付炳鋒：新變局、新挑戰、新思路，邁向汽車產業新征程

本 刊

2020年8月13—15日，“2020中國汽車論壇”在上海隆重召開。在8月14日舉辦的“新變局、新挑戰、新思路——引領中國汽車新征程”大會論壇(主論壇)上，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長、世界汽車組織(OICA)主席付炳鋒發表主旨演講。他說：“經過10幾年的快速發展之后，中國汽車市場迎來了平臺調整期，近2年均出現了負增長，這是多方因素交織影響的結果?！彼€說：“環境、能源、交通等社會要素對汽車產業的制約進一步加劇，需要共同面對、協調發展?！币韵聝热轂槠洮F場演講實錄。

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長、世界汽車組織(OICA)主席付炳鋒

尊敬的各位領導、各位嘉賓、媒體朋友們，大家上午好。

感謝高香區長的致詞，嘉定是一座歷史悠久的文化名城，至今已有800多年的歷史，改革開放初期，中國第一個大規模生產轎車的中外合資企業就誕生在這里，在汽車產業快速發展的過程中，嘉定是一片聚集智慧、煥發激情、成就事業的沃土，是一座屹立在東方汽車大國的現代化國際汽車城，是面向“新四化”時代汽車產業發展的戰略高地。

一直以來，上海市嘉定區人民政府是一支非常務實干事、富有先進思想和文化的政企精英團隊，在這里成就了許多偉大的產業夢想，中國汽車工業協會與嘉定區政府簽署了《戰略合作協議》，旨在與行業一道，在嘉定繼續構建汽車產業發展制高點，繼續引領一個新時代的到來。

站在今天的時點，讓我先簡要回顧一下中國汽車產業發展的成就。

改革開放40多年來，汽車產業一直是最重要的引資和投資的產業，尤其是加入WTO前后，全球主要汽車制造商在中國陸續完成布局，本土民族品牌也同時起步，在市場和政策的雙重作用下，中國汽車產業進入快速發展的10幾年。

2009年，在全球金融危機的大背景下，中國汽車市場銷量躍居全球第一，隨后繼續攀升，到2017年中國汽車產、銷2 901.54萬和2 887.89萬輛，達到歷史最高點(2018年產銷分別為2 780.9萬輛和2 808.1萬輛，2019年產銷分別為2 572.1萬和2 576.9萬輛——編者注)。據2020上半年的統計，中國汽車保有量已與美國相當，達到2.6億輛，下半年還將穩增1 000萬輛。

經過10幾年的快速發展之后，中國汽車市場迎來了平臺調整期，(2018、2019年)出現了2年的負增長，這是多方因素交織影響的結果；尤其是2020年初以來的新冠疫情，讓全年失去了一個月的銷量，使降幅達到了最高點(2020年1—7月中國汽車產銷分別為1 231.4萬和1 236.5萬輛,同比分別下降11.8%和12.7%——編者注)。昨天(8月13日)我們開了TOP 10+3的研討會，下午又開了閉門會，各位重量級的行業領導面對當前形勢，都客觀地認為是產業發展的必然規律。

中國市場是全球化開放的市場

中國在形成巨大汽車消費市場的過程中，也為全球車企打造了充分競爭的舞臺，德、日、美、法等國家的老牌車企相繼投資中國市場，帶來汽車產業的快速繁榮。

中國民族品牌也獲得新的發展機遇，通過合資合作、自主創新，煥發生機；“新造車勢力”蓬勃發展，民族品牌汽車在市場占比超過50%，其中乘用車在2017年最高達到44%，接近45%。在下行的近2年里，加上新冠疫情的影響，在40%上下波動。

中國市場是全球化開放的市場，車市的繁榮使中國用戶盡享汽車社會帶來的消費愉悅。今天，中國汽車市場大有引領全球汽車消費的趨勢，將把汽車消費帶向電動化和智能化的時代。

從造車能力方面看，中國汽車工業經歷了不平凡的40年，引進合資合作、國產化、自主創新，迅速縮短了差距，尤其是最近10幾年，造車技術和產品技術逐漸與發達國家接軌?；趧撔掳l展的產業原動力，真正成為第一驅動力。

今天，全球先進的工廠在中國投產，同時最新技術產品也在中國投放。在產業轉型過程中，新能源汽車的核心技術和產品已經完成布局，5G環境和互聯網平臺為汽車智能化插上了騰飛的翅膀。

中國汽車產業發展離不開政策的鼓勵和支持

中國汽車產業健康發展，當然也離不開政策的鼓勵和支持。

1994年，第一部汽車產業政策發布，奠定了汽車產業發展的政策基礎，為外商投資和國際合作開拓了寬闊的道路，讓外商也吃下了定心丸。

2001年，中國加入世貿組織(WTO)，創造了此后快速發展的15年。2010年，國務院確立了9大戰略性新興產業，其中有6項與汽車產業強相關。戰略性新興產業中的新一代信息技術把中國帶入互聯網時代，正在催生智能汽車發展的新時代。

2015年，發布的《中國制造2025》，是實施制造強國戰略的第1個10年行動綱領。

2018年，發布的《外商投資負面清單》，體現了中國汽車產業已經進入高水平開放的時期，敞開心懷擁抱世界。

在這世界大變局的時代，以國內大循環為主體，通過發揮內需潛力，與國際市場更好聯通，實現更加強勁的可持續發展，這堅定地表達了中國政策的全球化決心和姿態。

我國汽車產業正面臨前所未有的大變局

在汽車產業發展到新的高點之時，世界正經歷百年未遇之大變局，國際環境日趨復雜，不穩定性、不確定性明顯增加，給我國汽車產業帶來前所未有的影響。

首先，對汽車產業而言，電動化和新一代信息技術快速發展，顛覆了人們傳統的汽車消費概念，汽車由移動工具轉向智能終端，軟件定義汽車，軟件迭代升級已成為消費者新的關注重點。人們出于對生活、工作多維的需要，以及安全高效的出行方式的追求，人工智能在汽車業界找到了更為高級的應用空間。

自動駕駛必將成為未來的消費追捧，電動汽車帶來的價值愉悅吸引著消費趨勢。這期間，消費者對新技術雖抱有期待，但也存在觀望。這也是行業內認為在轉型期為什么銷量會下降的一個原因之一，從而延緩了消費節奏。對企業來說，既是機遇更是挑戰，轉型期也必將伴隨著結構的調整，企業要加大創新投入，應對新的競爭，是企業經營的爬坡過坎期。

第二，隨著互聯網普及應用，已經改變了一般消費品的流通方式，而汽車作為品牌消費商品，目前依然沿用傳統的銷售方式。在富養時代形成的傳統4S店渠道帶有巨大的分散資產和人員成本，成為汽車行業不堪重負的負擔，相信在不久的將來這一格局將出現連鎖反應，而進入智能信息交互的營銷服務新模式。

第三，工業互聯網的不斷成熟應用將帶來汽車生產制造方式的改變，沿用近百年的大批量流水作業方式將逐步被智能制造所取代，進而使用戶定義、用戶定制成為可能，汽車將走向個性化消費的時代。這將意味著重資產投入的汽車制造工廠將面臨改造升級。目前世界一流的超級工廠在中國國內已經誕生，改造升級是傳統汽車制造變革的最艱巨的任務，國內不少企業已經開始智能化改造的探索和實踐。

第四，隨著汽車保有量的不斷增加，汽車消費將由增購為主逐漸轉向換購為主，品牌服務創造的客戶黏性將成為企業生存之本。未來智能高效的品牌情感溝通，將不斷豐富出行服務商的商業概念，這將使品牌強者更強，大大擠壓新生品牌的生存空間，帶來的將是產業集中度的不斷提高。

第五，隨著電動化的不斷普及，汽車行業將結束對石油單一能源的依賴，更加適應向能源多元化戰略的轉變，使用清潔能源、可再生資源也是汽車產業對人類社會的重要責任。這無疑是巨大的產業變革力量。

電動汽車對于一輛汽車來說，實際上是換了心臟、換了血液也換了神經系統，那就是電控的這套系統，這是一個巨大的變革。汽車行業將付出巨大的努力和轉型代價，掀起這場能源革命，去改變人類對電力資源的使用方式，這將誕生許多新的生態。

第六，我們也不可忽視逆全球化與全球化的對峙，新冠疫情客觀上加劇了逆全球化的風險，將深刻影響汽車產業鏈和供應鏈的結構平衡，不可避免地帶來全球產業鏈的重構。這是伴隨產業變革的潛在風險，企業難以回避，是挑戰也是機遇。汽車產業鏈上的風險在上游層級，與電子信息產業相互融合，是共性難題，需要舉國之力。

我們今天在座的很多是電子信息產業、高科技產業的嘉賓，你們的責任、你們的使命非常的偉大。

第七，在政策方面，中國在堅定實施更高水平開放的同時，也將不斷探索構建社會主義市場經濟條件下，關鍵核心技術公關、新型舉國體制，堅定地集中國家力量創新，攻克制約產業發展的共性難題。這一點我們汽車行業還是非常欣慰的，這個消息也是最近對外公開宣布的。

同時，在政策層面，中國堅持擴大高水平的開放和深化市場化改革互促共進，并向制度型開放轉變，吸收借鑒國際成熟市場經濟制度經驗和人類文明有益成果，加快國內制度規則與國際接軌。這一點，也是在逆全球化和疫情影響下很多外商投資企業前一個時期比較困惑的問題，我們的政府及時地回答了這樣一個問題，向有作為的全球汽車商敞開心懷，共同發展，迎接大變革的到來，相信汽車產業治理體系更加科學，政策會更加穩定。

大變革時期，汽車行業需要巨大的動力驅動前行

大變革時期，汽車行業如逆水行舟，需要巨大的動力驅動前行，這對行業和企業都是前所未有的挑戰，是對能力和實力的考驗。

對企業而言，市場下滑和在低位盤整，加劇了生存競爭，這對企業經營能力和收益是嚴峻的考驗。產業轉型、消費升級期間，產品轉型、技術升級以及法規升級需要大量投入，對企業的實力要求更高，優勝劣汰的局面必然出現，轉不過型、升不上級將面臨退出風險。

新時期產業形態和產業生態不斷發生變化，合資合作將打破原有的股比平衡，品牌能力將直接關乎企業的生存能力，企業戰略要加快適應；強強聯合，跨界融合，這些需要拼搶的戰略機遇，將挑戰傳統的思維模式。

環境、能源、交通等社會要素對汽車產業的制約進一步加劇，需要共同面對、協調發展。在過去10年里，為了適應環境和能源問題，全行業在新能源領域投入巨大，如何發揮投資的經濟、社會和環境效益，是新能源汽車發展的巨大挑戰，需要全社會高度關注，安全問題和成本問題依然是重大的制約，這是擺在行業面前的現實挑戰。

站在汽車產業角度，從宏觀經濟互相影響的原理和邏輯來看，政策的科學引導將是產業持續發展的根本保障，這對行業治理水平了更高要求，尤其在世界格局不穩定、不確定的演變下，更需國內有穩定的政策對應，使中國全球最大的汽車市場具有堅強的抗風險能力，為全球汽車產業引航。

“十四五”是國家2個百年奮斗目標的歷史交匯期，是汽車產業轉型升級的關鍵窗口期。新一輪技術革命為產業轉型提供了廣闊的空間和無限的機遇。新冠疫情增加了產業轉型的難度，這也倒逼產業加快轉型的速度，汽車產業必須抓住未來5年的戰略機遇期，在危機中遇新機，建設發揮引領作用的汽車強大市場，創造汽車產業發展新機遇。在變局中開新局，加快形成健康的國內產業大循環，開拓汽車產業全球化新局面。

本次論壇，我們邀請了行業主管部門的領導、企業家、專家、學者，共商行業“十四五”發展大計，為未來發展謀篇布局。這2天還將舉行8場主題論壇(分論壇)，供大家充分研討，為行業發展出謀劃策，希望大家貢獻集體智慧，拿出真知灼見，引領汽車產業邁向新征程。

謝謝大家！