全球事故車維修行業最新市場報告(一)—澳大利亞篇

◆譯/本刊記者 張淑珍

澳大利亞事故車行業基本信息

人口 2.413 千萬 GDP 1.69 萬億澳元 在用車總量 1.88 千萬輛(截至2017年1月31日)平均車齡 10.1年 新車銷售 118．9萬輛 替代燃油車輛注冊數 2017年為2%銷量前三的汽車制造商豐田、馬自達、現代銷量前三的車型豐田 Hi-Lux、福特 Range、豐田 Corolla三大車險公司名稱(按投保車輛)IAG、Suncorp、QBE/Allianz三大事故車維修連鎖企業(按維修店數量)AMA、Car Craft、CapitalSMART車輛平均保費 新車約990澳元(各州不同)交通事故報道死亡人數1 226人(2017年報道)每年事故車維修總量 約100萬次 事故車維修市場總值 32億澳元 事故車維修廠總數 2 700家左右平均工時費 82～120澳元(維修廠要求)保險公司數量 50家左右 移動式事故車維修 有 移動式事故車快修 有事故車維修平均費用2 800澳元(各州不同) 維修平均周期7天以內(零部件供應是影響維修周期的最大因素)保險公司認證的事故車維修連鎖 有 汽車制造商認證的事故車維修連鎖 有保險公司擁有的事故車維修連鎖 有 汽車制造商擁有的事故車維修連鎖 有，但是很少交通事故管理公司在市場中的活躍程度 活躍 交通事故管理公司認證的事故車維修廠 沒有

事故車維修市場的機遇和挑戰

澳大利亞汽車維修市場正在以前所未有的速度變化著。保險公司在市場中非常負責，不斷完善其認證的維修網絡，保險公司更傾向于固定維修價格。經營規模較大的維修實體，其效率和購買力使得小規模、單一獨立型維修店經營困難，近乎閉店。汽車上越來越復雜的技術應用，對于維修廠來說是機遇，也是挑戰。那些不投資技術培訓、不了解重新校正/車輛診斷等維修步驟的維修廠，將逐漸被市場淘汰。

目前，澳大利亞新車銷售市場增長強勁，有更多新型、更安全的車輛行駛上路。雖然存在一些年輕、經驗不足的汽車駕駛者，但是新車的安全性能有力保障了交通事故率的大幅度降低。

事故車維修企業的發展情況

在過去一年中，AMA維修集團的變化引人矚目。2015年澳大利亞兩家最大的維修集團AMA與CapitalSmart合并時，共有70家維修店，年營業額約2億澳元，當時企業負責人稱到2020年，年營業額將達到10億澳元。最近兩年通過兼并和整合，兩家集團維修店的數量已增至120家，目前的年營業額已達4.5億澳元。合并之前，CapitalSmart集團由澳大利亞最大的兩家保險公司之一Suncorp公司擁有，在全國約有50家維修店。整合后，AMA和CapitalSmart兩家維修集團的維修總量大約占到全澳洲事故車維修總量的三分之一。同時，他們在積極爭取汽車制造商的認可，特別是在快速維修領域。

無論是在采用快速維修的模式和方法上，還是認識到保險公司傾向于與維修連鎖集團合作的現實方面，AMA與CapitalSmart兩家集團都對澳大利亞事故車維修市場產生了重大影響。受其影響，市場上僅有2～6個小型門店的維修連鎖集團數量在逐漸增加。但據說，AMA集團在過去6個月里已經收購了兩家這樣的小型維修連鎖集團。

美國的風險投資公司——黑石公司(Blackstone)擁有著Service King事故車維修集團。2018年4月，黑石公司以5.08億澳元的價格收購了AMA集團的事故車維修業務。通過拆分，AMA集團保留了原有汽車零部件、汽車配飾用品以及采購等業務模塊，并組建成立了一家新公司。

Car Craft事故車連鎖集團在澳大利亞的店面數量在穩步上升。Car Craft集團業務遍布于西澳、昆士蘭、首都堪培拉及南澳等地區，店面數量已超過100家。目前該公司還在悉尼和墨爾本市區等地成立了工作小組。該集團積極參加澳大利亞汽車車身維修協會(AMBRA)國內維修廠評級項目(具體詳見之后的介紹)。Car Craft非常重視培訓工作，并努力成為事故車維修市場的重要參與者，在事故車業務整合方面為保險公司提供具有吸引力的選擇方案。

大型維修集團的崛起可能導致小型實體企業更多地轉向第三方或與改裝等相關的業務領域。目前有一種趨勢是消費者希望通過降低保費、增加流動性盈余，這為大型維修集團之外的其他小店帶來更多業務機會。另外，固定價格維修、大型連鎖集團的規模效應以及更經濟的維修成本，為維修市場帶來的另一個影響是加劇了維修店之間的競爭，這對保險公司是非常有益的，維修店為了盈利賺錢都在想方設法提高效率。

Fix Auto維修連鎖集團在澳大利亞運營兩年以來，已在3個州建立了11家連鎖企業。第一家快速維修旗艦店最近在澳大利亞啟動運營。由于大范圍冰雹及惡劣天氣帶來的車輛受損，快速維修業務已呈增長態勢，并且變得更為普及。

保險公司對維修領域的影響及作用

保險公司一直傾向于支持其自己認證的維修網絡，并盡可能多地向其認證體系推送維修車輛。2017年9月，兩家最大保險公司之一的IAG公司在行業內引起了轟動。在此之前消費者有權選擇維修廠，但現在如果想使用非認證維修廠，消費者必須在理賠表單上做出“任何維修廠”的選擇。當消費者提出“選擇維修廠”，IAG則要求消費者必須支付額外費用。根據該公司政策要求，消費者將為選擇維修廠額外支付10%～15%的費用。如果消費者確實選擇了保險公司認證體系外的維修廠，保險公司會有一些警告或說明，例如：如果根據定損結果支付現金后，你又選擇認證體系外的維修廠，那么在我們規定的質保期內，你將無法獲得索賠。也就是說，保險公司不認可你選擇的維修廠。另外，IAG正在嘗試正品零部件項目，澳大利亞車身維修協會非常關注此事，尤其關注影響維修廠零部件盈利空間的方面。

Suncorp保險公司通過其維修連鎖網絡CapitalSmart，盡可能多地參與了事故車維修業務。這家連鎖機構最初對于維修的車輛嚴格限制范圍，但目前業務已拓展到了輕型結構受損等一些快修領域。CapitalSmart維修業務量大約占到Suncorp理賠車輛的40%。

另外，IAG有一項重要指示：所有IAG認證維修廠都必須成為I-CAR金牌維修廠。我們知道I-CAR是一家培訓機構，旨在通過培訓提升維修廠技師等人員的工作技能。而獲得I-CAR金牌則意味著至少要經過兩年的努力，并且維修廠每年必須保證一定數量的人員培訓。如果維修廠選擇不追求I-CAR“金牌之路”，它將被排斥在IAG認證體系之外。

當保險公司與維修廠合作關系良好時，保險公司將鼓勵維修廠開設更多維修店，并在其網絡內承擔更多的維修工作。這將有力支持維修連鎖集團門店數量的攀升。

汽車制造商在事故車領域的參與情況

汽車制造商已經越來越多地參與到事故車維修領域中。隨著汽車技術日漸復雜，汽車制造商認為很有必要保護品牌，并確保修復后的車輛恢復到事故前狀態。大多數主流汽車制造商已與霍頓汽車(澳大利亞知名汽車公司)合作，開始認證維修網絡。在未來12～24個月，許多汽車制造商的客戶輔助系統將上線使用，這可能對事故車維修產生重大影響。一旦發生碰撞事故，傳感器將計算受損狀況。呼叫拖車后，拖車會將碰撞車輛送到汽車制造商認證的維修廠，這種模式將直接影響非認證維修廠的業務。

事故車維修行業的標準與培訓

澳大利亞車身行業協會的維修店評級項目已經放緩并逐漸退出，但這一做法被Car Craft集團采納并推廣。這一體系將根據維修廠的裝備水平、人員培訓情況等，對維修廠進行檢查并定級?；纛D公司也將根據行業協會的評定系統確定自己的標準，并盡快展開實踐。

I-CAR已經填補空白，完成了獨立維修廠學徒崗位培訓課程，同時針對制造商也在開展培訓項目。I-CAR金牌已經成為行業標準，目前僅有15家獨立維修廠獲得了I-CAR金牌的授權，還有將近50家左右的維修廠基本完成了I-CAR金牌項目的培訓。同時，IAG集團的指令性規定也將促進I-CAR金牌項目的開展。幾家大型保險公司也通過培訓的方式，提高了定損員的技能。

汽車新技術對事故車行業的影響

考慮到故障診斷和傳感器重新設置，大多數事故車維修廠愿意把車送到汽車經銷商的維修店。目前維修廠在車輛診斷培訓和設備采購方面的投資有所增加，但總的來說，對非鈑金、噴漆方面的維修工作，例如機電維修、四輪定位以及電器維修等，大多數事故車維修廠都使用合同承包方式，由合作方完成。

維修技術對事故車維修市場的影響

無論是技術培訓師、還是汽車制造商，他們都非常關注鈑金維修中的焊接技術。I-CAR也提供焊接技術認證課程，雖然通過率不低，但是參與培訓的人數很少。國家對于完成學徒期的鈑金工人，沒有任何規定要求他們參加相應的技術培訓。然而對于豪華高端品牌的車型，制造商們都提供技術培訓，而且在維修設備方面加大投資力度，例如，混合材料車身結構需要專業除塵除煙技術，也需要專門的操作區域進行維修。

維修技能與雇傭關系

目前澳大利亞事故車維修領域的學徒工數量不容樂觀，而且退出率依然不低。一些行業機構也在開展一些提升項目，將行業培訓引入到學校中，以加快學徒工培養過程，同時確保學徒人員通過培訓得到技術指導和支持。2017年澳大利業取消了457簽證項目，這使得車身維修行業更難引入外國工人。噴漆人員已經從熟練技術移民的名單中去除，這表明政府并不認為國家缺少這方面人才，但目前，恢復車身維修方面技術移民的呼聲已經在業內響起。

未來3～5年事故車行業的發展趨勢

澳大利亞事故車行業的兼并重組還遠未成熟。很多維修店店主選擇在退休前，將維修店賣給AMA集團，而不是與大型集團繼續競爭。這是一個有吸引力的選擇，既可作為退出戰略，也是照顧員工利益的最好方法。技術培訓以及新設備領域持續不斷增長的投資需求，再加上市場上激烈的價格競爭，在未來3～5年內我們將看到更多小型、單一型維修廠的消亡。與此同時，與保險公司保持良好關系的維修廠可能有機會開設更多家維修店。未來3～5年，保險公司將繼續指導事故車行業，而維修廠之間將通過降低價格、提升服務，相互競爭以獲得保險公司的接受和認可。(未完待續)