競爭情報為航空企業的質量競爭力服務

袁 俊

（中航工業綜合技術研究所，北京 100028）

情報已被國際社會公認為是繼技術、資金、人才之后的企業第4大生產要素，是21世紀重要的質量競爭工具。IBM公司認為：“企業要想在當今世界獲得行業的主導地位，必須建立分析型系統，即那種能為制定關鍵戰略決策提供情報和思想的系統”。在全球化背景下，影響企業發展的外部環境因素日趨復雜，企業的質量風險大大增加，決策稍有不慎，就可能被市場淘汰。因此，對外部環境進行監測、跟蹤和研究，及時發現市場競爭和競爭對手的威脅和機會，降低產品質量風險成為必需和必然，這是競爭情報在全球產生和發展的由來。

競爭情報以公開信息資料為基礎，是為了保障企業整體質量競爭需要而收集的信息資料及其研判的成果。企業通過合乎法律和道德的手段收集競爭情報，掌握市場和競爭對手的最新動態，為企業決策提供支持。競爭情報系統的目標是使“死信息”變成“活情報”，成為企業決策層的思想庫。

最近，中航工業董事長林左鳴指出：“對處于市場中的企業而言，情報無處不在，它既是一種過程（對競爭信息的收集和分析），也是一種產品（包括由此形成的情報和策略）。因此，一個成功的企業，必須能夠通過開展競爭情報工作，圍繞企業的發展戰略，準確判別優勢和劣勢、機會和挑戰，為企業提供直接或間接的支持?！?中航工業副總經理顧惠忠日前也指出：“企業應該關注收集世界先進技術和產品的資料為我所用?！?/p>

1 競爭情報對企業贏得質量競爭優勢的影響

在日常企業的工作中，都在以各種形式進行著情報的收集和利用。企業和員工的每一個舉動都在利用和產生情報。在互聯網服務環境下，情報的生產成本和傳遞成本極低，情報在企業的外部和內部大量、迅速生成。目前，越來越多的中國企業成為國外公司情報收集的對象，許多企業都建立了自己的網站，一些企業的商業秘密就是通過自己的網站泄露出去的。一些網站詳細披露了高級職員的職位變遷情況、與其它公司的合作研發項目、產品開發計劃、處于實驗室產品狀態等；一些招聘信息詳盡描述每個職位承擔的研究項目和質量目標，反映出企業的發展動態，這樣豐富的情報，是質量競爭對手求之不得的！

據有關資料顯示，競爭情報對跨國公司的貢獻率，微軟為17%，摩托羅拉為11%，IBM為9%，P&G為8%，通用電氣為7%，惠普為7%，英特爾為5%。憑借競爭情報，跨國公司在激烈的市場競爭中洞察先機，不斷取得領先的競爭優勢。日本的9大株式會社先后在海外設立了700多個辦事處，及時收集世界各地的科技、經濟情報、質量情報。

美國未來咨詢集團公司的調查顯示，世界500強企業中，超過90%的企業都建立了較為完善的競爭情報系統，競爭情報管理已經成為企業業務流程中的關鍵一環。在美國年經營收入100億美元以上的企業中，80%建立了競爭情報系統，在年經營收入10億美元以上的企業中，60%建立了競爭情報系統，一般的企業請商業咨詢公司幫助收集、分析競爭情報，小企業則由老板自己來做競爭情報。

對企業來說，僅僅了解客戶是不夠的，“市場導向”和“客戶導向”的提法顯得過于籠統。事實表明，企業滿足了客戶90%的需求，仍然可能被競爭對手擊敗，而如果你領先競爭對手5%，你就是市場的領先者。不少企業非常周到地為客戶著想，卻沒有獲得預期的市場份額和擴張速度，企業要引入“質量競爭導向”的思想，必須了解競爭對手，了解其戰略、研發、生產、質量、服務等方面的優勢和弱點，預測其行動，作為自己行動的參謀。而了解競爭對手的工作，首先是由企業競爭情報系統來完成的，因此，要企業建立高效的競爭情報系統。

2 競爭情報為企業發揮整體質量優勢提供保障和服務

企業的運營過程由資金流、人力流和信息流組成。情報是信息流的重要組成部分，是信息流的核心。企業決策是資金流和人力流流向拐點的確定，它依賴于情報，情報的質量決定企業決策的正確性，直接影響資金和人力的流向、流量和流速，最終影響企業的質量競爭力、生存和發展。

競爭情報可減少企業決策的盲目性和不穩定性，幫助企業分析市場情況，對企業決策可能產生的各種結果做出合理的預測，增強企業產品質量保障能力。競爭情報的收集、傳遞和利用是通過競爭情報系統來實現的。競爭情報系統的作用是持續的全面監測和跟蹤企業整體質量競爭環境和競爭對手，評估和跟蹤行業的變化和質量發展趨勢，分析判斷現在和潛在競爭對手的動向，充分發揮 “外腦”的過程，為企業決策服務。

2.1 市場預警

提供市場早期預警信息，預測其變化。

2.2 環境監測

收集內外部環境、事件和質量發展趨勢等相互關聯信息。

2.3 宏觀環境

包括科技因素、經濟因素、質量因素、文化因素、法律因素等。

2.4 行業環境

包括現有競爭企業、可能進入的新企業、供應商、客戶等。

2.5 技術跟蹤

無論是技術領先戰略、技術追隨戰略還是技術替代戰略，都要求情報專業人員有敏銳的技術觸覺。

2.6 競爭對手分析

識別判斷潛在質量競爭對手，收集其顯性和隱性的信息資料，了解其發展目標、技術動態、產品動態、質量動態等。

2.7 制定質量競爭策略和方法

提出建設性意見和可行的方案。

2.8 反競爭情報

保護本企業的知識產權、技術秘密和商業機密，防止被竊取和泄露。

3 競爭情報系統的基本要求和工作方法

一些企業，其情報的流轉和利用都是非標準、不規范、無組織、無流程，完全依靠個人素質，甚至受到員工級別的制約，常常因傳遞節點過多而延誤情報的時效性，成為了歷史信息。更有一些企業對情報不屑一顧，情報在其戰略性、經常性的決策中沒有地位和發言權，在關鍵時刻，企業還是打價格戰。

3.1 競爭情報系統的基本要求

首先要符合企業實際工作流程，需要有專人來負責，它應參與到企業業務核心層和決策層之中。情報的收集、傳遞需要統一從一個接口出入。企業統一接口的情報流程，是讓情報從規劃、收集、分析判斷和利用環節都有序進行，避免情報傳遞和利用的零散性、混亂性和隨機性。

其次，競爭情報系統應當納入企業健全的組織體系之中，做到情報信息與人際關系網相結合，情報信息與質量管理體系相結合，情報信息與信息化網絡平臺建設相結合。競爭情報系統應該是企業信息化網絡建設的重要組成部分。企業能否有效利用情報資源，通過情報分析判斷和傳遞，支持企業決策，甄別和配備精干的情報專業人員至關重要。

3.2 競爭情報系統工作方法

包括競爭情報收集、競爭情報分析判斷和競爭情報服務。

3.2.1 競爭情報收集

根據企業質量規劃與情報工作目標，收集各種信息資料，并做初步篩選，同時作好歸檔工作。為企業提供可操作性的情報信息，是以情報專業人員的經驗和智慧為主導，以計算機技術為輔助手段。情報信息收集是競爭情報系統工作的基礎，其質量和速度決定著競爭情報系統的效能。缺乏完整的情報數據監測，企業決策就難以做到有的放矢。

企業獲得競爭情報的95%，可以通過合法途徑獲得。必須指出，情報信息收集，其本身是一個合作過程，需要建立組織良好的人際關系和對外長期合作關系。

人是情報傳播的主要途徑，情報信息傳遞就是通過各種手段和載體在人群中進行。人際關系是重要的公開情報源，可充分獲取情報，具有直接性的優點。有關研究表明：在2.5億人口中，聯系任意兩個人的關系鏈長度為5人左右。如果能夠充分發揮人際關系優勢，將會產生巨大的情報信息支持力量。

人際關系包括：企業員工、政府官員、行業領域的專家、質量認證組織、行業協會、銷售渠道、供應商、廣告機構、專業會議、展覽會、證券分析人員、商業咨詢公司、消費者協會等。尤其是通過與政府官員、行業協會和行業領域專家交流，可以獲得非常重要的情報。通過建立廣泛的人際關系，可以挖掘到正式交流中所不能體現的情報信息，還可以實現隱含情報信息的轉移和傳遞。

互聯網中蘊藏著豐富的信息資料，是情報信息的重要來源，企業應對通過網絡服務器對互聯網進行有效記錄、分類，作為初始情報信息的來源?；ヂ摼W是巨額信息資源庫，它不受時間和空間的限制，是發掘情報的金礦。一些政府網站和商務網站，擁有很多有價值的質量信息、情報信息，這些網站界面友好，反映迅捷，經常會有意外收獲，而且允許免費查詢。通過數據、資料查尋，可尋找新的市場和出口機會，比較質量競爭對手。

一是政府、行會和協會的網站。它是官方國際貿易信息、質量信息資料集散地，可以全面了解一個國家、行業最新的動態和情報信息。

二是國際商務網站。它可以全方位地提供全球及地區性的各類商業情報信息，有的商務網站提供市場調研和分析、貿易條款及規定、出口知識必備、貨運情況；有的提供商務網站提供全球的企業名錄、貿易事件、貿易展會資料，有的網站能與歐洲大企業名錄實現鏈接；有的網站則提供貿易機會查詢服務等。

三是發達國家的網站。在美國白宮網站上可查詢到世界各國的資料，在美國海關數據庫上，可按產品進行數據統計和查詢，而且詳細到可根據具體產品提供美國進出口商的名址、國外供應商的名單等；道瓊斯金融網站，可實時傳送世界各地的經濟信息、股票動態、銀行分析、經濟預測等；在美加貿易數據統計網站上，可以按產品詳盡地查詢美加海關的統計數據資料。

3.2.2 競爭情報分析判斷

運用系統分析的方法和工具，研究原始情報信息，將原始信息激活為情報，經過準確判斷，提出建設性意見或策略，形成情報產品。

在企業組織體系中應該有一個精干的專業班子，專門從事競爭情報研究。通過對科技、經濟、質量、文化、法律等因素在內的宏觀環境和對競爭對手、客戶、產品在內的行業環境進行長期跟蹤、分析研究，有針對性地收集情報，去粗存精，建立相關情報跟蹤數據庫，提供給企業決策層和相關質量管理部門，向企業提供“早期預警”。

3.2.3 競爭情報服務

為企業決策層和相關質量管理部門提供快捷、友好的情報信息瀏覽、查詢服務，決策層和相關部門可隨時查詢各類情報報告。另外可以適當的方式包裝情報產品，為其它情報用戶服務。經驗表明，簡潔的口頭匯報是情報用戶最喜歡的情報服務方式。20世紀90年代，美國各情報系統曾經一度熱衷于花樣翻新、冗長花哨的格式化文稿或PPT課件來匯報情報內容，卻降低了單位數量載體的情報信息，人為地增加了情報用戶的閱讀時間，給情報工作效率與質量帶來負面影響，受到了情報用戶的批評。美國參謀長聯席會議前主席Gen?Hugh Shelton曾向全球的美軍基地下達過一份不同尋常的命令，別在報告中虛張聲勢，只需簡單明了。

4 結束語

競爭情報系統是企業質量競爭力最活躍的因素，是企業戰略決策的重要咨詢機構，是企業決策的支持系統。建立和完善競爭情報系統，使企業做到知己知彼，是企業獲得質量競爭優勢的關鍵。

對企業而言，不管是模仿創新，還是原始的對標學習，都是從情報信息收集開始的！企業在提高產品質量和競爭優勢的同時，一定要重視競爭情報的收集、分析和利用，這關系到企業的整體質量和可持續性發展。競爭情報研究的成果，能為企業質量競爭提供依據和論證。

企業在決策中是否真正采用競爭情報，取決于競爭情報系統對情報用戶需求的快速響應、競爭情報的價值以及競爭情報的傳遞方式。因此，也對企業競爭情報系統提出了更高要求，其規范化、專業化的發展就顯得尤為迫切。