2021年生豬市場主要特征及2022年趨勢

楊侗 張海峰等/畜牧產業經濟觀察

2021年我國生豬產能持續恢復，2021年年末生豬存欄44 922 萬頭，同比增長10.51%；能繁母豬存欄量達到了4 329 萬頭，同比增長4.04%，2021年上半年生豬出欄量已經超過2018年同期水平。價格方面，2021年生豬價格較上年下滑明顯，生豬月度平均價格為20.78 元/kg，同比下降38.58%；豬肉月度平均價格為33.68 元/kg，同比下降35.52%。預計2022年我國生豬產業步入去產能的階段，供應量仍將增長，生豬價格預計圍繞成本線上下波動，豬肉進口將有較大幅度減少。

1 2021年生豬市場回顧

1.1 生豬價格下滑明顯2021年全國生豬價格整體下滑明顯。全國年平均生豬價格為20.78 元/kg，同比下降38.58%；豬肉月度平均價格為33.68 元/kg，同比下降35.52%。全年生豬價格呈現明顯的下滑趨勢，總體來看波動幅度相對較大。在經歷了非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情給我國生豬市場帶來的巨大沖擊之后，我國生豬供給情況已經恢復到了非洲豬瘟疫情之前的水平，2021年上半年生豬出欄量已經超過2018年同期水平。供給的快速恢復，導致了生豬價格的極速下滑。

1.2 飼料成本較大幅度上升農業農村部監測數據顯示，2021年育肥豬配合飼料平均價格為3.61 元/kg，同比上漲12.43%。2021年育肥豬配合飼料平均價格與2020年相比有較大幅度的上漲，全年價格波動浮動較小。2021年玉米、豆粕、生豬飼料價格與往年相比有較大幅度提升，平均價格處于過去5年的最高位。

1.3 養殖業盈利水平明顯下降國家發改委數據顯示，2021年全年平均豬糧比為7.09∶1，顯著低于2020年的14.73∶1。2021年1 月初的豬糧比為12.68∶1，之后1—6月份呈現持續下降的態勢，11 月末12 月初，由于生豬價格出現反彈，豬糧比有一定程度的回升。2021年全年豬糧比價呈現明顯下滑態勢，主要是由玉米價格上漲和生豬價格快速持續下行造成的。

1.4 生豬產能持續恢復2021年我國生豬產能持續恢復。從存欄量來看，2019年第3 季度存欄量為近10年最低點的30 675 萬頭，之后2020年生豬存欄量實現了快速增長，2020年第4 季度存欄量恢復到40 650 萬頭，同比增長30.96%，2020年末我國的生豬存欄量已經恢復到了正常年份的95.0%。2021年年底，能繁母豬存欄量達到了4329 萬頭。

1.5 豬肉進口量較上年下降17%2021年我國全年進口鮮冷凍豬肉（不包括0209 肥豬肉，下同）357.44 萬t，同比下降16.95%；平均進口價格為2.16 美元/kg，同比26.53%。在鮮冷凍豬肉進口來源中，西班牙繼續保持對中國的最大出口國地位，進口份額達30.72%；進口巴西豬肉的份額為15.29%；進口美國豬肉的份額為11.13%；進口丹麥豬肉的份額為9.84%；進口荷蘭豬肉的份額為7.75%；進口加拿大豬肉的份額為6.60%；進口法國豬肉的份額為4.27%。

2021年豬肉進口明顯下降，其主要原因是我國生豬供給快速恢復，豬價持續下跌，進口豬肉優勢減弱。2021年鮮冷凍豬肉的進口平均價格根據匯率換算為人民幣后為17.27元/kg，比國內集貿市場豬肉價格低16.41 元/kg，這個價差比2020年的30.56 元/kg 下降了46.30%。

2 2022年我國生豬市場發展趨勢

2.1 成本仍將處于高位目前豬價持續下行，飼料價格卻不斷上升，給養殖成本帶來了上行的壓力。受飼料需求增加等因素影響，2021年玉米、豆粕、飼料價格與往年相比大幅提升，平均價格處于過去5年的最高位。玉米與豆粕是飼料原料的主要構成部分，其價格的上升影響著養殖業的利潤，預計2022年飼料成本仍將高位運行。

2.2 豬肉進口量大幅下降預計2022年的豬肉進口量將減少至2019年的水平，即200 萬t 左右。根據國務院關稅稅則委員會發布的《關于2022年關稅調整方案的通知》，從2022年1 月1 日起，我國豬肉進口稅率將從8%上調至12%，預計2022年我國生豬市場或有較長期間保持供大于求的狀態，對豬肉進口的需求將有較大幅度減少。

2.3 2022年生豬價格預計較上年下跌隨著生豬產能的提高，豬肉供應量不斷增長，豬肉價格在2022年較上年走低。2021年前三季度中國生豬季度存欄量呈現上升的趨勢，其中第二季度與第一季度相比較，生豬存欄量增長幅度為5.57%，第三季度的生豬存欄量略有下降，但與2020年同期相比增長了18.16%。2021年，中國生豬產能快速恢復，預計2022年國內生豬供給繼續慣性增長。2021年9 月，國內生豬存欄量達到43764 萬頭，同月農業農村部印發《生豬產能調控實施方案（暫行）》，以能繁母豬存欄量變化率為生豬產能核心調控指標，力促去產能，穩定生豬價格?？傮w而言，2022年生豬價格將在產能持續恢復、出欄增加的大背景之下圍繞成本線上下波動。