跨境支付競技場

羅麗娟

當一位國外的消費者為跨境商品刷了10美元的信用卡，到該跨境商戶在國內收到10美元等值的人民幣期間，需要經過多少流程？

“至少流經三個國家和地區，超過5家金融機構，時間上是以周來計算?！笨缇持Ц豆綪ingPong的CMO盧帥在其新品發布會上說道。

那么，當消費對象為跨國公司，年經營體量在10億美元以上，可能需要在全球設置超過50家分支機構，逾300個海外銀行賬戶來完成這些交易。同時，在管理運營這些銀行賬戶過程中，由于規則不一，有些屬于網銀U盾支付，有些僅能電話查詢，其中的操作復雜性及耗時無法統計。

“不僅支付收款流程冗長，該行業此前由于被海外公司壟斷，還存在選擇少、費率高、回款慢等問題?！北R帥在接受《21CBR》記者專訪時表示。

艾媒咨詢數據顯示，2017年跨境電商整體交易規模（含零售及B2B）達7.6萬億元人民幣，增速可觀；2018年跨境電商交易規模有望增至9萬億元。如今，隨著跨國旅游、留學、會議、展覽等活動的增加，國內越來越多公司開始關注該領域，第三方跨境支付行業正在熱鬧起來。

開拓新市場

2007年，銀聯UnionPay成為中國首家開展跨境支付業務的第三方服務公司；2012年，央行開始推行人民幣國際化，國家開始放開跨境支付的政策；2013年9月，國家外管局發布了首批17張框架支付牌照；2015年，國家外匯局允許部分擁有《支付業務許可證》且支付業務為互聯網支付的第三方支付公司開展跨境業務試點。

截至目前，國內跨境支付牌照已發放35張，其中30張跨境外匯支付牌照，以及5張跨境人民幣支付牌照。

蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示，跨境支付的參與者，除了傳統銀行和卡組織之外，第三方支付機構成為一支重要的力量。其中，跨境匯款、境外消費等C端業務主要掌握在幾大巨頭手中，中小支付機構主要發力B端跨境支付業務，集中于跨境電子商務、旅游教育、酒店住宿等領域。

憑借自身業務優勢，不少老牌第三方支付公司，成為該賽道的主要參與者，紛紛開拓跨境支付業務，以尋找新的業務增長點。匯付天下就是其中一員。

今年6月15日成功登陸香港交易所主板的匯付天下，成為“國內支付第一股”。其上市后的首份半年報顯示，今年上半年，匯付天下實現跨境服務的交易量為67億元，較去年同期的6億元，猛增1017%。今年前4個月的交易規模已經超過去年全年規模。其背后，跨境支付潛藏的爆發力不可小覷。

以2B業務最為拿手的匯付天下于2016年介入跨境支付領域，此前的招股書顯示，匯付天下已為近600萬小微商戶、逾1500家網貸平臺以及不同垂直行業的4000家客戶提供支付和金融科技服務。

2017年，匯付天下在為小微商戶提供支付服務的第三方支付中排名第一，占5.5%的市場份額，行業合作伙伴覆蓋航旅、基金、物流、醫美等。

“我們為眾多國內中小出口電商賣家提供服務，這些賣家在境外通過自建站或者入駐大型境外電商平臺進行經營活動?！眳R付天下方面告訴《21CBR》記者，其商業模式并不復雜，“我們與賣家在境外的金融機構合作，將出口賣家的經營款項集中進行跨境結匯。并在業務開展過程中，為賣家提供供應鏈金融類服務，以此降低出口賣家資金壓力，提高其資金使用效率?！?/p>

跨境電商賣家在選擇一家金融平臺時，大部分會從安全性、手續費費率、體現周期等多個因素進行綜合考慮，但是作為一個非常關注成本控制的行業，費率仍是市場關注的重點。隨著手握資本的玩家加入，價格導向的趨勢不斷倒逼著服務商優化成本結構，支付“價格戰”的競爭也隨之發生。

“費率越來越便宜是全球的趨勢，跨境支付的需求量上來了，現在商戶能擁有多個渠道進行收款，競爭開始增多，于是費率就越做越便宜了?！庇鲜兄Ц镀髽IWorldpay中國區總經理陳國山對媒體表示。

作為最早一批布局跨境支付業務的企業之一，連連支付CEO潘國棟介紹，公司自2017年開始，跨境支付費率便已經做到0.7%封頂，幫助跨境電商賣家節省30%的提現成本。同在去年，跨境收款平臺SKYEE宣布，將跨境收款費率調至0.5%，這一數字最初為2.5%。

以亞馬遜收款作為主打產品的易極付，給出的亞馬遜收款費率僅為0.16%?！拔覀儸F在提供的亞馬遜收款費率在行業內可以說是最低的，其他支付平臺大概最低給到0.5%，而我們可以標價0.16%，并且我們真正做到了0.16%?！币讟O付相關負責人王陽在接受媒體采訪時表示。

現實的情況是，如今中國的支付費率已經遠低于全球大部分國家?？缇辰灰椎闹袊Ц豆緝H向商戶收取0.38%到0.6%的手續費，而在國外，PayPal的這項費率是交易額的2.9%加上0.3美元。

目前第三方跨境支付機構的收入來源主要有三部分：一種是收取支付通道手續費，這是支付機構最穩定的收入來源；第二種是賺取匯率差價；第三種則是為客戶提供定制化服務。

由此看來，費率價格戰明顯不是長久之計，在商家選擇越來越多的局勢下，需要考驗第三方支付機構提供更豐富的差異化增值服務。

科技比拼

在新形勢下，第三方支付僅為初起之勢，也在開拓新戰場。不少第三方支付開始開放合作，將成熟的風控體系、技術模型輸出給合作伙伴，探索科技賦能新模式。

9月中旬，第三方跨境收款公司PingPong在深圳發布其3.0新產品——跨境電商一站式操作系統SellerOS。由于跨境出海涉及不同國家、不同平臺、不同政策，多數企業面臨著無法找到快速便捷的開店渠道、多方難以協同運營和數據信息安全無法保障等難題。

對癥下藥，SellerOS應運而生?！斑@個系統可以滿足用戶對跨境電商日常操作的基本訴求，統籌規劃跨境電商的運營管理；連接著跨境電商生態鏈的諸多環節，為賣家提供選品、開店、物流、收款、供應鏈金融等一體式服務?！盤ingPong產品經理莊嚴舉例說，當跨境電商賣家困于海外倉貨物積壓時，SellerOS可以幫忙整合海外電商資源，輕松解決去庫存難題。

當前在中國從事出口跨境電商的企業，多數會在Amazon、Wish、Newegg、Shopee、Cdiscount、Yandex Market等平臺開店，產品涵蓋3C、服飾等。這些正好都是PingPong的服務對象。

PingPong 成立于2015年6月，至今已經服務25萬家中國企業，成為接入跨境電商平臺最多的中國收款公司，目前其業務覆蓋全球43個國家和地區，服務于中國90%的跨境電商上市公司，是唯一一家同時在美歐日港擁有支付牌照的中國跨境收款企業。

PingPong從跨境收款業務入手，目前已形成超前提現、VAT繳納、鴻鵠基金幾大產品服務體系，并在今年5月上線了出口退稅產品“福貿”。

基于大部分跨境中小賣家對于出口報關退稅不了解的情況，PingPong幫助商戶建立合規出口報關通道，同時做到商戶在收到銷售回款的三天之內完成退稅，而使用福貿之前，退稅手續流程通常需要2-3個月。

“我們不僅解決了商戶合規出口的問題，還能幫商戶增加3%-6%的利潤?！北R帥表示，上線4個月，福貿已支持數百家中小企業完成了其歷史上第一次報關及退稅操作，“如何幫助客戶打開更廣闊的市場，是PingPong正在思考的事情?！?/p>

深耕跨境行業五年的易寶支付，也發布了收款新產品。聲稱為國內的跨境電商賣家量身定制，著重解決跨境電商遇到的一系列問題，包括資金安全性低、到賬慢、賬期長而導致資金周轉困難；海外銀行安全合規性約束導致的境外開戶難；商戶多平臺開設店鋪導致資金難以管理等?！拔覀兊氖姑菫閭鹘y企業的產業升級進行賦能，讓他們進行更好的電子化?！币讓氈Ц犊偛糜喑繉γ襟w表示。

同樣深諳技術重要性的匯付天下，其創始人兼董事長周曄曾表示：“在匯付的戰略中，技術是增加效率、提升風控能力、降低服務成本和構筑壁壘最重要的手段?！敝軙咸寡?，匯付對于科技的投入一直不遺余力，從匯付的整個發展歷史來看，科技人員的占比從來沒有低過三分之一。近幾年對研發費用的投入更是幾乎與利潤相當。匯付天下半年報顯示，年內公司研發投入約7400萬元，同比增加30%，目前研發人員占比已達38.5%。

萬億“錢景”

據埃森哲數據顯示，預計到2020年，全球B2B電商的交易額將達到6.7萬億美元，超過三分之一來自跨境交易（約2.32萬億美元）。其中，中國跨境B2B電商交易額將達到1.24萬億美元，在全球占比超過一半。

目前來看，除傳統銀行和卡組織外，跨境支付市場上主要有四類玩家：依托巨頭互聯網流量、渠道優勢的支付寶和微信支付；具有B端行業支付經驗的易寶支付、匯付天下、寶付等持牌中小型第三方支付機構；以PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付方案提供商，以及PayPal、Worldfirst、Payoneer等外資支付機構。

支付體系龐大的生態圈，不同細分領域，都存在巨大的潛力和空間?！皬陌l卡、收單、轉接，到做安全體系、跨境，有許多環節，不同支付公司的定位和角色都不一樣。所以支付公司之間往往不是簡單的競爭關系，而是各有角色與分工?！庇喑勘硎?。

業內有觀點認為，支付行業本身的特點是大體量、薄利多銷，按其提供的服務和成長體量來看，價格本身虛高。因此，為了搶奪市場覆蓋率，價格戰在所難免，反而對企業提出了更高要求。同時，在行業初始階段，對于中小賣家而言，針對資金安全防欺詐等問題考慮，國內持牌支付公司往往更受青睞。

顯然，在行業準入和監管方面，目前依舊嚴格。今年7月末，外管局公布27起違規案例，5起涉及第三方支付公司違反外匯管理規定，包括支付寶、財付通等在內的第三方支付機構也出現在通報的名單之列。

8月初，聯動優勢公司因未能采取有效措施和技術手段對境內網絡特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網絡支付服務等，被央行營管部以及北京外匯管理部警告，合計罰沒2639.88萬元。同月，連連支付也因違反多項規定，被處以221萬元罰款。

薛洪言認為，嚴監管和密集的處罰手段，意在打擊違規行為、維護健康的市場秩序，不會對跨境支付市場的趨勢帶來負面影響。

在這短短幾年間，跨境支付玩家們的經歷，遠比我們所了解的更復雜。這也意味著，跨境支付行業正在走向規范化和高標準化。在跨境消費升級，海淘規模、跨境旅游購物規模和出國留學人數不斷增加的情況下，市場和監管雙管齊下，第三方跨境支付行業迎來了真正的競技時刻。