中國汽保行業2014年度景氣指數調查報告

文/北京通聯國際展覽有限公司

中國汽保行業2014年度景氣指數調查報告

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【背景】

2014年將是載入中國車市史冊筆墨最多的年份之一。數據顯示，2014年度我國累計生產汽車2372.29萬輛，同比增長7.3%；銷售汽車2349.19萬輛，同比增長6.9%，連續6年穩居世界第一寶座。在車市維持高速增長的大好勢頭下，奧迪、奔馳、克萊斯勒等多家跨國車企遭遇“反壟斷調查”，不少車企又遭遇經銷商“反水”。政策方面，國家工商行政管理總局叫停了汽車總經銷商和汽車品牌授權經銷商備案，經銷商的營業執照經營范圍將統一登記為“汽車銷售”；同時，交通運輸部、商務部等十部委聯合發布的《關于促進汽車維修業轉型升級 提升服務質量的指導意見》明確表示，要破除維修配件渠道壟斷，讓車企公開汽車維修技術資料，允許原廠配件自由流通。

面對一系列變化，中國汽保市場2014年整體表現如何？北京通聯國際展覽公司繼2014年7月首次發布《2014上半年中國汽保行業景氣指數調查報告》之后，值此2015開年之際，經過廣泛調研，再次奉上《中國汽保行業2014年度景氣指數調查報告》，與大家一起梳理和解讀2014年中國汽保行業的市場脈絡。

一、調研結果整體分析

此次調研歷時兩個月，涵蓋全國22省的511家汽保生產企業，涉及汽車維修設備、檢測設備、美容養護和維修工具四個產品大類，57個產品小類，主要統計結果如圖1所示，主要表現為內銷總體增長放緩，下半年下滑加速。

511家調研企業中，涉及內銷業務的共有502家。其中持平企業126家，占比25%；其余不同增幅的企業共計272家，占54%；下滑企業104家，占21%。由此可見，有46%的企業在2014年度內銷開始停滯不前甚至出現下滑。對比2014上半年，國內銷售呈現增長的企業比例有所減少。不少企業反映：“上半年還算穩定，6、7月份之后，銷量持續下滑，整體經濟大環境放緩的蝴蝶效應開始放大?！碑斎灰灿胁煌穆曇?，增速在30%以上的企業由上半年9%的比重上升至12%。從細分產品類別可以看出，主要以汽車維修及檢測設備為主。某代表企業表示，“汽保市場洗牌加速，分化日益明顯，擁有創新技術產品和迎合國家政策條件的企業才能立于不敗之地?！睆膱D2也可以明顯看出，2014年度推出新品的企業銷售業績呈現明顯上升趨勢。

二、產品分類分析

如圖3所示，以汽車維修設備、汽車檢測診斷設備、汽車美容養護、汽車維修工具作為四大產品類別來看(分類說明見表1)，2014年，檢測診斷設備類異軍突起，以70.6%的增幅居首，高出平均值13.4%，其11.8%的下滑比重也遠遠低于其他三類產品。技術含量高、新品周期短以及政策方面的利好成就了檢測診斷設備類產品在2014年取得優異的成績。特別指出：2014年國家針對環保、監管等因素而推出的新的強制性政策成就了故障診斷儀、檢測分析儀相關產品銷售額的大幅度增長。而且這些政策性制度會進一步在2015年度加強實施。據了解，2015年1月1日起，交通運輸部辦公廳頒布的新《汽車維修業開業條件》國家標準正式實施。對比上半年情況，汽車維修工具顯得比較慘淡，增幅比重最低，下滑比重最高，排在最后。維修設備和美容養護表現相似，近30%的持平，50%多的增長和20%左右的下滑。

表1 產品分類說明

三、銷售渠道分析

多元化銷售渠道比重過半，穩定性明顯高于單一渠道。如圖4所示，調研企業中，采取多元化渠道銷售的占比51%，超過單一經銷商模式企業。從細分2014年度生產企業銷售量情況來看，多元化渠道銷售增長更加穩定，普遍高于單一渠道銷售企業，特別是下滑比重只有17.6%，遠低于23.7%的單一經銷商銷售企業。多元化渠道則主要表現在汽保生產企業直接面對終端類的主機廠 、4S店、美容連鎖以及輪胎店等銷售。還要指出的是電商渠道，其相關企業占整個多元化渠道企業比例為37.2%?；ヂ摼W的融入無疑為汽保產商增加了新的一個銷售渠道，而在這個電商蓬勃發展的時代，如何利用這個新的銷售平臺，無疑成為所有汽保生產企業的一個新課題。

四、地域分析

五大汽保生產基地景氣情況對比內容如圖5所示。

河北、山東兩地增長未過半。河北和山東兩地2014年銷售額增長企業比重只有46.2%和46%，作為汽修工具、大梁校正儀、烤漆房的生產基地對比其他地區遭遇“墊底”。河北企業對此感嘆：“價格戰加上產品質量提升較慢導致如今的生意做起來難上加難?！鄙綎|一家大梁校正儀企業的老總說：“2014年新起大梁生產企業瘋狂增多，已到泛濫之勢，加之鋼材已跌至‘白菜價’，企業之間開始不顧成本地惡性競爭，使整個大梁行業受到嚴重的影響，現在企業效益越來越低?！?/p>

江浙滬趕超廣東，遼寧地區增速放緩。上半年的調研中，廣東持平/增長率居首，而從全年表現來看，江浙滬以1.2%的優勢取代廣東，成為持平/增長率最高的地區。遼寧，尤其營口地區作為扒胎機和平衡機的基地，與其他地區相比表現平平。持平、增長和下滑分別占據25%、50%和25%，同比上半年，增速繼續放緩。

五、出口形勢分析

如圖6所示，2014年中國汽保生產企業的出口形勢各異。2014年中國汽保生產企業主要出口地區集中在東南亞和歐美。國內汽保品牌不管從質量、技術還是外觀均有不錯的提升，而且價格更為優惠。其中，2014年出口下滑最嚴重的國家毫無懸念地指向了俄羅斯。眾所周知，由于下半年盧布瘋狂貶值，導致俄羅斯經濟面臨整體崩盤的危險，特別是之前排在俄羅斯市場銷量前四的舉升機、解碼器、拆胎機和平衡機，訂單量都急劇減少。而在上半年調研中，俄羅斯地區還是普遍增長看好的，由此可見，國際局勢的風云變幻也是汽保行業在未來時間里應該時時關注的重要問題。而且這種情況恐怕不會在短時間內有所改善。再看大洋彼岸的美國，2014年經濟回暖，對中國汽保出口企業具有拉動作用。而歐洲地區主要出口國家有：德國、英國、意大利、奧地利和荷蘭；亞太地區則集中在：泰國、馬來西亞、越南、印度、韓國、新加坡和澳大利亞等國。

路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索！總而言之，2014中國汽保行業政策層面干預加大、行業洗牌加劇、內銷增速放緩、外貿機遇和挑戰并存。據官方預測，2015中國汽車后市場產值將進一步擴大到7000億元，蛋糕如何分割，我們拭目以待！