“十二五”醫藥發展態勢和格局變化

沈松泉（江蘇省醫藥行業協會 南京 210037）

“十二五”醫藥發展態勢和格局變化

沈松泉
（江蘇省醫藥行業協會 南京 210037）

全球醫藥經濟將保持持續增長，新一輪醫藥經濟紛紛東移并首選中國；“十二五”期間，我國醫藥將在結構調整中進入快速發展期，有望成為全球第三大藥品市場。

醫藥經濟；增長；格局

醫藥行業是個朝陽行業，是涉及國家安全的戰略性行業，也是我國“十二五”時期重點發展的行業之一，其走勢是逐步實現由大到強的轉變。

一、全球醫藥將持續增長并向新興國家轉移

全球醫藥將保持持續增長態勢。醫藥行業一直隨著科技的發展、人類對生命和自身疾病的認識不斷深入，通過不斷吸取科技領域的最新成果，研制開發各種防治人類疾病的新藥品，對保障人類生命健康、提高生活質量作出了巨大貢獻。同時，伴隨著人類不斷增長的醫藥需求，醫藥行業作為最具發展前景的高新技術產業，始終保持著強勁的增長勢頭。從1970年到2000年的30年間，全球醫藥工業產值增加了15倍。2000年以來，醫藥行業繼續保持高速增長，2000～2004年全球醫藥工業產值年均增長率高達15%，是同期GDP增速的3～4倍。2007年已達到7120億美元，2011年預期將達到8800億美元，增長23.6%。

世界醫藥格局在發展變化中逐漸形成。從全球視野分析，醫藥生產分為四個層次：第一層次是具有創新能力的國家，如美、歐、英、法、德、日本；第二層次是具有很強仿制能力的國家，包括中國、巴西、印度、韓國、意大利、葡萄牙、西班牙等；第三層次是化學制藥能力不強，以制劑為主，即購進化學原料做成片劑或注射劑的國家，如東南亞的泰國、菲律賓、印度尼西亞、新加坡等；第四層次是幾乎沒有自主生產能力，主要依賴進口的國家，如部分非洲國家。全球醫藥行業的產能主要集中在美國、歐洲、日本三個國家和地區，其醫藥產值占全球的86%左右，是世界上最主要的醫藥生產基地?？v觀全球藥品市場，長期以來主要是美國、歐洲、日本三大市場，占據全球3/4以上的市場份額。其次是“新興醫藥市場”，主要包括中國、巴西、墨西哥、印度、俄羅斯、土耳其和目前新增加的委內瑞拉、波蘭、阿根廷、越南、南非、泰國、印度尼西亞、羅馬尼亞、埃及、巴基斯坦、烏克蘭。其中，“新興醫藥市場”又分為三個板塊：第一板塊是中國，預計2011年醫藥工業總產值增長23%。第二板塊是巴西、俄羅斯和印度，這些國家預計近三年藥品市場年銷售收入將分別增長50～150億美元。第三板塊是“新興醫藥市場”的其他國家，今后三年藥品年銷售收入將分別增長10～50億美元。

二、世界醫藥經濟正在東移并首選中國

近幾年，在國際金融危機嚴重沖擊的背景下，全球新一輪醫藥經濟紛紛向東轉移，跨國藥企在新興市場的投資行動愈加頻繁，并不斷拓展其深度和廣度。許多全球醫藥巨頭奉行“以逆勢投資獲取經濟扭轉期強力反彈”的思維，看好將中國成為醫藥跨國公司投資轉移的首選之地，并且期望把中國開發成為它們未來5年全球最大單一市場作為戰略目標。有資料顯示，2009年初，拜耳先靈在北京投入1億歐元建立全球研發中心；3月，美國禮來對現有在蘇州的工廠進行了大規模的擴建；4月，強生制藥研發中心宣布在上海建立新研發中心并成為其亞洲研發總部；8月，諾華醫藥公司降壓創新藥依思汀在中國上市；9月，阿斯利康在上海張江高科技園設立創新中心，將無錫作為其在全球最大的生產基地；10月，勃林格殷格翰宣布新增1億歐元在華投資，擴大產能和新建研發中心；而賽諾菲-安萬特已在華投資13億元，刷新了跨國藥企在華投資速度的新紀錄。隨著中國經濟的發展、人口老齡化及醫療保障體系的完善，有專家預計未來中國醫藥市場的復合年增長率，將是美國和歐洲的4倍之多。因此，全球跨國醫藥企業未來的戰略重點，是向新興市場擴展，大量向中國轉移。而且，隨著我國進一步加強社區、鄉村基層醫療服務體系建設，使得低端醫藥市場在未來10年里進入高速發展期，三級醫藥市場無疑將被國內外醫藥生產企業視為搶奪的重要陣地。

江蘇是國際醫藥產業和資本轉移最集中的地區。全球企業500強中有13家醫藥企業，其中有10家包括惠氏、禮來、普強、葛蘭素史克、百特、阿斯利康、諾華、拜耳、強生、輝瑞等醫藥企業已落戶江蘇，全省純外資企業達42家。外資企業在江蘇投資額達40077.01萬美元，居全國首位。其次，分別是遼寧27061.17萬美元、浙江19320.19萬美元、河南11998.73萬美元、湖北11952.48萬美元、江西8120.29萬美元等。特別是江蘇蘇州，是外資醫藥企業最集中的一個地區，有輝瑞、葛蘭素史克、諾華、禮來等全球九大醫藥巨頭落戶，其中中國和新加坡兩國合作建設的蘇州工業園區是醫藥業的重要板塊，外資醫藥工業年銷售收入占全市醫藥工業的50%以上。

三、我國醫藥將在行業結構調整中快速發展

我國醫藥行業將進入快速發展期。改革開放以來，全國醫藥工業年平均增長17.7%，高于同期全國工業年平均增長速度4.4個百分點。在“九五”、“十五”、“十一五”期間，醫藥行業以攀登項目、國家攻關項目和863計劃，以及國家醫藥創新專項等，重點支持了一批創新藥物研究，突破了醫藥發展的多項技術瓶頸，自主創新能力顯著提高，已成為當今世界醫藥發展最快的國家之一。2006年以后的“十一五”期間，全國醫藥工業總產值分別達到5536.9億元、6927.77億元、8666.8億元、10019億元和2010年預計達13059億元。進入“十二五”，醫藥行業將保持高速發展的趨勢，預計2011年醫藥工業總產值達到15450億元，增長23%；同時，鑒于人口結構老齡化、疾病譜變化、慢性病多發、治療費用上升以及全民醫?？傮w醫療支付能力的不斷提高，醫藥需求將持續呈剛性增長，且為長期因素，預期藥品終端市場規模將達到9388億元（約1300億美元），中國將成為全球第三大藥品市場。

醫藥行業將加快產品結構調整。為了適應民眾日益增長的醫療需求，醫藥行業將進一步調整產品結構。隨著近十年疾病譜的變化，有些藥品的市場需求不斷上升，如抗腫瘤藥，2009年全球抗腫瘤處方藥市場為523.72億美元，同比增長8.68%，而我國同期抗腫瘤藥市場達405億元，增長28.75%；降壓藥物，2009年全球500強抗高血壓專利藥物銷售額為345億美元，同比增長3.14%，而我國同期銷售額為113.57億元，增長17.81%，且據國外研究報道，全球高血壓患者已達6億多人，占世界人口的10%左右，用藥需求巨大；糖尿病藥物，2009年全球銷售304.06億美元，在全球藥品市場中排第4位，預計未來增速達10%～15%，而我國2009年糖尿病用藥銷售額達98.06億元，增長15.09%；還有調血脂藥物，2009年全球市場規模為352.81億美元，同比增長4.23%，而我國同期銷售額達92.28億元，增長17.17%，等等?！笆濉逼陂g，為了適應醫藥衛生體制改革的要求，增加生產，保障供應，我國醫藥產品結構調整的重點將是：一是研發滿足疾病譜的重大、多發性疾病防治需求的創新藥物，爭取有10個以上自主知識產權藥物實現產業化，培育20個以上具有國際競爭優勢的專利到期藥新品種；二是研發防治惡性腫瘤、心腦血管、神經系統、消化系統等疾病的基因工程藥物和抗體藥物，加大傳染病新型疫苗研發力度，爭取有15個以上新的生物技術藥物投放市場；三是借鑒國際天然藥物發展經驗，加快中成藥的二次研發與開發，培育50個以上的現代中藥。為了加快醫藥的研發創新，國家還專門設立了重大新藥創制專項，每年投入60億元，“十二五”期間還將增加為100億元，平均每個新藥將獲得500～1000萬元的項目資金資助。江蘇作為全國的醫藥大省，把生物醫藥作為全省經濟發展的重點新興產業之一，將從財政、稅收、金融服務、產業基地建設等方面給予支持。特別是江蘇省2005年決定在泰州市建設的“泰州中國醫藥城”，2009年5月經國務院批準，已成為我國唯一的國家級醫藥高新技術產業開發區；2010年2月，國家科技部、衛生部、食品藥品監督管理局、中醫藥管理局與江蘇省政府簽約共建中國醫藥城，成為舉世矚目的醫藥產業催生的熱土。目前，“泰州中國醫藥城”已與中國科學院、中國醫學研究院、中國軍事醫學科學院、中國藥科大學、復旦大學、美國哈佛大學、加州大學等40多所國內外科研機構全面合作，已轉移至園區新藥科研成果200多項。江蘇，已成為全國乃至全球生物醫藥創新及產業化最活躍的地區之一。

四、全國醫藥發展將形成新的區域格局

我國醫藥行業的發展，區域集聚優勢十分明顯，“長三角”、“珠三角”、“環渤?！比筢t藥經濟區占全國醫藥工業的銷售收入和利潤分別達到64.9%和66.2%。2010年1～11月醫藥工業總產值，“長三角”的江蘇、浙江分別達到1447.7億元、741.1億元，分別占全國的12.88%和6.59%；“珠三角”的廣東達860.1億元，占全國的7.65%；“環渤?！钡纳綎|、河北分別達1592.8億元、400.1億元，分別占全國的14.17%和3.56%?！笆濉逼陂g，三大醫藥經濟區將充分利用技術、資金、人才、品牌、營銷渠道的優勢，跟蹤國際最先進技術，重點發展技術含量高、附加值高、資源消耗低的高科技醫藥產品，形成符合國際標準的綜合性醫藥生產基地。同時，國家將進一步發揮中西部地區醫藥資源優勢，發展特色鮮明的專業性生產基地，從而形成東、中、西部醫藥優勢互補的布局，促進區域醫藥經濟的持續協調發展。

藥品生產流通體制改革將進一步加快?！笆濉睍r期是藥品生產流通體制改革的攻堅時期，其重點是推動企業兼并重組和充分市場競爭，培育一批大型醫藥骨干生產企業和年銷售額過百億元的區域性大型醫藥生產流通企業；形成幾家年銷售額過千億元的全國性大型藥品商業集團，打造醫藥流通行業的“航空母艦”。逐步形成以全國性醫藥企業集團為龍頭、區域性骨干醫藥企業為主體、地市級醫藥企業為基礎的遍及城鄉的藥品流通網絡，以更好地為醫改服務。同時，大力提升醫藥生產流通的質量安全及保障水平，提高藥品供應保障能力和信用水平，逐步建立和完善符合國情的現代藥品市場流通體系。

[1]林建寧.醫藥工業仍將保持快速增長態勢[P].北京醫藥行業協會會刊，2010(6):8-9.

[2]陶劍虹.從全球大環境審視中國醫藥產業脈絡[P].北京醫藥行業協會會刊，2010,(6):10-11.

[3]張曉,褚淑貞,沈松泉.江蘇醫藥產業發展戰略研究[R].江蘇省醫藥行業協會，2009(7)

The Trend and Change of Pharmaceutical Industry Development in the “12th Five-yearplan Scheme”

Songquan Shen (Jiangsu Provincial Pharmacy Association, Nanjing, 210037)

The global pharmaceutical economic will remain continued growth and there will be a new round of pharmaceutical economic moving east while China will be the first choice of the moving. In the“12th Five-year-plan Scheme”, Chinese Pharmaceutical industry will enter a quick development period with the structural adjustment, and the pharmaceutical market of China is expected to be the third largest in the world.

pharmaceutical economic, growth, structure

F840.684 C913.7

A

1674-3830(2011)04-54-3

10.369/j.issn.1674-3830.2011.04.18

2011-3-9

沈松泉，江蘇省醫藥行業協會副會長，高級經濟師。