滿意度、合規經營、質量效益的考核要求。要按照車險綜合改革要求，及時做好產品開發和報批報備、信息系統改造等工作，加強條款費率回溯，防范保費不足等風險。要加強業務培訓和隊伍建設，完善承保理賠制度，做好產品銷售解釋說明工作，提升承保理賠服務質量，使消費者真正享受改革紅利。

（8）做好配套技術支持?！吨笇б庖姟诽岢?，相關單位要做好配套技術支持。中國保險行業協會要加強溝通協調，及時發布新的商車險示范條款和無賠款優待系數，加強車險行業自律，開展車險反欺詐經驗交流合作；中國精算師協會要及時科學測算和發布商車險基準純風險保費，為商車險無賠款優待系數的擬訂提供科學測算依據；中國銀行保險信息技術管理有限公司要及時升級車險信息平臺，提供數據和系統支持，做好費率異動預警，研究增加保費不足準備金監測、手續費監測等子項目，保障車險綜合改革和經營平穩有序。

2015年4月，上一輪商業車險費率市場化改革在6個試點地區啟動，并于2016年6月在全國范圍內推開。5年來，改革取得了積極的成效，但仍有一些深層次矛盾問題未得到根本解決。此次車險綜合改革正式完善以風險為基礎的車險條款費率形成機制，優化條款責任，理順價格成本結構，科學厘定基準費率，引導市場費率更加合理，從而推動車險市場有序競爭，經營效益提升，進而帶動車險行業整體的高質量發展。

1.3 車險監管的重點

（1）完善費率回溯和產品糾偏機制?！吨笇б庖姟诽岢?，要運用實際經營結果加強對車險費率厘定假設的回溯分析。對于報批報備產品的利潤測試與實際偏離度大，甚至以此進行不正當競爭的，銀保監會及其派出機構可依法責令財險公司調整商車險費率。對于費率實際執行情況與報批報備水平偏差較大、手續費比例超過報批報備上限等行為，銀保監會及其派出機構可依法責令財險公司停止使用商車險條款費率。

（2）強化中介監管?！吨笇б庖姟诽岢?，要建立健全車險領域保險機構和中介機構同查同處制度，嚴厲打擊虛構中介業務套取手續費、虛開發票、捆綁銷售等違法違規行為；要推動保險機構與中介機構完善信息系統對接等建設，規范手續費結算支付，禁止銷售人員墊付行為；禁止中介機構違規開展異地車險業務。

（3）提高準備金監管有效性?！吨笇б庖姟诽岢?，要完善車險準備金監管制度，健全保費不足準備金計提標準，及時準確體現經營損益情況，倒逼財險公司理性經營，防范非理性競爭行為；要加強準備金充足性指標監測，及時對指標異常經營行為進行干預；要嚴肅查處未按照規定提轉責任準備金、違規調整責任準備金以操縱財務業務數據等行為。

（4）強化償付能力監管剛性約束?！吨笇б庖姟诽岢?，要健全完善償付能力監管制度規則，抓好實施運用，督促財險公司強化質量和效益意識，建立健全全面風險管理制度，促進依法合規和理性經營。

（5）防范壟斷行為和不正當競爭?！吨笇б庖姟诽岢?，要鼓勵和保護公平競爭，保護車險消費者和經營者的合法權益；禁止為謀取交易機會或者競爭優勢進行賄賂、虛假宣傳、誤導消費者、編造誤導性信息等擾亂車險市場秩序的行為；對車輛銷售渠道、網絡信息平臺等濫用市場支配地位破壞公平競爭、損害車險消費者權益的行為，要會同有關部門依法嚴肅查處。

（6）監管部門要發揮統籌推進作用?！吨笇б庖姟诽岢?，銀保監會及其派出機構要加強頂層設計，補齊監管制度短板，建立健全商車險條款費率備案細則、費率回溯規則、保費不足準備金制度、停止使用條款費率機制和車險經營回避制度等規則。要及時關注車險綜合改革進展，持續開展動態監測，改進非現場監管，強化現場檢查，嚴肅查處違法違規行為。

罰款、撤職、停業務，近年來，監管部門針對車險市場的各類亂象持續重拳出擊，目的正是為了給車險市場創造公平有序的競爭環境，《指導意見》提出“全面加強和改進車險監管”的初衷也是在此。另一方面，監管的守土盡責也是為了把握好改革的時機、節奏和力度，防止大起大落，促進市場穩定。

2 車險綜合改革的思考

2.1 “維穩”依然是本次車險綜合改革的總基調

《指導意見》第一章第一節，總體要求中指導思想明確指出：“堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實黨中央國務院決策部署，把握穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，按照人民導向、市場導向、發展導向、漸進方式實施車險綜合改革，健全市場化條款費率形成機制，激發市場活力，規范市場秩序，提升服務水平，有效強化監管，促進車險高質量發展，更好地滿足人民美好生活需要?！辈灰J為這是沒有營養的官樣文章，車險改革20年的總基調一貫如此，這次并未“革命”，將來很長一段時間也不會有“革命”。誠然，本次車險綜合改革比之前幾次費改和試點，力度都要大一些，但也完全是在一個“維穩”的框架下進行的。但是“UBI（Usage-based insurance，基于使用量而定保費的保險）車險”首次寫入《指導意見》，這才是未來對中國財險第一大險種——8 000億車險市場發生“結構性變化”，中小險企全面建立全新發展機會的最大“支點”和“潛力”。據不完全估測，如果全面實施UBI車險，估計車險費率要降低8%～15%。不過《指導意見》中用的只是“探索”二字，態度已經很明確，那就代表了漫長的嘗試時間。畢竟UBI一旦實施，對現有車險模式的影響，尤其是對技術還不成熟的公司，可能是毀滅性的。

2.2 “降價”依然是本次車險綜合改革的主旋律

在維穩基調下的創新、力度都是有限的，依然改變不了費改的靈魂，“降價”依然是本次車險綜合改革的主旋律。不過從《指導意見》可以看出，本次車險綜合改革的降價幅度相當之大。

（1）交強險道路交通事故費率浮動系數的下限從-30%降到-50%。不難看出，本次車險綜合改革依然傾斜于未發生事故的車主，是件好事，平均價格會下降。這樣給予占比70%的小事故（主要是剮蹭）的車主會形成更強烈的意識，不索賠換取來年保費不上浮甚至更低的折扣，這會給汽車維修行業以更好服務車主的產品創新機會。這個因素對費改后的賠付率不會產生大的影響。

（2）下調商業車險附加費用率，由35%下調為25%，這是降價的關鍵。所謂的車險手續費競爭，實質上大量費用并沒有留在中介，而是返給了車主，而在同質化競爭下，車主并未因為大量手續費返傭而感激中介和保險公司，這個邏輯很簡單：“你不給我，別人也會給我”，因此優惠無效。但這樣造成的后果是我國車險的實際價格是低于賬面價格，這也決定了每次費改降價，保險公司都會砸出地板價來競爭。保險公司愁的不是價格太低或返現太高，而是費用給不出去。因此這次下調附加費用率，預計費率會繼續砸到地板價。這個因素也不會對真正的中介產生太大的影響，無論手續費是60%還是25%，中介賺的只有那幾個點或固定金額。

（3）適時完全放開自主定價系數的范圍。只要敢放開，保險公司毫無懸念地會將保費砸到地板價。從前3次費改試點的陜桂青經驗來看，車險增速可能會下降8%～10%。

（4）優化無賠款優待系數。將考慮賠付記錄的范圍由前1年擴大到前3年，并降低對偶然賠付消費者的費率上調幅度。這個因素會繼續降低費率。從過去多地手續費依然能夠突破到50%以上，說明我國車險還有持續降價的空間，大可不必擔心降價帶來的賠付率，本次車險綜合改革方向也明確了賠付率上升的主旋律（提高交強險責任限額、提高商業三責險限額、提高商業車險預期賠付率，由65%提高到75%），我國車險市場現在呈現的是高費用低賠付特征，我國車險賠給消費者的價值確實不夠高。和近幾年美國車險市場相比，賠付率大概低了7%～10%，而費用率高了6%～10%；而歐洲近10年來車險綜合賠付率都在80%以上，車險的好口碑是賠出來的。不過這樣的方向是對的，不要因為手續費高而不敢放開賠付，應該是用賠付提升來倒逼手續費下降。

2.3 “精細化服務”依然是車險行業的根基

雖然本次車險綜合改革并沒有給到UBI等“革命性”創新產品足夠的機會，但是給到能夠構建車主服務生態圈的服務商的機會到了?；仡?017年底，保險業協會發布《財產保險公司機動車輛增值服務操作實務要點》，把車險服務打入了冰點，保險公司甚至連送個保養服務都戰戰兢兢，電銷話術各種委婉，生怕被競爭對手錄音舉報。這是在整體市場化和對車主服務差異化的大基調下的“懶政”。這種方式終究無法長久，車主不是靠返手續費優惠留住的，而是靠服務差異化留住的。

（1）承保過程中給予車主的增值服務?！吨笇б庖姟诽岢觥爸贫òù蜋z、道路救援、代駕服務、安全檢測等車險增值服務險的示范條款，為消費者提供更加規范和豐富的車險保障服務”。由此可見，車險增值服務會很快解禁，具備精細化服務能力的保險公司、汽車維修企業、保險中介都有機會施展拳腳建設汽車生態圈。

（2）理賠過程中給車主提供的優質理賠服務?！吨笇б庖姟诽岢觥爸С中袠I開發車輪單獨損失險、支持開發醫保外用藥責任險等附加險、支持開發新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示范條款、商車險示范產品由審批制改為備案制”等，都是在鼓勵提供差異化理賠服務的重要改革方向。這里需要提醒大家注意的是，此處用的是“支持”，而UBI和里程險用的是“探索”，你該明白其中的味道了吧？

2.4 “創新”是本次車險改革的最大的亮點

此次車險綜合改革最大的亮點，其實不單單是“保護消費者權益”，也不是“交強險改革”，而是“UBI車險”首次寫入《指導意見》，這才是未來對中國財險第一大險種——8 000億元車險市場發生“結構性變化”，中小險企全面建立全新發展機會的最大“支點”和“潛力”。

《指導意見》出，要探索在新能源汽車和具備條件的傳統汽車中開發機動車里程保險（UBI）等創新產品?！边@句話到底有著怎樣豐富的內涵和外延？又意味著怎樣的機會和可能？

其實，我國車險改革的關鍵并不是“費率”。這些年的幾輪車險改革下來，不客氣地說，基本等于失敗。為什么呢？因為這種不改革產品，只改革費率的“改革”，連隔靴搔癢都談不上。車險的問題絕不僅僅是費率的問題，車險最大的問題，一是傳統保險公司被渠道嚴重綁架，淪為為渠道、4S店或汽車廠家“打工”；二是產品嚴重同質化，各個保險公司根本沒有任何差異，大公司簡單粗暴依靠規模獲得市場，中小保險公司幾乎根本沒有還手之力。在這樣的大背景下，結果只能是整個行業都被“市場”和“渠道”綁架了。要想要業務，給手續費；要想多要點業務，那就多給手續費；要想連續給業務，那么就談談送修和核賠……所以，車險要改革，翻來覆去改費率，八折改到七折，七折改到六折，對市場和渠道有用嗎？沒有用，市場和渠道不會看這些，該要多少手續費，還是多少手續費，該要什么條件，還是要什么條件。這樣的改革，不失敗，就見鬼了。

筆者認為，車險創新產品是拯救車險行業唯一正確的選擇。誰最怕車險創新產品？是那幾家大保險公司。為什么？因為他們依靠傳統的非市場化定價，用規模效應的方式，獲得了市場份額。任何車險創新產品，無論是好車主、還是不好的車主、無論是駕駛里程多的車主、還是駕駛里程少的車主，對他們來說，都將面臨一個尷尬的“取舍問題”：先將失去一部分，再怎么獲得一部分。但是，大公司之間又面臨一個“創新優先權”的選擇機會。如果那幾家大保險公司的其中一家，率先跳出來說先做按里程付費的車險，就很容易把另外幾家大保險公司里的“低里程用戶”搶過來。大保險公司里只有1家能擁有這個優先的創新機會。但絕大多數中小報銷公司就不一樣了。本身就沒多少保費，甚至還有很多是區域性保險公司，或新興保險公司。這是完全有機會彎道超車的，因為大保險公司顧慮一定多，要考慮的一定多，放不下的一定多，利益牽絆一定多。

車險創新產品，可能有100種玩法，但總體上，其實就兩個大的機會：一是圍繞“安全駕駛”做文章，這個更適合一些車隊和商用車輛，因為車隊和商用車輛更容易群體化實現安全駕駛普及，更容易切進去。二是圍繞“綠色駕駛”做文章，這就更適合城市私家車主了，我國有近300個地級市，這些城市的絕大多數車主，每年行駛里程都不會超過15 000 km，但實際上目前的車險保費，都是差不多按照每年開了接近30 000 km的風險去收的。

未來的車險不需要中介，保險公司大力發展直銷業務，才是可持續發展之道。在整個保險業的產品序列當中，車險其實是已經非常標準化，伴隨著理賠等服務的全面提升，車險理賠也已經是非常標準化的流程了。那么，車險為什么需要中介呢？中介在車險服務的流程中的價值到底在哪里呢？如果說過去，保險公司大量的業務通過中介代理完成，不少保險公司連用戶真實信息都沒有。那么隨著現在“車險實名制”的全面普及，保險公司正在或已經完成了與用戶的“直連”。抓住創新車險的機會，不僅是重新獲得了車險產品創新規則的制定，更是重新建立起了與用戶鏈接的可能。試想，安全駕駛，綠色駕駛，用戶每段駕駛行為都有記錄，保險標的物隨時隨地處在保險公司的鏈接之中，你還要中介渠道做什么呢？近50%的費用由此獲得了釋放的空間，這里面能做的事情，簡直太多了。有的人認為，沒有中介渠道，車險就做不起來了，車險會縮水，這純屬無稽之談。只要我國法律沒有廢除強制交強險，哪個車主開車上路，敢不去買保險呢？沒有中介代理，車主車險到期，難道就不買車險了嗎？保險公司應該抓緊苦練內功，全速建立直銷思維。車險，未來，必須自己賣給自己的用戶。

新能源汽車未來的車險，可能100%都是里程保險，可能會在新能源汽車率先建立起“儲蓄性汽車保險”的理念和模式。

傳統保險的銷售模式，讓保險公司認為“產銷分離”，就是未來，是王道，其實這是值得商榷的。UBI車險創新產品的本質，不是“構建渠道”， 如果把UBI車險當作一個“渠道”來做，也一定會失敗，UBI車險創新產品的本質，而是“重建場景”，重建一個由保險公司主導，關注駕駛人、關注公共交通、關注社會公眾的一個安全駕駛場景或綠色駕駛場景，未來真正值錢的是“場景”。

保險公司再不有所作為，汽車廠家開保險公司將成為主流趨勢。特斯拉2年前已經嚴重不滿傳統保險公司，自己找了家保險公司做了“特斯拉汽車保險計劃”。這個信號要值得引起注意和重視：如果保險公司再不有所作為，未來，汽車廠家開保險公司，可能會成為一種主流性趨勢。千萬不要認為現有保險公司有多高的門檻和壁壘。一張牌照，絕不是門檻，也不是壁壘。任何一家汽車廠家的資金積累、資源積累，都不是可以輕視的。再說了，車是人家造的，也是人家賣的，渠道是人家的，網絡是人家的，服務是人家的，車又24 h都聯網了……順手開個保險公司，不過分吧？再退一步說，汽車廠家開保險公司不為保費，那還有一個絕對的理由：如果汽車廠家有了保險公司，給自己的用戶承保，那么這名用戶買車后的整個用車生命周期——保養、定損、理賠、維修……不全都在自己手里了嗎？自己的維修零部件體系不就盤活了嗎？難道汽車廠家就永遠只想賺賣車的錢？未來不少車企還要做出行，自己有家保險公司是不是更方便一點呢？筆者相信，未來有一天，里程保一定會成為一家汽車保險公司，可能是中資的，也可能是外資的。

2.5 定了調，鐵了心，棄規模，舍利潤，?！跋M者權益”

整體來看，銀保監會此次推動車險綜合改革的意志是非常清晰且堅定的，堅決摒棄了以往改革中，既想最大程度維護消費者利益，又想維持行業保費收入穩步增長的“多元目標”，明確將以“保護消費者權益”為主要目標，為此，不惜犧牲車險市場規模。在答記者問中，銀保監會有關負責人直接給市場打起了“預防針”，直言改革后，消費者保費支出將明顯減少，車險保費規模將下降，短期內甚至可能出現“一放就亂”的問題，導致行業性承保虧損，中小險企經營困難等局面。

“把丑話說在前面”，這次車險綜合改革，監管要動真格。對于一直在漸進式市場化改革中掙扎向前的財險公司而言，此次改革無疑將成為一次重要的分水嶺，那些風險定價能力強、運營效率高的有能力的險企將在短暫的調整后一路向前，而能力不足、運營效率又低的險企則將在更加激烈的市場競爭中走向沉淪。

（1）目標更清晰。避免追求多重目標，監管這次將“保護消費者權益”作為主要目標，其他目標都要服從于此。從國內外情況來看，追求多重目標及目標之間相互沖突往往是車險改革面臨的難題和反復的原因?；谖覈囯U的市場體系、競爭格局、價格彈性等特點，要實現各參與方在改革中都獲益的難度不小?；诖?，這次車險綜合改革按照先后主次和輕重緩急的原則，抓主要矛盾和矛盾的主要方面，科學把握好改革目標。一是將“保護消費者權益”作為主要目標。按照以人民為中心的發展思想和高質量發展要求，將“保護消費者權益”作為改革的主要目標，具體包括：市場化條款費率形成機制建立、保障責任優化、產品服務豐富、附加費用合理、市場體系健全、市場競爭有序、經營效益提升、車險高質量發展等。這些具體目標應當服從服務于總體目標。二是短期內將“降價、增保、提質”作為階段性目標。由于當前車險市場的高定價、高手續費、服務爭議等問題突出，所以將“降價、增保、提質”作為這次改革的階段性目標。根據主要測算數據，預計改革實施后，短期內對于所有消費者可以做到“三個基本”，即“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務基本上只優不差”。

（2）改革范圍更廣泛。這次是真正的車險綜合改革，交強險、商業車險，條款、費率，產品、服務，傳統車險、新能源車險等等，統統改！為解決車險市場長期累積的深層次矛盾問題，這次改革定位為綜合性改革，是全方位的改革，應該說，改革的力度還是比較大的，改革的節奏相對可控，堅持了穩中求進總基調。從廣度來看：一是既涉及交強險改革，也涉及商車險改革。二是既涉及條款改革，也涉及費率改革。三是既涉及產品改革，也涉及服務改革。四是既涉及傳統車險改革，也涉及新能源車險改革。五是既涉及車險市場改革，也涉及車險監管改革。六是既涉及車險供給者改革，也涉及中介渠道改革。

（3）強力壓縮費用空間。改革后，預定附加費用率將從35%下降至25%，預定賠付率從60%提升至75%。一是預定附加費用率下降幅度較大。改革后的預定附加費用率將從35%下降至25%，其中手續費水平將得到明顯壓縮，有利于規范市場秩序。二是預定賠付率上升幅度較大。靜態測算改革后，預計車險整體賠付率將從60%提升至75%左右。三是簡政放權力度較大。將商車險示范產品由審批制改為備案制，支持開發創新產品；在自主定價系數和手續費監管方面向銀保監局授予更多職權。四是配套改革力度較大。積極推行實名繳費、電子保單，探索新技術研究應用，健全費率回溯、保費不足準備金等制度。

（4）消費者將成最大獲益方，保費支出明顯減少，保險公司車險保費規模面臨下降壓力。圍繞“保護消費者權益”這個主要目標，改革實施后，相關各方利益勢必出現此消彼長的局面，尤其是保險公司，車險規模保費短期下滑將難以避免，但長期來看，改革又無疑有利于行業穩健發展。對于消費者來說，在保險責任擴大和保障金額提升的情況下，保費支出還將明顯減少，在改革中將無疑受益。對于財險公司來說，盡管保費規模有所下降，但投保率上升、保額提升、新車增長和檔次提高也會有所對沖。由于車險價格回歸合理水平，以各種違法違規手段套取費用的現象將明顯減少，可以減少跑冒滴漏和稅務支出，降低合規風險，改善行業形象。對于中介渠道來說，改革有利于獲得合法合理的中介收入，規范財務業務管理，減少違法違規風險。對于監管來說，改革的全面順利實施，將有利于解決車險市場長期存在的違法違規問題，促進監管資源配置優化。

（5）面對可能出現的新情況，監管提前“打預防針”：保費規模下降，行業性承保虧損、中小險企經營困難。對于此次改革，監管的態度可謂堅決，在有關負責人回答記者提問中，就為市場打下了“預防針”，直言一系列負面影響，包括保費規模下降，行業性承保虧損、中小險企經營困難等。而對于各類市場主體而言，在改革正式實施前，應對這些未來將出現局面無疑就是重中之重的工作。

一是保費規?？赡芟陆档那闆r。這次改革既根據實際風險重新測算了基準純風險保費，同時又將預定附加費用率下調至25%，改革后商車險基準保費價格將大幅下降，預計消費者的實際簽單保費也將明顯下降，行業整體車險保費規?？赡艹霈F一定幅度的下降?？陀^來看，由于實際風險變化導致保費規模下降是合理的，是有利于消費者的，從初步測算看整體保費規模下降幅度也是可以承受的，符合中央關于“減稅降費”和金融業向實體經濟讓利的精神。

二是改革后一定時期內可能出現行業性承保虧損的情況。2015年至2018年我國車險綜合成本率分別為99.4%、99.1%、99%、99.9%，處在承保盈虧平衡點附近。2019年經過重拳整治市場亂象，車險綜合成本率下降至98.6%，2020年1月至5月受疫情影響車險綜合成本率繼續下降至95.8%。由于這次改革力度比較大，簡政放權比較多，如果市場主體不夠理性，配套監管措施又跟不上，短期內市場是有可能出現“一放就亂”的現象，導致行業性承保虧損，甚至影響理賠服務質量。從國際來看，車險作為風險分散、競爭充分的大眾化產品，承保盈虧平衡比較常見?；诖?，《指導意見》考慮了相關配套措施，如果推動市場主體理性經營、規范市場秩序等措施比較到位的話，行業性承保虧損的風險應該能夠得到有效防范。

三是關于改革后可能出現中小財險公司經營困難的情況。隨著市場化競爭的推進，許多行業中“強者恒強”的現象日益明顯。財險市場也是如此，中小公司整體處于劣勢，經營普遍比較困難。預計改革后，市場主體會加劇分化，有些競爭力不強的中小公司經營會更加困難，但這是市場機制下優勝劣汰的正?，F象，也有利于倒逼其專業化轉型。同時，為促進中小財險公司健康發展，健全多層次市場體系，《指導意見》提出了相應支持政策，包括支持中小財險公司優先開發差異化、專業化、特色化的創新產品，給予更加寬松的附加費用率等監管政策，適當降低償付能力監管要求。

四是改革后可能有少數消費者出現車險價格上漲的情況。這次改革根據實際風險狀況重新測算了基準純風險保費，可能有少數消費者會出現簽單保費價格上升的情況。一方面，這符合風險定價原理。從市場化改革方向來看，應當根據行業實際風險及時測算更新基準純風險保費，財險公司在此基礎上再結合自身業務風險特點來確定保費的漲跌。另一方面，增設平滑機制?？紤]到大數法則原理和車種車型實際情況，在測算基準純風險保費時增設了平滑機制，基本可以做到各車種、各車型的基準純風險保費不上升。

（6）為保證改革，制定大量配套措施?？紤]到這次改革涉及面比較廣、力度又比較大，為保障改革平穩有序推進，《指導意見》提出了相應配套措施和監管工具。圍繞推動財險公司理性經營、規范競爭、合規銷售理賠、嚴格管理，分別制訂了費率回溯和產品糾偏制度、保費不足準備金制度、中介同查同處機制、實名繳費和電子保單制度、停止使用條款費率機制等監管工具，將推動各方面積極運用配套政策和監管工具，加大市場規范力度，切實為實施車險綜合改革提供有力保障。

3 車險綜合改革對汽車后市場的影響

3.1 構建前期承保網絡和后期維修服務網絡的機會出現

我國汽車后市場是非常碎片化的市場。雖然我國單車全年維修保養費已經接近美國，但車主享受的卻是高價低質的服務。數據顯示，大部分汽車修理廠年銷售額只有五六十萬元，這是非常低的數字，說明汽車后市場日子真的很難過。而車險市場雖然稱為“8 000億元市場”（其中事故件的賠付規模2 000億元，行業綜合賠付率超過65%，市場集中度高于70%），但是車險全行業虧損超過80%，行業綜合成本率達到99.8%。所以，我國車險和汽車后市場都很大，但都很不成熟，前者大而碎，后者則大而不強，原來兩者的關系是在初級階段，是保單分銷和事故車送修的淺層次合作，各自在自我的發展路徑上成長，而現在需要逐步向深度融合，互相合作交叉進行。

從車險業看，本次車險綜合改革是非常大的政策環境。我國車險費率改革走過了20年的歷程，從第一階段廣東最早試點、第二階段北京、深圳試點，到第三階段18個省市試點推廣，到保監會《關于深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》以后，迅速在全國推廣，再到本次車險綜合改革，它不僅僅是車險費率的放開，同時，對汽車修理廠、對零配件供應商、對產業及對消費者行為，都將產生重要影響。

車險費率改革有70%的車主可以享受到保費下降，但是這有前提條件，保費下降將對車主出險頻次、駕駛習慣等會形成深遠影響，出險率的降低會導致利益相關方受到影響。

零整比的出現成為了汽車維修成本高低的重要參考指標。2014年零整比被媒體披露，我國的零整比數字非常驚人，往往一輛車所有配件的價格加起來，能買5輛、10輛甚至更多的新車，從而導致消費者開始關注購車成本后續的維修成本。

關于碰撞系數。原來碰撞系數其實跟保險是沒有關系，但現在如果安全系數不高，碰撞之后很嚴重的損毀也會影響到保險費用。

本次車險綜合改革，對于汽車后市場而言，迎來了能夠同時具備構建前期承保網絡和后期維修服務網絡的機會。在這點的難度上是汽車后市場如何整合和輸出精細化服務能力的維修服務網絡。在這一點上，保險公司、保險中介并不具備優勢。

對于汽車后市場，這次車險綜合改革釋放出一個明確的信號，那就是提出在示范產品車損險主險條款現有的保險責任基礎上，增加7個方面的保險責任，即主險納入全車盜搶、玻璃單獨破碎、自燃、發動機涉水、不計免賠率、指定修理廠、無法找到第三方特約等7大責任。對于其中“指定修理廠”，這個從汽車后市場微觀解讀很容易看成是“指定4S店”，然后得出結論，以后事故車業務會更向4S店集中，汽車后市場只剩喝湯的份。但如果從宏觀角度看，符合多方利益的“指定修理廠”，應該是汽車后市場所有的修理廠，當然，這個需要一個新型“承保銷售+精細化維修”的閉環網絡?？梢赃@么說，車險和汽車后市場，這兩個完全不同的市場，現在到了需要做跨界融合和生態重構的歷史時機。

3.2 保險公司在汽車后市場中扮演的新角色

眾所周知，原來保險公司過去僅僅是將4S店甚至汽車修理廠作為車險的分銷渠道。改革以后原來的直消渠道沒有太大的價格優勢，車險公司重新開始重視分銷渠道。但保險公司不會停留在原來的分銷模式上，而是通過整個保險分銷來聚焦優質終端開發新的服務模式，比如說互聯網+的保險分銷業務和渠道合作，還有轉型升級的直銷模式和社區模式。汽車后市場政策變革也對車險企業產生著影響，原來車險企業并不關注汽車零部件的來源，維修技術信息公開以后，使得保險公司選擇合作伙伴可以完全不基于4S店渠道。當然零整比使得保險公司會更加關注事故車的理賠成本，從這兒來看保險公司將會全面篩選它的合作維修體系。

美國是保險公司驅動汽車后市場的模式，保險公司也是后市場最大的買單者。而我國的保險公司賠付率如此之高，是因為它在渠道付出了大量成本之后，維修質量和效果、配件成本都在一次一次地所謂定核損的謬論中被無數的終端或者個人所侵吞，所以，保險公司與汽車后市場的融合關系從原來的分銷渠道就要變成了精挑細選到深度扶持。

汽車修理廠從規模來看保險公司的合作對象，保險公司同樣也要看汽車修理廠的維修質量、配件來源、維修成本等，因此保險公司、車險用戶、維修終端這三者之間的關系，現在增加了很多利益相關方。

本次車險改革，將促使相關利益方重新進行角色定位。過去，保險公司和汽車修理廠是分銷合作，今后雙方將是服務合作。保險公司和汽車修理廠并不是簡單的博弈關系。在大數據系統下面，從保險公司自主的定核損系統到由汽車修理廠自主的ERP系統，整體拉伸了汽車維修廠的效率。未來，隨著汽車后市場場景和業態的多元化、車主需求的個性化，都會倒逼車險企業產品和服務創新，保險公司與汽車后市場進行跨界融合是必然之勢，這將催生產業模式升級，打造新的產業生態。