中國水稻種業發展現狀、問題與展望

徐春春聞軍清紀龍陳中督方福平*

（1中國水稻研究所，杭州310006；2杭州市富陽區農業農村局，杭州311499；*通訊作者：fangfuping@caas.cn）

水稻是我國第一大口糧作物，水稻種業發展事關國家糧食安全?！笆濉币詠?，我國水稻產量連續11年穩定在2億t以上，對保障國家口糧絕對安全、促進經濟社會平穩發展發揮了重要作用[1]。新中國成立以來，我國水稻育種經歷了20世紀50—60年代的矮化育種、70—90年代的雜種優勢利用以及1996年以后的超級稻育種等三次重大更新換代，推動我國水稻單產不斷創出新高，產能持續增長[2]。近年來，我國水稻種業發展環境持續優化，種子管理體制改革穩步推進，全面實行政企分開，市場監管不斷加強；高產育種穩居世界前列，年均省級以上審定品種超過1 500個；種子企業實力明顯增強，培育了一批“育繁推一體化”種子企業，市場集中度逐步提高[3]；全國水稻平均單產超過7 100 kg/hm2，良種在單產提高中的貢獻率超過50%，是提升水稻產量的核心要素。

1 中國水稻種業發展形勢

1.1 審定品種數量快速增加，結構類型逐步優化

在已有國家和省級統一品種試驗基礎上，2014年育繁推一體化企業啟動了綠色通道品種試驗，2016年科研單位和種子企業啟動了聯合體品種試驗，2018—2019年啟動了抗旱、耐鹽堿等特種類型品種試驗，形成了國家統一試驗、綠色通道試驗、聯合體試驗等并行發展的局面，極大拓寬了品種試驗渠道，品種審定數量快速增加、類型更加豐富、結構持續優化[4]。2021年，我國通過省級以上審定的水稻品種數量為2 229個，比2011年增加1 883個；秈型兩系雜交稻審定數量從2011年的61個增加到2021年的591個，增加了530個；秈型三系雜交稻審定數量從2011年的183個增加到764個，增加了581個；雜交粳稻審定數量從9個增加到45個，2021年還審定通過了30個秈粳交三系雜交稻品種（表1）。

表1 2011—2021年省級以上審定水稻品種數量與類型

1.2 雜交稻制種面積明顯波動，制種結構不斷優化

2011—2021年，受種子庫存、供需形勢變化等影響，我國雜交稻制種面積呈現“增-減-增-減”的波動變化趨勢。2011年，雜交稻制種面積11.2萬hm2，2012年達到12.1萬hm2，為“十二五”以來最高值；2013、2014年，雜交稻制種面積連續兩年減少至9.3萬hm2，比2012年減少2.7萬hm2；2015—2018年，雜交稻制種面積逐步恢復，2018年達到11.3萬hm2，比2014年增加1.9萬hm2；2019、2020年，雜交稻制種面積再次連續減少，2020年減至8.1萬hm2；2021年，雜交稻制種面積恢復至10.5萬hm2，仍比2012年減少1.6萬hm2。與此同時，制種單產基本穩定在2 400～2 800 kg/hm2，雜交稻制種產量變化跟面積波動趨勢基本一致，最高的2012年達到35.0萬t，最低的2020年降至22.0萬t，比2012年減少13.0萬t，減幅37.1%，2021年雜交稻制種產量29.0萬t（圖1）。與雜交稻制種相比，常規稻繁種面積相對穩定，2021年常規稻繁種面積13.4萬hm2，比2014年增加0.5萬hm2。

圖1 2011—2021年我國雜交稻制種面積和制種產量變化

近年來，我國水稻種業在市場需求和政策引導雙輪驅動下，制種結構不斷優化，制種數量有所下降。優質稻產業加速發展，推動制種結構加速優化，優質、抗性好、高產、宜輕簡化栽培的品種制種面積逐步占據主導地位。雜交水稻種業進入結構性轉型期，C兩優系列等推廣面積大但優質特點不突出的品種、Ⅱ優系列和岡優系列等推廣時間較長的普通品種制種面積出現大幅下降，野香優系列、荃優系列、泰豐優系列和宜香優系列等優質稻品種，以及甬優系列等具備產量優勢的品種制種面積穩步增加。

1.3 種子市場價格穩步上漲，市場規模不斷擴大

商品種子價格受生產成本、糧價政策、供求關系、作物及品種、銷售時間、銷售區域、種子企業和零售商經營策略等多種因素影響。2011—2020年，我國水稻種子市場價格持續上漲。2020年，雜交稻種子市場價格達到59.1元/kg，比2011年提高了13.4元/kg，漲幅29.3%；常規稻種子市場價格8.9元/kg，比2013年提高了1.8元/kg，漲幅25.0%（圖2）。根據2020年我國水稻商品種子使用量、種子價格進行測算，2020年我國水稻種子市值約200.2億元，比2011年增加11.4億元。其中雜交水稻種子市值145.1億元，常規水稻種子市值55.2億元。據全國農業技術推廣服務中心種情通報信息，2021年全國雜交水稻種子平均售價略降，其中雜交早稻種子價格上漲，雜交中稻和雜交晚稻種子價格略降，常規稻種子平均售價略漲。

圖2 2011—2020年我國水稻種子市場價格變化

1.4 大面積推廣品種數量和面積雙減，品種優質率明顯提升

據全國農業技術推廣服務中心統計，2011—2020年，我國0.67萬hm2以上水稻品種數量從783個減少至752個，減少了31個，其中雜交稻品種數量減少44個、常規稻品種數量增加13個；0.67萬hm2以上水稻品種推廣面積從2 393.5萬hm2減至2 027.3萬hm2，減少了366.1萬hm2，其中雜交稻推廣面積減少299.4萬hm2，常規稻推廣面積減少66.7萬hm2（表2）。2011—2020年，年推廣面積6.7萬hm2以上水稻品種數量從74個減至54個，減少了20個；單品種推廣面積從3.1萬hm2降至2.7萬hm2，減少了0.4萬hm2。

表2 2011—2020年0.67萬hm2以上水稻品種推廣數量和面積

“十二五”以來，我國稻米品質達標率持續回升，水稻品種品質得到不斷改善。據農業農村部稻米及制品質量監督檢驗測試中心統計分析，2021年抽檢的水稻品種樣品按照《食用稻品種品質》進行全項檢驗，總體達標率53.6%，比2011年大幅提高20.9個百分點。其中，粳稻達標率49.5%、提高23.9個百分點，秈稻達標率54.9%，提高20.8個百分點（圖3）。

圖3 2011—2021年我國水稻品種稻米品質達標率變化

1.5 水稻種子出口貿易量窄幅波動，貿易金額穩步增長

根據國家海關總署統計數據，2011—2021年我國雜交稻種子出口貿易量年度間呈現窄幅波動[5]。2011年出口2.5萬t，此后一直處于“減-增-減-增”的震蕩變化。2021年，我國水稻種子出口量2.5萬t，與2011年持平；種子出口貿易額9510.4萬美元，增加2191.4萬美元，增幅29.9%（表3）。按照出口國別統計，2021年我國水稻種子出口量最大的國家是巴基斯坦，為1.09萬t，占我國水稻種子出口總量的43.2%；第二是菲律賓，2021年出口1.02萬t，占比40.4%；第三是越南，2021年出口0.31萬t，占比12.5%；出口孟加拉國、尼泊爾、安哥拉、烏茲別克斯坦、馬達加斯加水稻種子數量占比分別為2.1%、0.7%、0.4%、0.2%和0.2%。

表3 2011—2021年我國水稻種子出口貿易情況

黨的“十八大”以來，習近平總書記高度關心我國種業安全和發展，多次強調要把民族種業搞上去。隨著全球化進程加快、生物技術發展不斷深入，我國農作物種業發展面臨新的挑戰。當前，我國水稻種業發展態勢總體良好，水稻種質資源保護體系較為完善、傳統水稻育種技術創新能力較強、品種知識產權保護體系較為完善、水稻種業持續發展壯大。盡管我國在水稻新基因發掘、新品種選育等領域總體達到國際先進水平，在分子設計育種等領域進行創新與實踐，但推進我國水稻種業高質量發展還面臨基因編輯、全基因組選擇等新興交叉領域技術創新不足，企業競爭力有待提升，種子生產水平不高等一些問題和挑戰。一是育種創新能力有待增強。我國水稻種質資源豐富，但缺乏大規模的精準鑒定與評價利用，資源材料利用效率也有待提高；育種基礎研究能力已經達到國際領先水平，但是在目前已克隆的數以百計的基因中，真正能用于育種的基因少，育種利用率僅為3%～5%，具有重大育種應用前景的優異種質缺乏；審定水稻品種數量快速增加，但品種間同質化現象突出，“綠色生態”“輕簡高效”“優質多用”“高產穩產”和“功能專用”等突破性品種選育不足。二是企業競爭力有待提升。種子企業多，但競爭力不足，缺乏航母級企業；企業經營品種同質化嚴重，種子庫存高，積壓嚴重，經營風險較大[6]。水稻種子市場集中度與全球相比仍有差距。根據全國農業技術推廣服務中心和灼識咨詢統計數據，2020年全球種業市場CR5（業務規模前5名公司所占市場份額）達到52%，市場份額主要集中在拜耳、科迪華、先正達集團、巴斯夫與威馬；我國水稻種子市場的CR5達到31.0%，比全球低21.0個百分點，市場份額主要集中在隆平高科、先正達集團、北大荒墾豐種業、江蘇大華種業和廣東鮮美種苗。三是種子生產水平有待提高。種子生產集中、連片生產基地較少，無法達到規?；s交種生產嚴格隔離、單品種成片種植要求，導致種子質量無法保證且成本較高。大多種子生產基礎設施薄弱，抗自然災害風險能力差；機械化水平低，勞動力成本大，制種企業負擔重。雜交稻制種成本高，對采取機插、直播等輕簡栽培方式的農民來說，用種成本壓力大。四是雜交稻種子出口有待擴大。雜交稻制種機械化水平低，制種成本較高，種子出口規模不大。2011年以來，我國雜交稻種子收購價格翻了1倍多，但雜交稻種子進口國家如孟加拉國制種成本僅為我國1/3左右，本地化生產制種比重逐年提高；拜耳等跨國公司不斷通過收購、并購各主產國雜交水稻公司開發全球雜交水稻市場，導致我國水稻種業“走出去”難度大[7]。

2 中國水稻種業發展展望

“國以農為本，農以種為先”。隨著國家和地方政府對水稻種業發展日益重視、支持力度不斷加大，水稻品種選育將逐步向高效、精準、定向方向轉變，生物育種、智能育種技術等將加速發展；一批綜合性狀優良的重大突破性品種和滿足特殊人群需要的各類營養功能稻品種將在生產上推廣應用；種業企業不斷兼并重組、發展壯大，種子市場集中度持續提升；雜交稻“走出去”加速發展，充分挖掘國際市場潛力；水稻良種對單產的貢獻率將繼續提升，在保障我國稻谷綜合產能穩定增長的同時，促進水稻產業提質增效。

2.1 生物育種等前沿技術加速發展

生物技術產業發展已經成為國際農業競爭的焦點和發展的制高點[8]。隨著全球農業生物技術不斷取得重大突破并迅速產業化，世界各國先后將生物育種確定為國家發展戰略，將農業生物技術納入優先支持的技術領域，全球種企也陸續布局生物育種這條“超級賽道”?！吨腥A人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》在強化國家戰略科技力量部分，將生物育種列入前沿領域；2022年“中央一號文件”明確提出，啟動農業生物育種重大項目，加快實施農業關鍵核心技術攻關工程。預計未來一段時期，我國水稻生物育種技術將迎來加速發展時期，水稻基因編輯、合成生物學、全基因組選擇、智能設計育種等關鍵核心技術原始創新不斷突破，水稻種業自主創新能力持續提升。

2.2 突破性新品種加快推廣應用

隨著居民消費水平升級，各地將陸續高度重視優質食味稻品種的選育與推廣，品種審定中更加突出新品種的口感和綠色生態特性，推動我國水稻品質結構不斷優化，滿足市場多元化消費需求；基于面向人民生命健康需要，富含鐵、鋅等微量元素、維生素及氨基酸等多種營養成分的水稻品種，以及低谷蛋白、高抗性淀粉、高γ-氨基丁酸、高花青素等具備多種輔助療效型功能的水稻品種將加快培育并推廣應用[9]；聚焦南方部分區域土壤鎘污染嚴重、影響水稻安全生產的突出問題，突破性鎘低積累水稻品種將加快培育并推廣應用[10]；針對我國開發利用鹽堿地的重要技術措施儲備，適合我國遼寧等內陸鹽堿地、山東等黃河三角洲鹽堿地、江蘇沿海灘涂等不同生態區域的耐鹽堿水稻品種將加快培育并推廣應用[11]，實現新一輪品種更新換代。

2.3 種子市場集中度持續提升

2011年以來我國水稻種業收購公司主要集中在隆平高科、荃銀高科、豐樂種業、大北農等龍頭育種企業，如2011年荃銀高科收購皖農種業、華安種業等，2016年大北農收購黑龍江龍科種業，2017年隆平高科收購湖南金稻種業等。我國水稻種業發展目標是打造具有較強國際競爭力的水稻種業龍頭企業。預計未來一段時期，我國將重點培育一批育種能力強、生產加工技術先進、市場營銷網絡健全、技術服務到位的“育繁推一體化”現代水稻種業集團，推動我國水稻行業市場集中度不斷提高。

2.4 雜交稻國際戰略從產品輸出向技術輸出轉變

水稻是世界三大糧食作物之一，全球水稻種植面積1.6億hm2左右，其中僅中國和美國的雜交水稻種植率達到50.0%左右，東南亞以及非洲國家雜交稻推廣比例偏低，可發掘市場潛力巨大。隨著國內種子生產成本不斷提高、出口貿易環境惡化、風險不斷增加，我國雜交水稻種子出口競爭力不斷下降，育繁推海外本地化勢在必行。因此，預計隨著國內知識產權保護意識及能力不斷加強，種業對外開放程度不斷擴大，在與國際知識產權保護規則接軌的前提下，雜交水稻種子業務內核將從產品輸出向技術輸出轉變[7]。當前，我國雜交水稻種子行業中的龍頭企業憑借技術優勢正在逐步打開海外市場，隆平高科已經布局完成了南亞、東南亞雜交水稻本土化研發。