2014年中國機床工具行業運行和市場分析報告

■中國機床工具工業協會

2014年中國機床工具行業運行和市場分析報告

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2014年行業運行總體概況

1. 需求持續低迷，銷售低位波動

2014年1～12月，金屬加工機床新增訂單同比下降2.7%，在手訂單同比下降0.6%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降3.5%，在手訂單同比下降1.5%；金屬成形機床新增訂單同比增長0.4%，在手訂單同比增長1.8%。

2014年1～12月，全行業產品銷售收入同比增長2.0%。金屬加工機床產品銷售收入同比增長0.7%。其中，金屬切削機床產品銷售收入同比增長0.3%；金屬成形機床產品銷售收入同比增長2.4%。

2. 生產逐漸收縮，庫存高位微降

2014年1～12月，金屬加工機床產量同比下降2.0%。其中，金切機床的產量同比下降1.7%,金屬成形機床的產量同比下降3.3%。

2014年1～12月，全行業產成品存貨同比下降6.5%。金屬加工機床產成品存貨同比下降0.1%。其中，金切機床同比下降0.6%,金屬成形機床同比增長3.1%。

3. 利潤低位回升，虧損面處于高位

2014年1～12月，全行業利潤總額同比增長11.4%，金屬加工機床利潤總額同比增長8.1%。其中，金切機床同比增長14.9%,金屬成形機床同比增長2.9%。

2014年12月，全行業虧損企業占比為31.9%，金屬加工機床虧損企業占比為36.7%。其中，金切機床為42.7%，金屬成形機床為4.3%。

4. 出口保持穩定高速增長

2014年1～12月，全行業產品出口總額116.3億美元，同比增加22.1%。其中，金屬加工機床出口額34.0億美元，同比增加18.8%；金屬切削機床出口額22.7億美元，同比增加20.6%；金屬成形機床出口額11.2億美元，同比增加15.3%。出口居前三位的分別是切削刀具（26.2億美元）、金屬切削機床（22.7億美元）、磨料磨具（21.8億美元）。

出口去向上，美國排在第一位（16.6億美元），同比增加11.6%；越南高速上升，躍居第二位（11.4億美元），同比增加231.7%；日本位居第三（9.7億美元），同比增加24.6%。

出口企業中，私人企業占比持續增加（55.5%），外資企業（31.5%）和國有（含集體）

企業（13.0%）的占比呈現下降。華東（50.1億美元）、華南（21.5億美元）和華北（20.6億美元）等東部沿海地區出口居前三位，同比分別增加12.2%、42.6%和14.7%。貿易方式反映一般貿易（85.0%）占比增加，外商投資（13.4%）占比下降。

2014年市場總體概況

近年來，中國經濟逐步進入“新常態”，增長速度、經濟結構和增長動力均已發生顯著變化。受其影響，中國機床工具市場也隨之發生新的變化，呈現新的特點。

1. 市場特征——“總量下降，結構升級”

2010年開始，國內固定資產投資完成額累計增速持續下降，2014年固定資產投資完成額累計增速為15.7%，與2010年相比下降8.8個百分點。由于國內機床市場需求主要依靠投資拉動，所以固定資產投資增速的下降直接導致國內機床市場規模持續下降。2014年中國機床市場消費額318.3億美元，同比下降0.3%。

另一方面，國內機床工具市場結構也在快速升級。2014年進口機床在全部機床消費額中的占比為34.0%，較2010年提高0.9個百分點。2014年國內數控機床消費額占比為76.7%，較2010年提高6.9個百分點。未來中國機床市場結構升級將向自動化、客戶化和換擋升級方向發展。

2. 最新變化——“動力轉換，市場需求變化”

中國經濟的重化工業高速發展階段趨于結束，與之相關的固定資產投資增速不斷下降，進而影響面向該領域相關機床工具商品銷售。比較典型的例子，從2011年開始重型機床商品生產和進口呈現負增長。2014年國內重型機床制造企業生產銷售平均水平僅相當于2011年的51.0%，2014年國內主要重型機床進口額相當于2011年的75.0%。

中國經濟發展的動力正在發生變化，2011年以來，消費逐步超越投資成為經濟增長的首要動力。受此影響，面向消費品制造的機床工具商品生產和消費情況要明顯好于與投資相關的機床工具商品。比如，與投資相關的金屬切削機床消費呈現下降，而面向消費品制造的金屬成形機床保持增長。另外，2014年為智能手機、平板電腦等消費電子產品制造服務的立式加工中心機床進口量（同比141.0%）和產量（同比37.3%）保持高速大幅增長。

3. 進口呈現快速反彈式的增長

2014年1～12月，進口總額177.8億美元，同比增加10.8%。其中，金屬加工機床進口額108.3億美元，同比增加7.6%；金屬切削機床進口額88.4億美元，同比增加11.1%；金屬成形機床進口額19.9億美元，同比下降5.8%。進口居前三位的是金屬切削機床（88.4億美元）、金屬成形機床（19.9億美元）、數控裝置（16.5億美元）?？傮w看，2014年進口增速遠高于2013年同期（-20.2%）。

進口來源中，日本位居第一（51.6億美元），同比增加23.6%；德國排名第二（42.9億美元），同比下降0.8%；中國臺灣地區名列第三（23.1億美元），同比增加18.0%。

進口企業上，外資企業、私人企業和國有（含集體）企業的占比分別為63.6%、20.2% 和16.2%。與2013年同期相比，私人企業占比增加2.3個百分點，國有（含集體）企業占比下降2.9個百分點。進口企業集中在華東（83.65億美元，同比增長7.6%）、華北（34.34億美元，同比增長10.8%）和華南（30.6億美元，同比增長24.5%）等東部沿海地區。貿易方式上反映一般貿易（71.7%）比重增加，外商投資（27.5%）比重下降。

2015年預期

基于對國內各行業和本行業主要經濟數據和形勢的分析，預計2015年經濟下行壓力進一步加大。但隨著經濟體制改革力度進一步加大，特別是投融資體制改革逐步到位和區域發展戰略開始實施，投資增速有望加快，基礎建設投資和服務性投資將加速增長。

同時，經過幾年的結構調整，國內外機床企業逐步適應市場需求結構的變化，挖掘市場潛在需求的能力大大增強。因此，2015年機床工具商品進口預計將保持小幅增長，國產機床銷售額有望與2014年持平。

收稿日期：（20150326）