2022年國內外油氣資源形勢分析及展望

王彧嫣，樊大磊，黃書君，王宗禮

(自然資源部油氣資源戰略研究中心，北京 100860)

2022年新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，俄烏沖突溢出效應使全球經濟活動更快減速，全球大宗商品價格高企、供應鏈安全問題更加嚴重、糧食不安全和貧困加劇、通貨膨脹惡化、金融條件趨緊、金融脆弱性擴大和政策不確定性上升。國際貨幣基金組織(IMF)預測2022年全球經濟增長從2021年的6.1%放緩至3.2%[1]。全球石油供需總體平衡，原油需求逐步回暖，國際油氣價格大幅上漲。我國油氣企業持續加大勘探開發力度，油氣總體形勢持續穩中向好，勘查開采投資較快增長，在新區、新層系和新類型等新領域取得多項重要發現，石油產量繼續回升，時隔6年重返2億t大關，天然氣產量持續增加，為保障國家能源安全發揮了重要作用。

1 2022年全球油氣資源形勢

1.1 國際油價沖高回落，天然氣價格局部大幅上漲

2022年上半年，受俄烏沖突升級、全球需求旺盛、庫存低位等多重因素的影響，國際油價急劇上漲，時隔8年再度突破100美元/桶大關，2022年3月8日布倫特(Brent)原油價格一度突破130美元/桶；之后隨著美國加息造成的美元指數飆升、高通脹等因素拖累全球經濟，國際油價震蕩下行，11月18日當周，國際油價連續第二周下跌，布倫特(Brent)原油價格再度回落至90美元/桶下方[2]；12月8日，布倫特(Brent)原油價格跌至全年低點76.02美元/桶(圖1)。2022年國際油價整體呈現中高位寬幅震蕩走勢。

圖1 2022年國際原油現貨價格走勢

2021年以來，受新冠肺炎疫情、能源轉型、歐洲天然氣短缺等因素影響，全球天然氣價格大幅飆升。2022年，俄烏沖突連鎖反應也導致了世界主要市場天然氣價格上漲。美國亨利中心(Henry Hub) 2022年天然氣均價為6.38美元/MBTU，同比增長64.0%；由于俄羅斯對歐洲供氣量再度縮減，歐洲天然氣(TTF) 8月均價達到70.0美元/MBTU，漲至歷史高點，同比增長達353.7%。之后在庫存、需求和天氣等多重因素的影響下，歐洲天然氣價格開始下跌，但高能源價格仍將是2023年歐洲面臨的問題；日本進口液化天然氣(LNG)2022年均價為18.34美元/MBTU，同比增長70.4%(圖2)。

圖2 2020—2022年國際天然氣價格走勢

1.2 全球石油供需總體平衡

2022年，全球經濟有所恢復，世界能源使用量增加，全球原油需求逐步回暖。根據世界主要能源組織數據，2022年，全球石油日需預計接近1億桶。其中，第一季度開始大幅增長，同比增加450萬桶/d左右，第二季度同比增加400萬桶/d左右，第三季度日均需求更是達到了1億桶左右，較2021年同期增加420萬桶/d(表1)。由于天然氣價格飆升，歐洲能源危機可能推動歐洲地區的油電轉換，將會進一步推動2022年第四季度和2023年第一季度全球石油消費。2022年第四季度，全球經濟形勢日益嚴峻，充滿重大不確定性，加劇了全球石油需求增長放緩的風險。受經濟所累，預計2023年石油需求不會大幅上漲(圖3)。

圖3 2017—2023年世界石油產量和消費量平衡表

表1 2019—2023年世界石油供需情況及預測

從供應端來看，2022年油氣供應逐步恢復。受油價攀升影響，美國石油生產商大幅增加鉆井活動，油氣供應快速恢復，2022年第二季度，美國石油產量較同期提高90萬桶/d，預計第四季度較第一季度增加120萬桶/d(表2)。2020年5月石油輸出國組織(OPEC)減產以來，其原油產量已落后生產目標5.62億桶。2022年5月，OPEC+的減產執行率已飆升至256%，盡管OPEC+同意在7月和8月增產64.8萬桶/d，但是鑒于全球經濟和石油市場前景的不確定性以及油價走低趨勢，為限產保價，OPEC+在10月初的會議上宣布從11月初起將原油總產量在8月的基準上下調200萬桶/d，但實際產量的削減幅度將小得多，因為沙特阿拉伯、科威特和阿拉伯聯合酋長國等國預計的一些實際減產，將被哈薩克斯坦和尼日利亞等國產量的增加所抵消。除了OPEC減產，地緣政治沖突也將沖擊石油供應。 2022年12月5日，歐盟對俄羅斯海運石油出口實施60美元/桶的限價令措施正式生效，歐盟也從當天起暫停從俄羅斯購買海運原油。從2023年2月5日起，歐盟對俄羅斯石油產品進口禁令生效。后續俄羅斯石油產量和出口勢必受到沖擊。

表2 2019—2023年部分國家和組織原油和全球石油供應情況

國際能源署(IEA)、美國能源信息署(EIA)和OPEC對2022年石油產量的預測在10月份趨同，3家機構認為2022年石油平均日產量將略高于9 960萬桶。OPEC月報顯示，2022年大部分時間內，全球石油市場供應較為寬松，第三季度供應過剩量為110萬桶/d。隨著OPEC+采取減產行動和歐盟對俄羅斯石油進口禁令生效，全球石油供應趨于收緊，甚至可能出現供給不足。

1.3 上游投資和工作量持續回升

根據睿咨得能源(Rystad Energy)數據，全球油氣勘探開發投資繼2021年回升后，2022年持續回升。OPEC月報預計，2022年非OPEC油氣上游投資將增長約14%，預計2022年巴西、美國、加拿大和挪威的勘探開發生產支出將分別增加36%、28%、15%和11%[3]。2020—2023年，預計深水油氣勘探開發投資增幅達到9%，淺海大陸架勘探開發投資增長1%，油砂投資增長10%，頁巖油、致密油勘探開發投資增長10%(表3)。

表3 全球油氣勘探開發投資增幅

自2020年4月和5月全球活動鉆機數到達低點以來，全球活動鉆機數保持回升態勢(圖4)。隨著疫情限制放松和國際油價快速上漲，2022年全球活動鉆機數回升明顯，根據貝克休斯(Baker Hughes)公司數據，到2022年10月，全球活動鉆機數為1 893臺(不含中國陸上)，為2020年4月以來的最高水平；2022年12月全球活動鉆機數為1 834臺，其中，美國活動鉆機達779臺。2022年，全球活動鉆機數量平均1 748座，同比增長28.4%；美國活動鉆機數量平均721座，同比下降51.8%(表4)[4]。

圖4 2020年1月—2022年12月全球(不含中國陸上)活動鉆機數

表4 2021年1月—2022年12月全球(不含中國陸上)活動鉆機數

2 2022年我國油氣資源形勢

2.1 上游勘查開采投資持續較快增長

從近5年的數據來看，自2018年落實習近平總書記關于加大油氣勘探開發力度的重要指示后，勘查投資從2017年到2021年年均增長率為8.1%；開采投資從2017年到2021年年均增長率為9.3%；其中由于新冠肺炎疫情影響，2020年的勘探、開發投資比2019年有所減少，但總趨勢是增長的。2022年石油企業克服疫情多發散發等復雜困難局面，持續加大勘探開發力度，我國油氣勘查開采形勢持續穩定向好，勘查開采投資較快增長，全國油氣(包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查、開采投資分別超過800億元和2 800億元。

2.2 我國石油產量繼續回升，天然氣產量持續增加

石油產量從2018年的1.89億t連續3年增長到2021年的1.99億t，總體處于增長趨勢，年均增長率1.7%。2022年全國原油產量2.05億t，時隔六年重返2億t大關；天然氣產量從2017年的1 480億m3連續5年穩定增長到2021年的2 053億m3，年均增長超140億m3，年均增長率8.5%。2022年天然氣(含頁巖氣、煤層氣)產量2 178億m3，連續第二年超過2 000億m3，其中，頁巖氣、煤層氣產量分別同比增長4.3%、15.8%。油氣產量保持穩中有增的良好勢頭，延續往年持續增長的態勢，對保障國家能源安全發揮了應有的作用。

2.3 油氣消費量同比小幅增長，進口量和對外依存度有所下降

從近年數據來看，隨著國內油氣產量的增長，國內油氣自主供應能力有所提升，而由于我國油氣產量的增速(近5年石油、天然氣產量年均增速0.97%、8.5%)小于油氣消費增長速度(近5年石油、天然氣表觀消費量年均增速4.0%、11.5%)，雖然國內油氣產量增長，對外依存度快速增長的態勢有所緩解，但總體對外依存度仍處于較快增長的態勢，石油對外依存度由2017年的68.4%增長到2020年的73.5%，2021年由于石油消費量減少，對外依存度下降到71.9%；天然氣對外依存度由2017年的37.8%增長到2021年的44.1%，只要油氣消費量沒有達到頂峰，對外依存度就難以明顯下降。

2022年，我國原油進口量小幅下降，天然氣進口量大幅下降。根據國家海關總署數據，2022年我國原油進口量50 828萬t，同比減少0.9%；進口額24 350億元，同比增長45.9%。2022年天然氣進口量達1 508億m3(10 925萬t)，同比減少9.9%；進口額達4 683億元，同比增長30.3%。2022年我國原油表觀消費量7.1億t，同比增長0.5%，原油對外依存度71.3%，同比下降0.8%；天然氣表觀消費量3 686億m3，同比增長0.4%，天然氣對外依存度40.9%，同比下降7.3%(表5)。

表5 2010—2022年我國原油、天然氣表觀消費量及對外依存度

續表5

2.4 油氣勘查取得多項重大突破或新發現，新增億噸級或千億立方米級大油氣田9個

2.4.1 常規油氣在新區、新領域取得突破

塔里木盆地富滿油田東部發現富油氣新區帶，“深地一號”順北油田落實了兩條億噸級超深層凝析油氣富集新區帶；準噶爾盆地南緣中段8 000 m以深隱伏背斜新類型重大突破；渤海灣盆地保定凹陷淺層新區、楊武寨構造深層新層系和灘?？◢u構造深層新層系獲高產油流，渤海海域發現隱蔽型潛山、淺層巖性、遼西深層油氣勘探新領域；四川盆地首次在雷三段泥灰巖新類型獲高產氣流，在龍門山前帶推覆體斷層下盤棲霞組獲得重要發現；南海西部發現寶島21-1首個深水深層大氣田和順德凹陷深水原油新領域；河套盆地開辟了臨河坳陷中部油氣增儲新陣地。2022年新發現或探明富滿油田、巴彥油田、渤中26-6油田等3個億噸級大油田，以及天府氣田、蓬萊氣田、青石峁氣田、蘇里格氣田、順北氣田等5個千億立方米級大氣田。

2.4.2 頁巖氣、頁巖油等非常規油氣勘探取得重大進展

頁巖氣勘探在四川盆地及周緣威遠渝西深層、普光氣田淺層、井研-犍為寒武系新層系、梁平和紅星二疊系新層系、新場復雜構造深層、丁山構造深層等取得新突破，新發現并探明綦江千億立方米級頁巖氣大氣田。頁巖油勘探在鄂爾多斯盆地陸相紋層型頁巖油新類型、海相頁巖油新層系；渤海灣盆地勝利濟陽頁巖油國家級示范區新洼陷、新類型；蘇北盆地頁巖油新區、新層系；南海北部灣盆地海域頁巖油等取得重大突破。

2.5 國內油氣勘探開發力度不斷加強，油氣資源管理改革深入推進

2022年，有關部門和石油企業認真落實總書記關于大力提升油氣勘探開發力度、“能源的飯碗必須端在自己手里”重要指示精神，持續加大勘探開發力度，深化落實“四個革命、一個合作”要求，保障能源安全。進一步完善油氣資源管理制度改革，深入研究自然資源部《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》(自然資規〔2019〕7號)實施以來的成效和需要進一步完善的問題，完善礦業權競爭性出讓制度，優化競價機制，加大礦業權競爭出讓規劃研究；持續深化“放管服”改革，探索建立數字化審批模式。2022年有序開展油氣勘查區塊競爭出讓，3月，廣西壯族自治區掛牌出讓鹿寨、柳城北兩個頁巖氣勘查探礦權，總面積333.4 km2；5月，黑龍江省掛牌出讓4個油氣探礦權，總面積1 994.3 km2；9月，新疆維吾爾自治區掛牌出讓12個油氣探礦權，總面積8 568.1 km2；11月出讓3批，含新疆維吾爾自治區2批6個區塊，甘肅省1批6個區塊，總面積7 738.0 km2；12月出讓3批，含云南省1批1個區塊，青海省1批7個區塊，湖北省1批4個區塊，總面積7 230.2 km2。 2022年自然資源部掛牌出讓油氣含頁巖氣探礦權共42個，總面積25 854.0 km2。

3 2023年油氣資源形勢展望

全球經濟因疫情、通貨膨脹、烏克蘭危機等因素不斷惡化，經濟增長已進入充滿嚴重不確定性和挑戰的時期，根據世界銀行《全球經濟展望》最新預測，2023年全球經濟增長將大幅放緩至1.7%，經濟前景惡化可能會阻礙石油需求的增長。此外，2022年12月，OPEC+做出維持現有減產政策的決定、歐美對俄羅斯原油海運出口禁令正式生效、俄烏沖突及巴爾干地區沖突愈演愈烈、OPEC+減產疊加地緣政治沖突將導致供給側收緊，市場對全球經濟衰退和石油供應不足的擔憂將左右國際油價走勢。隨著我國疫情防控措施持續優化助力提振經濟增長，石油需求預期向好，進而影響全球石油產量和價格，拜登政府計劃購買石油補充戰略儲備也將給油價帶來一定支撐，預計2023年國際油價將高位震蕩，全年在92～104美元/桶之間波動。

2022年我國國民經濟頂住壓力再上新臺階，GDP比2021年增長3.0%。2022年我國出臺了扎實穩住經濟的一攬子政策措施，對2023年經濟增長起到提振作用，2023年經濟有望實現結構性復蘇。我國油氣勘查開采總體穩中向好，隨著有關部門和石油企業堅決貫徹落實習近平總書記加大國內油氣勘探開發力度重要指示，加大油氣田產能建設，推進難動用儲量開發，提高油氣采收率技術攻關，努力增儲上產，預計2023年國內石油產量仍將穩定增長，有望超過2.05億t，天然氣(含頁巖氣和煤層氣)產量約達到2 250億m3。