關于國際石油公司能源轉型和碳資產管理的思考

李司宇 張 琬

1. 中國石油技術開發有限公司, 北京 100028;2. 中國石油國際勘探開發有限公司, 北京 100034

0 前言

2015年12月,《巴黎協定》達成,全球各國在應對氣候變化上達成一致,將通過全球經濟的徹底“去碳化”減少碳排放。此后全球各主要經濟體均積極采取相應措施應對氣候變化。2020年,中國也承諾進一步打造宜居環境,實現經濟可持續發展,中國政府將采取更加有力的措施,力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值,2060年前實現碳中和?！半p碳”目標的確立對中國石油公司的能源轉型提出了更高要求。同時,全球新冠肺炎疫情肆虐、能源市場需求低迷、經濟復蘇進程緩慢,更是對正處于全球低碳發展歷史潮流中的國際石油公司形成了多重沖擊。因此,國際石油公司“去碳化”的能源轉型是其未來發展的必然趨勢[1]。

1 歐洲和北美石油公司差異化能源轉型

1.1 歐洲石油公司以“凈零”為目標

后疫情時代,以BP公司、道達爾公司、殼牌公司為代表的歐洲石油公司認為未來清潔能源占比將大幅上升,全球傳統能源需求將繼續減少[2]。

為此,上述歐洲石油公司近兩年紛紛做出資產結構調整,將低碳資產和新能源業務逐步納入未來五到十年的投資和業務發展規劃當中。

1.1.1 BP公司

BP公司在2020年2月率先公布遠景規劃:以每年減少4.15×108t二氧化碳當量的絕對減排為基礎,在2050年或以前完成“清潔”轉型。同時,BP公司在組織管理結構方面進行改革,將天然氣與低碳能源提升為與油氣生產運營平行的業務板塊[3]。

2020年8月4日,BP公司發布未來十年戰略計劃,提出從傳統石油石化公司轉型為綜合型能源公司的戰略目標,將“以低碳能源及其客戶”作為全新十年戰略部署的首要目標。

具體舉措有:1)油氣桶當量產量較2019年底減少40%;2)低碳業務投資增加至2019年底的10倍,其中節能減排技術創新和研究投資穩步增長,將主要用于上游業務中的二氧化碳捕捉、回收利用以及封存技術研究和應用,煉化業務中的煉廠裝置改造和能效提升技術研究[4];3)氫能業務在全球市場份額增長至10%;4)可再生能源發電機裝機容量增加至2019年的20倍;5)全球低碳消費客戶人次增加至2019年底的2倍;6)碳排放(上游、運營和產品碳強度)較2019年降低15%～40%;7)未來十年的投資較2019年增加10倍。

1.1.2 道達爾公司

道達爾公司在2020年5月提出“凈零”三步走目標,在2050年或更早與歐洲社會一道實現公司自身的“碳中和”:2050年或更早實現全球運營項目“碳中和”;2050年或更早實現其面向歐洲消費市場的能源產品“碳中和”;2050年或更早降低其面向全球市場銷售的能源產品碳排放強度至2020年的40%[5](2030年降低至2019年底的85%,2040年降低至2019年底的65%)。這份2050年“凈零”計劃將在直接碳排放和間接碳排放兩個方面、生產者—產品—客戶三個維度全面降低碳排放。

具體舉措有:1)持續開展技術創新,提高運行效率,至2025年在全球250個煉化項目加大節能減排相關投資;2)到2025年,對歐洲的電力供應將100%采用可再生能源;3)持續提升天然氣資產比例,同時優化生物燃氣和氫氣等低碳資產配置;4)2025年在歐洲地區設立15萬個[2]新能源站點(包括加天然氣、氫氣和充電等各類新能源);5)加大碳吸收、碳捕集(CCS)項目的研發和現場試驗投資,到2025年相關公司的上述項目投資將增加至4億美元。

1.1.3 殼牌公司

殼牌公司早在2017年11月就宣布其將為《巴黎協定》既定的減排目標做出貢獻。2019年起,殼牌公司開展溫室氣體來源相關研究,認為85%的碳排放產生于石油石化產品消費,而生產石油石化產品的碳排放僅占總排放量的15%?；谏鲜稣J識,殼牌公司建立了石油石化產品“全生命周期碳足跡”計算模型(僅計算由殼牌公司生產并銷售的產品),分析并計算主要產品從生產到被消費的全生命周期(生產、運輸、加工、儲存和消費)產生的碳排放量,用碳排放強度(gCO2排放量/kJ)的概念來量化。通過計算主要生產經營活動(原油、天然氣、LNG、GTL、生物燃氣、光伏和風能以及火電)的碳排放強度,殼牌公司將以能源產品供應者的角色向消費者提供更低碳排放強度產品選擇,從產品升級為切入點落實節能減排目標。同時作為部分高碳排放產品生產者(如上游和煉廠業務),將通過持續創新升級節能減排技術和在耗能方面引入新能源技術等方式實現低碳運營。

殼牌公司承諾到2035年,其產品累計碳排放強度(基于上述模型計算得出)較2020年降低35%,到2050年降低65%[6-7]。

1.2 北美石油公司走低碳減排道路

不同于歐洲石油公司全面開啟向“綜合型能源公司”轉型,以?？松梨诤脱┓瘕垶槭椎谋泵朗凸緦π履茉礃I務持較為保守的態度。北美大型石油公司均認為,至2040年,傳統化石燃料在一次能源消費結構中仍將占據55%以上比重,占主導地位。同時?？松梨诤脱┓瘕埞具€在2020年借“低油價東風”逆勢收購了超130億美元[8-9]的上游油氣資產。相比于歐洲石油公司,北美石油公司的油氣產量在未來仍將持續上升。

而為了回應公眾和投資者在節能減排方面的壓力,北美石油公司僅在CCS和儲存技術升級、提高能源利用效率、小幅提升天然氣資產比重等方面有所動作,并不像歐洲石油公司大規模進軍新能源資產市場或密集開展低碳資產購置、并購[9-10]。

2 中國三大石油公司的能源轉型

2020年以來受新冠肺炎疫情和全球低油價等多重影響,中國三大石油公司(中國石油、中國石化、中國海油)持續開展降本增效措施并提升管理效能。同時,為響應國家在國際應對氣候變化各方的承諾,中國三大石油公司站在能源安全的角度以油氣主業為主,穩中求進,全面布局新能源業務。

2.1 聚焦主業,保障國家能源安全

近年來,中國能源需求急速增長,2018年原油對外依存度達到71%[11],天然氣對外依存度達到43%[12],超過美國、日本成為最大的原油和天然氣進口國。

中國石油明確在2021—2025年構建新發展格局,穩中求進,持續為保障國家能源安全和促進國民經濟增長做出新貢獻。當前,中國石油油氣產量當量達567×104桶/d[13],未來五年中國石油會積極開展勘探布局,油氣產量仍將穩中有升[14]。同時,面對全球經濟格局的深刻變革,中國石油將通過技術創新推動更高質量發展,上、下游業務聯動,利用上游資源優勢帶動下游產業技術升級和能效提升。

中國石化在未來五年的兩大核心職責是保障國家能源安全和引領中國石化工業高質量發展。

中國海油則表示未來三年將穩步推進油氣增儲上產,凈產量由2020年的145×104桶/d提升至178×104桶/d[15]。

2.2 節能減排,向綜合能源公司轉型

中國石化是中國較早開展新能源業務的石油公司,過去五年間,其新能源業務發展取得了實質性進展。截至2019年底,其中深層地熱供暖市場分布中國16個省區,供暖能力達5 200×104m2;光伏發電裝機容量85 MW,年發電量達1×108kW·h,2020年8月中國石化入股超薄光伏等產業;氫能產量超過300×104t,建成并投用多個油氫合建示范站[16]。

中國石化稱未來五年將以潔凈油品和現代化工為“兩翼”,以新能源材料新經濟為重要增長極,全面推進潔凈能源化工公司建設[17]。2020年11月,中國石化就與國家發展和改革委員會及清華大學低碳能源實驗室等單位分別簽訂合作意向書,啟動“碳達峰”“碳中和”戰略路徑課題研究,制定“碳達峰”“碳中和”戰略目標。2021年1月,中國石化承諾以碳凈零排放為終極目標,全面提高能源資源利用效率[18]。

中國海油通過發揮海洋工業比較優勢,發展以海洋資源為主體的新能源產業。2020年,中國海油實現了首個海上風電項目并網發電,加速海上風電產業規?；l展。同時,中國海油全面推進綠色低碳生產進程,率先試點在渤海秦皇島和曹妃甸油田引入岸電工程,即利用陸地大電網為海上油田生產供電,整個區域年均節約能源6.47×104t標煤,減排二氧化碳17×104t。2021年1月,中國海油全面展開“碳達峰”“碳中和”頂層設計,完善公司綠色發展行動計劃,未來五年間將提升天然氣資源供給能力、發展新能源產業,推動實現清潔低碳能源占比達60%以上[19]。

中國石油在2021年初明確,將加快新能源轉型,在產業革命的大趨勢下聚焦技術創新和節能減排,形成綠色競爭優勢。2月7日中國石油批復的首座加氫示范站太子城服務區投用[20],同時,中國石油于2021年在其尼日爾上游項目開展光伏應用試點前期研究。4月9日中國石油調整業務板塊,油氣與新能源并舉,并做為四大板塊之首。中國石油將提高清潔能源資產占比,加快天然氣、地熱和氫能業務發展進程,加速碳捕捉、利用和封存(CCUS)和碳移除技術研究,明確走低碳發展道路,新能源業務占比將在“十四五”末較2020年顯著提高,為國家實現“雙碳”目標做貢獻。

3 結論和建議

3.1 結論

綜上可以看出,同樣是業績表現優異的國外大型石油公司,對于能源資產配置和能源轉型采取了差異化策略?？傮w表現為:歐洲石油公司全力進軍新能源市場,北美石油公司持續認可油氣資產的增值潛力。但國外大型石油公司目前正處在全球各國應對氣候變化實施方案深入推進的階段,在目前和未來一段時間勢必要進行自身節能減排技術升級和生產運營效能提升。

而中國三大石油公司均是國有綜合型石油公司,資產規模大、資金技術實力強,同時體現政府意志、接受政府監督。由于未來一段時期中國油氣對外依存度仍將上升,因此油氣安全供應風險仍持續存在。在全球“碳中和”目標的要求下,中國石油公司充分立足本國發展和能源需求進行深度變革,從提高能效、持續減排方面實現更高效益。

3.2 對中國石油公司的建議

3.2.1 聚焦國家能源安全,在經濟變革中尋求新發展機遇

面對轉型浪潮,中國石油公司仍應聚焦主業,牢固樹立保障國家能源安全的目標,在自身公司擅長的業務中通過各類手段實現降本增效。把握住全球能源消費市場低碳能源增長窗口期,布局新能源產業,加強市場研判和營銷能力,以市場需求導向配適產品結構,提高天然氣、氫氣、生物氣(油)產品占比。

3.2.2 技術與目標導向,主業與新能源業務統籌規劃

中國大型石油公司在油氣上、中、下游全產業鏈經過幾十年深耕細作,在資金、技術和人才等方面擁有較強實力和核心市場競爭力,但新能源業務經驗不足。國內的光伏、儲能產業鏈已經較為完善,其中龍頭公司的資金、技術競爭力甚至短時間內不可被新進者顛覆,所以中國石油公司應充分發揮自身優勢,將主要業務的提質增效常態化,進一步提升市場競爭力,一方面在產業結構變化中穩健發展,另一方面適時尋求合作機會,為能源轉型技術投入和未來平抑碳排放成本做好準備。

3.2.3 積極參與碳交易,積累碳資產管理經驗

2020年10月,生態環境部、國家發展和改革委員會、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等五部門聯合發布《關于促進應對氣候變化投融資的指導意見》,指出要逐步擴大碳排放權交易主體范圍,適時增加符合交易規則的投資機構和個人參與碳排放權交易。同年12月,2 225家發電行業的重點排放單位已率先被納入碳排放市場。據生態環境部相關部署,“十四五”期間石化行業將被納入全國碳市場。而在過去幾年的碳交易試點中,以中國三大石油公司為代表的石油公司也初步參與并積累了一些碳交易和碳資產管理經驗。但石油石化產業鏈條長,除了上游生產,還涉及中、下游更為復雜的后端產品,目前還沒有形成廣泛適用于石油石化產業的統計能耗、排放數據的方法和相關標準。作為推動石油石化公司深度參與減排的經濟手段,碳配額是一種新型資產,中國石油公司應超前布局,加快碳資產管理方面的知識儲備和人才培養,未來積極參與碳市場交易,積累碳資產管理經驗,通過碳資產運作為公司降本創效。

3.2.4 做好海外業務碳成本風險防控

中國石油公司應在其海外業務發展中充分考慮碳排放成本問題,評估油氣資產時要密切關注資源國和當地政府在節能減排、碳稅征收等方面的政策并做好研判。在正運營項目中,與合作伙伴充分交流其能源轉型業務發展方向,實現合資合作利益最大化。適時入股國內外的新能源項目,積極參與資源國碳交易,做好本公司內部碳中和。