混動市場 競爭升級

文 / 齊策

今年的整車市場上，如果能有什么產品比純電增長還要快，那必須是混動。

本文所指的混動范圍，包含PHEV（插電式混動）和REEV（增程），但不含HEV。因為前兩者現在是市場消費和輿論關注的熱點。

技術融合與創新

根據中汽協數據，今年1-4月，混動銷量60.8萬輛，純電銷量168.2萬輛，前者是后者的36%，而相對增速則是后者的2.74倍。顯然，按照這個趨勢，雙方差距會更趨接近。

而2022年全年統算下來，混動相當于純電銷量的28.9%。既然混動增速持續高于純電，其市場競爭力呈現出中期增強勢頭，是無可置疑的。

根據乘聯會的數據，1-4月，中國品牌PHEV銷量54.8萬輛，純電銷量96.1萬輛，前者是后者的57%；而同期主流合資PHEV銷量2.23萬輛，純電銷量7.75萬輛，前者是后者的28.8%。即便不考慮絕對量，就算按照相對比例，合資的PHEV發展也落后于中國品牌。

不過，在4月與5月（特別是車展季前后），合資的混動車型接連推出。這些產品大都是在兩三年前規劃，說明最晚在2021年，合資就已經開始重視PHEV。但產品現在才開始體現，市場表現落后于中國品牌，是可以理解的。

值得一提的是，此前無論中汽協，還是乘聯會，對增程都避而不談。但實際操作層面，中汽協將增程式電動汽車合并統計在插電式混合動力車型中。這就意味著，行業協會公開認可“增程”是新能源車，從來沒否認過這一點。

以前合資外方高管稱增程是“糟糕的解決方案”，一些中國品牌的高管也持類似看法。

即便放到今天，從原理上這些說法也沒錯。原因就在于：相比純電，增程多了發動機、發電機和相應控制器；相對于PHEV，增程多了發電機，但又不是直驅。市區通勤（有電）效率不如純電，高速路況（饋電）不如PHEV，且成本比兩者都高。這導致了增程缺乏競爭力。

但是現在，情況發生了很大變化。PHEV已經很難用兩三年前P2、P3、P4混動來區分，很多主機廠研發出雙/三檔+雙電機串并聯混動。不同于典型的PHEV，通過控制器和變速箱，可以實現多種工作模式，包括純電模式、發動機直驅（燃油車模式）、增程、并聯四驅。

如此，無論是市區蠕行、急加速、高速巡航、輕越野，都可以自動選擇合適的工況模式。因此，以往增程和混動之間嚴格的界限（即是否存在發動機直驅）消失了。憑借車載電腦，就可以讓動力系統一直處于高效工況。

如果一輛車做到兼顧安全、性能、好開，使用場景拓寬（不只限于城市通勤），那么就自然形成了對燃油車的全面壓制、進而發生大規模替代。

目前只有在中國市場上，才有這樣的技術，國外尚未如此將混動玩出花來。國外做不起來增程，也是因為一些舊有觀念束縛，沒有打破思維慣性。

動力系統的創新性，帶來的是市場需求的增長。理解技術的變化，有助于解釋混動銷量增速抬高，不僅源于PHEV自身，也源于技術的融合。

如此一來，REEV（增程）已經進化為EREV（增程式混合動力）。因此，我們考慮的混動市場，實際上已經是多種技術路線的交叉融合，彼此不再涇渭分明。從市場角度，可以將它們放在一起來看待。

短時間內，適用技術就發生這么大的漂移，這一輪“技術擴張”主要是中國品牌發力帶動的，跨國車企在努力跟上，后者現在有了一些端倪，但從技術落地到銷量漲上來，需要時間。后者觀念已經發生了變化，這無疑是市場教育的結果。

SUV成混動主流

在當前市場上，如果按照里程來看，純電續航在50公里內（10度電）的，可以滿足基本需求——比HEV續航多一些，但很有限，這部分市場已經縮水。

考慮100公里左右純電續航（20度電），是當前10萬-15萬元市場的主流需求。這意味著要加大電池，這是中國品牌密集的產品出貨區，合資在這一領域的存在感是比較低的。

150公里純電續航（30度電），屬于進階需求，價格起步至少要18萬元。而主流價位區間可能延伸到20萬元以上區域，是中國與合資品牌都盯著的細分市場。

而200公里純電續航（40度電），則是為了滿足一線城市客戶需求，主流價位都卡在30萬元以上。這個價位，要么是豪華品牌的PHEV，要么是新崛起的EREV。

電池增容，空間并不要很大（單層平鋪），但雙電動機、發電機、控制器一類的零件需要空間，而SUV有利于空間優化和油耗控制。因此，150公里以上續航的車型，基本都是SUV或者MPV車型。

目前市場上，40度電以上的混動產品占比已經超過14%，這是其相對豪華燃油車增速更高的明證。而30-40度電車型，占比大致為58%；10-20度電車型，占比只有25%；10度電和20-30度電兩個區域，產品比較少，只占3%。

這簡直顛覆了燃油車的經驗。燃油車越高端的產品，占比會越小，從上到下是金字塔結構；而混動則大致呈現橄欖型。相比燃油車，并非表明新能源的消費升級——恰恰相反，它表明了混動更依賴“強場景”。

市場已經證明了30-40度電，在場景適應性與購車成本上取得了更好的平衡。這也能解釋在混動市場，SUV是主流需求。

同理，因為電耗與重量、體型的正相關性，全尺寸SUV的能耗是個大問題，而PHEV解決了這一問題。即大電池PHEV（其實相對純電的電池還是小了一倍多）實現了最大尺寸（重量降下去了），而小電池PHEV實現了低價格。相比同價位的純電，PHEV允許定位高一個級別。也可以反推，不按照這個邏輯出牌的PHEV都難以成功。

從電池角度，混動和純電的電池應用，已經開始產生了技術分化。當然，也可以直接采用純電的電芯，兼容多電壓需求。但多數情況下，混動需要調整電芯的規格（改變厚度、長度，也就是改變了電芯電壓），以期在電芯層面降低混動電池成本。這樣做的結果，是磷酸鐵鋰電池占據了更多的優勢（相比純電產品）。

而弗迪電池，也成了最大的混動電池供應商（因為垂直供應關系），寧德時代變成第二，市場份額不足前者的一半。

需要指出，寧德時代供應的混動電池，照樣以三元為主（是磷酸鐵鋰供應量的7倍）。而寧德時代的磷酸鐵鋰電池，更多供應特斯拉。和純電需求一樣，中企占領了磷酸鐵鋰電池的全部。

從電池這個角度，也能解釋合資為什么在混動上慢了一拍，除非它們愿意改變電池供應商。而它們在兩年前就開始這么做了（選中系電池供應商）?，F在看，改弦更張還不算太晚。

紅舞鞋的宿命

目前市場上，所有排名前15位的廠商，都布局了混動，而長安、東風、廣汽、長城、吉利、奇瑞、比亞迪旗下都有一大票混動產品，中國品牌更是全員參與。

新勢力的范圍內，理想、問界、嵐圖，都有混動的重量級產品，理想更是全系增程。一向只做純電的小鵬，據說去年也立項了混動項目。

合資品牌當中，日系御三家全體出席，BBA、大眾汽車、通用汽車也都擁有自己的混動產品線，有的正在大肆推出新產品。

據估算，市面上可能有超過200款混動產品?！镀嚾恕分涣_列部分2023年新上市的混動產品，肯定是掛一漏萬，只為了感受一下競爭的氣氛：長安UNI-K iDD、廣本雅閣、傳祺M8雙擎版、啟辰大V DD-i超混動、魏牌藍山DHT-PHEV、理想L7……

如此紅火的市場、琳瑯滿目的產品、消費者的偏好，都表明混動并非像之前輿論預測的“過渡性安排”。整個插電混動市場，在2023年將是規模持續擴大的增量市場。燃油發動機，至少還要陪伴我們10年以上，只不過要以新的技術方式來呈現。如果是這么漫長的過渡，不做相應產品是不行的。

有人說，工程技術就像“紅舞鞋”，穿上之后就只能一直跳下去。這就告訴我們，如果回避主流技術路線的競爭，那么也就沒有機會參與任何市場競爭。這也是所有在中國運營的中外車企，都必須參與混動競爭的道理。事實上，它們也是這么做的。

可以預料，中國市場上的混動產品，遲早將外溢到海外市場，起碼在技術上會產生更廣泛更深遠的影響力。在燃油車時代，這是中國市場從未獲得過的地位。

技術創新成為新引擎

因為中國的市場寬度，混動市場正在進一步細分，不會始終一家獨大。能開發多種技術路線、應對多種潛在需求的品牌，也會有相應更多的市場潛力。

現在，混動在政策上的利好，已經釋放的，大多已收回（除了購置稅）。政策原因排除后，吸引客戶的就成了“全生命周期更低成本”（購車、用車、維保、二手車）的綜合考量。

這和油價有相關性，但正在削弱。因為混動的車載裝備，已經和純電幾乎沒有區別，但是和老平臺的燃油車（燃油車當然也可以上智能化裝備，但新的燃油平臺項目基本都被砍了）迅速拉開差距。先進的、數字化的智能體驗，日益左右人群的購買、換購決策，這是所有主機廠都不懷疑的問題。

使用體驗上去了，這才是混動市場向好的另一驅動引擎，甚至比成本考慮更重要。否則就無法解釋40萬元+的混動/增程車也賣得很好，甚至吊打了同級別燃油車。

如果一輛車做到兼顧安全、性能、好開，使用場景拓寬（不只限于城市通勤），那么就自然形成了對燃油車的全面壓制，進而發生大規模替代。

《汽車人》在本文開頭講過，混動的技術進步，已經讓幾乎所有工況都處于高效階段，這就對燃油車（只在高速度時處于最佳效率）構成了進一步打壓。這其實也是成本和體驗的雙重基礎。

我們可以預料，燃油車平臺停止進一步研發，所有主機廠都針對純電和混動產品及其平臺展開研發。而燃油車的直接替代者，當前是混動，而非純電。

這樣一來，就牽扯研發、生產和營銷資源，向混動偏移。我們當前看到的市場局面，是進行時、發展中的狀態，并非終極格局，因為燃油車還有相當的生命力，只是在被削弱的過程中而已。

現在市場上的熱點，集中于三類：第一種是P2+P4混動；第二種是REEV；第三種是EREV。而舊有的P2混動，因為不是全能工況，饋電油耗偏高，在節能層面上缺乏優勢，同時又因為平臺老舊，無法得到智能技術的增援，所以銷售式微。

在排行榜上，很難看到純粹的P2混動了。這意味著，以P2混動為主線產品的一些跨國品牌，將面臨迅速更換產品的任務。這取決于兩年前的認知，它們的新產品應該在即將到達的路上。

國內市場混動的爆發，與歐洲市場混動逐漸下滑（相對于純電），產生了趨勢上的分野。原因是前者的技術創新，已經超越后者。有能力讓單純的節能訴求，變成節能+性能+智能兼備的體驗，是混動產品發展的主旋律。

可以預料，中國市場上的混動產品，遲早將外溢到海外市場，起碼在技術上會產生更廣泛更深遠的影響力。在燃油車時代，這是中國市場從未獲得過的地位。