電動汽車發展態勢評價體系及方法研究

陳杰軍，奚巍民，朱嬋霞，孫志凰，周佳偉，潘杭萍

（國網（蘇州）城市能源研究院有限責任公司, 江蘇 蘇州 215163）

0 引言

電動汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是交通領域應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措［1］。目前，各省市都在抓緊時間制定電動汽車基礎設施以及產業的發展規劃。然而，電動汽車發展是系統性工程，涉及多元主體和多個環節，需要統籌考慮影響電動汽車相關發展的政策、技術、市場等多種因素，分析電動汽車發展態勢，進而給出適合區域特色的發展。在此背景下，研究電動汽車發展態勢評價體系及方法具有重要意義。

目前，對于電動汽車發展態勢評價的研究還處于起步階段，研究主要集中在電動汽車行業的發展趨勢進行分析和評價。機構方面，清博研究院出品的《2020年新能源汽車發展指數報告》［2］，從宏觀層面，從市值、市場、技術和政策4 個維度對比分析了中美新能源汽車的發展；從中觀層面，從技術驅動力、政策驅動力、市場驅動力、資本驅動力和環保驅動力5個維度對比分析了中美新能源汽車的發展實力；從微觀層面，從資本能力、效益能力、管理能力、技術能力和服務能力構建了新能源汽車發展企業綜合指標體系。中國電動汽車百人會和汽車之家發布的《新能源汽車消費指數與景氣指數》［3］則從“消費指數”和“行業景氣指數”2個維度構建了新能源汽車行業指數，主要根據每季度新上市車系的感官質量、安全性、性能設計以及性價比消費者購車最關注的指標，通過熵權法計算指標權重，加權得到不同車型的新能源汽車消費質量指數。文獻方面，大多數文獻研究了電動汽車的發展趨勢［4—5］，分析了電動汽車發展對環境和經濟的影響，提出了電動汽車發展路徑和策略［6—8］。也有部分文獻研究電動汽車購買意愿評價方法［9—10］、財政效果補貼政策效果分析［11—12］、電動汽車發展影響因素評價分析等［13—14］。

綜上，對電動汽車發展態勢評價缺少系統性、全面性和準確性的評價體系，難以形成對政府指導電動汽車市場健康發展的決策依據。因此，本文擬從政策支撐、技術發展、市場規模、配套建設、商業生態等維度，提出電動汽車發展態勢評價指標體系，基于層次分析法構建評價方法，并以江蘇省為例評價其電動汽車發展態勢。

1 電動汽車發展態勢評價體系

電動汽車發展涉及政策、技術、市場、基礎服務以及商業模式等，是政策鏈、技術鏈和產業鏈的有機整合。政策是政策支撐電動汽車行業快速發展的關鍵；技術是企業保障電動汽車可持續發展的動力；市場是電動汽車發展的直接體現；配套設施是電動汽車健康快速發展的基礎；商業是電動汽車行業實現價值效益的體現。因此，對電動汽車發展態勢的評價要綜合政策支撐、技術發展、市場規模、配套建設、商業生態等。本文提出電動汽車發展態勢評價指標體系如圖1所示。

圖1 電動汽車發展態勢評價指標體系Fig.1 Evaluation index system of electric vehicle development situation

1.1 政策支撐

目前，電動汽車發展正處于積累階段到市場階段的拐點。電動汽車的發展還存在制造研發、推廣應用、基礎建設以及市場互動等方面的問題，仍需要相關政策支撐和引導電動汽車的健康發展。政策覆蓋面、政策執行度和財政補貼力度是衡量政策支撐力度和效果的重要指標。

（1）政策覆蓋面

電動汽車是推廣應用是系統性工作，需統籌做好政策對電動汽車技術研發、產業、產品、使用、回收等全生命周期的支撐和培育工作［15］。具體而言，電動汽車高質量發展政策應囊括產業戰略規劃、企業發展扶持、產品技術攻關、生產制造優化、市場推廣助力、用戶使用支撐，商業生態培育、車輛回收利用等環節。政策覆蓋面是評價電動汽車政策完善度的重要指標，其打分標準如表1所示。

表1 政策覆蓋面打分標準Table 1 Scoring criteria for policy coverage

（2）政策執行力

政策執行力是衡量政策落實效果的重要標準。電動汽車發展支撐政策不僅需要全面，還需要政策能夠落實執行，得到企業、用戶等各方主體的響應和認同。政策執行力集中體現在政策執行的知曉度、響應度、順暢度和滿意度。在評價政策響應度時，不僅需要考核企業響應數量，還應考慮企業響應質量，防止出現騙補、錯補等違反政策的情況未被納入評分體系。本文主要結合評分法對政策執行力進行打分，具體標準如表2所示，滿分為100分。

表2 政策執行力打分標準Table 2 Scoring criteria for policy implementation

（3）財政補貼力度

財政補貼是支撐創新科技發展的基礎，也是政策扶持力度最直接的體現，對于新產業的培育具有重要支撐作用。隨著電動汽車技術的發展，中國新能源汽車補貼逐年滑坡，并逐漸往充電設施運營傾斜。政府的財政補貼應能根據產業發展的客觀規律，做好不同環節的補貼傾斜；同時把握好財政補貼的“適中”，避免“積極”或“消極”的財政政策削弱市場發展力、競爭力和創新力。本文以財政補貼效能為導向采用表3標準對財政補貼力度進行評分。

表3 政策補貼力度打分標準Table 3 Scoring criteria for policy subsidy intensity

1.2 技術研發

目前，我國新能源汽車發展核心技術創新能力不強，電動汽車里程焦慮、電池能效管理等問題依然存在。亟需加大技術研發力度，突破電動汽車關鍵核心技術。因此，本文提出研發投入占比、發明專利數量、平均續航里程和單位電池容量續航里程等指標衡量電動汽車技術研發發展態勢［16］。

（1）研發投入占比

研發投入是創新能源的重要標志，也是技術發展的助推器。在日益激烈的市場競爭情況下，加大研發投入占比，企業才能掌握科技創新的主動權，攻克電動汽車關鍵技術，提高相關產品的競爭力，才能立足行業，走向市場。本文采用區域頭部企業加權平均研發投入占比來衡量區域研發投入占比比例。

（2）發明專利數量

專利是衡量企業技術創新能力最易量化的指標之一，專利的數量也是一國家技術能力的象征。因此，本文提出發明專利數量來衡量區域技術研發成效。

（3）百公里平均電耗

隨著電動汽車推廣應用和相關配套設施的建設，電動汽車“里程焦慮”正在逐漸消失。但是，電動汽車百公里平均電耗依然是評價電動汽車高質量水平的重要指標。

1.3 市場發展

電動汽車行業發展的直接體現是電動汽車大規模應用、相關企業規?；l展，進而推動交通領域電氣化、智能化、網聯網發展，實現傳統汽車制造業轉型升級。因此，本文選在電動汽車市場滲透率、用戶購買意愿和注冊企業新增數量來衡量區域電動汽車市場發展情況。

（1）電動汽車市場滲透率

電動汽車市場滲透率是指電動汽車數量占機動車數量的比例，是衡量電動汽車市場發展的最直接指標。

（2）用戶購買意愿

用戶購買意愿是體現電動汽車推廣應用潛力的直接體現。當用戶將其對電動汽車行駛里程、充電時間、購買價格等其他考慮因素的期望與現行市場上的電動車產品以及燃油汽車相比較時，就會產生是否購買的意愿。除此之外，用戶的購買意愿還與政府宣傳，自身環保意識以及社會感知等有直接關系。因此，用戶購買意愿是政府、社會、企業、產品和自身多種因素綜合的結果。

（3）企業數量

電動汽車作為新興戰略產業之一，我國大力支持電動汽車行業的發展。企業數量是衡量區域電動汽車行業市場化、規?；l展的重要指標。因此，本文選擇企業數量來衡量電動汽車市場發展情況，同時考慮龍頭企業的數量。

1.4 配套建設

配套建設是保障是推動電動汽車快速發展的重要動力，也是電動汽車健康發展的重要保障。充電基礎設施建設和車聯網平臺建設是配套設施的重要內容。因此，本文選擇車樁比和統一車聯網平臺接入率來衡量電動汽車配套設施建設情況。

（1）車樁比

車樁比是衡量充電基礎設施建設情況是否滿足電動汽車充電需求的重要指標。多省“十四五”規劃都對自用樁、專用樁和公用樁建設比例做了進一步要求。其中，自用樁是為滿足私家車或者公務車等充電需求，專用車是為滿足公交、物流、環衛等車輛充電需求，公用樁是為滿足各種車輛平時或應急充電需求。目前，社會上普遍存在社區私家車充電樁建設難以及公共充電樁建設難以適應電動汽車發展需求等問題。因此，本文主要選擇公用樁車樁比作為衡量區域充電基礎設施建設情況的目標。

（2）統一車聯網平臺接入率

電動汽車充電信息服務平臺是能為電動汽車充電提供充電查詢、路徑導航、費用結算和其他增值服務功能的信息平臺。目前，市面上存在國家電網、星星充電、特來電等充電運營商充電服務平臺，但各充電運營商之間尚未完全實現互聯互通。因此，各區域統一電動汽車充電信息服務平臺還有待加強建設。本文以統一車聯網平臺接入率衡量電動汽車充電信息服務平臺建設情況。

1.5 商業生態

電動汽車促進能源網與交通網融合的載體。一方面，共享模式和租賃模式的出現能夠推動電動汽車保有量的發展；另一方面，電動汽車通過有序充電，需求側響應、電動汽車并網（V2G）等方式與電網發生互動，發揮電動汽車對電網等其他能源網絡提供支撐作用，減少阻塞、儲能建設、配電網改造等不利影響。這些商業模式都有利于構建基于電動汽車的商業生態，吸引多元主體參與電動汽車發展應用，構建電動汽車健康發展的壁壘［17］。本文主要選用產業鏈完善度、典型商業模式成熟度和商業創新力來衡量電動汽車商業生態的發展態勢。

（1）產業鏈完善度

電動汽車行業包括電動汽車生產制造、電動汽車推廣使用和電動汽車回收利用等環節。其中電動汽車推廣使用階段還涉及能源環節，需要追溯車輛能源消耗來源，以實現電動汽車碳排估算，評價電動汽車配套能源清潔化水平。因此，本文主要以車輛環節完善度和能源環節清潔度來評價電動汽車產業鏈完善度，如表4所示。

表4 產業鏈完善度評分標準Table 4 Scoring criteria for industrial chain perfect degree

（2）商業模式成熟度

電動汽車商業模式主要有共享模式、租賃模式、充電及信息服務、需求側響應、V2G、車輛本身服務、電池梯次利用等。當前，電動汽車多數商業模式仍處于探索階段，對于實際落地還有差距。受技術、資金、人才、市場等發展不同，不同區域在電動汽車商業模式探索、創新各不相同。因此，采用商業模式成熟度能夠區分不同地區商業模式的發展水平［18］。電動汽車商業模式成熟度評價標準如表5所示。

表5 商業模式成熟度評分標準Table 5 Scoring criteria for business model maturity

（3）商業創新度

創新是發展的根本驅動力。電動汽車作為我國戰略性新興產業之一，是新技術、新模式、新業態等創新集聚的領域。我國鼓勵電動汽車在技術研發、市場推廣以及商業運營等方面創新發展。創新資源、知識創造、企業創新、創新績效和創新環境是評價創新能力的重要指標。本文聚焦商業創新度，主要采用創新績效來衡量電動汽車發展創新力，以電動汽車全產業鏈產值占GDP比例來定量描述［19］。

2 電動汽車發展態勢評價方法及案例

2.1 電動汽車發展態勢評價方法

電動汽車發展態勢評價指標含有定性指標和定量指標，需要按照上述指標測算方法確定定性指標值。對于定量指標，考慮到各指標量值大小不一，如企業數量和車樁比，還需進行標準化處理，如式（1）所示

電動汽車發展態勢評價方法還需明確各指標的權重。層次分析法（analytic hierarchy process，AHP）［20］能夠綜合定性分析和定量計算的各自優勢，明確各指標的權重，構建多層次多目標的評價方法。因此，本文主要采用層次分析法獲得各指標值的權重，最后給出電動汽車發展態勢評價結果。其中，層次分析法判斷矩陣獲取方法如表6所示。

表6 判斷矩陣重要等級及評價值Table 6 Importance level and evaluation value of judgment matrix

2.2 江蘇省電動汽車發展態勢評價案例

江蘇省是我國汽車大省，也是我國電動汽車發展大省。江蘇省電動汽車發展態勢評價需要匯集政府政策、企業行業報告、網上資料、消費者體驗等信息，進而對其做出精確評價。本文主要梳理相關信息如附件中表1所示，考慮到定量指標標準化過程中數據獲取存在難度，本文默認式（1）中xmin的取值為行業最低水平或國家平均水平，xmax為行業先進水平。

根據確定的指標體系，本文主要采用專家打分法對指標的重要性進行打分。一級指標的打分結果如式（2）所示

依據層次分析法計算方法，對判斷矩陣的一致性檢驗結果如式（3）—式（5）所示

式中:λmax為判斷矩陣的最大特征根；CI、CR分別為判斷矩陣的一致性指標和一致性比率；RI為隨機一致性指標；n為判斷矩陣的秩。

由上可知判斷矩陣的一致性小于0.1，判斷矩陣具有較高的一致性。因此，一級指標的權重為

按照上述方法，對二級指標分析結果分別如式（7）—式（11）所示

江蘇省電動汽車發展態勢評價結果如表7所示。

表7 江蘇省∕上海市電動汽車發展態勢評價結果Table 7 Evaluation results of electric vehicle development situation in Jiangsu Province

采用同樣的方法對上海電動汽車發展態勢評價結果如表7所示。對比分析可知，江蘇省電動汽車發展態勢良好，但在研發投入占比、電動汽車滲透率、車聯網平臺接入率等方面還有差距。江蘇省應鼓勵企業科研投入，推動相關關鍵技術持續提升；優化電動汽車用戶體驗，提高電動汽車滲透率；統籌統一車聯網平臺建設，推動企業充電運營平臺100%接入。

3 結束語

電動汽車發展態勢評價體系是評估電動汽車行業發展態勢的重要基礎。研究電動汽車發展態勢評價體系需綜合考慮電動汽車及其相關行業、技術、業態、模式、市場發展態勢。因此，本文在綜合已有電動汽車評價體系基礎上，整合電動汽車相關主體和相關環節重要評價指標，從政策支撐、技術發展、市場規模、配套建設、商業生態提出電動汽車發展態勢評價指標體系，并給出各指標評估方法和指標體系評價方法，最后分析了江蘇省電動汽車發展態勢。評價結果表明，江蘇省電動汽車發展態勢良好，但在研發投入、電動汽車滲透率、車聯網平臺接入率仍有完善空間。D