新零售將誕生20家百億美元公司

李志剛

現在的新零售，不過是把落下的功課用新技術給補起來。其次是線上線下融合。第三是商品供應吻合消費升級的需求。

因為“新零售”，中國零售產業原本看似穩固的格局又開始新的洗牌。

目前看來，新零售的“新”，首先落點在于信息化。中國零售業還是很落后的，大部分零售終端還是手工記賬的模式?，F在的新零售，不過是把這一落下的功課用新技術給補起來。其次是線上線下融合。第三是商品供應吻合消費升級的需求，而非都是常見的大陸貨，你賣金龍魚我也賣金龍魚，你賣辣條我也賣辣條。便利店“西北王”就專門設置了一個部門做新的商品采購，做了一款椰子凍，賣得不錯。

30萬億新零售市場，大概分為三大板塊：

一、中大型賣場

賣場面積可達到四五千平方米。盒馬鮮生就是這類型的代表，永輝旗下的超級物種面積更小一些，大概在一千平方米左右。這個板塊未來市場份額大概是30%。

一個中大型賣場覆蓋周邊3公里的人口，根據不同人口密度，大概是5萬到10萬人。這里是巨頭兵家必爭之地，創業公司與其競爭很難。為什么？

因為巨頭在信息化技術上的底蘊更厚實，盒馬鮮生剛創立時就直接調派了阿里巴巴T9工程師做研發。并且，阿里巴巴過去在物流等領域積累的技術都可以讓盒馬鮮生受益。其次線上線下團隊的招募、整合、管理都是挑戰，在線上流量上，巨頭也有天然優勢。

最重要的是，巨頭有錢。盒馬鮮生的供應鏈是全球采購。創業公司哪來那么多錢？中大型賣場投入巨大，起步就是數億人民幣。這對于財務投資者來說，嚇都要嚇跑了。從燒錢的角度來說，如果創業公司做中大型超市，盒馬鮮生在旁開一個同類型的店，連續降價半年促銷，誰扛得??？

坦率地說，我認為這個領域最終比拼的是資本。留給創業者的空間比較小。

二、便利店

這一塊的市場份額大概是30%-40%。在這一板塊，創業者機會很大?，F在中國號稱有600萬家便利店（包括夫妻店），沒有哪個巨頭能把這些店全部吃掉。資本的影響力也沒有那么大。

例如，有一類創業公司是針對便利店做B2B供應鏈的。阿里巴巴和京東都在這個細分市場高舉高打，品牌強、資本強。但是，像易久批、店達、掌上快銷這些創業公司仍在這個領域活躍著。因為比起資本和品牌，這個領域更比拼的是執行力、比拼“接地氣”。在供應鏈上，巨頭并不占優勢；在開疆拓土觸達散布在城鄉各角落的小店上，巨頭也不占優勢。并且，巨頭要做100件事，創業公司只做一件事，比專注度后者更占優勢。

在B2B這塊，目前并非是巨頭的主戰場，創業公司有大概3年的窗口期可以快速奔跑?，F階段大量夫妻店的信息化改造還沒有完成，對于巨頭來說，進入成本太高。他們最喜歡的是標準化的市場。如果便利店完成了信息化、標準化，那就是巨頭進場收割的時候。如果創業公司三年后做到千億GMV規模，自己都是一個小巨頭了，那就有和巨頭掰手腕的實力了。

決定一家便利店成敗的70%因素是選址。選址也并非是巨頭擅長的，需要有長期經驗的積累，相對來說傳統零售出來的人優勢比較大。

便利店分為自營和加盟。自營的話，優勢在于自己掌握資本、供應鏈、團隊，標準化執行得好。不過弱點是擴張速度慢，選址選得好，基本一年持平。大部分七八十平方米的便利店，每天交易額五六千元居多，八千元的就很不錯了。也就是說，一家便利店一年收入大概180萬-200萬元。一千家20億元，一萬家才200億元。這是一個線性增長的模式，但是自營店要做到1000家有多難？估計得花八到十年。

說句題外話，店長的培養并非是一日之功。制約線下門店擴張速度的一大重要因素就是有無足夠多成熟的店長?，F在涉及線下開店的“新零售”喊出一年數千家店的目標，都需要打折扣聽。

為了提升擴張速度，很多便利店連鎖企業采取了自營+加盟的模式，這是目前比較主流的方式。

自營讓公司跑通了模式，包括供應鏈管理、成本核算、員工管理、動線設計等，接下來用加盟模式快速擴張。通常來說，加盟主要掌控兩個地方，一個是品牌，另一個是供應鏈。相對來說，純加盟模式掌控力偏弱。

和便利店相似的是社區生鮮店，之前有一篇專欄談過社區生鮮店的問題。這兩種業態以后有可能會打通，不管是便利店，還是社區生鮮店都會增加餐飲區域來增加客流量、提升坪效。

三、無人零售

無人零售在過去一年成了個小風口，不過我預計這一板塊的市場份額占比大約10%。當然10%也有3萬億的市場，不小了?？戳艘恍┻@一細分領域的公司，我認為無人貨柜是有機會的。在人口密集、不適合開店的地方，例如機場、學校等，無人貨柜是比較好的解決方案，用來銷售一些走量大的標品。

無人貨柜的關鍵點，第一還是選址；第二是硬件制造和成本管理；第三是供應鏈管理，也包括了涉及跟物業談判、后期的補貨等運維問題。雖然看起來無人零售很輕，事實上這是一個很重的行業。如果是單一品類的無人貨柜，做大的可能性很低。如果增加供給，那后端的供應鏈、物流、補貨成本都會增加。

零售是30萬億的市場，市場巨大，機會巨大。排除掉創業公司比較難做起來的中大型賣場這一板塊，剩下的便利店板塊我估計會誕生5到10家百億美元以上的公司，甚至超過千億美元。無人零售這一塊可能也有5到10家。

不過，隨著技術發展、數據打通，區域壁壘容易消除。區域性小霸王是守不住的，一定會出現全國連鎖的零售公司。如果想做西北王、西南王的，我認為這是不可能的，要么被并購，要么就掛掉。