2018上半年國內卡車市場分析

佟佳鳳 么麗欣文/圖

2018上半年，我國商用車產銷220.4萬輛和229.1萬輛，同比明顯增長9.4%和10.6%，商用車整體增長勢頭良好。其中，卡車市場產銷197.39萬輛和206.46萬輛，同比明顯增長9.92%和11.51%，產銷量同比增速略高于商用車整體市場，卡車市場依然處于高位運行。雖然卡車市場表現較好，但是從卡車市場產銷量同比增速上看卻較2017年同期相比下降8.78和11.12百分點，卡車產銷量漲幅有所縮窄，市場需求有所下降。

從細分市場表現上看，得益于政策的拉動以及產品處于置換周期內，2017年重卡更新替換的需求明顯增多，各月度市場表現較好，1—6月銷量58.37萬輛，同比大幅增長71.51%。2018年，重卡更新替換需求量持續增加，1—6月銷量也明顯增長至67.18萬輛。與重卡市場相比，輕卡市場表現更好，不僅延續了2017年的增長態勢，而且銷量同比增幅繼續擴大至16.15%，較2017年同期增幅上升6.49百分點。與重卡和輕卡市場銷量明顯增長相比，中卡和微卡的市場表現卻略遜一籌，銷量同比均出現1%～2%的下降，其中中卡較微卡市場表現略差，銷量同比從2017年同期的正增長8.68%下降至負增長1.74%。

表1 2018上半年卡車分車型產銷情況表 輛，%

2016—2018上半年卡車月度銷量走勢

受春節因素影響，除2月外，上半年卡車市場的各月度銷量均普遍高于2017年同期，且銷量均高于30萬輛。其中，3月銷量超過44.5萬輛，較其他月份超出8萬～10萬輛。3月銷量較高一方面是由于春節后積攢了2個月的消費需求被迅速釋放，另一方面春節后各地建設工程的陸續展開也使得重卡需求有所增長，從而帶動了卡車整體市場的增長。此外，2017年環保性政策的延續也給2018年卡車市場帶來一定需求。

1. 重卡銷量刷新紀錄

2016—2018上半年重卡月度銷量走勢

繼2017年的火爆局面之后，2018上半年，重卡市場表現也較為出色，不僅實現銷量67.18萬輛，也實現同比15.11%的較高增長。從月度銷量上看，除2月受春節銷售淡季因素影響，市場表現略低外，其他5個月的銷量均創下近2年來新紀錄，銷量遠超10萬輛。

2018上半年，國內重卡市場表現喜人主要得益于：

⑴固定資產投資和房地產業的拉動。2018年以來，基建類固定資產投資增速持續超預期，道路運輸業投資以及房地產投資也分別增長10.9%和9.7%，固定資產投資以及基礎建設類固定資產投資的穩定增長進一步拉動了重卡消費需求。此外，春節結束后各地房屋新開工面積的增多使得重卡迎來消費需求高峰，水泥車、攪拌車、渣土車等專用車銷量也增多。

⑵政策的有力刺激。自2018年7月1日起不符合規定的車輛運輸車(雙排車輛運輸車和單排車輛運輸車)的禁止上路，使得轎運車不得不更新換代，從而拉動了上半年卡車市場需求。此外，多地限制國Ⅲ柴油車進城且鼓勵淘汰、更新國Ⅲ柴油車同樣為重卡市場帶來新的增量。

表2 2018上半年重卡銷量前十企業 輛，%

⑶企業內部實施變革的推動。以東風商用車為例，該公司近2年來在開發體系、技術戰略、開發平臺方面做的大量工作，使得旗下產品在動力性、經濟性和輕量化方面全面升級。此外，該公司在加大銷售力度的同時展開的精準營銷策略也確保在售商品擁有持續的競爭力。

從企業排名上看，重卡銷量前十企業依次為一汽集團、東風汽車、中國重汽、陜汽集團、北汽福田、上汽依維柯紅巖、江淮汽車、成都大運、安徽華菱和徐州徐工。其中，重卡銷量前5家企業合計銷售55.73萬輛，占重卡總銷量的82.96%，份額較2017年同期相比下降0.26百分點；前10名企業合計銷售65.47萬輛，占重卡總銷量的97.45%，份額較2017年同期相比下降0.16百分點。

從市場排名上看，重卡銷量前十企業排名與2017年同期相比變化不大，僅徐州徐工替代北奔重汽，位居細分市場第10位。徐工重卡自2015年投產，2017年實現飛躍性增長，全年累計銷售重卡1.29萬輛。2018上半年，徐工重卡再創佳績，不僅完成全年銷量目標的1/2(目標3萬輛)，而且市場排名進入重卡銷量前十。未來，隨著徐工重卡加大產品研發投資、加快產品升級換代速度，其銷量將進一步增長，市場排名將繼續提升。

從銷量同比上看，所有主流重卡企業繼續穩步增長，其中以上汽依維柯紅巖銷量同比增幅最高，達75.53%，實現連續18個月銷量增速排名行業第一。此外，一汽解放、東風商用車和中國重汽市場表現也較為不錯，不僅穩居重卡銷量前三，而且銷量也過萬輛。

2018上半年重卡銷量前十企業占比情況

從企業份額上看，重卡市場依舊是壟斷型市場，市場集中度主要集中在銷量前四企業中。其中，一汽集團壟斷地位進一步擴大，市場份額已接近26%，較2017年同期相比，擴大3.32百分點。

2. 中卡銷量全面回落

2016—2018上半年中卡月度銷量走勢

盡管與重卡市場面臨類似的市場、經濟環境背景，但是2018上半年，國內中卡市場卻僅銷售10.09萬輛，同比小幅下降4.67%，中卡成為卡車細分市場中銷量降幅最大的車型。中卡市場的萎縮很大程度上與重卡新車購買需求持續增長有關。

從月度銷量上看，中卡銷量僅3月和5月超過2萬輛，而2月的銷量更是下降至1萬輛。從月度銷量同比上看，僅1月實現小幅增長，其他月份銷量均出現同比下滑，以2月降幅最甚，接近40%。

從企業排名上看，中卡銷量前十企業依次為東風汽車、重慶力帆、浙江飛碟、成都大運、中國重汽、山東唐駿歐鈴、江淮汽車、北汽福田、慶鈴汽車和一汽集團。與2017年同期相比，中卡銷量前十企業變動較大。其中，浙江飛碟替代四川現代進入中卡銷量前十，一汽集團從2017年的第三下滑至2018年的第十，中國重汽從2017年的第八上升至2018年的第五。

從企業份額上看，2018上半年，中卡市場銷量前五企業合計銷售6.86萬輛，占中卡總銷量的67.92%，份額較2017年同期相比下降4.15百分點；前十企業合計銷售9.72萬輛，占中卡總銷量的96.28%，份額較2017年同期相比下降1.07百分點。

表3 2018上半年中卡銷量前十企業 輛，%

2018上半年中卡銷量前十企業占比情況

從企業銷量同比上看，中卡市場絕大多數企業出現了大幅下降。其中，銷量前十企業中以一汽集團、慶鈴汽車和東風汽車最為明顯，降幅超30%。

3． 輕卡市場漲勢有增無減

2017年，輕卡市場停止了連續2年的下滑之勢，以171.89萬輛的成績收官，同比增長11.63%。2018上半年，輕卡市場的漲勢有增無減，銷量97.49萬輛，同比明顯增長16.15%，至此，輕卡市場銷量不僅創下了近2年來同期新高，而且也成為卡車市場銷量增長最快的細分市場。

2016—2018上半年輕卡月度銷量走勢

表4 2018上半年輕卡銷量前十企業 輛，%

輕卡市場的火熱除電商和冷鏈快遞物流推動、超限超載車輛限行、新能源輕卡大尺度推進外，國Ⅲ車淘汰提上日程也是重要原因。我國在2008—2013年實行國Ⅲ標準，而2010年運輸市場的大爆發，使得該時間段內國Ⅲ車數量猛增，其中輕卡作為城市物流主要車型，其數量巨大。而近日交通部提出的到2020年底京津冀及周邊地區淘汰國Ⅲ及以下營運中重型柴油貨車100萬輛以上的要求給上述地區帶來了巨大的新增銷量。此外，以深圳為代表的多地針對異地車輛做出的行駛范圍的限制，一定程度上導致周邊省市提高了禁行區域更換或新增車輛的市場需求。與此同時，2018年5月16日，國務院常務會議上提出的從2018年7月1日至2021年6月30日，取消4.5 t及以下普通貨運車(藍牌貨車)從業資格證和車輛營運證也直接帶動了輕卡市場的快速增長。

從月度銷量同比上看，輕卡市場除2月銷售淡季出現明顯下降外，其他月份銷量同比均實現大幅增長，其中以6月銷量同比增幅最高，接近30%。

從企業排名上看，輕卡銷量前十企業依次為北汽福田、江淮汽車、重慶長安、江鈴控股、東風汽車、長城汽車、中國重汽、上汽大通、慶鈴汽車和一汽集團。與2017年同期相比，重慶長安替代長城汽車進入輕卡銷量前五，上汽大通替代山東唐駿歐鈴進入輕卡銷量前十。

2018上半年輕卡銷量前十企業占比情況

從企業份額上看，輕卡市場銷量前五企業合計銷售53.90萬輛，占輕卡總銷量的55.28%，份額較2017年同期相比增長0.29百分點；前十企業共計銷售75.60萬輛，占輕卡總銷量的77.54%，份額較2017年同期相比增長2.28百分點。

4． 微卡市場表現略好于中卡

2018上半年，微卡市場銷量31.7萬輛，同比下降1.75%，微卡成為繼中卡車型外銷量同比下降的又一車型，僅是下降的幅度較中卡車型略小。近年來，國內輕卡產品品質的不斷提升以及價格的不斷下探使得輕卡市場需求持續擴大，市場規模也在不斷增長，隨之而來的是微卡市場受此擠壓，銷量出現下滑。此外，各地皮卡進城解禁范圍的擴大也對微卡市場需求產生影響。

從月度銷量上看，微卡市場除3月銷量達到7.02萬輛外，其他月度均維持在3～5萬輛之間。從月度銷量同比上看，前4個月銷量同比出現下降，其中以2月降幅最為明顯，接近30%，后2個月銷量同比開始增長，其中以6月增幅最為明顯，接近40%。

2016—2018上半年微卡月度銷量走勢

表5 2018上半年微卡銷量前十企業 輛，%

從企業排名上看，微卡銷量前十企業依次為上汽通用五菱、東風汽車、重慶長安、奇瑞汽車、山東凱馬、北汽福田、重慶力帆、山東唐駿歐鈴、金杯汽車、一汽集團。與2017年相比，奇瑞汽車替代北汽福田進入微卡銷量前五，一汽集團替代四川現代進入微卡銷量前十。

從企業銷量同比上看，微卡市場的整體表現略差，銷量前十企業中有5家企業出現負增長，其中以北汽福田下滑幅度最為嚴重，達到86.19%。其次為金杯汽車，降幅達60.52%。而在銷量同比實現正增長的企業中，山東唐駿歐鈴、奇瑞汽車和一汽集團成為增長較快的企業。

從企業份額上看，微卡市場銷量前五企業合計銷售29.94萬輛，占微卡總銷量的94.44%，份額較2017年相比增長3.43百分點，市場集中度有所提升；前十企業共計銷售31.58萬輛，占微卡總銷量的99.62%，份額較2017年相比下降0.29百分點。

下半年卡車市場展望

1.傳統性影響因素

2018上半年微卡銷量前十企業占比情況

第一是宏觀政策有望“結構性地”更加積極。2018上半年，宏觀政策的重心主要偏向監管，導致經濟增長受到“緊信用”的嚴重威脅。下半年，面對經濟下行壓力加重以及外圍環境的惡化，政策上已經開始積極尋求緩解信用緊縮問題的方式，從保持貨幣合理性流動、加大和放寬信貸投放力度以及縮減財政稅收等角度保證下半年經濟平穩增長。此外，從直接影響卡車市場的房地產業上看，下半年，房地產業投資力度有望繼續保持，使得卡車市場尤其是重卡需求不會減少。一方面，目前待開發土地面積增速超過30%，5、6月土地購置面積增速也明顯回升，后續建安投資持續上升。另一方面，大型房企資金來源相對寬裕，且其為加快資金周轉，囤地、捂盤的現象相對較少，從而有助于縮短從拿地到開發的時間。

第二是出于環保角度的政策持續性刺激。2018上半年，交通運輸部《交通運輸服務決勝全面建設小康社會開啟全面建設社會主義現代化國家新征程三年行動計劃(2018-2020)年》、國務院《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、生態環境部《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》等政策的相繼出臺對卡車市場需求的提升繼續加碼。下半年，卡車市場除受到治超治限常態化和制度化因素影響外，包括大力推進國Ⅲ及以下營運柴油貨車提前淘汰更新、深圳和北京(深圳定于2018年7月1日對輕型柴油車實施國Ⅵ排放標準，北京2019年7月起直接進入國Ⅵb階段)等地提前實施輕型柴油車國Ⅵ排放標準、4.5 t及以下普通貨運車取消從業資格證和車輛營運證等政策也將倒逼市場更新車輛，加快車輛更新換代周期。此外，國家和各地方政府出臺的針對純電動物流車的鼓勵性政策也將進一步帶動純電動輕卡市場的發展。

第三是市場的帶動使得產品進一步豐富。隨著市場銷量的走高，2018上半年，卡車市場也陸續推出了多款新產品。在重卡產品方面，中國重汽“雙子星”之一的豪沃T7H推出了第一代智能卡車，一汽解放全新打造的J6榮耀版以及中置軸新型車輛運輸車面向市場，三一重工研發的首款重卡通過網銷模式實現線上銷售，上汽依維柯紅巖開發的國內首款智能網聯車6×6全驅大件運輸車在北京車展亮相。在輕卡方面，不僅東風汽車推出了高端輕卡凱普特的全新升級版，而且包括江鈴汽車、四川現代在內也推出了重載輕卡產品——金剛和致道500M。下半年，包括一汽解放J7、陜汽德龍6000系列以及東風新改款天龍等多款重卡產品將陸續上市，而為適應國Ⅵ排放標準，上汽躍進以及山東唐駿歐鈴也將推出低排放輕卡車型。

2．發展新形勢

第一是自動駕駛卡車已開始進入真正的實操階段。繼2017年國內主流重卡企業相繼測試“智能”卡車后，2018上半年，國內重卡企業陸續發布自動駕駛業務重要成果。其中，一汽解放不僅發布了搭載L4級智能駕駛系統的解放J7，而且也成為國內首家演示自動編隊行駛的商用車企業；東風商用車開發的達到自動駕駛L4級別的重卡產品也已公開亮相；中國重汽全球首輛純電動無人駕駛集卡HOWO—T5G(L4階段)在天津港投入試運營；福田汽車L3級別自動駕駛卡車通過“國家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區海淀基地”測試，并獲得重慶市頒發的首張商用車自動駕駛路測牌照。

第二是互聯網卡車在走向市場的同時，企業在車輛網方面合作不斷增強。從目前公開的資料看，在產品方面，2018上半年，上汽躍進推出了互聯網新能源輕卡E100，上汽依維柯紅巖推出了智能網聯6×6全驅大件運輸車，中國重汽推出了第一代智能卡車豪沃T7H。在合作方面，一汽解放與大陸汽車攜手共建商用車車聯網及生態圈；中國重汽與浪潮集團推進云基礎設施落地，共同打造“車聯網”及商用車大數據平臺；福田汽車與紫光集團不限于車規級芯片、仿真系統方面合作，并共同推動智能網聯汽車小鎮建設。

3．各細分市場預測

2018上半年，我國重卡銷量67.18萬輛，同比增長15.11%，下半年，伴隨著政策性影響因素(對柴油車的污染整治以及對不合規車輛打擊)的持續且會繼續加嚴，重卡企業或能較早的完成年初制定的目標，全年重卡銷量超過100萬輛也將是大概率事件，銷量增長勢頭只會有增無減。雖然重卡市場有政策性因素的有力刺激，但是屬于重卡車型范圍內的牽引車以及轎運車，由于市場需求量較小，其下半年走勢并不樂觀，對重卡市場的拉動作用不大。此外，下半年重卡市場的高庫存也將成為各企業面臨的重要問題。

2018上半年，輕卡市場銷量97.49萬輛，不僅出乎許多人的意料，實現了16.15%的較高增長，而且也創下近4年來同期新高。下半年，輕卡市場隨著市場的持續轉暖以及排放升級大環境下帶來的需求增多，至年底或能夠實現190萬輛銷量，同比增長10%。