探路印尼：只有中產才買得起汽車？

翟芳雪　郭宇發

五菱在印尼的工廠內，如火如荼地生產中。攝影/郭宇

作為世界第四大人口國，印尼的汽車消費規模在東盟排第一，年銷量達百萬輛。和東南亞地區一樣，長久以來，日系車占據著印尼消費市場的主導地位。豐田和大發兩個品牌的銷量疊加在一起，就占據了汽車銷售的半壁江山。

日系車長久以來的熱銷，深度影響了當地的汽車消費市場，通過本地建廠減低關稅，通過參股銀行得到金融信貸支持，通過自設出租車公司為二手車保值率兜底，日系車企長久以來構建了很深的護城河。

如今，這一切正在起變化。伴隨著新能源和智能網聯逐漸成為汽車消費的新賣點，傳統日系車的固有優勢一點點出現松動。中國汽車品牌五菱和韓國汽車品牌現代，成為了新能源汽車競爭賽場上的頭部玩家。

印尼人對中國車的印象不錯，在六成以上的本地居民眼中，中國汽車意味著創新力好、價格實惠、智能感強。在當地汽車業看來，作為全球最大電動汽車制造國的中國，和全球鎳儲量最大的印尼，天然在新能源汽車上有更大的合作與想象空間。

正是因為堅信這一點，如五菱這樣的中國車企，已經開始在印尼建設工廠，引入并扶持產業鏈本地化生產，并且嘗試深度洞悉當地的消費習慣，打造更貼近本土市場的車型。

目前，汽車在印尼依然屬于奢侈品，有私家車就是中產階級的身份標簽。從千人保有量來看，印尼汽車消費市場還處于發育的早期階段。消費者的認可和產業鏈契合的天然優勢，成為中國汽車業在印尼發展的東風，疊加如上的印尼汽車產業國情，中國汽車業前景可期，市場廣闊。

印度尼西亞是世界第四大人口國，2022年總人口2.76億，僅次于中國、印度和美國。從總量來看，印尼的汽車消費規模是東盟最大的，Marklines數據顯示，2022年印尼共售出104.8萬輛汽車。

但從汽車千人保有量來看，印尼不到中國的44%?！叭绻皇侵挟a，在印尼可能買不了四輪車?！鄙掀ㄓ梦辶庥∧徜N售有限公司市場運營總監劉琰向《財經》表示。

劉琰回憶，在印尼，不存在或者很少存在剛剛能買得起車的消費者。哪怕是最便宜的幾萬元的車，車主可能也住一個小別墅，只是別墅特別小而已。

汽車居然成了印尼的“輕奢”，這與日系車企制定的游戲規則有脫不開的關系。

日系車橫行東南亞已經不是新聞，但在印尼格外明顯。劉琰表示，印尼街道上的汽車實際上只有兩種，一種叫日系，一種叫其他。五菱的市占率大概是2.5%-2.8%，而日系車約有95%。

印尼汽車工業協會Gakindo最新數據顯示，2023年1月-11月印尼累計銷量前五的汽車品牌都是日系車，其中第一名豐田共售出30.5萬輛，市占率33.1%，和第二名大發加在一起市占率過半。韓國現代排名第六，市占率3.5%；唯一進前十的中國車企是五菱，市占率為2.1%。

“印尼汽車市場的競爭不充分，比較壟斷，規則是日系車企制定的。五菱寶駿的車在國內賣10萬元，在印尼要賣到20萬元，要加配置再加價銷售，因為消費者不喜歡買便宜的車?！眲㈢颉敦斀洝繁硎?。

在印尼的一家經銷商店，顧客正在了解車型信息。攝影/郭宇

不僅是在規則建立上，日系車的統治滲透進方方面面。

首先在關稅方面，日系車的成本就比其他車企低很多。在印尼，油車的關稅在車價的3.5%-5%，新能源車沒有關稅。日系車在多年經營下，早就能實現本土化生產，在油耗控制上也更貼合當地法規，成本比其他車企少了10%。

在交易環節，日系車能提供更便宜的金融信貸。日系車有很強的全產業鏈，有銀行控股的金融公司，能提供更低的利率。由于印尼很多人都用金融信貸買車，日系車企是銀行的股東，能提供更便宜的信貸產品，也具有更強的抗風險能力，所以具備更大的優勢。

另外，在二手車保值率上日系車也遙遙領先。由于保有量少，五菱的二手車殘值比日系車差10%-15%。相比之下，日系車保有量很大，甚至有自己控股的出租車公司，還可以把車賣到出租車公司消化。

在印尼，燃油車是日系的統治區，但電車的時代來了。

2023年12月，佐科總統頒布2023年第79號總統令，相關條例規定政府將以免除進口關稅和奢侈品銷售稅等形式為純電動汽車進口商提供財政激勵，同時對電動汽車使用本地零部件成分指數（TKDN）進行調整。其中，電動二輪/四輪車TKDN指數至少達到40%的目標，由原先2024年前必須實現調整至2026年實現即可。

現代汽車印尼公司CEO（首席執行官）表示，更多的汽車品牌涌入印尼市場，無論是來自中國、日本還是韓國，將有助于建立完善的電動汽車生態系統。

劉琰介紹：“去年到今年，印尼的新能源車競爭基本上只有兩個玩家，五菱和現代?，F代價格較高，大概是40萬-60萬元人民幣，就兩款車，IONIQ 5和6，屬于豪華車的級別。五菱的車在180條到280條，但肯定比國內貴（注：條是印尼當地華人計錢的單位，一條等于500元人民幣，受此影響，一些中國人到當地后，也會依照華人的方式表達金額）?！?/p>

盡管如此，在印尼汽車工業協會Gakindo提供的品牌銷量榜單中，中國企業的身影時有出現。奇瑞在2023年1月-11

月銷量榜單中排名第十二，累計銷量3960輛，市占率0.4%，主要車型有Omoda 5、Tiggo 7和Tiggo 8；東風小康和名爵以1173輛和1089輛的銷量成績排名第二十、第二十一。另外，一汽、哪吒汽車也出現在榜單中。

據媒體報道，2023年3月，首批30輛比亞迪大巴交付首都雅加達的公交運營商Transjakarta，成為印尼首批正式投入運營的純電動大巴。去年5月，印尼最大的出租車運營商Blue Bird宣布將向比亞迪采購占其新增車隊80%數量的電動車。

印尼消費者對中國車的態度較為正面。東南亞傳播咨詢公司Vero IMC Consulting和中國整合營銷管理公司微橋的研究顯示，多達66%的印度尼西亞消費者對中國汽車持積極看法。原因是實惠的價格、各種創新功能以及智能性和舒適性。

印尼汽車工業協會Gakindo認為，消費者對電動汽車及其能源效率和環境效益的討論也為印尼市場上的各個品牌提供了獨特的優勢。中國是全球最大的電動汽車制造國，印尼是全球鎳儲量（電動汽車電池的主要成分）最多的國家，兩國可以共同推動印尼汽車行業的電動化。

“慢節奏”是當地員工的一大特點，也是中國企業出海印尼后遇到的一個難題。當地車企相關人士認為，也許與競爭環境和生活習慣有關，印尼員工的能力和效率都要略低一些。定好工作目標后，總會有各種各樣的理由往后延。

上汽通用五菱印尼公司采購及供應鏈總監汪萬富也向《財經》透露：“在國內，如果從事管理工作，你只要提出要求并且分配任務下去就可以了，員工能比較好地執行完。在印尼，很多事情你必須從頭到尾去跟，以便保證效果如預期一般?！?/p>

不過，和印尼居民相處還是很舒服的。上汽通用五菱印尼公司采購經理蘭龍介紹，當地居民基本都比較注重禮節，會讓人感覺很舒服，人員組成也不會太復雜。

五菱是印尼市場新能源車賣得最好的企業，每月約有40%的銷量來自新能源A0級小車（Air EV）。但不同于長城等車企出海東南亞只推出電動汽車，五菱目前正在生產的產品涉及一個電車平臺，四個燃油車平臺。

一個電車平臺生產Air EV這一款車。四個燃油車平臺分別生產五菱宏光，國內叫神車（Confero S，面包車，低端MPV）；寶駿730（Cortez，MPV）；寶駿530（Almaz，大型SUV）；五菱星馳/310 S（Alvez，B級SUV）。

劉琰表示，當時五菱可選擇的機會市場實際上只有兩個——泰國和印尼。這兩個汽車市場容量最大，其他中國的主機廠來東南亞基本也只在這兩個國家中抉擇，因為馬來西亞的容量不是很穩定。

汪萬富向《財經》介紹，隨著時間推移，五菱的本地化率不斷加深。按照零件價值來看本地化率，Air EV目前的本地化率在40%左右，而最先導入的五菱宏光本地化率達到60%左右。寶駿730（Cortez）達到45%左右，寶駿530（Almaz）大概在30%-35%。去年投產的310 S（Alvez），本地化率比較低，目前在15%-20%。

到目前，五菱在印尼共有65家的本地供應商，基本上建立起了本地配套的供應鏈體系。此前帶到印尼的15家供應商，還剩下13家。這些供應商發展了很多新業務，在印尼不再只是靠五菱一個客戶，而是更加扎根本土。

“比如寶鋼，原來是一個加工中心，加工板材，只供五菱是絕不可能支撐他們這塊業務的。但隨著這幾年的發展，五菱的業務量（供貨量）只占寶鋼在印尼整個業務量的30%。除了五菱，寶鋼的客戶還有家電、建筑用車。目前，印尼已經是寶鋼在東南亞第二大銷售市場了?！蓖羧f富補充道。

除了零件，五菱在設計上也進行了本地化改造。例如印尼的小路會有些坑坑洼洼的地方，五菱對輪胎底盤會有些調整；由于印尼很堵車，路程也比較遠，故而更關注燃油經濟性；印尼氣溫全年在25攝氏度-35攝氏度，不需要取暖，所以只需要制冷。

蘭龍向《財經》介紹，一個比較細節的改動是油車儀表盤。中國的油車顯示的是每百公里跑多少升油，印尼是每升油跑多少公里，所以五菱也順著這邊的市場特點有所改動。

印尼消費者選擇五菱的理由各種各樣，比較特別的是的士司機Aris。2023年5月，他經朋友推薦買了五菱的Confero S，即五菱宏光，這是五菱在印尼最便宜的一款車。

這是Aris的第二輛車，之前是一輛日系車。他一直靠開車為生，每月還車貸款，但疫情三年影響，他的收入不穩定，貸款逐漸逾期，最后金融公司收走了他的車抵債。因此，他也上了信用黑名單，如今想再買日系車已無可能。這些金融信貸公司之間互通信息，因他此前的不良記錄，不予放貸分期。解釋無用，只看標準。

五菱自己有金融公司的好處在此刻顯現。雖然五菱也查到了他的不良還款記錄，但考慮到疫情的特殊情況，還是予以放貸。他也因此買到了自己的第二輛車繼續謀生。Aris告訴《財經》，他身邊的司機朋友有好幾個都因為這個原因選擇了五菱。

印尼對華合作牽頭人、海洋與投資統籌部長盧胡特表示：“繼續深化五菱印尼與印尼政府之間的貿易和投資合作，有助于印尼綠色和環保型電動汽車工業快速發展。我對五菱電動車在印尼及東南亞汽車市場的銷售前景非常樂觀?！?/p>