山西煤炭行業的SCP范式分析

李昱瑢

摘 要：作為全國的煤炭大省，山西煤炭行業的發展一直以來備受關注。2016年中央出臺供給側改革，著力提出了對于煤炭產業要化解過剩產能，優化產業結構?；诋a業組織理論的SCP范式，對山西煤炭產業的市場結構，市場行為，市場績效進行分析，并在此基礎上為未來山西煤炭行業改革提出建議。

關鍵詞：山西；煤炭行業；市場結構；市場行為；市場績效

中圖分類號：F2 文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.29.004

1 山西煤炭行業歷史背景及簡介

山西省作為我國煤炭大省，素有“煤?！敝Q。山西煤炭資源分布從北至南有大同、寧武、西山、沁水、霍西、河東六大煤田以及渾源、五臺等煤產地。含煤面積5.7萬平方公里，占全省總面積的36.3%，截至2016年底，山西的煤炭資源儲量依然高達916.19億噸，山西煤炭資源具有儲量巨大、分布集中的特點，煤田地質構造簡單，埋藏淺，易于開采，煤炭品種齊全，品質優良。山西煤炭產業總產值多年來占山西工業總產值的40%以上，是山西的第一支柱產業。然而近年來，山西煤炭行業面臨產能嚴重過剩，煤炭工業的負增長嚴重制約了山西省的經濟發展和社會穩定，煤炭產業改革迫在眉睫。

2016年，國家提出供給側改革關于煤炭產業的主要政策——化解過剩產能，實現脫貧發展，山西作為此次去產能的主要目標大省，積極推進國家號召的煤炭產業“六型”轉變，走上了“革命興煤”之路，截至2017年底，山西省已經超額完成了化解煤炭過剩產能的目標任務量，煤炭行業效益和礦區民生都得到了有效改善，下階段將繼續進行煤炭結構方面的優化，為煤炭行業的發展注入新的活力。

2 山西煤炭行業市場結構分析

2.1 市場集中度

市場集中度主要用于反應在特定產業或市場當中市場主體的相對規模結構。其常用的衡量指標之一是產業集中度，其公式為：CRn=∑ni=1Xi/∑Ni=1Xi。

其中，Xi表示第i個企業的相關數值X；n是指產業內前幾位企業數；N是指產業內的全部企業數。根據中國煤炭網2017年發布的《2017中國煤炭企業50強》的2016年煤炭產量數據，出山西省煤炭行業的CR4=42.8%，CR8=61.9%根據貝恩的市場結構分類標準可知，山西煤炭產業屬于典型的寡占IV型市場結構。

2.2 產品差別化

產品差別化是指某一產業內的同類產品在性能，服務以及消費偏好方面表現出來的差異性，也是企業之間競爭的主要手段。山西煤炭行業的產品差異化主要體現在以下三方面：

（1）煤炭產品本身的差異化。由于煤炭本身具有的特性決定的，依據不同的物理化學屬性，可以分為不同的煤類。中國煤種分類標準中依據煤化度將煤炭分為褐煤、煙煤和無煙煤三大類，根據其他特性還可以將此三類細分。由于化學性質導致的工業用途的不同，因此煤炭產品的替代性較差。

（2）煤炭產品在服務和運輸方式上的差異化。如運輸條件的選擇，運輸費用的高低，銷售渠道的便利化等，都會影響消費者的偏好選擇，通常也是企業之間競爭的主要方面。

（3）消費者偏好的差異化。由于消費者個人掌握的產品信息及其審美、愛好等導致的對不同產品之間的選擇不同。通常企業的產品質量、服務理念、企業文化等都會引起消費者偏好差異。

2.3 進入和退出壁壘

由于市場對于未經加工的原煤需求量的客觀存在，對于一些小煤礦而言只需投入少量資金開采出未經加工的原煤也可以買賣，因此市場的進入壁壘并不是很高。但目前山西省煤炭行業實行的去產能政策及政府對于環境保護，能源利用等方面的重視，現階段煤炭行業的進入門檻在逐步提高。

由于煤炭產業的機器設備專業性極強，加之現今山西省煤炭產業發展的機械化，現代化程度較高，煤炭產業的固定資產很難運用到其他產業的生產，而且其資產流動性也較差，因此退出市場成本較高。而且煤炭企業的退出還會帶來職工的退離安置問題、客戶的解約賠償問題等，因此煤炭行業的退出壁壘相對較高。

3 山西煤炭行業市場行為分析

3.1 定價行為

我國煤炭價格經歷了從政府定價到市場定價的轉變。1985年開始，我國煤炭市場實行的是政府定價機制，隨著煤炭市場規模的擴大，政府逐步退出價格決定機制，到2003年，煤炭市場實現了完全的市場定價，因此市場價格的走勢很大程度上反映了煤炭的供需狀況。自2013年煤炭消費量達到階段性最高點之后，連續三年的全國煤炭消費量持續下降，這也給煤炭市場帶來了巨大壓力；加之煤炭需求具有季節性特點，每年的四季度是用煤旺季，煤價水平一般較高?？傮w來看，煤炭價格的低迷走勢在2017年得到了一定緩解。山西煤炭產業資源豐富，開采成本低，地理條件好，競爭優勢大，所以市場價格競爭主要集中在運輸方式及費用上，因此運輸成本對于煤炭價格的影響也十分重要。

3.2 企業兼并行為

企業兼并是指兩個以上的企業在資源基礎上依據法律通過訂立契約而結合成一個企業的組織調整行為。企業兼并通常是為了降低交易費用，獲得規模經濟效應及提高產業集中度。2010年以前，山西煤炭市場發展總體水平還比較低下，產業集中度不高，小煤礦的資源浪費現象嚴重，安全基礎薄弱，機械化水平低，人員素質也不能適應行業發展的要求，因此政府開始進行大規模的煤炭產業的資源整合和企業兼并重組，促進煤炭產業轉型升級，經過2年多的資源整合兼并工作，山西煤炭產業的“多、小、散、亂”格局開始發生了根本性的轉變，產業集中度有了很大的提高?，F如今由于煤炭產業面臨產能過剩問題，因此當前形勢下還要進一步加大煤礦兼并重組力度，按照“企業自愿，市場主導”原則，主要推進煤礦減量重組退出和產能退出的等工作的落實。

4 山西煤炭行業市場績效分析

4.1 利潤率指標

通過有關數據計算得出，山西煤炭產業的成本費用利潤率呈現出明顯的下降趨勢，在2015年下降到最低點，為全產業虧損-2.31%，之后略有回升，基本維持了全產業的盈虧平衡，但從數值上可以看出，山西煤炭產業的成本費用利潤率較，說明當前山西煤炭產業雖然規模大，對資本要素的利用率還較低。

4.2 加工轉換投入產出情況

由山西統計年鑒的數據計算得出，較之總能源的投入產出效率而言，煤炭產業的投入產出效率較低，但也在逐年提升，從2010年的43.39%增長到2016年的65.67%，但山西煤炭還需加大科技投入，繼續提高投入產出效率，以提高資源優化配置效率。

4.3 產業技術進步

產業技術進步主要包括發明、創新和技術轉移，技術進步對市場結構和市場行為都會產生一定的影響。山西省煤炭產業煤炭產量高，但產業結構相對單一，主要煤炭產品是原材料和初級加工產品，產業附加值較低。對煤炭的加工轉化也大部分僅集中于洗選，發電，焦化等方面，對于煤炭的精加工和深度處理還處于初級階段，煤炭資源浪費現象嚴重，循環利用率低。因此應重點發展煤炭化工項目及中下游煤炭產業鏈，提高煤化工領域的技術水平。

5 結論及對策建議

根據上述對山西省煤炭產業市場結構、市場行為和市場績效方面的分析，得出以下結論：（1）山西煤炭產業集中度相對較高，但產品本身的差別化并不能引起完全的價格競爭，還要從提高產品附加值的角度來提高價格競爭；（2）山西煤炭的產能過剩，產業進入壁壘的提高有助于去產能的實現，但政府還應該采取措施降低退出壁壘門檻，完善市場退出機制；（3）山西煤炭產業的產量龐大，但資源利用效率低下，只有從技術進步角度入手，才能提高山西煤炭產業的核心競爭力。

綜合上述分析，以及現階段供給側改革在煤炭去產能取得的階段性成果的基礎上，對山西煤炭產業提出以下政策建議：

（1）繼續化解過剩產能，促進企業兼并重組。2016年供給側改革開始，經過兩年的努力，煤炭行業去產能已經取得了階段性的顯著成效。雖然2017年煤炭價格開始回升上漲，但市場狀況依然是供大于求。因此還應繼續推進煤炭去產能，現階段重點應放在“僵尸企業”和低效礦井，要明白去產能不僅是“量”的減少，也要聚集“質”的提升。其次要繼續開展企業兼并行為，提高產業集中度，可以鼓勵社會資本參與企業兼并重組，拓展并購資金來源。企業兼并不僅限于同類企業之間，還應擴展到和下游電力、鋼鐵的重組，提高企業資源綜合利用率。

（2）完善相關法律法規，提高市場準入門檻。短期內的去產能目標的實現一定會借助政府職能的干預，但長期穩定的發展還需要市場的自我調節。因此政府應該制定煤炭行業的相關政策法規，運用市場化、法制化手段來建立長效機制，如建立嚴格的市場準入門檻，從源頭上解決不合規企業的進入；完善產能退出標準和市場退出程序，通過市場倒逼，加快落后產能的退出；進一步加大市場監督，如環保、安全、資源利用等方面的監管力度。

（3）妥善安置職工問題，保障社會民生穩定。企業員工的安置問題是供給側改革當中的重點和難點。煤炭產業規模龐大，企業規模變革涉及幾萬人員的安置問題，因此要做到企業主體和社會保障相結合。對于一部分年齡較大的職工，可以在本人自愿基礎上實行提前內退，企業按時發放生活費。同時企業應實行產業鏈策略，建立相關下游企業，或創新產業，支持員工培訓上崗，將原有產業的冗余人員進行合理的換崗安置。對于獨立礦區的困難礦工，政府還應加大援助力度，為其提供具體的援助措施。

（4）加大科技創新投入，促進產業結構升級。創新是發展的第一源泉，煤炭產業要想擺脫現階段發展的困境，必須加大科技創新投入，以煤炭清潔和高效利用為重點，企業應提供資金支持，引進高層次人才，以“創新發展、可持續發展、開放發展”為理念，增強企業的核心競爭力。當然產業結構優化同樣離不開政府的支持，政府應該給予一定上的政策支持，如對高層次人才和國家創新技術重點項目的引進，積極開展國際交流，加強企業之間的技術合作和產業轉型。

參考文獻

[1]于孟林.煤炭繼續去產能需做好三點[J].煤炭經濟研究，2018.

[2]李朝林，王紅獻.我晉東南地區煤炭市場運行情況及競爭優勢分析[J].煤炭經濟研究，2013.

[3]李怡達.山西煤炭行業兼并重組的必要性及問題分析[J].生產力研究，2013.

[4]李莉.我國典型煤炭經濟區產業發展模式研究——以山西省為例[D].北京：中國地質大學，2014.

[5]任澤平，張慶昌.供給側改革去產能的挑戰、應對、風險與機遇[J].發展研究，2016.