中國稀土企業整合的必要性研究——基于多重約束的視角

黎 曉，劉立剛，王 昆

（江西理工大學，a.經濟管理學院；b.科學技術處，江西 贛州 341000）

中國稀土企業整合的必要性研究
——基于多重約束的視角

黎 曉a，劉立剛b，王 昆a

（江西理工大學，a.經濟管理學院；b.科學技術處，江西 贛州 341000）

中國作為全球稀土儲量和產量最大的國家，一直以來以極低的價格供應著世界上絕大部分的需求.然而，隨著大量的無序開采，私采、盜采以及諸多企業之間的惡性競爭，導致中國稀土企業存在著數量、利潤、質量、環境四重約束.因此，稀土企業整合就成為突破多重約束的一種必然選擇.文中從多重約束的視角，論證了稀土企業整合對多重約束的影響及途徑，從而在理論上說明了中國稀土企業整合的必要性.

多重約束；企業整合；稀土；需求；資源

0 引 言

中國，作為世界上最大的稀土資源國、生產國和出口國，以占世界23%的稀土儲量，供給了世界90%以上的需求[1]，在稀土貿易中的地位舉足輕重.然而，事實上，中國并沒有取得與其稀土貿易國際地位相符合的資源定價權，長期以低價格供應大量的稀土出口，并存在大量私采、盜采以及無序開發等現象，這一方面造成了稀土資源存量的大幅下降，使得我國稀土產業發展存在著數量上的約束，如在國務院2012年發布的《中國的稀土狀況與政策》白皮書（下文簡稱白皮書）中指出包頭稀土礦主要礦區資源僅剩1/3，南方離子型稀土礦儲采比已由20年前的50降至目前的15，由此可見，中國稀土儲量急劇下降；另一方面稀土開采對環境產生了惡劣的影響，環境治理費甚至遠超稀土企業利潤總和，這又說明我國稀土企業發展還存在著利潤和環境方面的約束[2-4].

綜上所述，中國稀土企業亟需整合.近年來，中國政府也意識到這一點，正在努力加快稀土企業整合的力度，并已取得一些實質性進展.國內學術界也對稀土企業整合進行了諸多的研究，但主要是對稀土企業整合狀況、整合中存在的難題、整合模式以及可能產生的結果方面進行了探討（任福兵[5]，2011；徐棟[6]，2011；李若馨[7]，2011；吳志軍[8]，2012；陳家祚[9]，2010；陳卓雅[10]，2011；張平[11]，2006；吳一丁[12]；2011），但少有對中國稀土企業整合的原因進行系統的理論上的闡述.因此，本文就嘗試從多重約束的視角，對中國稀土企業整合的必要性進行理論上探討，以期彌補現有研究的不足.

1 多重約束理論

眾所周知，一國經濟要想保持長期穩定的增長，就要突破一種或多種瓶頸的限制，如自然資源數量瓶頸，有效需求不足瓶頸，制度瓶頸等.實際上，所謂的瓶頸，也就是約束條件，只是文中所指的多重約束是從經濟學視角下進行的整體歸納，同時考慮到要與企業整合理論結合在一起，因此從數量、利潤、質量和環境這四重約束方面進行了論證，這四重約束也是目前我國稀土企業所面臨的最嚴峻的問題.

1.1 數量約束

稀土是重要的戰略性資源，能夠廣泛應用于永磁材料、發光材料、貯氫材料、超導材料等高新領域，產業鏈的延伸性極強.因此，各國政府對稀土資源的爭奪也從未停止過.在眾多有代表性的國家中，以美國和日本最為典型.據美國地質勘探局統計，2009年美國的稀土儲量高達1300萬t，位居全球第三，但為保護稀土資源，卻在1997年就封存了國內最大的已探明稀土儲量達430萬t的芒廷帕斯礦，并且國內稀土產量基本為零；日本雖然在2012年5月才首次在國內發現稀土礦，但由于在20多年前就開始實施稀土儲備計劃，從中國進口了大量的廉價稀土，進而使得日本的稀土儲備可以用50年.反觀中國，2009年中國擁有1895萬t稀土，約占23%，卻供應了世界90%以上的需求，并且近年來私采、盜采嚴重，導致稀土儲量急劇下降，如白皮書指出2006年至2008年，國外海關統計的從中國進口稀土量，比中國海關統計的出口量分別高出35%、59%和36%，2011年更是高出1.2倍，并且據相關研究機構測算，按照現有開采速度，中國稀土資源僅能維持未來15年至20年的需求.由此可見，中國稀土資源數量約束問題凸顯，如何確保稀土資源的可持續發展就顯得尤為重要.

1.2 利潤約束

目前，中國已成為世界上最大的稀土生產國和出口國.據不完全統計，目前中國從事稀土開采、冶煉、分離的企業共有一百多家，已能生產400多個種類的稀土產品，特別是應用型產品的生產在不斷擴大，產品結構呈現向高級化邁進的趨勢，產業集群效應開始凸顯.

但是，一方面，從整體來看，我國生產的稀土產品品種較為趨同，大多數產品還是處于價值鏈低端，有關稀土應用產品的開發速度還較為緩慢，產品附加值低，所獲利潤有限.另一方面，雖然中國以23%的稀土儲量供應了世界90%以上的需求，但由于私采盜采嚴重，使得國內稀土產能過剩，這樣就迫使國內稀土企業不得不尋求價格競爭來保證本企業稀土的順利出口，使得中國國內從事稀土開采、冶煉行業的企業的利潤受到進一步的約束.再考慮到發達國家在這20多年間從中國廉價進口了大量的稀土資源，實施了一系列的稀土儲備計劃，并掌握稀土產業鏈的核心技術，這樣就使得作為稀土資源的大國，并沒有取得應有的國際定價權，因此，稀土只賣了個“白菜價”.所以，如何使稀土價格得到合理回歸，便是我們解決現有利潤分配不合理的一個關鍵問題.

1.3 質量約束

決定產品質量的一個核心要素就是企業的技術水平.中國從事稀土行業的企業雖然在這些年間提升了自身的技術水平，尤其是稀土冶煉和分離工藝已達到世界領先水平，但現有企業依然普遍存在設備老化、員工素質不高、產品質量不穩定等現象，這些因素將影響我國稀土產品質量的進一步提升，尤其我國稀土行業的專業人才較為匱乏，人力資本建設較為緩慢，諸多企業之間的人員、技術交流較少，進而導致產品技術開發速度緩慢，以致在高純稀土產品、中下游應用產品以及新型材料等方面的開發應用較為落后，而這些產品的開發與應用將是我國稀土企業由價值鏈低端向中、高端前進的方向，其質量的高低也將進一步影響我國稀土企業利潤的高低.因此，如何實現技術的改進，將是我們突破質量約束的關鍵所在.

1.4 環境約束

由于國內稀土企業主要從事的是低端產品，產品競爭力不強，并且長期以來，形成供大于求的局面.因此，價格競爭便成為諸多中小企業選擇的重要手段之一.而價格競爭的結果必然會導致這些企業選擇低成本生產，也就是說這些企業的低成本優勢是在不考慮環境治理成本的基礎上獲得的，因此，造成國內稀土產區水土流失，環境污染現象嚴重.2012年，根據中國42個部委組成的聯合調研組在贛州的調研結果，認為稀土開采污染遍布贛州的18個縣(市、區)，涉及廢棄稀土礦山302個，遺留的尾礦 (廢渣)達1.91億t，被破壞的山林面積達97.34 km2，環境治理需70年.由此可見，環境約束問題凸顯.

綜上所述，我國稀土企業存在著數量、利潤、質量和環境四重約束，這四重約束的存在將使得企業整合成為一種必然的選擇，因為企業整合有助于突破上述各種約束，從而實現中國稀土企業的可持續發展.下面，我們就來具體分析企業整合對多重約束的影響及途徑.

2 企業整合對多重約束的影響分析

企業整合是產業優化和資源重新配置的一種現象或過程.一般來說，通過企業整合，無論是企業內部資源的整合還是企業間的兼并與合作，都將使整合后的企業獲得一些競爭優勢，而這些優勢將有助于改善現有的生產經營狀況，從而實現對多重約束的突破，最終保障中國稀土企業的可持續發展，其具體的影響機理用圖1來表示.

圖1 企業整合對多重約束的影響機理

2.1 企業整合與數量約束突破

在中國稀土進程中，工信部部長苗圩透露，未來稀土生產企業組建成功后，將只保留2～3家大型稀土企業.這樣，根據圖1所示，在多重約束下，如果能夠通過企業整合，將現有一百多家企業整合至2～3家，那么將能有效改善現有無序生產的狀況，從而便于稀土行業生產結構的調整，并且由于整合后稀土企業數銳減，那么對各個企業的研究任務量就會大幅減少，包括其生產數量、成本、利潤等；也更便于分析企業之間的相互影響，從而有利于我們在現有需求條件，根據每個企業的成本利潤函數設計出各自的最優生產數量，進而改善供需不均衡的問題，從而實現稀土企業的可持續發展.

2.2 企業整合和利潤約束突破

按經濟學上的一般理論來說，一方面，多個企業整合通常會獲得較強的賣方優勢，因為企業整合后能夠獲得較多的資源優勢，所能生產和控制的產品量增加，這樣就能夠增強在買賣時討價還價的能力，從而引導稀土價格的合理回歸，增強企業利潤；另一方面，企業整合后，還可以獲得“學習效應”，進而降低單位生產成本，從而進一步提升產品利潤的空間.在有了充足利潤的積累下，我們才能更有效的進行稀土產品的開發，從而實現稀土企業的可持續發展.

2.3 企業整合和質量約束突破

企業整合的具體內容有很多，其中之一就涉及到知識的整合.所謂的知識整合是一個動態的過程，它是指企業對其內部的知識進行重新整理，摒棄無用的知識，并將企業中員工和組織的知識有機地融合起來，使之具較強的柔性、條理性、系統性，必要的時候需對原有的知識體系進行重構，并以此形成企業新的核心知識體系.因此，通過知識整合，我們就可以對整合后企業擁有的知識有一個整體的了解，就能夠重構核心知識架構，并能更好的對原屬于各企業的資源進行重新配置，從而實現資源配置的最優化.同時，企業整合還可以為我們帶來資金、人力資本上的互補，從而能夠加大企業技術引進力度，提升技術吸收能力，進而突破質量約束，實現稀土企業的可持續發展.

2.4 企業整合和環境約束突破

由上所述可知，中國在這些年的稀土開采中對環境產生了巨大的污染，單個企業或地方政府都難以支付如此巨大的治理成本.因此，企業整合成為環境治理的一種必然選擇.這是因為，一方面，通過企業整合，增強了企業的資金、技術能力，從而能夠在降低污染排放程度的同時，還能增強其治污的意愿和能力；另一方面，通過企業整合，將中國現有的一百多家稀土企業合并成2～3家，這樣就能降低我們的監管成本，提高監管水平及效果，從而也能在客觀上促使整合后的大企業進行污染減排的處理.因此，從這兩方面來看，企業整合將有助于我國稀土企業環境約束的突破，從而實現稀土企業的可持續發展.

3 結 論

綜上所述，我國稀土企業存在著數量、利潤、質量和環境四重約束，這四重約束制約著我國稀土企業的可持續發展.因此，在多重約束的條件下，稀土企業整合就成為一種必然的選擇，因為企業整合有助于突破多重約束的限制，從而保障中國稀土企業的可持續發展.當然，在稀土企業整合的過程中，還存在著諸多問題，如地方政府與中央政府的利益博弈、國進民退等問題，特別是在面臨其他約束時，通過企業整合能否突破這些約束等問題，也是我們下一步將要研究的課題.

[1]國務院新聞辦公室.中國的稀土狀況與政策[EB/OL].2012，http：//money.163.com/12/0620/10/84EFJKMN00253B0H.html.

[2]李文龍.我國稀土產業可持續發展問題研究[J].科學管理研究，2011，29(1)：102-105.

[3]張 平，鮑海峰.我國稀土產業價值鏈延伸的障礙分析——以包頭稀土高新區為例[J].經濟管理，2006(5)：89-92.

[4]倪平鵬，蒙運兵，楊 斌.我國稀土資源開采利用現狀及保護性開發戰略[J].宏觀經濟研究，2010(10)：13-20.

[5]任福兵.中國稀土產業整合模式研究[J].內蒙古社會科學，2011，32(6)：110-114.

[6]徐 棟.稀土產業整合之局[J].中國有色金屬，2011(21)：32-33.

[7] 李若馨.稀土整合之困[J].中國金屬通報，2010(8)：20-21.

[8]吳志軍.我國稀土產業政策的反思與研討[J].當代財經，2012，329（4）：90-100.

[9]陳家祚.中國稀土整合—整合：中國稀土話語權實現的必由路徑[J].中國有色金屬，2010(2)：22-26.

[10]陳卓雅.中國稀土行業戰略整合分析[J].經濟論壇，2011(10)：98-101.

[11]張 平.世界稀土市場現狀分析及我國的對策[J].國際貿易問題，2006(10)：39-43.

[12]吳一丁，毛克貞.“稀土問題”及稀土產業的政策取向[J].經濟體制改革，2011(5)：170-173.

The necessity of China’s rare earth industry integration from the perspective of multiple constraints

LI Xiaoa,LIU Li-gangb,WANG Kuna

(a.School of Economies and Management;b.Science and Technology Department，Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000,China）

China,as the largest rare earth reserve holder and producer of the world,supplies most of the world’s demand at a low price.Chinese rare earth producers have four kinds of constraints including quantity，profit,quality and environment with long disordered mining,and malignant competition.Rare earth integration is a effective option for the breakthrough of multiple constraints.This paper demonstrates the influences and pathways of rare earth integration on the multiple constraints.

multiple constraints;enterprise integration;rare earth;demand;resource

F062.9；F019.6

A

1674-9669（2012）04-0087-04

2012-06-23

國家社科基金重點項目（11AJL006）；江西高校人文社科項目（JJ1222）

黎 曉（1982- ），女，助教，主要從事產業經濟學研究，E-mail：sixonetwogoodluck@yahoo.com.cn.