移動支付大戰：從“二人轉”到“三國殺”

陸一夫

12月12日，中國銀聯正式推出銀聯二維碼支付標準，主要包括《中國銀聯二維碼支付安全規范》和《中國銀聯二維碼支付應用規范》兩個規范。對于推出二維碼支付標準的原因，據銀聯有關負責人表示，“關注到移動支付正呈現出多元化發展的趨勢，考慮到小微商戶與持卡人的支付需求，希望為銀聯卡持卡人用卡提供更加豐富多樣的選擇，支撐銀聯二維碼支付業務有序發展”。

可以預見的是，支付寶和微信支付相互競爭之外，新的巨頭已經加入到這場激烈的廝殺中。每一個場景下誕生的巨頭都會擁有自己的支付渠道，從而蠶食移動支付的市場份額。

巨頭布局支付

古希臘哲學家赫拉克利特曾說過，人不能兩次踏進同一條河。不過，銀聯以實際行動證明，移動支付這塊大蛋糕，它要以兩次甚至更多的辦法去爭奪。

雙12這一天，中國銀聯正式推出銀聯二維碼支付標準，宣告銀聯和銀行開始了與支付寶、微信支付的真正較量。去年同樣是雙12這一天，銀聯推出了“云閃付”服務，成為這場移動支付大戰的攪局者。如今加碼殺入二維碼支付，銀聯的再次亮劍則吹響了支付大戰第二回合的號角。

在銀聯加入戰局期間，第三方支付機構也沒有停止前進的步伐。12月8日，星巴克和微信宣布聯姻，微信支付將全面支持星巴克的支付和會員體系。原本這只不過是很平常的事情，但是鑒于星巴克的特殊性，這一次合作可視為是微信支付的一次重大勝利。一直以來，星巴克都希望擁有自身的支付閉環，因此無論是支付寶還是微信支付都無法吞下這塊蛋糕。隨著這次合作達成，微信支付將星巴克在中國2500家門店收入囊中，這一數字未來還將繼續擴大。

研究機構的數據顯示，最近兩年微信支付成功從支付寶手里搶走了20%的市場份額，但二者的交易結構仍存在很大的差異，前者主要是社交性質的小額支付，而支付寶則依托天貓和理財產品形成龐大的金融系統。隨著支付寶和微信陸續覆蓋所有的線下場景，兩個移動支付工具也壟斷了絕大部分互聯網公司的金融入口，成為像水電煤一樣的存在。

就正如劉強東所言，京東在過去這10年的時間里，錯過的就是支付，他沒能讓京東支付變成老百姓用得最多的支付工具。風口已過，但京東、美團等仍在努力構建自己的支付渠道。今年9月，美團斥巨資拿下一張支付牌照，在微信支付和支付寶之間走出了第三條路線，而京東金融則選擇拆除VIE結構，以純內資身份謀求更大的發展空間。

一場聲勢浩大的補貼戰即將上演。隨著銀聯和場景巨頭跑步進場，騰訊和阿里把持下的移動支付格局正在從二人轉走向三國殺，但短期內勝負難料。更重要的是，這場戰爭的結果將可能主導國內8億網民的消費和理財習慣，從而贏得互聯網和金融兩大領域的流量入口。

銀聯加碼移動支付

銀聯有意布局移動支付業務的野心早已是路人皆知。去年雙12，銀聯推出“云閃付”方案，隨后今年2月又與Apple Pay達成合作協議，繼續擴大NFC（近場通信）的陣營，矛頭直指以支付寶為首的二維碼支付體系。

但是云閃付的成績卻談不上優異。中國銀聯助理總裁胡瑩早前曾披露，云閃付自去年雙12上線發布后用戶數達2000萬，支持云閃付受理終端已達到1050萬臺——支付寶4億多的用戶規模令銀聯過去一年的成績相形見絀。

此番推出二維碼支付標準，銀聯表示《中國銀聯二維碼支付安全規范》和《中國銀聯二維碼支付應用規范》兩個規范的發布，目的是為下一步銀聯及銀行設計和開發二維碼產品提供了相關標準依據。

“銀聯二維碼支付標準的發布是銀聯作為銀行卡轉接清算組織，為市場需求方提出‘互聯互通技術解決方案的重要舉措，也是銀聯聯合成員機構推廣與應用二維碼支付的第一步。我們也期待在參與市場競爭的過程中，不斷創新發展，不斷學習借鑒，不斷提升自身效率?！痹诒粏柤芭c第三方支付機構的競爭時，銀聯的回應稱后續還將陸續發布配套的業務規則和產品方案等，為用戶提供更多的選擇。

在這場移動支付戰爭中，銀聯的最大優勢依然是龐大的線下終端數量，不過支付寶、微信支付通過大量的補貼教育市場后，銀聯的線下優勢早已蕩然無存。另外，銀聯在支付安全性上的優勢依然明顯，其采用的支付標記化（Token）技術讓盜刷的可能性幾乎為零。銀聯方面也強調，其推出的二維碼支付將繼續遵循現有銀行卡支付的四方模式，以支付安全為底線，確保持卡人賬戶、資金等關鍵要素的安全。

這是一次對四方模式的再次肯定。在第三方支付崛起前，用戶在門店刷卡支付后，費用由發卡行、收單行、商戶、銀聯四方分成。但在支付寶等第三方支付出現之后，其主導的二維碼支付繞過了銀聯，直接建立了銀行同商戶的聯系，銀聯的利益遭到蠶食。

銀聯方面表示，銀聯的二維碼支付基于卡組織的四方模式，與實體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化，其后臺賬戶仍基于實體銀行卡賬戶?！罢驗槿耘f基于銀行卡賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風險，消費者資金安全更有保障?！便y聯稱。

星巴克的妥協

銀聯在進擊，但第三方支付卻不愿示弱。通過補貼完成教育市場的目標后，支付寶和微信支付也完成了與銀聯同等體量的線下終端，特別是成立只有三年時間的微信支付，在這條賽道上特別耀眼。

12月8日，騰訊和星巴克在廣州共同宣布正式達成戰略合作。作為雙方合作的核心之一，微信支付將自即日起接入星巴克中國大陸近2500家門店；同時雙方將利用各自優勢，明年起共同在微信上開啟社交禮品體驗，為用戶帶來更多樣化的社交數字化消費體驗。

“微信與星巴克的戰略合作，將通過微信平臺讓我們把獨一無二的星巴克零售體驗無縫傳遞給數億的中國微信用戶?！彬v訊高級執行副總裁張小龍說，“我們很開心能成為星巴克在數字創新領域的合作伙伴首選，并期待能進一步連接用戶，為其提供各式優質服務?！?據了解，明年起消費者可以通過微信社交禮品體驗功能，選擇星巴克禮品，添加個性化祝福，與微信好友共享，并在雙方微信賬戶中留存記錄，消費者可以隨時在星巴克門店進行兌換。

根據微信披露的數據顯示，以微信支付為核心的微信智慧生活解決方案更覆蓋了30多個行業超100萬線下門店。雖然沒有披露過微信支付的用戶數量，但基于高達8億的微信用戶，微信支付的連接能力毋庸置疑。

“談判過程艱難”是微信支付方面的最大體會。事實上，星巴克一直試圖在中國市場復制其生態閉環，而且取得不錯的成績。在蘋果APP Store上，星巴克在美食的排名中僅次于餓了么、美團外賣等排名第六。今年7月，星巴克APP推出了中國專屬的移動支付功能，并順勢推動其星享卡體系。

在美國，星巴克每五個訂單就有一個來自手機支付，一個月內通過星巴克APP完成的交易量就達800萬。但在中國，星巴克卻難以復制這種成績，在支付寶和微信支付把持下，移動支付市場幾乎無法容納第三個玩家。歐睿咨詢集團的研究指，去年微信移動支付的市場份額幾乎翻了一番，從2014年的11%上升至20%，與此同時，支付寶的市場份額則從82%跌到了68%——二者的市場份額合計高達88%。

表面上看微信在爭奪星巴克的戰役上搶占了先機，但支付寶仍有機會。目前微信支付已覆蓋國內的星巴克門店，但唯獨阿里西溪園店獨家支持支付寶。更重要的是，星巴克旗艦店去年已進駐天貓，今年年初馬云更是現身成都星巴克員工大會，并表示星巴克和淘寶都是一種生活方式，而雙十一期間星巴克也是天貓的主要合作對象之一，后者的狂歡活動為星巴克門店帶來不少流量。螞蟻金服方面表示，星巴克是諸多商家之一，雙方正就支付、會員、營銷等層面全面開展合作正在洽談中。

打破寡頭壟斷？

盡管支付寶和微信支付的寡頭壟斷格局已經初定，但越來越多的跡象顯示，這個市場仍有后來者想進來分一杯羹。

移動支付本身是一塊巨大的蛋糕。歐睿信息咨詢公司提供的數據顯示，去年中國的移動交易增長了一倍多，達到2350億美元，高出了美國的2310億美元。

不過，對于互聯網公司而言，他們看重的是移動支付的入口價值。在12張金融牌照中，第三方支付牌照尤為重要，它起到了對金融業務的導流作用，當互聯網公司的業務量達到一定程度的時候，他們不再希望依附于支付寶和微信支付，而是主動尋找支付牌照構建自身的金融業務。

這也是近年來支付牌照的價格屢創新高的原因之一。早前《經濟參考報》的報道稱，目前一張經營范圍為互聯網支付的第三方支付牌照市場價在5億元左右，如果有移動支付業務身價可高達6億元。由于今年8月起央行宣布不再批設新的支付機構，這意味著支付牌照成為稀缺的金融資源。

大型的互聯網公司對支付牌照的重視程度甚高，以京東、美團為首的第二陣營軍團已經在打破阿里和騰訊寡頭壟斷格局上邁出了第一步。今年9月，美團宣布已完成對第三方支付公司錢袋寶的全資收購，正式獲得一張支付牌照；11月15日，京東宣布旗下的京東金融將被剝離，主要目的是拆除VIE架構，以純內資身份謀求各類金融業務許可的便利。

值得注意的是，京東、美團雖然與騰訊的關系密切，但是微信支付并沒有成為唯一的渠道，只是淡化支付寶的意圖非常明顯，尤其是美團已經把支付寶的付費入口折疊起來，通過補貼的手段吸引用戶使用美團支付。

據記者了解，這些公司之所以愿意斥資自建渠道，除了為布局金融業務外，他們也不希望自己的現金流數據被阿里和騰訊掌握在手中。自2011年5月起，劉強東則宣布因為手續費問題，取消了京東與支付寶的合作。

不過，在雙寡頭格局下，再加上目前支付牌照價格高昂，自建支付渠道的任務任重道遠。此前攜程曾傳出有意收購支付牌照的消息，不過據記者了解，攜程目前暫時未有收購牌照的計劃，而天神娛樂創始人朱曄此前在接受記者專訪時亦透露，公司有意布局金融業務，但牌照可遇不可求。