“一帶一路”戰略背景下的煉化工程市場分析

焦建國

（中石化煉化工程（集團）股份有限公司，北京 100728）

1 引言

“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱，貫穿歐亞大陸，東連亞太經濟圈，西進入歐洲經濟圈，并以亞洲國家為重點方向，以經濟走廊為依托，以交通基礎設施為突破，以建設融資平臺為抓手，沿線有44億人口、60多個國家和地區、21萬億美元的經濟規模，戰略順應了中國擴大對外開放和經濟轉型升級的需要。

中國石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱煉化工程集團）確定了“創建世界一流工程公司”愿景，以及“能化為本、創新驅動、全球發展、價值聚焦”四大發展戰略，提供的工程服務覆蓋煉油、石油化工、新型煤化工、清潔能源等多個行業，并在前期咨詢、融資協助、設計、采購、施工和開車等方面提供一站式整體解決方案。同時，著力提升國際化經營水平，科學組織實施在沙特、哈薩克斯坦和馬來西亞等多個EPC總承包項目，不僅在國際市場上樹立了良好的品牌形象，而且也積累了豐富的境外工作經驗。這些正在執行的煉化工程項目與“一帶一路”戰略內涵具有很高的契合度。本文結合中亞、東南亞與南亞等有關國家煉化工程市場，闡明煉化工程集團在“一帶一路”戰略中存在的機遇與風險，并提出相應措施及應對策略。

2 “一帶一路”戰略實施帶來的機遇

一是煉化工程是優先受益領域。 “一帶一路”戰略將重點推進基礎設施互聯互通，把沿線國家的鐵路、公路、港口、航空、口岸及產業園區等連接起來，優先帶動基礎建設、建筑建材、工程機械、電力和通信等行業產品出口。與此同時，當地社會基礎商品如汽柴油、化工產品等也同樣存在很大需求，具有更大規模和先進技術的煉油廠、化工廠都會列入相關國家經濟發展規劃，而煉化工程則是加強能源資源就地深加工及轉化不可或缺的組成部分，屬于優先受益領域。

二是為煉化工程市場發展提供了充足的資金保障。由中國倡議成立的亞洲基礎設施投資銀行（簡稱“亞投行”）目前確定了57個意向創始成員國，法定資本1000億美元。亞投行正式成立后，將為“一帶一路”沿線國家基礎設施互聯互通建設提供融資服務。此外，總額為400億美元的絲路基金已在巴基斯坦正式落地，今后將直接為“一帶一路”沿線國家基礎設施、資源開發、產業合作和金融合作等與互聯互通有關的項目提供融資支持?？傊?，亞投行、絲路基金、金磚銀行及本外幣債券等多層次的金融機構合作，能夠為“一帶一路”戰略涉及的項目建設融資提供重要的資金保障。

3 亞洲煉化工程市場開拓前景

一是進一步拓展中亞煉化工程市場。絲綢之路經濟帶向西延伸首當其沖是中亞地區。中亞地區一直以來保持與中國的睦鄰友好關系，政治互信，經濟互補，人文交流順暢，是實施“一帶一路”戰略非常重要的地域。煉化工程集團自2010年第一次進入哈薩克斯坦煉化工程市場后，已連續獲得哈薩克斯坦阿特勞煉廠芳烴項目、阿特勞煉廠石油深加工項目等大型EPC總承包項目，在當地樹立了良好的形象，也為進一步拓展中亞煉化工程市場創造了有利條件。

中亞地區石油天然氣儲量豐富，被譽為21世紀的世界能源供應基地。其中，哈薩克斯坦石油儲量超過100億噸，世界排名11位；煤炭儲量700億噸，位居世界第8位。土庫曼斯坦天然氣儲量為22萬多億立方米，世界排名第6位。

哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦三國都制定煉油、石油化工中長期發展規劃，明確了新建或改擴建項目，迫切需要提高各自國家煉油和石油化工工業的發展水平。哈薩克斯坦計劃將巴甫洛達爾煉廠、奇姆肯特煉廠和阿特勞煉廠總原油加工能力由1300萬噸/年提升至1700萬噸/年，計劃建設大型瀝青廠、化肥廠、硫酸廠和硫磺存儲中心等。土庫曼斯坦計劃投資60億美元用于該國巴什煉廠和謝津煉廠的升級改造，計劃建設7個液化氣生產廠和聚乙烯生產基地。此外，還計劃在2020年前新建三個煉油廠。烏茲別克斯坦計劃從2016年開始對現有三個煉油廠進行升級改造。

考慮到中亞各國陸上油氣儲量、環里海地區巨大的石油儲量以及經濟一體化的發展趨勢,該地區有潛力成為一個規?；臒捰椭行?。除了進一步供應本地市場外,未來還可以為俄羅斯、土耳其、伊朗、東亞和歐洲提供一系列石油化工產品。

對此，煉化工程集團可以充分發揮在執行哈薩克斯坦項目過程中熟悉和把握當地相關法律、政策、標準、語言等有利條件，積極拓展中亞地區煉化工程市場，不斷擴大在中亞地區的煉化工程市場份額。另一方面，中亞地區煉油工業還相對缺乏投資，可以借助“一帶一路”戰略的實施，建立與亞投行、絲路基金等金融機構的合作關系，合理進行項目融資，爭取最大可能承攬當地項目。同時，通過開展國內新型煤化工項目，煉化工程集團已擁有煤化工相關先進技術，積累了豐富的工程經驗，能夠提供新型煤化工項目整體解決方案，可以充分利用中亞地區特別是哈薩克斯坦大量的優質煤炭資源，積極推進當地新型煤化工市場的開發工作。

二是進一步拓展東南亞、南亞煉化工程市場。東南亞、南亞經濟持續增長，具有很強的發展潛力，對煉油、石油化工產品需求較大。而且部分國家現有煉廠裝置出現老舊現象和不能滿足市場需求，正在進行更新或改擴建。

馬來西亞國家石油公司在馬來西亞南部的柔佛州投資200億美元建設煉化一體化項目。其中，煉油規模為1500萬噸/年，乙烯規模為110萬噸/年。印度尼西亞國家石油公司為滿足國內油品需求，計劃投資195億美元將其所屬的5個煉油廠進行一攬子擴能改造，增加煉油能力，提升油品質量。文萊政府計劃圍繞投資40多億美元的恒逸石化800萬噸/年原油加工項目，將大摩拉島建成石化工業園區。印度是世界第8大石油消費國，預計到2025年將成為第5大石油消費國。未來20年中，印度在石油石化行業的總投資將達到1100-1200億美元。斯里蘭卡計劃將該國蘭卡薩普煉廠加工能力由250萬噸/年改擴建為500萬噸/年，以滿足該國市場需求。煉化工程集團正在積極跟蹤該煉廠擴建項目，并提供融資支持服務。

目前，煉化工程集團正在密切跟蹤上述各國的煉化工程項目，謀求合作機會。煉化工程集團應通過主動推介自身技術、工程實力和豐富經驗以獲得項目業主的信任，為承攬有關煉化工程項目創造有利條件。

東南亞、南亞部分國家制定了改擴建或新建煉廠的計劃，但缺乏資金是主要障礙。因此，發揮“一帶一路”戰略下亞投行、絲路基金、發行債券等資金支持優勢，煉化工程集團可以在中國石化統一組織下，開展相關項目的合理融資，以獲得煉化工程項目的承攬。

4 煉化工程市場存在的風險與挑戰

在中亞煉化工程市場，存在以下風險與挑戰。中亞各國政治體系相對僵化，利益集團之間的掣肘與爭斗，過度集權與強人政治使得投資政策的穩定性與持續性難以保證。經濟活力不足，基礎設施落后，法律制度建設滯后，導致整體效率不高。以投資、融資帶動工程服務成為市場開拓的有力手段，但更要注意資金的穩健運作和渠道問題。中亞煉化工程建設領域多使用俄羅斯技術標準體系以及俄標設備，在執行項目過程中，因熟悉俄羅斯標準體系等需額外增加不少人力、財力。中亞各國對工程項目生態環境保護力度逐年加大，制定了更為嚴格的標準與實施細則。中亞地區對當地成分和勞務指標的要求是制約工程項目執行效率與收益的重要因素。

在東南亞、南亞煉化工程市場，存在以下風險與挑戰。東南亞、南亞最大的挑戰就在于有關國家比如越南、菲律賓、馬來西亞等與中國存在南海主權爭端；印度與中國存在兩國邊界歷史遺留問題；印度尼西亞存在排華歷史和歧視華人政策等，這些問題在進行融資獲取項目過程中，需要慎重考慮，并制定具有可操作性的防范措施。東南亞、南亞國家政府在不同程度上還存在官僚作風和腐敗問題，影響項目進度或增加工程成本。東南亞、南亞國家雖然人工成本較低，具有煉化工程施工經驗的成熟技工較多，但在該地區執行項目，可能會較多使用當地分包商，由此會造成一系列的管理問題，比如當地人員的休假、加班補償、宗教信仰的禱告時間與工作時間的沖突等，如果處理不當，可能會出現群體性事件。

5 應對策略

“一帶一路”是國家構建對外開放新格局的重大戰略，是未來十年甚至更長時間的政策紅利，是從國家層面進行積極推進的重大系統工程，煉化工程集團全球發展戰略及目前國際化經營工作與“一帶一路”戰略內涵高度契合。因此，為實現煉化工程集團“創建世界一流工程公司”愿景，借助“一帶一路”戰略的實施和推進，提出如下措施及應對策略。

一是確定中亞哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦，東南亞印度尼西亞、馬來西亞、文萊，以及南亞印度和斯里蘭卡等國家作為煉化工程集團實施“一帶一路”戰略的重要目標市場。其中，對于土庫曼斯坦3個新建煉廠項目、烏茲別克斯坦布哈拉煉廠二期項目、印度尼西亞Plaju煉廠項目、文萊恒逸石化項目、印度Vadinar煉廠改造項目及斯里蘭卡改擴建煉廠項目進行重點跟蹤和聯系。

二是對與煉化工程集團全球發展戰略相關的一帶一路”沿線國家政策、法律法規、宗教信仰、風俗習慣、基礎設施、經濟發展規劃、市場需求、煉化工程項目、工程設計與技術標準、當地分包商與供貨商等進行全面細致的了解和掌握。

三是密切跟蹤、了解和掌握“一帶一路”戰略的國家規劃出臺時機，以及國內沿線各相關省份的實施方案和細則，結合煉化工程集團自身特點和實際，通過加強合作，形成共同或協同開發“一帶一路”沿線國家相關市場的有利局面。

四是煉化工程集團具有融資服務能力，未來，通過亞投行、絲路基金、金磚銀行等為中亞、東南亞和南亞等國家有關項目進行合理融資并承攬項目是煉化工程集團的優勢所在，應積極進行探索和嘗試。

五是加強中國相關國家標準、石化工程建設標準及中國石化企業標準與“一帶一路”沿線有關項目合作國家的相應標準的交流與合作，努力實現標準的輸出。