海南省天然氣產業環境及供需趨勢分析

中海石油氣電集團有限責任公司 王曉慶 張中江

1 海南省宏觀政策環境

1.1 政策定位

2018年起，國務院先后發布了《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》《中國(海南)自由貿易試驗區總體方案》《國家生態文明試驗區(海南)實施方案》和《海南自由貿易港建設總體方案》，將海南省定位為全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅游消費中心、國家重大戰略服務保障區、清潔能源優先發展示范區和中國特色自由貿易港，要求牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力推行“削煤減油”，大幅提高新能源比重，加大天然氣資源開發利用力度，有序推進氣電項目規劃建設，全面實施城鎮燃氣工程，構建安全、綠色、集約、高效的清潔能源供應體系，把海南打造成為我國面向太平洋和印度洋的重要對外開放門戶。這些為海南省的經濟發展和低碳能源天然氣的利用提供了有利的政策條件。

1.2 經濟發展

根據海南省統計局公布的數據，海南地區生產總值從2016年的4 044.5億元增至2022年的6 818.2億元，年均復合增長率達9%，高于全國平均水平，見表1。

表1 海南省2016－2022年生產總值變化

2021年3月海南省發展和改革委員會發布的《海南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》(以下簡稱《綱要》)要求持續建設清潔能源島，提出到2035年，生態環境質量和資源利用效率居于世界領先水平，成為在國際上展示我國積極參與應對全球氣候變化和生態文明建設成果的靚麗名片。一方面大力發展可再生能源，至2025年，累計投資約830 億元，初步建成清潔低碳、安全高效的能源體系，新增可再生能源發電裝機約500 萬kW，清潔能源消費比重達50%左右，清潔能源發電裝機比重達82%；另一方面，禁止新增煤電，有序發展氣電，安全推進核電，試點推進海洋能、地熱能開發利用。

經濟的快速發展必然能夠帶動能源需求增長，海南省轉變經濟發展方式，將促進產業結構優化升級，電力以及石化產業升級將推動天然氣需求增長。同時，“削煤減油”等清潔能源政策為低碳能源天然氣的快速發展帶來新的機遇。

2 海南省天然氣發展現狀及規劃

2.1 海南省天然氣發展現狀

海南省天然氣消費量逐年上升，從2016年消費量41 億m3到2022年消費量59.4 億m3，年均復合增長率約6.5%。海南省能源消耗體量小，但天然氣消費占一次能源消費總量的比例達18.0%，遠高于全國平均水平。

2.1.1 氣源發展情況

海南省天然氣資源主要有我國南海自產天然氣、進口LNG(液化天然氣)以及少量陸上自產天然氣。南海天然氣從1996年1月崖13-1 投產開始供應海南省[1]，是海南省最早使用的氣源，也是海南省第一大氣源。2003年東方1-1 氣田投產，2009年樂東等氣田投產，2022年6月我國自營勘探開發的首個1 500 m超深水大氣田陵水17-2 氣田及其配套的“深海一號”能源站正式投產。2022年南海天然氣共計供應海南省49 億m3。進口LNG 是海南省第二大氣源，主要依托2014年8月建成的海南洋浦LNG接收站。該項目年設計規模為300×104t，約42 億m3。2022年進口LNG 供應海南省約7.4億m3。此外，陸上福山油田伴生氣及深南LNG 轉運站2022年向海南省供應天然氣約3 億m3。

2.1.2 天然氣利用特點

海南省天然氣消費主要用于化工、發電、工業、城市燃氣及汽車加注。2022年，在海南省的天然氣消費量，見表2。

表2 海南省2022年天然氣消費量

(1)化工用氣。作為海南省規模最大的用氣領域，化工用氣主要是化肥、甲醇等項目，是在海南省天然氣市場開發初期按照“化工先行”的方針快速發展起來的，目前用氣量較為穩定，近幾年天然氣需求量均在34 億m3左右，主要的供氣來源為南海天然氣(東方、樂東氣田)。

(2)發電用氣。在海南省清潔能源島建設的政策背景下，?？?、洋浦等天然氣電廠陸續投產，截至2022年底，海南省天然氣發電裝機353 萬kW，占全省統調發電裝機總容量約32.0%。海南省電力裝機以非化石能源為主，見表3。

表3 目前海南省統調電源裝機情況

全省非化石能源發電裝機容量476 萬kW，占全省統調發電裝機總容量的 43.1%，煤電僅占25.0%。風電、太陽能發電具有不均衡、不可預測的特點，無調峰功能，核電為基荷運行，天然氣發電是海南省的主要調峰電源。按照建設海南省清潔能源島的政策及相關規劃，海南省將加快構建以新能源為主體的新型電力系統，嚴禁新增煤電。在此形勢下，海南省電力調峰需求將進一步攀升，天然氣發電啟動靈活，具有調峰優勢，未來有較大的發展空間。但目前海南省天然氣發電的生存和發展還存在問題：一方面，在調峰電源的定位下，天然氣發電利用小時數低，2022年海南省天然氣發電利用小時數下降至約1 900 h；另一方面，從上網電價看，天然氣發電需要與煤電共同競價上網，且所競價格不得超過規定上限(0.515 76 元/kW?h)，調峰價值并未充分體現。2022年，在國際天然氣市場價格大幅飆漲的形勢下，海南省天然氣發電上網平均電價僅0.564 元/kW?h。

(3)工業用氣。海南省經濟發展以旅游業、服務業為主，全省規模以上制造業增加值占全省生產總值的比重不到18%，造紙、玻璃、金屬冶煉、礦物制品等制造業為主要能耗產業，海南省工業用氣客戶主要位于洋浦、老城、昌江、東方和萬寧/陵水等地區，尤以洋浦地區量最大，主要用戶包括海南煉化、金海漿紙等各類企業，占全省工業用天然氣量的80%以上。

(4)城市燃氣用氣。近幾年，海南省大力推行“削煤減油”，實施“氣化海南”工程，推進燃氣下鄉“氣代柴薪”，截至2022年底，海南全省累計建設燃氣管道1 764 km，全省燃氣普及率超過99%，其中農村地區燃氣普及率已達98%。海南省人口數量少，城市燃氣體量較小，年用氣量在3 億m3左右，用氣主要集中在人口較多的?？?、三亞、儋州。

(5)汽車加注用氣。CNG(壓縮天然氣)主要服務于出租車以及部分“油改氣”私家車，LNG 主要服務于公交車以及往來于港口物流園區內的重卡、集卡以及水泥運輸車輛。海南省已建成運營的LNG汽車加注站點共48 座，站點布局與主要物流集散地基本一致，各市縣基本都擁有加氣站，其中?？?2 座、三亞8 座、儋州9 座。

2.2 海南省天然氣發展相關規劃

2021年10月，海南省人民政府辦公廳印發《海南省“十四五”能源發展規劃》，在天然氣供應側：要求加大油氣開發力度，積極推動陵水17-2、東方13-2 等氣田資源利用；提升LNG 接儲能力，逐步建立LNG 儲氣設施為主、氣田為輔的天然氣儲氣調峰設施系統，擴建澄邁和洋浦LNG接收站，適時建設崖13-1 氣田儲氣項目。在天然氣需求側：一是堅持電源清潔化發展，安全發展核電，積極發展可再生能源，有序發展氣電，嚴禁新增煤電?！笆奈濉逼陂g將投產萬寧、文昌、洋浦、?？?、三亞西、?？诙?、三亞東等天然氣發電項目；二是加快建設城鎮燃氣管網，按照“宜管則管、宜罐則罐”的原則，推廣LNG 罐箱、瓶裝液化石油氣，打通天然氣利用最后1 km，2025年全面實現縣縣通管道，基本實現城鄉地區燃氣全覆蓋；三是加快推進“氣代柴薪”、船改氣、車(重卡)改氣工作。

2022年10月，《海南省“氣化海南”“十四五”專項規劃》正式印發，要求加快落實天然氣管道等基礎設施第三方公平準入，保證天然氣基礎設施運營企業公平公正地為所有用戶提供管輸、儲備、氣化、液化和壓縮等服務，創新管道項目投融資機制，拓寬融資渠道，鼓勵引入多種資本參股天然氣項目建設，鼓勵組建混合所有制企業開展天然氣項目建設和運營。在天然氣發電方面，裝機規劃與《海南省“十四五”能源發展規劃》一致，十四五期間合計新增天然氣發電裝機容量460 萬kW，到2025年發電用氣需求預計將達到33 億m3。同時提出在大中城市的大型商業區及新型產業園區加快發展分布式天然氣能源，在具有冷、熱、電需求的開發區、工業聚集區、產業園區、商業中心、交通樞紐、交易中心和醫院推廣建設天然氣分布式能源項目。在車船用氣方面，鼓勵推廣應用天然氣汽車、船舶，繼續推進城鄉客運、長途中重卡等中大型和中長距離的客運、物流運輸貨車的“油改氣”。提出在具備條件的城際客車和貨運物流車集中停放場地、高速出口和途徑路線布點，建設LNG 和L-CNG(液化壓縮天然氣)加氣站，滿足新增的天然氣汽車用氣需求。逐步推廣天然氣運輸船，在試點漁港建設一批LNG 船舶示范加注站。依托現有的加油、加氣站，改造升級為綜合能源補給站。

3 海南省天然氣供需趨勢分析

3.1 供應能力預測

我國南海北部深水油氣仍處于勘探初期，天然氣總地質資源量達17×104億m3，資源潛力巨大。隨著陵水17、東方13 等高溫高壓深水領域氣田的發現，海南及周邊地區的自產天然氣供應能力將進一步提升，預計2025年東方、樂東、崖城、深水四大氣田的天然氣產量將能夠達到90 億m3，2030年可能超過100 億m3，在滿足海南省天然氣需求的同時，還能就近保障香港、廣東的天然氣供應。海南LNG接收站擁有1 座(8～27)萬m3的LNG 專用碼頭，可靠泊Q-Max 船型，2 座16 萬m3LNG 儲罐，設計規模300×104t/a，相當于天然氣年供應能力42億m3。福山油田伴生氣年供應能力約1 億m3，深南LNG 轉運站年供應能力約9 億m3。綜上所述，2025年海南省及周邊海氣天然氣年供應能力約142億m3，2030年供應能力將超152 億m3。

3.2 各領域需求預測

(1)化工用氣。當前海南省天然氣化工用氣主要包括天然氣制甲醇、化肥，年用氣量約34 億m3,用氣較為穩定，未來若進一步開發高附加值的天然氣化工產品，將形成新的天然氣需求。綜合考慮《綱要》提出的深化芳烴、烯烴、新材料三大產業鏈、深入向石化產業鏈下游延伸的要求，預計2025年海南省化工用氣量能夠提升至(36～40)億m3，2030年可能增長至50 億m3左右。

(2)發電用氣。根據海南省目前電廠項目建設和規劃情況，燃氣電廠和熱電聯產項目建設進度加快，預計到“十四五”期間，發電用氣量將會呈上升趨勢。如果燃氣發電的相關政策逐步明晰并利好，規劃的燃氣電廠按期投產，熱電聯產電廠實現“以熱定電”，則燃氣電廠的發電小時數逐步增加，用于發電的天然氣年用量到2025年將達(30～33)億m3，2025年以后考慮海南省總用電量的自然增長，同時海南昌江核電二期項目投產將對燃氣發電市場造成較大沖擊，預計2030年用于發電用氣量將減少至28 億m3左右。

(3)城市燃氣用氣。截至2022年底，海南省人口數量1 027 萬人，燃氣普及率超過99%，全省城市燃氣用氣量2.8 億m3。按照海南省的總體規劃，2025年海南省常住人口約1 200 萬人，2030年增長至1 248 萬人。由此推算到2025年城市燃氣每年將消耗天然氣約3.3 億m3,2030年約3.5 億m3。

(4)工業用氣。當前海南省工業年用氣量約5億m3，主要為造紙、采礦、玻璃等企業。未來海南省零關稅、低稅率、簡稅制等利好政策將引導高端制造、智能制造等產業布局，吸引產業發展所需人才和資本。根據海南省主要大型工業用氣行業規劃建設情況，綜合考慮利好政策影響，預計到2025年工業用氣量將達到(7～8)億m3，2030年，達到10 億m3左右。

(5)車船加注用氣。按照《海南省“十四五”綜合交通運輸規劃》，海南將以推動實現全島交通用能清潔化為導向，加快新能源和清潔能源汽車、船舶推廣應用。預計到2025年，海南省車船加注用氣量將達7 億m3左右，2030年10 億m3左右。

3.3 供需分析

綜上各領域需求預測，預計2025年海南省天然氣需求量為(83～90)億m3，2030年約102 億m3。2025年海南省及周邊海域天然氣供應能力約為144億m3，2030年供應能力將超154 億m3，天然氣資源供應能力遠大于需求。

4 相關建議

海南省的宏觀政策環境及天然氣相關規劃均為天然氣產業發展創造了有利條件，建議海南省抓住天然氣供應能力充足機遇，充分發揮天然氣低碳環保、調峰能力強等優勢，加快完善天然氣基礎設施，進一步加快天然氣在各領域的利用，助力海南省能源結構調整及全國雙碳目標的實現。

一方面進一步加大海南省城鎮燃氣基礎設施建設和推進天然氣入戶工作，以“全島同城化、全省一張網”為主要目標，推動城鄉居民和工商業用戶對管道天然氣的安全應用；另一方面，從政策角度進一步鼓勵發展天然氣發電、LNG 車船加注業務，積極發展“天然氣+”，促進天然氣利用規模擴大。在天然氣發電上，進一步捋順上網電價政策，充分體現天然氣發電的調峰價值，積極發展天然氣電廠、天然氣熱電聯產、天然氣分布式能源站和綜合能源站等項目，保障海南省電力供應；在LNG車船加注上，加快建設海南綠色交通服務平臺，推動現有燃油車船更新或改造為以LNG 為主動力的清潔能源車船，完善車船加注終端站點建設，助力海南省交通領域燃料清潔化，助推全國綠色交通示范區建設；在“天然氣+”新業務上，積極探索建立多能互補的清潔能源供應體系，加大天然氣分布式綜合能源站項目建設，積極研究天然氣摻氫等業務，進一步實現能源供應清潔化發展。

5 結語

從海南省天然氣現狀及規劃看，海南省天然氣消費量逐年穩步上升、未來供應能力遠大于需求，因此應鼓勵天然氣在各領域的利用，尤其在天然氣發電、LNG 車船加注業務、天然氣分布式綜合能源站項目等方面，助力調整能源結構和構建清潔能源供應體系。