聚丙烯中東區域市場分析

摘 要：本文介紹聚丙烯在中東地區的產能、消費、貿易、供需平衡，分析聚丙烯在中東區域的市場。

關鍵詞：聚丙烯;中東;市場

Abstract：This article introduce the production capacity， consumption， trade and supply and demand balance of polypropylene， and analyzes the market of polypropylene in the Middle East region.

Keywords：polypropylene;the Middle East;market

聚丙烯（簡稱PP）是世界五大通用熱塑性合成樹脂之一，是主要的通用塑料產品之一。聚丙烯具有原料來源豐富、力學性能均衡、抗沖擊性優良、良好的耐化學藥品性、透明性、電絕緣性、耐應力開裂性和耐磨性、易加工等優點，可以在110℃溫度下長期使用。聚丙烯可生產編織、注塑、薄膜、纖維等制品，廣泛應用于汽車、電器、日用品、家具和包裝等領域。

現通過介紹聚丙烯在中東地區的產能、消費、貿易、供需平衡，來分析其在中東地區的市場情況。

1 產能

中東地區最大的PP生產國是沙特阿拉伯，占該地區產能的64%，伊朗位列第二，約占該地區的13%。

預計在未來的五年里，只有伊朗將增加約70萬噸/年PP的產能。預計至2022年，伊朗PP產能在中東地區占比將提升到18%，沙特阿拉伯產能將占該地區54%。[1-2]

下表是中東地區主要的PP生產商。

2011年，中東地區PP生產商的產能約為825萬噸/年;2017年，這一數字增加了193萬噸/年，其中阿曼ORPIC公司增加產能17萬噸/年，沙特聚合物公司新增產能40萬噸/年，UCIC公司增加20萬噸/年，阿聯酋Borouge公司增加了96萬噸/年;到2022年，預計中東地區PP的總產能將達到1186.4萬噸/年。

目前，中東地區約60%的產能是基于氣相反應工藝。大多數的工廠都采用大型裝置，以低成本的原料如丙烷脫氫或液化氣裂解進行生產。由于各國國內市場消費有限，中東地區主要將PP出口至亞洲，并對世界貿易格局影響重大。

中東的PP生產商主要有三類：由政府所擁有的的實體，地方企業，以及地方投資者和來自西歐、北非、日本等地的外國投資者組成的合資企業。第三類企業使得一些來自高成本地區的生產商實現在低成本地區的生產，同時讓中東的企業產品易于進入世界其他地區的市場。

對于與丙烯根據原料不同，定價存在相當大的差異，因此，中東地區PP產業的中期發展將很大程度的取決于各國出臺的價格政策，其中影響程度最大的是沙特阿拉伯。

以色列。2007年，Carme烯烴公司提高了PP產能，產品出口主要銷往土耳其。[4]

科威特。Petrochemical Industries Company（PIC）公司是Kuwait Petroleum Corporation（KPC）的子公司，擁有一條多反應器氣相法PP生產線。目前規劃中的煉油廠尚無更多的丙烯產出計劃。[5]

阿曼。2013年，Oman PP公司并入阿曼煉化和石油工業集團（ORPIC）。該公司在索哈爾省建立了兩個17萬噸的PP生產線，采用Novolen工藝。目前的實際運行負荷約為60%，即生產聚丙烯20萬噸/年。[6]

卡塔爾?？ㄋ柺凸居媱澰诶估玻≧as Laffan）

設立丙烷脫氫工廠，以利用周邊現有的液化石油氣，目前正在進行可行性研究，預計該裝置的丙烯設計能力將達到75萬噸。[7]

沙特阿拉伯。沙特阿拉伯是中東地區主要的PP生產國，目前產能535萬噸/年，主要生產商除SABIC及其關聯企業外，一些新公司也已進入了PP市場，包括APPC、Tasnee、Safra-Alujain集團和Sumitomo-Saudi Aramco（Petro-Rabigh），

National Petrochemical Industrial Co.（NATPET）。[8]

土耳其。沙特領先石化公司（Advanced Petrochemical Company，ADVANCED）在土耳其投資10億美元建設大型石化基地。該項目位于土耳其東南部阿當納省伊斯坎德倫灣，年產聚丙烯50萬噸，主要用于紡織、汽車、機械設備等。[9]

阿拉伯聯合酋長國。2010年，由ADNOC與丹麥北歐化工公司合資的Borouge公司開始了兩條40萬噸/年 PP生產線的建設，采用Borstar工藝。而Borouge三期工程--兩條48萬噸/年的PP生產線也于2016年正式投運，目前總產能達到176萬噸/年。2018年Borouge公司與意大利Marie Tecnimont Group簽署了聚丙烯5廠（the fifth polypropylene plant，PP5）的EPC合同，年產能48萬噸，預計2023年2季度建成投產。采用Borstar技術，將與現有的Borouge 3廠形成配套。PP5建成后，將使Borouge的聚丙烯年產能達到224萬噸。[10]

2019-2022年間，全球聚丙烯80%的產能擴張聚焦在亞洲，有望每年增長800萬噸產能，其中2/3的產能增長在中國。相比中東地區產能增長緩慢，阿曼和阿聯酋有產能增長。[11]

2 消費

中東地區PP的消費結構情況如下表所示。2017年，中東地區預計消耗約460萬噸的PP。與這一地區的產能相比，需求略有不足，主要是與其他發達經濟體相比，中東地區人均收入仍屬偏低，失業率也很高。土耳其是中東地區PP最大的消費者，占了近一半的份額，同時其產能有限。

阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯等國的工業轉型產生了可觀的投資，使得該地區2.13億居民的人均PP消費量提升至14kg。目前，該地區的PP消費主要用于擠壓材產品，年消耗量約240萬噸，占總PP消耗量的61%。擠壓材產品更易于運輸，包含膜和纖維（編織制品），主要生產這類產品表明該地區致力于發展下游產業，尤其在伊朗、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾和沙特阿拉伯等國，PP下游產業的發展帶來了更多就業機會，提高了產品附加值，有利于為當地經濟帶來長期增長來彌補能源資源的消耗。[12]

如果中東地區能夠擴大其對埃及和巴基斯坦等周邊國家的市場影響力，將惠及4億多人口，PP的消費量將有更高的增長預期。

預計到2022年，中東地區消費將以年均4.8%的速度增長，擠壓材產品合計市場將增長至360萬噸，未來5年的年均增長率為5.1%。

3 貿易

中東地區是世界上最大的PP出口地區。2017年，PP出口量占該地區產量的77%左右，達到約600萬噸，其中78%來自沙特阿拉伯。約200萬噸的PP運往東北亞（主要是中國）和東南亞，超過中東地區總產量的40%。2017年，該地區進口約275萬噸，土耳其是主要的PP進口國。如圖1，2018年阿聯酋和沙特很大份額的PP出口到中國。2017年，阿聯酋通過位于阿布扎比的Borouge工廠有395，000噸PP出口到中國，占中國PP進口總量的8%。沙特有620000噸PP出口到中國，占中國PP進口總量的13%。

預計未來5年，中東地區的聚丙烯消費量將以每年4.8%的速度增長。未來，中國將繼續擴大產能和產量，以滿足日益增長的貿易和消費需求。如圖2，ICIS預期2017年-2018年中國甲醇消費量增長6.5%，實際增長只為4.7%。從2018年-2020年，中國PP消費量比ICIS預計的總計減少了1100萬噸。目前中國的PP自給自足率已達到80%，這使得中東地區的PP出口貿易轉向其他如歐洲市場，同時剩余庫存會增加。[13]

4 供需平衡

下表是中東地區PP供需平衡現狀。2019年，中東PP產能達到約922萬噸。到2023年預計產能到1480萬噸/年，年均增長率為11.8%。中東地區PP消費量約為460萬噸的，出口量約為600萬噸。

未來5年，中東預計將每年增加大約11.8%的產量，以支撐日益增長的消費和貿易市場。[14]

相比2020年末，2020年初聚丙烯的價格較平穩，價格上揚主要是由于中東區域生產企業的設備維護活動帶來的對供給的控制。但這一趨勢是短暫的，因為未來一到兩個月隨著設備維護活動的結束，供應將恢復正常。由于原料成本的優勢持續支撐中東地區的生產企業的利潤，而不像亞洲的生產企業依賴于進口丙烯原料的價格波動。

全球需求的增長緩慢及宏觀經濟的挑戰影響了2019年聚丙烯的價格，并將持續影響2020年的價格水平。受到2019年中美貿易戰的影響，中國成品出口及樹脂的需求受到沖擊，亞洲PP需求的增長變得復雜。中東自身需求的不景氣使得宏觀經濟減緩。海灣國家人口相對恒定，對于這一區域內消費品的需求停滯。盡管海灣地區是大型塑料制成品的生產中心，不同種類的生產企業與出口相適應。歐洲和非洲國家是塑料制成品的主要市場，需求持續增長，海灣國家內部的需求也是一個主要市場，或多或少比較平穩。由于需求增長甚微，對于生產企業來說拓展生產線和投入新的投資已經證明不可行。中美貿易戰的不確定環境及其對PP市場的影響同樣導致生產企業在2019年削減庫存。生產企業原來持有庫存一個月，現在不超過15-20天，以應對未來價格的下跌，這表示購買量減少了一半。2020年增加的供給量意味著買家的庫存不會增長。[15]

5 結論

從整體數據來看，中東區域的產能擴大較少，阿曼和阿聯酋有產能擴張，由沙特一家獨大向多邊化發展;消費方面由于中東地區內部人口及需求相對平穩，本地消費并無大的增長;出口方面東北亞（主要是中國）和東南亞是主要市場、歐洲非洲次之，由于中美貿易戰及疫情影響，加之中國目前國內產能的擴張，需求并未如預期速度增長，因此中東地區生產商都在降庫存，控制產量。供需平衡方面由于出口量占總產量比重過大，主要進口國為中國在內的東北亞、東南亞地區。因此進口國的需求波動對供需平衡影響很大。

本文通過對中東地區聚丙烯產能、消費、貿易、供需平衡的分析，幫助讀者了解聚丙烯中東區域市場情況，從而為進出口業務、當地工程建設項目給出參考。

參考文獻：

[1] Transparency Market Research; Polypropylene Market to Surpass Valuation of US$ 164 Bn by 2027;Packaging Manufacturers Utilize Versatility of Polymer， Observes TMR [J].Mining & Minerals，2020.

[2] Reports And Data; Polypropylene Market to Reach USD 205.61 Billion by 2027|Reports And Data[J].News of Science，2020.

[3]《對外投資合作國別（地區）指南-伊朗》[Z].中國駐伊朗大使館經濟商務參贊處，2019：59-61.

[4]《對外投資合作國別（地區）指南-以色列》[Z].中國駐以色列大使館經濟商務參贊處，2019：36-44.

[5]《對外投資合作國別（地區）指南-科威特》[Z].中國駐科威特大使館經濟商務參贊處，2019：27-28.

[6]《對外投資合作國別（地區）指南-阿曼》[Z].中國駐阿曼大使館經濟商務參贊處，2019：27-28.

[7]《對外投資合作國別（地區）指南-卡塔爾》[Z].中國駐卡塔爾大使館經濟商務參贊處，2019：31-32.

[8]《對外投資合作國別（地區）指南-沙特阿拉伯》[Z].中國駐沙特阿拉伯大使館經濟商務參贊處，2019：24-26.

[9]《對外投資合作國別（地區）指南-土耳其》[Z].中國駐土耳其大使館經濟商務參贊處，2019：26-27.

[10]《對外投資合作國別（地區）指南-阿聯酋》[Z].中國駐阿聯酋大使館經濟商務參贊處，2019：29-32.

[11] GCC refining and petrochemicals project listings[J].DMS Global，2020.

[12] David Lines， Polyolefins market set for improvement[J].Gulf Petrochemicals and Chemicals Association （GPCA），2020-03-08.

[13] John Richardson， Chinas Economic Slowdown Could Dampen Petrochemical Growth in 2019[J] Gulf Petrochemicals and Chemicals Association （GPCA），2019-02-01.

[14] Polypropylene Middle East-South Asia prices， markets & analysis[J].Independent Commodity Intelligence Services，2020，5（2）：47-48.

[15] Veena Pathare， Middle East PP producers gear up to a more competitive 2020[J].Gulf Petrochemicals and Chemicals Association （GPCA），2020industry new-161.

作者簡介：

劉哲（1986- ），男，內蒙古包頭市人，碩士，中級工程師。