陶瓷及其生產用礦物原料市場研究

魏茜茜，彭春艷（建筑材料工業技術情報研究所，北京 100024）

陶瓷及其生產用礦物原料市場研究

魏茜茜，彭春艷
（建筑材料工業技術情報研究所，北京 100024）

【摘 要】近年來，歐洲陶瓷市場趨于飽和，增長十分緩慢；但在中國和中東這些發展中國家，城市人口和占地面積的急劇增長推動了陶瓷業的發展。在住房和建筑領域，陶瓷業也出現了反彈，為高嶺土、鋯石、長石這類礦產的供應商們創造了機會，預期這類工業礦物的消費在今后十年中會出現增長。本文主要介紹了世界陶瓷市場現狀，及幾種典型陶瓷用礦物原料的生產、消費、市場情況，以及陶瓷用礦物原料在陶瓷行業的應用發展趨勢。

【關鍵詞】陶瓷；礦物原料；生產；消費

1　世界陶瓷市場現狀

在歐洲陶瓷市場日趨飽和的情況下，中東國家由于建筑行業的發展興榮，其陶瓷消費市場和陶瓷制造業都得到了發展。據統計，我國約75%的地面使用瓷磚，緊隨其后的亞太地區，其瓷磚鋪設率也超過50%。根據麥肯錫全球研究所的統計數據，在2010～2025年，發展中國家如中國、印度和拉丁美洲的城市化地區預計將增加8萬多km2。城市化將持續成為驅動陶瓷需求和陶瓷礦物發展的關鍵因素[1]。

《Ceramic World Review》的數據顯示，2013年世界陶瓷磚產量達119.13億m2，相對2012年增長6.41%。2013年，巴西瓷磚消費量為83 700萬m2，與上年相比增長4.2%，印度為74 800萬m2，增長約9.8%，伊朗、越南、美國和沙特等國產量約與上年持平。城市化是陶瓷發展的關鍵驅動力，也因此促進了對陶瓷礦物的需求。

傳統來看，歐洲一直是最大的瓷磚生產地區，主要生產國為西班牙和意大利，但是近年來中國已經超過了歐洲。根據Roskill的統計，我國目前是最大的衛生潔具制造國，2012年世界生產的4億件產品中，我國占44%，歐洲產量占14%、東南亞占12%、北美占10%，發展中地區如中東和北非占了10%，南美洲占8%。

1.1 中東地區

中東地區在白色器皿陶瓷(包括瓷磚、衛生潔具、餐具)工業市場中發展迅速，為陶瓷礦物的供應商們創造了巨大的機遇。

伊朗是中東地區最大的瓷磚生產國，據《Ceramic World Review》統計，2012年全球共生產約112億m2的瓷磚，其中伊朗生產了5億m2，比2011年提升了5.3%，居全球第四位，中東第一位。中東地區排名第二位的是土耳其，在全球排名第九位。中東地區各國陶瓷產量和世界排名情況見表1。

表1　2012年中東地區陶瓷產量和世界排名

目前，沙特依然是全球最大的瓷磚進口國。據《Ceramic World Review》、Roskill和沙特陶瓷公司的數據顯示，2012年沙特的瓷磚產量僅占國內市場份額的45%，其他均為進口，其中35%從我國進口，13%從西班牙進口，還有7%進口于其他國家。

根據Roskill統計，中東地區的陶瓷消費增長主要是由建筑行業的復蘇和旅館業的擴張帶動的，中東和北非的陶瓷消費占到了全球的10%。沙特阿拉伯和巴林的建筑行業尤其突出(如表2所示)。近五年來，由于中東和北非國家區域瓷磚產量不斷增長，其國內陶瓷企業也出現了轉型，從原來的小型制造企業轉為大型國際潔具制造商。

表2　中東地區各國衛生潔具生產和消費情況(百萬件)

1.2 歐洲

在歐洲，建筑瓷是最重要的陶瓷行業，占陶瓷業年銷售額60%，余下的日用瓷和衛生瓷基本平均。建筑瓷生產主要集中在少數跨國公司，生產大國為意大利、西班牙、波蘭、葡萄牙和德國。

2013年，歐洲的陶瓷磚產量為17.76億m2，增長4.5%，占全球的15%。歐盟28國產量為11.86億m2，較2012年增長0.7%。歐盟以外的歐洲地區，陶瓷磚產量為5.90億m2，增長13%，這主要是由于土耳其與俄羅斯的增長。

意大利的建筑陶瓷產量占歐洲總產量的50%左右。根據意大利建筑陶瓷和耐火材料行業協會數據，2013年意大利建筑陶瓷全年產量為3.55億m2，下降3.3%，最終全行業庫存量為1 500萬m2。其中，出口量為3億m2，同比增長3.1%；國內消費9 000萬m2左右，下滑5.4%。出口方面，其中北美自由貿易區(美國—加拿大—墨西哥)業務增長12.5%，中東海灣地區增長11.7%，東亞及東南亞地區增長11.9%。而整個歐洲中，東歐增長4.5%，西歐及南歐巴爾干半島地區的市場依然蕭條。

從表2分析可以看出，陶瓷業已逐漸從經濟危機中復蘇，這必定對陶瓷用礦物原料帶來積極的影響，下面主要對常用的礦物原料的市場情況進行分析。

2　生產與消費現狀

2.1 高嶺土和陶瓷粘土

高嶺土因其具有天然白度高、顆粒大小適當、耐磨耐化學物質的特性，在餐具、衛生潔具、電瓷、瓷磚、釉料、絕緣體和耐火材料中廣泛應用。在白色器皿應用中，加入高嶺土不但能精確控制成型過程，而且能夠增加耐高溫和耐火的特性，在增加耐久性的同時又提高了成品表面的光潔度，其化學惰性使得高嶺土尤其適用于制作瓷絕緣體。

美國地質調查局數據顯示，2013年世界高嶺土的總產量為3 700萬t，其中美國595萬t、烏茲別克斯坦700萬t、德國450萬t、捷克共和國330萬t、巴西205萬t，土耳其200萬t、烏克蘭160萬t，其他國家產量860萬t。中東地區的高嶺土產量從2005年的150萬t增長到了2012年的約240萬t，伊朗生產了約150萬t，占領先位置，其后是土耳其和約旦，產量數據同時也反應了中東地區陶瓷業的增長[2-3]。

2000年和2012年世界各地區高嶺土的產量分布情況如圖1所示。

圖1　2000年和2012年世界高嶺土產量分布

圖2　2013年世界各地區高嶺土加工能力

根據2013年Roskill的數據顯示，2013年全球的高嶺土加工能力約為2 700萬t。其中北美占40%，歐洲23%，亞洲占18%，如圖2所示。然而，由于美國和英國的高嶺土市場日趨飽和，亞洲成為當前高嶺土的領先制造地區，我國的高嶺土產量在2011年達到400萬t。根據市場調查顯示，在總計300萬t的產品中(包括水合粘土與焙燒粘土)，高嶺土按其應用領域劃分市場份額如下：陶瓷39%、紙23%、油漆18%、塑料5%以及其他15%。

2013年，美國有40個州生產粘土，約有180家公司開采750個礦點或采礦場。其中前20家公司約占美國總產量的61%。2013年，美國粘土的生產和消費量約為2 590萬t，總值約15.8億美元，其終端市場因粘土類型不同而具有差異。其中球狀粘土44%被用于地磚和墻面瓷磚，18%用于衛生潔具，38%用于其他用途；而高嶺土48%被用于造紙工業，52%用于其他用途。

據Roskill統計，亞洲在高嶺土的使用上處于領先位置。2012年，亞洲占需求的36%，歐洲占30%，北美洲占24%。高嶺土產品最大的消費領域是造紙工業，盡管在油漆和塑料應用中也起一定作用。但是近些年高嶺土在造紙工業中市場份額呈現下滑趨勢，由于其正逐漸被其他填料所替代，尤其是重鈣和輕鈣等。

預計到2017年，用于造紙工業的高嶺土產品將從2012年的39%降至36%，而在陶瓷領域的使用量將從29%上升至31%。

2.2 鋯石

鋯石由于具有耐熱和耐磨的特性，被用于瓷磚制造，不但能增加透明度和潔白度，也為地面和墻面瓷磚產品、衛生潔具和餐具等添加了防水、防化學物質和耐磨的特性。

根據TZMI的數據顯示， 2011年鋯石總產量為140萬t，用于陶瓷工業的使用率為55%，是鋯石的最大終端用戶，并且在城市化和建筑行業發展的驅動下以每年5%的速度不斷增長。鋯石供應相對穩固，三家制造商Rio Tinto、Tronox和Iluka公司能夠提供全世界三分之二的鋯石及高等級TiO2產品。

圖3　2011年鋯石需求情況

2011年我國對鋯石的需求量為41%，占主導地位，歐洲占25%，其他亞太國家占18%，北美占8%，如圖3所示。除美國之外，全球鋯石在2012年的產量較2011年有所下降，這主要是由我國消費市場的下降引起的。我國經濟的蕭條影響了房地產建設，也因此導致了對瓷磚和衛生潔具的需求量下降。但是在2013年，鋯石的消費開始穩定并上漲，這標志著經濟和房產市場在2013年下半年復蘇。

2.3 滑石

盡管2012年世界范圍內用于造紙的滑石銷售量有所下滑[4-5]，但是造紙市場仍然是滑石的主要消費市場，約占總量的34%，第二大市場是穩固增長的高分子材料市場，占23%，主要得益于過去幾年汽車用工程塑料領域的增長，然后是陶瓷市場占15%、涂料市場占12%、其他方面占16%。

我國是最大的滑石生產國，其次是印度、美國、芬蘭和法國。我國是世界最大的造紙、涂料、汽車、家用電器及陶瓷生產國，這些市場也是滑石的主要應用領域，因此滑石擁有著巨大的市場潛力。

我國滑石年產量約200萬t。我國也是主要的滑石出口國，年出口滑石約68萬t。我國約有200家公司開采滑石，但是約10家公司占了滑石產量的80%。2009～2011年我國滑石的產量幾乎未變，但是出口滑石的數量和價格都有所增加。

2.4 硅灰石

硅灰石主要用于塑料和橡膠產品、陶瓷、冶金應用方面，以及涂料和摩擦產品。

硅灰石工業中僅有少數大型國際公司來支配著整個國際市場。其中大型礦床主要位于中國、芬蘭、印度、墨西哥和美國。小而有意義的礦床分布在加拿大、智利、肯尼亞、納米比亞、南非、西班牙、蘇丹、塔吉克斯坦、土耳其和烏茲別克斯坦等國。我國是最大的硅灰石生產國，2013年產量約為30萬t，印度則由2010年的14.5萬t產量略微增長至2013年的16萬t。美國仍然維持其最主要生產國的地位，約占世界生產總量的12%[6-7]。

2.5 長石

長石一般用于陶瓷和玻璃工業，它的需求也和建筑及房地產市場密切相關。長石中的氧化鋁和堿含量使其成為石英和粘土降溫助熔劑的理想材料，也是瓷磚胚體最主要的原料成分。它也被用于陶瓷產品的釉料、硅的溶解以及生產耐久度更高的終端產品。

美國地質調查局(USGS)數據顯示[8-9]，大約有70%的長石產品用于玻璃制造，剩余的30%用于陶瓷及其他應用。其中玻璃制造中應用的長石粒度約為20目，陶瓷和填料中應用的長石粒度為200目或更細。隨著亞洲和中東等地區建筑行業和房地產業的復蘇，其對長石的需求也在增加。2013年，世界長石產量為2 300萬t，其中土耳其作為中東地區的長石主要生產國，產量從2009年的400萬t迅速增長至2013年的700多萬t，2013年，我國長石產量為210萬t、意大利為470萬t、泰國為110萬t。Roskill預測未來長石的需求將會繼續和房地產領域緊密相關。

3　發展趨勢

在歐洲陶瓷市場日趨飽和的情況下，中東國家由于建筑行業的發展興榮，其陶瓷生產和消費市場發展迅速。預計未來發展中國家如中國、印度和拉丁美洲的城市化進程將持續成為驅動瓷磚需求和陶瓷用礦物原料發展的關鍵因素。

陶瓷行業用礦物原料種類很多，而且無論什么樣的原料，只要找到合適的方法，都能夠物盡其用。在歐洲，尤其是西班牙，能夠將低檔紅土原料生產的紅胚瓷磚行銷全球，但在我國，紅胚瓷磚卻被劃入低檔產品行列，產品定位低造成產品質量低劣，歐洲的做法將是我國未來陶瓷行業發展的主要方向之一。

當今，全球都在大力提倡循環經濟，大量礦物廢渣或工業固體廢料在國外建筑衛生陶瓷行業得到利用，甚至是青睞。但是我國這方面做得明顯不足，甚至大多數企業會認為有價格低廉的優質原料根本不值得花費精力去開發新技術利用固體廢棄物，但是非金屬礦物屬于不可再生資源，并因其應用范圍廣，在未來，其在各領域的競爭將造成非金屬礦物原料價格上升，陶瓷產品的生產成本將會呈現上升趨勢，尋找低成本的陶瓷原料將會是未來陶瓷行業的主流趨勢。

因此，利用固體廢棄物生產陶瓷產品將會成為未來全球陶瓷業的主要發展方向之一，尤其是亞洲國家。近期，我國將澳大利亞利用粉煤灰生產陶瓷磚的技術引進國內，并建立了生產線，這對我國陶瓷行業的發展將十分有利。

目前，發展中國家陶瓷的發展主要是以礦物原料為主，為了適應行業生存和發展的需要，并滿足政府和社會日益嚴格的環保、安全要求，以及節約資源的要求，未來陶瓷原料的使用應改變思路。預計未來5～10年，亞洲地區陶瓷行業的原料方面將會發生變化，雖然還是以礦物原料為主，且其使用量會繼續增長，但是以固體廢棄物以及非金屬礦尾礦、低品位原料為原料進行陶瓷生產的市場份額將逐漸增加。

【參考文獻】

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The Market Research of Ceramics and Mineral Raw Materials for Ceramics Industry

WEI Qian-qian, PENG Chun-yan
(Institute of Technical Information for Building Materials Industry, Beijing 100024, China)

Abstract:In recent years, the European ceramics market is saturated, so the growth is slow, but in these developing countries like China and middle east, the development of ceramics industry has promoted by the rapid rise of urban population and floor pace. In the field of housing and construction, there also be a rebound in ceramics industry, which creates opportunities for such mineral suppliers of kaolin, zircon and feldspar, it is expected that the consumption of industrial minerals will have a growth in the next decade. This paper mainly introduces the present status of the world ceramic market, and the production, consumption and market situation of several typical mineral raw materials that were used for ceramics, as well as the application development trend of mineral raw materials for ceramics industry.

Key words:ceramic; mineral raw material; production; consumption

【收稿日期】2014-10-30

【文章編號】1007-9386(2015)01-0033-04

【文獻標識碼】A

【中圖分類號】P619.23；F746.3