頁巖氣新兵的中期考

徐沛宇

從2012年1月國土資源部公布第二輪頁巖氣探礦權招標結果至今，已經過去將近一年半的時間。這場中國首次競爭性出讓油氣區塊的招標讓人印象深刻，有的企業拔得頭籌，也有的企業遺憾地鎩羽而歸，只能寄望于下次再戰。

然而，傳聞中的第三輪頁巖氣探礦權招標卻一推再推，截止發稿時，國土部方面仍未發布第三輪招標的消息。有業內人士認為，第二輪招標的成果并不如預期的好，各方對第三輪招標的熱情似乎已有所降低，這可能是新一輪招標難以啟動的一個重要原因。

回顧第二輪頁巖氣探礦權招標的情況，當時共產生了19個區塊16家中標企業，其中中央企業6家、地方國企8家、民營企業2家，而這些企業都有一個共同的特點，即此前幾乎從未涉足過頁巖氣勘探開發。

第二輪招標中標企業獲得的頁巖氣探礦權有效期為3年，也就是說，中標企業的勘探日程已經快要過半?！赌茉础酚浾咴诓稍L中了解到，這些中標的頁巖氣新兵們勘探情況普遍難言樂觀，沒有一家取得了實質性的成果。

與此同時，傳統的油氣巨頭在頁巖氣勘探開發上已屢建功勛。中石化涪陵頁巖氣田日產量已經超過270萬立方米，預計到2017年可實現100億立方米年產能。

在此情況下，有分析人士擔憂，頁巖氣探礦權招標的意義是形式大于實質，勘探開發的重擔仍然只有中石油和中石化才能擔當。

那么，這些頁巖氣新兵們，在這過半的勘探歷程中，到底得到了哪些經驗，又遭遇了哪些教訓？未來第三輪招標前景會是怎樣的？而國土部對第二輪中標的區塊實行合同管理的方式，即企業獲取礦權之后需與國土部簽訂合同，如果在三年勘探期內進展不順利，國土部將按比例收回礦權，或將其轉讓。那些第二輪中標的企業會否面臨區塊被收回的危險呢？

拓展產業鏈的央企

在第二輪頁巖氣探礦權中標的央企中，華電無疑是最惹人注目的，其一舉中標五個區塊，包括華電煤業中標的貴州綏陽區塊、華電工程中標的湖南花垣區塊、華電湖北發電有限公司中標的湖北鶴峰和來鳳-咸豐區塊，以及華電持有80%股份的湖南省頁巖氣開發有限公司中標的湖南永順頁巖氣區塊。

華電集團副總經理鄧建玲還曾在第二輪招標勘查證許可證頒發儀式上代表中標企業意氣風發地發表講話，突顯出華電的氣勢之盛。華電的目標很明確——要在非油氣央企中占據頁巖氣開發的領先地位。

獲得探礦權后，華電集團高層多次在公開場合宣講華電進軍頁巖氣的戰略，其最主要的目的其實就是為燃氣電站獲取氣源，拓展產業鏈?！案慊痣姷牟桓忝?、搞燃氣發電的如果沒有補充的氣源，很難維持可持續發展?！编嚱嵩绱苏f道。

為了進入頁巖氣產業，華電的準備工作從2011年上半年就已經開始。時任華電工程公司副總經理謝春旺撰寫的一篇文章中透露，華電集團2011年上半年啟動頁巖氣勘探開發的前期調研；2011年底到2012年，華電集團高層帶隊到北美，考察、調研頁巖氣開發工作，在2012年集團公司年中會上，公司管理層明確提出“要把頁巖氣開發提升到集團公司戰略高度，舉公司之力加快推進?！?/p>

在2012年年底獲得探礦權實質性進入頁巖氣領域后，華電正式開始施展拳腳。據《能源》記者了解，華電工程油氣開發分公司是華電集團頁巖氣開發的主體和實施單位，華電積極組建了自己的油氣專業管理和技術隊伍，其中很大部分是專程從外部聘請的專業人士。

有公開消息稱，華電集團計劃投資約27億元對中標區塊進行勘查開發。某位接近華電集團頁巖氣部門高層的人士對《能源》記者透露說，華電的頁巖氣勘探進展很不順利，投資金額還未達到其預計的十分之一，其管理層缺乏對頁巖氣勘探的經驗導致了勘探進度比較緩慢?！半m然你可以找油服公司來施工來打井，但勘探方案是必須要自己做的，如果缺少經驗的話方案自然做起來不順?！痹撊耸空f。

《能源》記者日前致電華電集團希望了解相關情況，但并未核實到以上信息。華電方面表示，不便向媒體透露頁巖氣勘探的相關情況。

不過，就在今年4月，華電集團將其負責頁巖氣勘探開發的油氣開發分公司由三級子公司提高為二級子公司，表明華電對頁巖氣開發的信心和決心依然強大。

除了華電等在第二輪招標中獲得頁巖氣區塊的電力央企之外，還有一家電力央企——華能集團通過“曲線救國”的方式，也投入到頁巖氣勘探開發行業。

在國土部去年進行的第二次頁巖氣探礦權招標中，華能集團盡管一無所獲，但其先后與安徽、湖南兩省簽署了頁巖氣開發的戰略協議，并且通過兩次股權轉讓，收購了重慶礦產公司65%股權。重慶礦產公司則在第二輪招標中獲得了重慶酉陽東頁巖氣區塊的探礦權，該區塊勘查面積約1002.89平方千米。

此前有消息稱，酉陽東頁巖氣區塊今年將鉆探3-5口探井，以評價整個區塊頁巖氣資源量，并力爭取得部分區域的預測儲量成果，首口探井預計5月份開鉆。

華能集團內部某位相關人士對《能源》記者介紹說，華能與華電一樣，投身到頁巖氣勘探行業都是為了拓展產業鏈，為發展氣電產業獲取上游天然氣資源，如果擁有自己的天然氣資源，則可以有效地降低氣價上漲的風險，穩定企業的利潤。常規油氣方面沒有機會了，頁巖氣則是一個好機會。

“不管是華電還是華能，搞頁巖氣開發的資金都不成問題，關鍵的難題在于經驗的不足和管理的挑戰。目前的進展雖然不是很樂觀，但電力央企走氣電產業上下游一體化的戰略將不會改變?！鄙鲜鋈耸空f道。

尋找新興產業的地方國企

對擁有能源資源的地方來說，比起稅收交給中央財政的央企，利潤和稅收都留在地方的地方國企更受到當地政府的歡迎。既然頁巖氣資源已經打破了傳統的準入門檻，那么扶持地方國企進入頁巖氣勘探開發領域就成為地方政府的重要工作。

地方政府的大力支持讓央企都會感到羨慕。上述華能集團內部人士說：“地方的資源讓當地的國企來開發就可以讓資源和利潤更多地留在地方，況且一旦開發出來，頁巖氣就會成為地方國企的新興產業，地方政府有什么理由不支持呢？我們央企在這方面會吃虧一些?！?

在第二輪招標出讓的19個區塊中，有5個區塊來自湖南，湖南是貢獻區塊數量最多的兩個省份之一。對于這塊肥缺，湖南的地方國企自然不會缺席。華菱集團控股的湖南華晟能源投資發展有限公司（下稱華晟能源）即中標了湖南龍山頁巖氣區塊。

華菱集團是1997年底由湖南省三大鋼鐵企業——湘鋼、漣鋼、衡鋼聯合組建的大型企業集團。華菱集團牽頭成立的華晟能源公司是省內頁巖氣開發的唯一平臺。華菱集團官網的介紹中指出，借助華晟能源，華菱集團著手頁巖氣的勘探開發利用，以謀求企業的轉型發展。

將頁巖氣作為戰略新興產業投資機會的華菱集團目前進展如何？華菱集團董事長曹慧泉對《能源》記者介紹說，華晟能源所拿下的區塊各項地質、地震以及地化指標，包括區域構造沉積特征等都已摸清，前期的物探、地震都已經做完，現在進入了打井的階段，基本與預期的進展速度差不多。

華菱集團此前從未涉及過油氣開發，不過在對此次對中標區塊的勘探過程中，曹慧泉認為在技術上并沒有特別大的困難?！耙驗槲覀兣c油服公司、以及其它油氣勘探公司都開展了合作。我們是地方性的國企，和三大油企比，差距還很大，他們的技術積累、實力和經驗比我們強很多?！彼f，“我們跟油氣央企不是競爭關系，而是合作關系，希望他們能夠多多支持我們，現在來看合作還是比較密切?！?/p>

勘探期過半，盡管進展與其預期速度差不多，但曹慧泉仍然感到了越來越大的壓力：“頁巖氣勘探的企業風險太大了，補貼政策都是對生產企業的，但是對勘探企業卻沒有補貼，我認為應該適當出一些政策降低風險，或者鼓勵勘探企業來投資?！?/p>

曹慧泉說：“我們此前對頁巖氣的歷史和情況做了很多了解，的確會有很大的難度和風險，我們將其稱之為‘三高一長——高風險、高投入和高技術門檻，投資周期長。我們看到了風險，不過這是個朝陽行業，進入這個行業是值得的?！?/p>

作為湖南省的頁巖氣開發省級平臺，華晟能源得到了湖南省各級政府的支持，這是華晟能源的優勢，但是曹慧泉坦言，勘探開發頁巖氣還需要多做一些市場化的嘗試。

湖南是一個能源比較匱乏的省份，“省里希望我們做一些嘗試，同時我們也希望能夠更多地采用一些市場化的機制來激勵團隊，把自己當成一個市場化的小公司，在頁巖氣勘探領域，盡可能的把工作做得細一點，但是畢竟我們還是外行，還在學習的早期，還要不斷積累經驗?！辈芑廴f，“傳統行業需要適當的轉型，頁巖氣行業對我們來說算是一個可行的選擇，至于說最后能不能得到好的結果，就要看自己的努力，以及政策的支持和運氣了?！?/p>

從目前情況來看，華晟能源的龍山頁巖氣區塊到底能獲得多大的成效還難以判斷，但是，華菱集團至少目前仍然打算未來還要拿下更多的頁巖氣區塊。

第二輪頁巖氣探礦權招標出讓的區塊都存在面積較小、前期準備工作較少、風險較大的問題，對于未來可能推出的第三輪招標，“我們還是希望參與，因為我們把頁巖氣作為一項長期的戰略投資?！辈芑廴f，但是如果國家將頁巖氣作為一個長期的戰略產業，最好要盡快調整下政策，更好地推動新興企業在進入頁巖氣行業后盡快成長起來。

除了華菱集團，其他地方國企進入頁巖氣行業的初衷與華菱類似，即尋找到新興的產業發展。不過，據《能源》記者了解，其他第二輪中標的地方國企目前也未能獲得實質性的勘探成果，甚至有的企業拿到的區塊已經停滯不前，相較之下，華菱集團處境尚好。一位中石油內部人士評價說：“地方國企進入頁巖氣領域的愿望是好的，但開發頁巖氣并沒有想象的簡單，希望他們最后不要撲了個空?！?/p>

擠入上游行業的民企

在中國的油氣開發上游領域，民營企業一直是個“門外漢”，而頁巖氣成為獨立礦種后，民營企業找到了擠入油氣上游領域的一個入口。

國土部對第二輪招標投標人資格條件的規定是：具有石油天然氣或氣體礦產勘查資質、注冊資金應在3億元以上的內資企業、獨立法人。意味著國內頁巖氣勘查開發領域首次向各類投資主體全部開放。

在這樣的政策刺激下，參與第二輪競標的83家企業中民企占到1/3，它們身份多樣，從油田設備、倉儲等油氣關聯行業公司，到發電、供暖類的傳統能源公司，甚至還有不少與油氣開發毫無關聯的公司。

不過，在第二輪頁巖氣探礦權招標的中標企業名單里，最終只有兩家民營企業：華瀛山西能源投資有限公司（下稱“華瀛山西”）和北京泰坦通源天然氣資源技術有限公司（下稱“泰坦通源”）他們分別拿下了貴州鳳岡頁巖氣二區塊和三區塊。

中標貴州鳳岡頁巖氣二區塊的華瀛山西，是主營煤炭生產和成品油批發銷售的企業永泰能源股份有限公司的全資子公司。該公司中標后，永泰能源相關負責人曾對媒體表示，公司計劃在三年之內把合同中承諾的1271.8億立方米的勘探資源量全部做完，最低承諾投資額為4.27億元。

華瀛山西獲得頁巖氣區塊后，于去年5月與江蘇長江地質勘查院共同出資設立了永泰能源貴州頁巖氣開發有限公司，兩家公司分別持有86.5%和13.5%的股權。對于華瀛山西目前的進展，記者未能聯系上對方該公司獲得最新消息，公開信息中也沒有找到有關情況。

相比之下，另一家中標的民企泰坦通源向外界透露的信息則更多。泰坦通源是一家獨立石油天然氣勘探開發公司，成立于2012年6月，是2012年國土資源部頁巖氣探礦權招標中標企業里唯一的一家非上市、非國有企業。

作為一家剛剛成立的民營企業，泰坦通源組建了一支來自中國石油、中國石化、斯倫貝謝、IDG資本等公司的人員組成的團隊，核心團隊平均油氣行業從業經驗超過20年。例如，擔任其總地質師的康偉力，曾任國土資源部油氣儲量評審辦副主任，以及中石油吉林油田副總地質師等職位，擁有將近30年油氣田勘探部署經驗；擔任其總工程師的李啟國，曾任斯倫貝謝公司全球及北美地區壓裂技術支持高級負責人以及亞太區壓裂服務首席專家。

泰坦通源中標區塊面積1167平方公里，位于貴州省遵義市的鳳岡、湄潭縣，在去年3月1日正式啟動開采工作。據《能源》記者了解，到目前為止，該公司已經對這個區塊完成了野外地質勘察、采樣化驗，以及280公里二維地震信號的采集、處理和解釋等一系列勘探工作。

泰坦通源計劃5月份開鉆第一口井?！叭绻樌脑?，希望用兩個月左右的時間完鉆，之后分析化驗，下半年壓裂，我們有完整的生產計劃，但計劃也是隨著進展在調整，下一步的工作很大程度上取決于第一口井?！?泰坦通源董事長王靜波接受采訪時表示。

為了做好井位論證，王靜波4到5月的絕大部分的時間將在貴州的井場蹲守。對于其中標的貴州鳳岡頁巖氣區塊的具體勘探情況，王靜波通過該公司相關人士對《能源》記者表示，等到首批井完鉆后，再向記者詳細介紹最新情況。

王靜波稍早前曾表示，現在中國頁巖氣開發面臨的問題一方面是成本高，另一方面由于中國頁巖氣富集區地質條件復雜，從而導致開采技術難題?！叭绾文軌蛱岣邔Φ刭|認識的準確性，我覺得這是現在最難的問題?！彼f。

而在外界看來，民營企業進入頁巖氣行業無疑是瞄準了其高收益的前景，但是對于頁巖氣勘探開發的高風險，民營企業相比國企來說承受能力則更差。上述華能集團內部人士表示，民營企業的投資都是自己掏的真金白銀，頁巖氣又需要十分高昂的風險投資，民企能不能熬過去并等到收益的日子現在還很難講。

不管民企中標的這兩個頁巖氣區塊前景怎樣，民企能夠擠入油氣上游勘探開發的行列已屬不易，至少讓民企獲得了一個公平參與的機會，并且國土部多位官員也曾透露，讓民企參與油氣上游領域的勘探開發是未來的發展方向，頁巖氣算是一個實驗。

英國阿格斯公司資深分析員史豐蕾對《能源》記者分析說，從全球來說，天然氣市場的供需形勢正在發生劇變，對于計劃進入上游領域的民企，需要在對市場風險充分權衡和估量之后做出投資決定。而從根本上說，中國的民企真正大規模進入頁巖氣領域，還需要一系列體制機制的完善，以及產業鏈的進一步健全。