從深挖細分市場到布局供應鏈本土化建設

曲小

從最初的轉包生產到將總裝線落地中國，再到在中國成立創新中心，空客在中國的本土化戰略越來越多元化，同時也讓更多的中國航空企業加入到了空客全球航空產業鏈布局。

從2017年宣布收購龐巴迪C系列項目至今，通過5年時間的“打磨”，C系列飛機不僅擁有了更具“空客血統”的新名字——A220，同時在空客強有力的市場銷售和運營體系的支持下，截至2022年5月，全球已有25家客戶訂購了741架A220系列飛機。在新冠肺炎疫情沖擊全球航空業的大背景下，這一訂單數是一個不錯的成績。近日，為了進一步向中國市場推廣這一機型，空客舉行了A220飛機媒體說明會，詳細介紹這一款機型，空客強調，A220是公司所有機型中“中國制造”比例最高的一款。

A220完善空客產品譜系

在完成對A220系列飛機的收購之前，與競爭對手波音一樣，空客的商用飛機產品都屬于干線飛機范疇，但與波音一直不在意支線這一細分市場不同，空客早在20多年前就曾有意研發一款支線飛機。

當時，空客曾與中國、新加坡等合作，計劃打造一款專門針對中國市場的125座左右、航程3700公里的新機型，也就是大家所熟知的AE31X機型。但最終由于三方對這一機型的定位出現了較大的分歧，最終空客退出了這一機型的研發。而這一機型的研發也是中國“三上三下”的商用飛機研制歷程中的一段插曲。之后，空客經過一番權衡決定生產“縮小版”的A320系列飛機作為AE31X項目的替代產品，就是后來的A318項目。

但遺憾的是，空客A318項目推出時正逢美國“9·11”恐怖襲擊事件發生，全球航空業遭受重創，不少早先已經訂購了這一機型的航空公司在“9·11”事件之后開始陸續取消訂單。更重要的是，由于A318是在A320飛機基礎上改進而來的，盡管這樣的改進可以最大程度地降低公司研發成本，但美國聯邦航空局和歐洲航空安全局在對這款機型進行認證時，都將其歸為干線飛機。這意味著A318在投入市場之后，相比運營其他支線飛機，航空公司需要支付更多的機場建設費。在多重因素的共同作用下，A318系列飛機成為了空客歷史上銷售最為慘淡的一款產品。

因此，當2017年空客宣布收購C系列飛機時，不少分析師認為，空客抓住了千載難逢的機會圓了一直以來的“支線夢”。在完成了對C系列飛機的收購后，空客并沒有對這一機型進行過多的改造，而是進一步明確了這款機型的座級，一方面避開與公司現有產品間的競爭，另一方面也實現了對公司已有產品譜系的完善。

目前，A220系列飛機共有兩種型號，分別是A220-100和A220-300，其中后者的座位數在經過優化后可以達到135座至150座，很好地完善了空客在100座至150座級市場的產品譜系。

細分市場潛力可觀

新冠肺炎疫情之后，客戶對于機型的需求發生了較大的改變，從市場反應來看，航空公司對于小型飛機的需求遠大于大型寬體客機?？湛偷氖袌鲱A測報告也印證了這一點。

根據空客最新的全球市場預測，未來20年全球市場需要7250架座級在100座至150座的新飛機。在空客最為關注的中國市場，其預測市場對于這一座級的飛機需求大約在1000架左右。已有的市場表現也印證了空客的預測。即便是在疫情之下大量飛機停飛時，A220飛機的使用率都遠高于上一代同級別機型。據空客介紹，有3家全球主流航空公司的A220機隊更是保持了近100%的使用率。截至2022年5月，空客已向全球15家運營商交付了超過210架A220飛機，執飛航線超過700條。

早前，按照空客的計劃，到2025年A220飛機要實現盈利，為了實現這一目標，空客美國阿拉巴馬州莫比爾市新建了一條 A220飛機總裝生產線。這個 27 萬平方英尺的工廠擁有5個主要的組裝車間，可以生產A220-100和A220-300 兩種型號的飛機。2020年5月，該生產線正式投產，首架從這里下線的飛機2020 年年底交付給美國捷藍航空。根據空客的規劃，到2025年前后，這一生產線的年產量將達到40架至50架。

在北美建立生產線除了為滿足產能的需求之外，也是為了更貼近北美客戶。目前A220的訂單中對美國幾家航空公司的依賴度較高。根據《航空周刊》的數據顯示，目前捷藍航空、達美航空和 Breeze 航空是莫比爾生產線下線飛機的三家主要客戶。截至 2021 年年末，這 3 家航空公司接收了該生產線生產的 26 架飛機，2022年到2024年將陸續接收40架、52架和44架。而除了北美客戶之外，中國市場是未來A220飛機需要加快突破的潛力市場。

從產品本身來看，巴航工業E-Jet E2系列飛機與A220屬同級別飛機，但巴航工業多年來在中國支線航空市場成績平平。從此次A220媒體說明會來看，未來在中國的本土化戰略或將是A220打開中國市場的重要籌碼。

A220供應鏈本土化戰略

作為全球最具活力的民用航空市場，中國市場對于飛機制造商的重要性不言而喻。相比競爭對手，空客十多年來針對中國市場的戰略眼光可圈可點。從最初的轉包生產到將總裝線落地中國，再到在中國成立創新中心，空客在中國的本土化戰略越來越多元化，同時也讓更多的中國航空企業加入到了空客的全球航空產業鏈布局。目前，盡管A220飛機仍在國內適航認證中，但空客卻正在加速A220在中國的本土化生產。

據空客介紹，目前國內共有15家供應商為空客A220提供材料、部件和組裝服務，其中航空工業沈飛國際是空客A220項目最重要的供應商之一，為空客A220供應前機身、后機身、中機身、艙門和尾椎工作包。

此外，來自中國多地的供應商還向A220項目提供駕駛艙逃生門、駕駛艙地板、前起落架艙和面板、電子線束、7系列鋁合金、鈦材料、緊固件、密封膠、涂漆、水平安定面與垂直尾翼前緣、升降舵、方向舵、天線整流罩以及駕駛艙面板等多種零部件。

空客表示，希望通過供應鏈本地化，進一步降低成本和二氧化碳排放。按計劃，到2025年，空客將把A220的月產量提升至14架。屆時，A220在華的采購額將達到總采購額的40%左右。為此，空客與供應商進行了全面的產能評估、制定生產爬坡計劃。針對不同的供應商，空客為其制定的計劃也不同。為了更好地優化A220供應鏈，據介紹，空客將從以下三方面開展工作。

首先在原材料環節，A220飛機以金屬材料為主，國內目前已有供應商在供應鋁合金和鈦合金。未來空客將進一步加強與國內材料供應商的合作，并以A220項目為帶動，讓中國企業能夠提供更多可用于A220飛機的金屬材料。這樣一方面可以提高中國企業的參與程度，另一方面也有助于避免繁瑣的進口環節，進一步降低成本和提高響應周期。

其次，空客還計劃將A220飛機的一些零部件組裝工作與其他機型進行整合。通過過去幾十年的轉包生產，空客在中國已有一批固定企業參與其飛機項目的零件和小組件裝配工作。未來，空客將按照零件的技術類別進行分類整合，并把A220的零件跟其他機型的零件進行整合，形成規模優勢，進而降低生產成本。

最后在裝配方面，尤其是大部件裝配上，空客希望供應商能夠進一步優化裝配流程和工藝，最大限度采用自動化裝配方法，進一步提質增效，降低成本。

A220的市場機遇與挑戰

目前，空客對A220飛機較大的改進是公務機款的ACJ220。根據空客的規劃，ACJ220 將是一款在A220-100基礎上進行全新設計的飛機。ACJ220 將采用先進材料和技術，客艙將擁有比競爭對手強兩倍的互聯水平，全艙將配備 Wi-Fi系統，以及諸如電致變色舷窗和 LED 照明等創新技術。

從公務機用戶最關心的航程來看，ACJ220 十分具有競爭力?？湛陀媱潓CJ220的航程增加到5650海里（超過12個飛行小時），能夠在倫敦和洛杉磯、莫斯科和雅加達、東京和迪拜以及北京和墨爾本等城市間實現直飛。從客艙來看，ACJ220 的地板面積可達到73平方米，可劃分為6個寬敞的VIP區域，并向客戶提供精選的內飾布置以及全手工打造的家具。得益于客艙的多功能性和適合客戶需求的選裝配置，ACJ220 能夠容納多達18名乘客自由地工作、交流、用餐和休息。

與此同時，空客強大的售后支持網絡也將有助于未來 ACJ220的銷售。目前，全球共有200多架空客公務機在役，飛行范圍遍及包括南極洲在內的各大洲，而空客強大的售后維護網絡可以全方位地為公務機客戶提供支持?？湛鸵恍榭蛻袅可矶ㄖ频膫€性化服務，如過去數十年中已向全球客戶交付了約90架的客艙全包式“交鑰匙”解決方案，也將同樣運用在 ACJ220 公務機上。因此，未來 ACJ220 的市場表現可期。

當然，A220項目也并不是完全高枕無憂的。目前，A220 系列的大部分訂單都流向了較大的A220-300。A220-100 適用于狹窄的長途航線，但航空公司如果在較短航線上運營 A220-100 的話，由于該機重量更大（A220-100的最大起飛重量為63噸，比E190-E2的56.4噸和E195-E2的61噸更重），運營短程航線的成本會更高。因此，理論上看，使用E2系列飛機可以更好地服務歐洲或美國的傳統支線市場。但目前，包括最小的E175-E2在內的所有E2型號均不符合美國支線航空中對于范圍條款的限制，這給E2系列進入美國市場設置了障礙，而A220并不需要面對這種限制。

尤為值得一提的是，在ACJ220項目中，空客已經提高了飛機的航程，因此未來空客很有可能將同樣的技術轉移到A220-300 飛機上，使其航程達到4000海里以上，如此就能夠實現從美國飛越大西洋或向拉丁美洲飛更遠的距離。此外，空客在銷售中，如果能夠打好“A320neo + A220”的組合牌的話，也將進一步帶動 A220 的銷售。這也是此前巴航工業試圖與波音進行合作的重要原因之一，即希望通過提供類似產品組合的方式來帶動 E2 系列飛機的銷售。

另一個值得關注的是，空客是否會推出更大的A220-500。對于這個猜測，空客一直沒有給出正面的回應，早前只是表示，會根據市場需求綜合考慮。但客觀來看，空客推出這一機型的可能并不大。A220具備高原起降的性能，從目前的市場表現可以看出，A220在搶占 A319的市場時十分“兇猛”，如果再推出更大型的 A220-500，將直接威脅到空客最暢銷的 A320 系列飛機。盡管近年來，空客在不斷對 A320 系列進行改進和完善，但是與 A220 相比，后者的技術先進性是顯而易見的。站在空客的角度來看，當然不愿意那么早就讓 A220 直接沖擊自己的老牌機型。

因此，總體來看，對于空客來說，A220 系列飛機的加入以及隨后將要進行的系列化發展都是一個豐富公司產品譜系、進一步鞏固行業地位的良機。尤其是在后疫情時代，隨著市場需求的轉變，航空公司開始更關注小型商用飛機的運營，對于空客來說，A220 或將引發其在窄體客機市場的全新布局。