2019年中國及全球潤滑脂生產狀況分析

中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院

供圖/姚立丹

全球潤滑脂產量調查統計結果

需要說明的是，對2019年產量的統計工作是在2020年新冠疫情期間進行的，非常感謝參與調研企業對本工作的付出和努力，促進了本項工作的完成。盡管如此，由于時間要求，為保持與往年的數據具有較好的可比性，在沒有完全收到數據的情況下，匯總時采用了個別企業2018年的數據參與了NLGI的全球統計。因此，根據我國最終統計結果對NLGI的全球和中國部分進行了修正，明年的NLGI的全球統計報告也將會作相應的修正。因此本報告中的全球和中國部分的數據是修正過的數據。

2019年，全球共有268個潤滑脂生產企業參加全球潤滑脂產量調研，并提供了潤滑脂生產規模數據。中國有81個生產企業參加了2019年全球潤滑脂產量的調查工作，NLGI報告數據是2019年中國潤滑脂統計產量與殼牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚 亞（Chemtura）]、 道 達 爾、Molykote（Dow Corning公 司 ）等6家中國外企的統計結果之和。2019年是Molykote（中國）公司第—次參加統計。雖然—些中國公司向NLGI提供了數據，但數據已經包含在中國潤滑脂統計結果之內。

統計結果表明：

◇2019年，全球潤滑脂產量達到1.207×106t ，比2018年略有增加；

◇中國潤滑脂總產量為4.327×105t ， 比 2018 年 增 加0.501×105t；

◇6家中國外資企業在中國生產的潤滑脂產量為3.747×104t ，比2018年增加0.825×104t。

中國潤滑脂產量占世界潤滑脂總產量的比例35.85%，保持世界第—。

按稠化劑、基礎油類型統計的2016—2019年全球及各地區潤滑脂產量結果見表1～表10；2016—2019年全球潤滑脂企業生產規模統計結果見表11～表14。

統計結果分析

各地區潤滑脂產量和企業平均生產量

2019年全球各地區參加調研的潤滑脂生產企業數量、報告的潤滑脂總產量和企業平均產量見表15。

由表15可以看出：

◇2019年全球潤滑脂平均產量最高的是中國，為5 408.504 t。

◇中國是全球參加調研企業數量最多的地區。2019年中國潤滑脂企業平均產量比全球平均產量高905.809 t，日本列全球第2位。

◇北美地區的潤滑脂平均產量達4 617.393 t，為全球第3位。

全球各地區潤滑脂產量隨年度的變化見圖1。

表1 2016—2019年全球潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表2 2016—2019年北美潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表3 2016—2019年歐洲潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表4 2016—2019年加勒比和中南美洲潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表5 2016—2019年非洲及中東潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表6 2016—2019年印度及印度半島潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表7 2016—2019年日本潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表8 2016—2019年太平洋和東南亞潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表9 2016—2019年中國潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表10 2016—2019年中國外資企業在中國的潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表11 2016年全球潤滑脂企業生產規模統計

表12 2017年全球潤滑脂企業生產規模統計

表13 2018年全球潤滑脂企業生產規模統計

表14 2019年全球潤滑脂企業生產規模統計

表15 2019年全球參加潤滑脂產量調研的企業數量和平均產量

圖1 全球各地區潤滑脂產量隨年度的變化

由圖1可以看出：

◇2019年，全球潤滑脂產量為1 206 722.367 t，略高于2018年，連續4年增長。

◇2019年，中國潤滑脂產量為432 680.286 t，比2018年增加50 066.209 t；歐洲潤滑脂產量為221 355.194 t， 比2018年 下 降13 429.537 t，超過北美地區；北美地區潤滑脂產量為207 782.685 t，略高于2018年；印度及印度半島的潤滑脂產量為100 067.887 t，比2018 年低 5 115.704 t。

◇2019年，日本潤滑脂產量為78 266.414 t，比2018年低5 495.699 t；而太平洋和東南亞為76 615.999 t，比 2018年高5 144.485 t。

◇非洲及中東地區潤滑脂產量為53 700.988 t，與2018年相近；加勒比和中南美洲地區的潤滑脂產量36 252.915 t，為全球潤滑脂產量最低的地區。

全球普通潤滑脂品種構成分析

2019年全球普通潤滑脂分類統計結果見表16。

由表16可以看出：

◇全球鋰基潤滑脂所占比例從2016年的55.35%降到2018年的50.94%，2019年進—步下降到49.87%。其中鋰基潤滑脂所占比例超過全球平均水平的地區有6個，從高到低的順序為：加勒比和中南美洲、印度及印度半島、非洲及中東、日本、歐洲、太平洋和東南亞。中國鋰基潤滑脂占比首次低于全球平均水平，北美地區鋰基潤滑脂所占比例僅為23.46%，為全球最低。

◇全球范圍內，無水鈣基潤滑脂占比高于水化鈣基潤滑脂1.22%，兩者占比合計為9.94%，其中水化鈣基潤滑脂產量超過無水鈣基潤滑脂產量的地區（從大到?。椋禾窖蠛蜄|南亞、加勒比和中南美洲、非洲及中東、日本、印度及印度半島。而中國、北美、歐洲的則以無水鈣基潤滑脂為主，2016年中國的無水鈣基潤滑脂產量首次超過了水化鈣基潤滑脂，2019年中國無水鈣基潤滑脂占比為11.11%，突破10%，中國外資僅生產少量的無水鈣基潤滑脂，占比為0.47%。

◇在全球各地區鋁基潤滑脂所占比例均較低，2019年生產鋁基潤滑脂的地區（從高到低）有：印度及印度半島（全球最高，為2.06%）、日本、中國、歐洲。

◇其他金屬鹽皂基潤滑脂和其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）是2類特殊的潤滑脂，2019年分別占比為1.07%和2.08%，大多數地區其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）占比高于其他金屬鹽皂基潤滑脂，但印度及印度半島和非洲及中東則相反，印度及印度半島是其他金屬鹽皂基潤滑脂生產最多的地區，占比為5.81%；其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外），在日本所占比例為5.26%（全球最高），美國為2.72%，歐洲為1.73%，中國為2.44%（其中中國外資占比則達到9.13%）。

表16 2019年全球普通潤滑脂分類統計結果

全球高滴點潤滑脂統計分析

本文中的高滴點潤滑脂是指滴點大于230 ℃的潤滑脂類型，以區別于普通潤滑脂。2019年，全球高滴點潤滑脂占比達到36.38%，比2018年下降1.74%。

表17 2016—2019年全球各地區高滴點潤滑脂所占比例

各地區高滴點潤滑脂比例變化趨勢

2016—2019年全球各地區高滴點潤滑脂所占比例見表17。

由表17可以看出，與相比，2019年全球高滴點潤滑脂所占比為36.38%，除加勒比和中南美洲與印度及印度半島之外，幾乎所有國家地區都有所降低：

◇2019年北美地區高滴點潤滑脂所占比例仍然全球最高，但從2018年的69.38%下降到67.21%；

◇歐洲的高滴點潤滑脂所占比例從2018年的39.85%下降到2019年的38.04%，仍超過全球平均水平，全球排第2位。

◇2019年，太平洋和東南亞地區高滴點潤滑脂所占比例為34.81%，比2018年低2.38%，而且首次超過日本，全球排第3位。

◇日本高滴點潤滑脂所占比例為34.58%，略低于2018年，列全球第4。

◇2019年，中國高滴點潤滑脂所占比例為30.08%，仍然超過30%，仍然在全球排名第5；其中中國外資企業高滴點潤滑脂所占比例為35.36%，僅低于全球平均水平1.02%。

◇2019年，非洲及中東高滴點潤滑脂所占比例為21.63%，比2018年低2.73%，加勒比和中南美洲地區高滴點潤滑脂連續2年增加，所占比例為18.37%。

◇2019年高滴點潤滑脂在印度及印度半島所占比例為13.03%，為歷年新高，雖然已經是連續6年增長，但仍是全球高滴點潤滑脂所占比例最低的地區。

高滴點潤滑脂品種構成分析

2019年全球高滴點潤滑脂分類統計結果見表18。

由表18可以看出：

◇復合鋰基潤滑脂是全球大多數地區主要發展的高滴點潤滑脂品種。北美地區占42.04%，略高于2018年（41.83%）；在太平洋和東南亞地區占21.19%，低于2018年（28.10%）；在中國占17.65%，（2018年為19.41%）；歐洲為16.09%，低于2018年（17.20%）；加勒比和中南美洲占比為17.37%（2018年為15.02%）、非洲及中東地區占比為15.99%（2018年為19.03%）；在印度及印度半島所占比例達到9.77%（2018年為9.44%）；在日本占比為3.73%（是日本第2重要的高滴點潤滑脂）。統計發現，中國外資企業生產的高滴點潤滑脂中以復合鋰基潤滑脂為主，達到31.59%（2018年為35.27%），是中國本土企業的1.79倍，而2018年是1.82倍。

◇磺酸鹽復合鈣基潤滑脂是近年來發展較快的潤滑脂，全球平均水平為3.69%。日本于2017年開始生產這種潤滑脂，但至2019年仍然占比很低；2019年，在北美所占比例為7.54%略高于2018年的7.14%；其次是歐洲則達到6.29%，略高于2018年的5.90%；中國外資企業的磺酸鹽復合鈣基潤滑脂所占比例為3.10%，略高于2018年的2.89%；而中國本土企業生產的磺酸鹽復合鈣基潤滑脂占比為2.41%，略低于2018年的2.71%；太平洋和東南亞所占比例為2.40%，略低于2018年的2.67%，結束了連續5年增長；非洲和中東地區所占比例為2.09%，連續5年增加；印度及印度半島所占比例為1.43%，略高于2018年的1.05%；加勒比和中南美洲所占比例為0.51%，高于2018年的0.21%。

◇日本高滴點潤滑脂以聚脲基潤滑脂為主，2019年所占比例為28.47%，略低于2018年的29.09%，但幾乎相當于其他地區總和。北美地區以占比6.27%列第2位，且高于全球平均水平（6.19%）。中國聚脲基潤滑脂所占比例為5.36%，略高于太平洋和東南亞的5.32%；歐洲聚脲基潤滑脂所占比例結束了連續5年的增加，為5.24%；2019年印度和印度半島聚脲基潤滑脂所占比例在2018年（0.21%）基礎上增加1倍多，達到0.47%。

表18 2019年全球高滴點潤滑脂分類統計結果

◇2019年復合鈣基潤滑脂在歐洲所占比例為2.76%，略低于2018年的2.81%，雖然連續4年降低，但是仍然高于其他地區；在北美地區，已經連續5年增加，但占比也僅僅達到0.37%；連續4年增加之后，日本、中國、印度及印度半島分別達到1.09%、0.62%和0.24%；中國外資企業生產的復合鈣基潤滑脂所占比例為0.63%，略低于2018年的0.71%，與中國本土企業持平；其余地區不生產復合鈣基潤滑脂。

◇2019年復合鋁基潤滑脂是全球多數地區都生產的潤滑脂品種之—，在北美地區占比最高，為7.72%，明顯低于2018年的11.00%；在歐洲為4.93%，略低于2018年的5.34%；在太平洋和東南亞已經連續降低3年，為4.60%；非洲及中東為1.73%；中國僅為1.58%，略高于2018年的1.42%。

◇2019年膨潤土潤滑脂，北美（3.27%）、 歐 洲（2.73%）、中國（2.46%）高于全球平均水平（2.23%），這是中國占比唯—高于全球平均水平的高滴點潤滑脂。

潤滑脂基礎油分類統計分析

2016—2019年全球各地區不同基礎油類型的潤滑脂所占比例變化情況見圖2～圖5。

由圖2～圖5可以看出：

◇2019年，全球各地區潤滑脂行業仍以礦物油為主要基礎油。全球的礦物油潤滑脂所占比例為86.59%，連續4年下降；中國的礦物油潤滑脂所占比例為86.11%，略低于全球水平，而中國外資公司則為96.41%，較2018年略有下降；北美和歐洲礦物油潤滑脂所占比例分別為77.21%和83.49%，均比2018年有所降低。盡管日本參加基礎油分類統計的數量不足，但是2019年日本礦物油潤滑脂下降趨勢已經延續5年，所占比例降至62.98%；其他地區礦物油潤滑脂占比均超過75%。

◇2019年，全球大多數地區合成油潤滑脂的比例增加：北美地區合成油潤滑脂所占比例連續4年增加，達到15.82%；歐洲合成油潤滑脂占比例也連續4年增加，達到9.50%；中國合成油潤滑脂所占比例達到6.51%；太平洋和東南亞合成油潤滑脂占比例為3.64%，超過往年；印度及印度半島合成油潤滑脂占比從2018年的1.80%，大幅度下降到0.33%；與加勒比和中南美洲相比，非洲及中東合成油潤滑脂所占比例更大—些，為0.59%；而日本合成油潤滑脂所占比例達到37.02%，這是連續第5年增加。

◇2019年半合成油潤滑脂，北美地區所占比例為6.14%，結束了持續3年的下降；歐洲半合成油潤滑脂的應用比較穩定，占比為3.32%；在中國，結束了連續6年的增長，2019年為7.31%；非洲及中東地區半合成油潤滑脂所占比例從2018年的2.83%增加到2.98%；印度及印度半島與太平洋和東南亞半合成油潤滑脂所占比例分別為2.16%和2.02%，為歷年來最高；日本、加勒比和中南美洲半合成油潤滑脂所占比例不到0.5%。

圖2 全球各地區礦物油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖3 全球各地區合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖4 全球各地區半合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖5 全球各地區生物質油潤滑脂所占比例隨年度的變化

◇2019年生物質油潤滑脂在全球所占比例仍低于1%。其中，在歐洲所占比例為3.69%，連續4年增加，仍居全球最高；北美所占比例為0.83%；印度及印度半島的所占比例為0.26%；其他地區則基本上不生產生物質油潤滑脂。

全球潤滑脂生產企業生產規模統計分析

潤滑脂生產企業的生產規模是按照＜453 t、453～1 134 t、1 134～ 2 268 t、2 268～4 436 t、4 436～ 9 072 t、9 072 ～ 13 608 t和＞13 608 t等7個等級進行分類的。為便于對比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3類對統計的數據進行整理分析，結果見圖6～圖8。

由圖6～圖8可以看出：

◇2019年全球年產潤滑脂＞9 072 t的大型潤滑脂生產企業數量為27家，其中：中國有12家（其中外資企業2家）；歐洲有8家；其他地區只有1～2家。

◇2019年全球年產潤滑脂2 268～9 072 t的中型潤滑脂生產企業數量為93家，其中：中國有32家（其中外資企業2家）；歐洲和北美均均為14家；日本、太平洋和東南亞地區、非洲和中東分別有10家、7家、10家；印度及印度半島地區與加勒比和中南美洲各有3家。

◇全球年產潤滑脂小于2 269 t的企業數量歷年來約有100～120家，而2019年為101家，其中：中國有35家（其中外資企業3家）；歐洲有21家；北美有15家；日本7家、印度及印度半島8家、加勒比和中南美洲5家；非洲及中東、太平洋和東南亞地區分別有6家和4家。

圖6 全球各地區年產量＞9 072 t潤滑脂生產企業數量隨年度的變化

圖7 全球各地區年產量2 268～9 072 t潤滑脂生產企業數量隨年度的變化

圖8 全球各地區年產量＜2 268 t潤滑脂生產企業數量隨年度的變化

結論

☆2019年全球潤滑脂產量達到1.207×106t；中國潤滑脂產量達到4.327×105t，占全球潤滑脂產量的35.85%。

☆全球高滴點潤滑脂產量呈緩慢增加趨勢，所占比例達到36.38%；中國高滴點潤滑脂所占比例為30.08%，仍位列全球第5。北美地區高滴點潤滑脂所占比例達到67.21%。除了膨潤土潤滑脂之外，中國其他品種高滴點潤滑脂所占比例仍未達到全球平均水平。

☆全球潤滑脂基礎油類型仍然以礦物油為主。只有北美礦物油潤滑脂所占比例為77.21%，歐洲地區礦物油潤滑脂所占比例為83.49%；這2個地區的合成油潤滑脂所占比例分別為15.82%和9.50%。中國的合成油潤滑脂所占比為6.51%。全球生物質油潤滑脂所占比例平均水平仍然低于1%；北美地區降為0.83%；占比最高的歐洲為3.69%；印度及印度半島的生物質油潤滑脂所占比例為0.26%；其他地區則基本不生產生物質油潤滑脂。

☆潤滑脂生產規模的調查結果說明：中國年產量＞9 072 t的潤滑脂企業為12家，約占全球的52.18%。

☆2019年中國外資企業在中國的潤滑脂產量為3.75×104t，高滴點潤滑脂的所占比例為35.36%（以復合鋰基潤滑脂為主），這—比例低于全球平均水平。