2021年度世界非輪胎橡膠制品50強排行榜評析

劉 瀟，陳維芳

（桂林橡膠機械有限公司，廣西 桂林 541002）

由《歐洲橡膠雜志（ERJ）》組織評選的2021年度世界非輪胎橡膠制品50強排行榜（按企業2020年度與非輪胎橡膠制品有關的銷售額排名）見表1。

表1 2021年度世界非輪胎橡膠制品50強排行榜

1 佛雷依登貝格登頂，2家新企業上榜

2021年度世界非輪胎橡膠制品50強排行榜榜單前10位企業名稱不變，排名有較大調整。佛雷依登貝格（德國）以60.278億美元銷售額超越大陸（德國），成為新的霸主，大陸（德國）以55.726億美元銷售額排在第2位。哈欽森（法國）以43.18億美元銷售額列第3位。排名第4和第5位的企業與2020年度排行榜相同，分別是住友瑞科公司（日本）及普利司通（日本）。派克-漢尼芬（美國）排名上升至第6位。NOK（日本）排名從第9位上升至第7位。排名第8—10位的依次是蓋茨集團（美國）、特雷勒堡AB（瑞典）及利潔時benskiser集團（英國）。排名第11—20位的依次是庫珀標準汽車配件（美國）、頂級手套（馬來西亞）、安徽中鼎密封件（中國）、天納克公司（美國）、安塞爾（澳大利亞）、西部制藥（美國）、卡萊爾伙伴（美國）、株洲時代新材料（中國）、豐田合成（日本）及伊頓（美國）。排名進步最大的是頂級手套（馬來西亞），從2020年度的第22位上升至2021年度的第12位，主要原因是新冠肺炎疫情對手套等產品需求大幅增長。新進入排行榜的是Manuli橡膠工業（意大利）及建新趙氏集團（中國），分別列第45和第49位。退出榜單的是Forbo集團（瑞士）及東洋輪胎橡膠（日本）。

在世界非輪胎橡膠制品50強中，美國企業15家，美國成為進入50強企業最多的國家；日本企業12家；歐盟企業16家，其中德國企業5家、瑞典企業3家、法國企業3家、瑞士企業1家、英國企業1家、奧地利企業1家、意大利企業1家、法國企業1家；另外還包括中國企業3家、馬來西亞企業2家、澳大利亞企業1家、韓國企業1家。2021年度世界非輪胎橡膠制品50強中“20億美元俱樂部”企業仍為11家，“10億美元俱樂部”企業由26家降至24家。我國安徽中鼎密封件、株洲時代新材料及建新趙氏集團進入50強，安徽中鼎密封件列第13位，株洲時代新材料列第18位，建新趙氏集團列第49位，我國企業令人刮目相看。

2 世界非輪胎橡膠制品行業繼續處于下降通道，收購重組活躍

非輪胎橡膠制品行業整體繼續處于下降通道。世界非輪胎橡膠制品50強2020年度總銷售額為737.886億美元，同比下降5.1%。在50強中有33家企業銷售額負增長，在前10強中有6家企業銷售額負增長。行業利潤明顯走低，利潤下降的企業占絕大多數，38家上報利潤的企業有22家企業利潤下降，其中7家企業虧損。產品的毛利率不理想，在38家可比較的企業中11家企業毛利率下降，很多企業創下近年新低。前3強企業銷售額為159.184億美元，占50強總銷售額的21.6%，較上年度下降1.1%。前10強企業總銷售額為368.167億美元，占50強總銷售額的49.9%，較上年度下降0.9%。行業的集中度繼續下降。

近年行業重組活躍，尤其在歐洲和北美地區，2020年完成或宣布的收購重組項目較多，對銷售額及排名影響較大。普利司通（日本）以34億美元收購費爾斯通橡膠制品板塊；庫珀標準汽車配件（美國）將歐洲橡膠流體輸送和特殊密封單元出售給德國慕尼黑穆塔雷斯公司；Manuli橡膠工業（意大利）收購澳大利亞Ryco液壓系統，銷售收入增長1.013億美元，從而首次擠入50強；伊頓（美國）將其液壓系統單元出售給丹麥的丹佛斯A/S公司，該交易完成后將影響其下年度銷售額及排名。豐田合成（日本）將德國子公司Meteor公司出售給德國AEQPH公司，其排名下降3位。

3 新冠肺炎疫情對行業影響較大，2021年景氣度提高

2020年新冠肺炎疫情對世界非輪胎橡膠制品行業沖擊較大，行業向下趨勢非常明顯。佛雷依登貝格（德國）登上榜首并不是因為其銷售額增加，而是其下降幅度小于大陸（德國）。相對而言，新冠肺炎疫情對汽車及工業市場沖擊較大，因此對大陸（德國）、哈欽森（法國）這些產品集中在汽車及工業市場的企業影響較大。佛雷依登貝格表示，新冠肺炎疫情給公司帶來巨大的壓力和挑戰，公司快速應對新冠肺炎疫情，嚴格成本管理，持續開展高水平的研發活動，在信息化、數字化及持續發展上下功夫，較好地處理新冠肺炎疫情危機，公司員工隊伍基本穩定。大陸（德國）坦言，新冠肺炎疫情引起市場巨大變化，公司在中國市場的業務到2020年年底已恢復到略高于2019年水平，但是在歐洲及北美的業務相對下降很大。由于產量下降、工藝改善及效率提高等因素，公司員工減少2 338人。住友瑞科公司（日本）、蓋茨集團（美國）、特雷勒堡AB（瑞典）、庫珀標準汽車配件（美國）銷售額分別同比下降8.95%，9.5%，8.8%，23.6%，主要原因是需求不足，開工率下降。新冠肺炎疫情對一些產品以醫藥及個人防護為主的企業則是正作用。世界上最大的乳膠手套制造商頂級手套（馬來西亞）銷售額增長47.1%。西部制藥（美國）在橡膠行業銷售額增長17.4%，排名從第20位上升至第16位。安塞爾（澳大利亞）銷售額增長7.6%，排名從第17位升至第15位。Supermax公司（馬來西亞）銷售額增長35.1%，排名從第50位躍至第43位。另一家橡膠手套制造商森普利特（奧地利）銷售額增長11.9%，排名從第28位升至第23位。從地區看，新冠肺炎疫情對美國企業影響最大，大多數企業銷售額下降幅度較大，其次是德國，再其次是日本。我國因防控措施有力企業受影響較小。安徽中鼎密封件（中國）排名不變；株洲時代新材料（中國）銷售額增長15.7%，排名從第21位上升至第18位；建新趙氏集團（中國）首次進入世界排名50強，列第49位。2021年隨著新冠肺炎疫情的逐漸向好，非輪胎橡膠制品行業處于明顯的恢復期，大多數企業的生產達到新冠肺炎疫情前的水平。行業內橡膠方面科技創新較多。佛雷依登貝格FSF公司開始制造由新型三元乙丙橡膠（EPDM）制成的密封件，可解決高海拔和低溫下的液壓密封泄漏問題。豐田合成（日本）發明一種材料交聯技術使EPDM的韌性提高6倍。大陸（德國）在我國重慶正在建設一家數字及系統研發中心，擴大汽車工業數字化業務。橫濱橡膠公司開發的新材料可顯著減小汽車空調膠管質量。

4 結語

2020年新冠肺炎疫情對行業沖擊較大，大部分非輪胎橡膠制品企業的銷售額繼續下降，利潤下降，毛利率走低，非輪胎橡膠制品行業總體繼續下降。非輪胎橡膠制品行業收購活躍且見成效，對公司銷售額及排名影響較大。技術創新相對較多，整個行業在恢復過程中，2021年世界非輪胎橡膠制品行業有望結束下降趨勢，行業景氣度有望達到新冠肺炎疫情前的水平。