繼2019 年首次發行永續票據后,近日,開灤集團再次成功發行5億元永續票據,期限為2+N年,利率5.18%,低于市場估值0.62個百分點,低于同類產品前次發行價格1.72個百分點,創開灤集團永續類債券品種歷史最低發行利率。
此次發行,進一步拓展了開灤集團中長期融資渠道,降低整體資產負債率約0.5%,有效改善了資產負債結構與財務指標,提高了開灤集團債券市場良好形象。
永續票據指的是不規定到期期限,債權人不能要求清償,但可按期取得利息的一種有價證券。對發行人較為有利,可計入企業所有者權益且不攤薄股東權益。為此,整體資質良好、市場認可度較高的企業才能發行。