我國無縫鋼管行業發展現狀及相關建議

趙 佳，管志杰，李文遠

（冶金工業規劃研究院，北京 100013）

1 我國無縫鋼管行業生產消費分析

1.1 行業發展分析

1.1.1 我國無縫鋼管行業的快速發展

我國是世界上最大的無縫鋼管生產國與消費國，我國無縫鋼管行業發展經歷了五大階段。第一階段，建國后到1978 年，起步和推廣發展階段；第二階段，1978—1992 年，穩定發展階段；第三階段，1992—2000 年，快速發展階段；第四階段，2000—2014 年，高速發展階段；第五階段，2014年至今，高質量發展階段［1-3］。1978—2019 年我國無縫鋼管產量情況如圖1 所示。

1.1.2 我國是世界最大無縫鋼管凈出口國

1982 年我國無縫鋼管首次出口，2003 年我國無縫鋼管出口量為56.1 萬t，首次超過了進口量47.5 萬t［4］，成為無縫鋼管凈出口國。2008 年我國無縫鋼管凈出口量達到553.7 萬t［5］，是歷史上凈出口量最多的年份。受世界金融危機影響，2009 年我國凈出口量大幅下滑至282.4 萬t［6］；2009 年之后，我國無縫鋼管凈出口快速回升，到2014 年達到503.9 萬t［7］。2019 年，我國無縫鋼管凈出口421.1 萬t［8-9］，同比增長6.2%。

圖1 1978—2019 年我國無縫鋼管產量趨勢情況

1.1.3 品種結構不斷優化

我國無縫鋼管產量不斷增加的同時，品種結構也得到了改善，專用管比例大幅度提高。油氣用管品種開發邁進世界先進行列，管線管技術發展迅速，油氣用管、高壓鍋爐管和核電用管等能源用管的開發取得突出成績，熱軋無縫鋼管外徑可達800 mm，熱擴外徑可達1 200 mm［10］，大頂管工藝生產的無縫鋼管直徑可達1 200 mm，立式熱擠壓工藝生產的無縫鋼管直徑可達1 500 mm。

1.1.4 生產能力和裝備水平快速提升

自1953 年鞍鋼建成投產了第一套無縫鋼管機組（Φ140 mm 自動軋管機組）以來至20 世紀80 年代初，我國陸續自主開發、設計、制造和建成投產了一大批自動軋管機組（包括Φ100 mm 機組、Φ76 mm 機組）、穿孔機（后配冷拔/軋機）及先后引進并建成投產了一批（含二手設備）頂管、周期、大型自動、擴管等機組［11］。20 世紀80 年代開始我國引進了一批較先進的連軋、三輥斜軋（Assel）、精密軋管（Accu Roll）等機組，特別是2000 年以后我國引進了世界上最先進的三輥連軋管機組，以及國內自行設計制造的三輥連軋管機組，使得我國無縫鋼管工藝裝備水平大幅提升，為我國無縫鋼管行業的飛速發展奠定基礎。目前，我國幾乎擁有世界上所有的軋管機機型，包括連軋管機組（全浮動芯棒、半浮動芯棒、限動芯棒、三輥連軋等）、精密軋管機組、新型三輥斜軋管機組、新型頂管機組（CPE）、周期式軋管機組、擠壓機組等。

1.1.5 新工藝新技術不斷創新

近年來，無縫鋼管行業出現一批新工藝、新技術，主要包括步進式管坯加熱爐、管坯熱送熱裝技術、雙金屬復合管成型技術和控軋控冷技術（TMCP）［12-15］。TMCP 技術在無縫鋼管生產中主要應用于在線?；に?、在線淬火工藝、在線快速冷卻工藝等。熱送熱裝技術主要用于連鑄管坯的熱裝熱送，目前已有企業實現工業化生產。

1.2 無縫鋼管消費分析及需求預測

近年來，受國際油價升高影響，國內石油開采力度增強；發電設備產量基本穩定，能源行業對無縫鋼管的需求量保持穩定；機械等行業保持增長，對國內無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2019年我國無縫鋼管表觀消費量為2 377.18 萬t，同比增長4.31%。

我國能源需求仍呈增長態勢，石油、天然氣等大宗資源供需矛盾突出。中國石油天然氣集團公司、中國石化等公司依然加緊新油氣項目的開發，其中不乏年產量過10 億m3的天然氣田開發項目。近年來，受國際油價的逐步回暖、“一帶一路”戰略推動我國裝備制造業“走出去”等利好因素影響，我國無縫鋼管需求仍將維持較高水平；預計2020 年我國無縫鋼管需求量與2019 年基本持平?！笆奈濉逼陂g，隨著我國步入工業化后期、能源結構中化石能源比例下降、機械行業增速放緩等變化，我國無縫鋼管需求量總體呈穩中有降趨勢，預測2025 年，我國無縫鋼管需求量與2019 年相比下降4%~5%。

2 行業存在主要問題

2.1 產能過剩，市場競爭激烈

近年來新一輪的無縫鋼管產能擴張抬頭，2017年以來我國已投產、在建和籌建的無縫鋼管產能約750 萬t。2019 年，我國無縫鋼管產能利用率約68%，低于國際公認的75%~78%的合理產能利用率。未來，隨著在建和籌建的無縫鋼管機組陸續投產，產能過剩矛盾將進一步凸顯，市場競爭將更加激烈。

2.2 裝備水平和產品質量參差不齊

我國無縫鋼管裝備既有世界先進的三輥連軋管機組和擠壓機等工藝裝備，也還存在一般水平的自動軋管機和裝備落后的其他機組。不同水平的生產裝備并存，造成無縫鋼管產品質量參差不齊，部分低價劣質產品沖擊市場，擾亂市場秩序。

2.3 行業集中度低，市場話語權不強

雖然我國無縫鋼管產能、產量巨大，但產業集中度很低。2019 年產量前五名企業無縫鋼管產量合計約830 萬t，僅占全國無縫鋼管產量30%左右。而國外無縫鋼管產業集中度遠高于我國，國際三大無縫鋼管企業（Vallourec、Tenaris 和俄羅斯TMK）產量占世界無縫鋼管產量的70%左右（中國除外）。產業集中度低導致生產企業沒有市場話語權，市場較好時易引發重復投資，經營效益下降；出口易出現相互壓價、惡意競爭，頻繁遭受“雙反調查”，影響行業整體利益。

2.4 自主創新能力有待提升，影響行業可持續發展

國內無縫鋼管企業自主創新能力整體不強。雖然國內一流企業建立了完整的研發創新體系，重視人才隊伍建設與培養；但是，多數民營企業不注重創新，沒有創新體系，創新人才短缺，僅有少量技術人員滿足日常生產需要。

2.5 高端產品供給不足，產品質量穩定性不高

近些年，我國每年進口無縫鋼管20 萬t 左右，主要為：電站鍋爐用超臨界、超超臨界高壓鍋爐管，核電站用高檔不銹鋼管，高鋼級、耐腐蝕、耐高溫、耐高壓及特殊螺紋油氣用管，石油化工用特殊管材等。目前，我國高端無縫鋼管存在的最大問題是質量穩定性不高，與國際同類先進產品相比仍有差距。

2.6 加強綠色發展理念，超低排放標準壓力較大

2019 年初，生態環境部等國家五部門聯合發布《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》，推進鋼鐵企業超低排放改造工作。目前，國內暫時還沒有無縫鋼管企業全面完成超低排放改造，達到超低排放要求。

2.7 智能制造水平較低，亟需技術改造升級

智能制造是中國從制造大國向制造強國轉變的必經之路，目前我國無縫鋼管行業智能制造水平不高，僅有衡陽華菱鋼管有限公司通過工業和信息化部《2018 年智能制造試點示范項目》，建設了“智慧衡管”信息化系統，多數企業未開展實質性智能制造工作。

3 無縫鋼管行業高質量發展方向

3.1 提高自主創新能力

完善研發體系建設，提高研發投入比例，加強基礎研究與前沿技術供給。研發體系建設應注重創新鏈條一體化設計，強化基礎前沿、關鍵共性、產業化開發、示范應用、成果轉化等全鏈條的任務部署和銜接，圍繞創新鏈部署資金鏈及人才鏈，形成有針對性的政策設計，提高研發成果轉化率，打造良好的創新生態。與此同時，以創新發展為指引，聯合無縫鋼管產業鏈上下游企業、科研院所等機構，建設產學研用創新平臺，加強基礎研究，提高前沿技術的供給能力。

3.2 加快實施超低排放改造

按照《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》要求，加快推動無縫鋼管全行業實施超低排放改造。深化鐵前、煉鋼、軋鋼等各環節的有組織排放。強化無組織排放管控，加強散裝物料管理，落料環節治理，生產車間封閉，產污環節工藝治理，廠區物流優化。大力實施清潔運輸，全面加強自動檢測、過程檢測以及視頻檢測。

3.3 加強裝備技術升級改造

我國無縫鋼管裝備水平參差不齊。為實現行業高質量發展，應盡快淘汰落后裝備，對現有設備實施大型化、現代化改造，提升自動化、信息化、智能化水平，加強新工藝新技術的應用推廣，特別是降低能耗、減少污染、提高質量、提升效率的技術，推動行業整體工藝裝備水平提升。

3.4 調整優化產品結構

我國無縫鋼管產品存在低端過剩、中端飽和、高端供給不足問題，面對未來發展，企業應根據戰略定位、裝備技術水平、產品結構和研發創新能力等自身條件，制定符合企業特點的產品路線，不宜一味追求高端或過度追求低成本。最終實現高端產品有保障、中端產品穩定、低端產品有質量的產品體系結構，提高無縫鋼管行業整體競爭力。同時，應更加重視客戶需求，積極與客戶開展產品研發合作，并為客戶提供更全面的服務。

3.5 加大標準引領力度

發揮標準的支撐和引領作用，制定出一批適合我國油氣開采和輸送、鍋爐和壓力容器、鋼結構、海洋工程等領域應用的特色無縫鋼管國家標準、行業標準和團體標準。同時，圍繞無縫鋼管行業的綠色制造（包括節能節水、環保、物流、綠色產品等方面）、智能制造、新品種開發和新工藝技術等方面，加快推動標準的制（修）訂，力爭制定一批具有國際先進水平的標準。

3.6 推動智能制造改造

以區塊鏈、大數據、5G 通信、物聯網等新技術推動無縫鋼管企業加快實施智能改造升級。一方面通過智慧設備管理、智慧安全管理、智慧能源管理、智慧物流管理、智能機器人應用、感知識別和信息采集系統構建等打造智能工廠，推動企業智能升級；另一方面，通過生產線自動化控制、生產過程智能管理、企業智能管理、企業智能決策等優化企業資源配置，增強生產組織柔性，提高企業運營效率。

4 對有關政府部門的建議

4.1 加強行業監管，避免新一輪產能過剩

近兩年，由于無縫鋼管市場效益較好，企業重復投資和盲目投資現象明顯，在建和擬建的無縫鋼管產能較大，待這部分產能全部投產后，我國無縫鋼管產能利用率將可能再次降低至60%左右。為避免出現新一輪產能過剩帶來的經濟損失，建議政府有關部門加強審批管理，嚴格貫徹落實《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》，對無縫鋼管項目實行嚴格備案管理。

4.2 推動兼并重組戰略，提高產業集中度

建議重點關注行業發展趨勢，借鑒國內外鋼鐵企業和鋼管企業兼并重組的經驗出臺相關政策，推動無縫鋼管企業的專業化重組，打造1~2 家具有國際一流競爭力的無縫鋼管強企、2~3 家具有國內競爭優勢的無縫鋼管企業，真正做強鋼管工業。同時，適時推進區域內以優勢鋼管企業為主體的兼并重組，形成若干家大型專業化無縫鋼管企業集團，在細分市場形成獨特競爭力。

4.3 貫徹執行產業政策，淘汰落后產能

落實《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》的要求，加強淘汰落后工作力度，切實淘汰落后的無縫鋼管產能。加強無縫鋼管行業監管，綜合運用技術、環保、節能、安全、質量等方面的政策和監督檢查機制，為合規合法的產能提供有利的發展環境和市場空間。

4.4 加強政策支持，推動行業轉型升級

對于承擔國防、軍工、航空航天等關鍵領域的無縫鋼管生產企業，給予財政、金融、技術改造等方面的政策，支持其發展。同時，鼓勵銀行等金融機構對承擔國家重大專項或對下游行業發展具有重要作用的無縫鋼管企業給予信貸支持。對開展超低排放改造、智能升級、品種優化調整等相關技術改造的無縫鋼管企業給予一定支持。

4.5 加強組織協調，推動行業有序發展

推動無縫鋼管行業建立健全有效溝通和協商的機制，防止再次出現“價格戰”的惡性競爭，維護行業利益。支持國產高端無縫鋼管的國產化，充分發揮國家首臺（套）重大技術裝備和首批次重點新材料保險補貼政策的作用，推動無縫鋼管在首臺（套）重大裝備上的應用。同時，建議工業主管部門和相關部門形成合力，支持國產無縫鋼管在重大工程項目中的應用，鼓勵和支持設計單位在項目設計階段采用包括無縫鋼管在內的國產鋼材。