試論燃氣行業發展趨勢和路徑

徐剛

摘要：2015年6月，國際燃氣聯盟（international gas union，IGU）在法國舉辦的世界燃氣大會上發布的《世界氣價形成機制報告》中提到，國際能源機構（IEA）、世界能源委員會（WEC）、殼牌公司、?？松梨诠靖髯园l布的預測報告認為：在未來幾十年內天然氣將會有至關重要的增長，會在2050年左右成為世界最大的能源來源。本文根據現階段的行業發展情況，推測了日后燃氣行業發展的趨勢和路徑。

關鍵詞：燃氣行業；天然氣；行業發展

眾所周知，石油作為目前世界最重要的能源，其價格在全球范圍內基本都是一致的，其影響力已遠超石油本身，與世界各國的經濟、政治相互作用。目前天然氣尚且沒有石油價格的影響力大，但隨著天然氣在世界能源供給中所占比重的增加，形成國際統一的價格機制和更加清晰穩定的供求關系，并進而逐步擴大政治、經濟影響力可以說是必然的。在尚未形成統一定價機制的情況下，全球各個國家地區的天然氣價格也有各自不同的主導價格機制。主要影響因素無非就是地方政府政策制定、供求關系、運輸成本。

一、中國燃氣行業整體定價機制

以中國為例，燃氣行業主導的價格機制是“政府調控下的服務成本定價”（Regulation：Cost of Service，RBC），也就是說以天然氣的開采、運輸、儲存、銷售的成本為基礎，在各個環節制定適當的價格，給予適當的利潤以維持整個行業的生存。比如說政府會制定城市門站的到站價格，限定中間運輸公司（比如“中石化天然氣分公司”）的加價。這種機制的最大好處是在天然氣發展程度尚低的情況下保證一定量的供應，也有利于政府對整個行業的操控，符合我黨治國的一貫原則。缺點就是當國內可控的供給跟不上消費時，不得不進口以保證供應，量少可以虧本進口賠錢繼續把控，量大的時候自然就受到國際氣價的影響了，即使原本國內生產的天然氣為了保證生存，在市場的壓力下也不得不跟隨國際氣價的變化而調整自己的價格。不過中國的燃氣行業目前也在準備與世界做一定程度的接軌，上海天然氣貿易中心的發展對燃氣行業的影響很大。

二、世界其他地區定價機制

世界范圍的燃氣行業也有其特點的定價機制。在早前，天然氣作為石油的一種，其國際上的定價原則是跟隨原油一起變化（Oil Price Escalation，OPE）。但是隨著天然氣應用范圍和產量的不斷擴大，運輸成本的不斷降低，本地與外來氣源（LNG、管道氣）的競爭加劇，逐漸形成單獨的天然氣定價機制。

以歐洲為例，2013年，歐盟國家共消費天然氣約5343億立方米，其中進口天然氣占了4300億立方米，比重高達81%，其中來自俄羅斯的進口天然氣就占到了1300億立方米，歐洲目前最主要的定價機制就是“氣源間競爭定價”（Gas on Gas，GOG），簡單來講就是不區分本土天然氣與進口天然氣，管道氣和LNG，誰便宜用誰的。受市場影響最大的GOG和OPE定價已經是國際氣價機制的主流了。

過去7年的天然氣消耗量一路走高，天然氣價格也是節節攀升，在這種形勢下，世界LNG出口商加大LNG設施投資建設，大幅提高產量，2014年上半年受國際油價影響，天然氣價格“腰斬”并一直持續到2015年年末都未有上升跡象。

三、國內的燃氣行業現狀

（一）燃氣行業產業鏈情況

目前中國天然氣行業整個產業鏈可以大致分為四部分。

（一）上游氣源：負責氣田開發或者進口LNG接收，整個產業鏈的源頭：公司主要分布在油氣資源豐富的地區如新疆、四川等地，也有海上油氣田，國資的代表公司就是國內三桶油。相關的石油技術服務公司如貝克休斯、斯倫貝謝等。之前的政策是只允許國有資產經營的，目前正在逐步放開這一部分的政策，允許市場介入。

（二）中游長輸：跨國家跨區域的天然氣配送工程：也就是咱們常見到的“西氣東輸一二線”、“川氣東送”、“陜京一、二、三線”，代表公司如中石化天然氣分公司，專門搞長輸的。他們與下游分輸公司的分割線就是沿線的各個“開口”。

（三）下游分輸：各省管網公司或LNG分輸公司：負責從天然氣主干線上拿氣，并分輸到各個城市。比如山西省內的三家天然氣分輸公司（如山西省天然氣產業集團），在短短幾年的時間里其范圍就壟斷了山西全境。這一塊兒目前也是國家控制的，并不允許民資進入。中游和下游主要招收也是油氣儲運和建環專業的人。

（四）末端銷售：也就是各地的城市燃氣公司，負責最末端的居民供氣、工業用戶、公商服用戶。業務范圍包括了建調壓站、市政管網鋪設、用戶燃氣設施安裝以及日常運營維護。這是跟大家日常生活打交道最多的部分，包括以北京燃氣、深圳燃氣為代表的地方性公司，和以中燃、新奧、港華、華潤、昆侖為代表的全國性公司，這也是燃氣行業民資最活躍的部分。

四、燃氣行業的國內發展環境

（一）燃氣行業的發展趨勢

天然氣消費地除了北美和中東等地自身的消費外，主要集中于亞太地區，尤其是東北亞的中國、日本和韓國等貧氣的國家，分布極不均衡。全球一次能源消費中，天然氣占比從1965年的15%提升到2017年的23%，而中國僅為7%，天然氣“十三五”規劃要求到2020年提升至10%左右，目前提升空間較大。由于受到環保政策、城市燃氣和工業領域煤改氣工程、替代能源價格上漲和新燃氣電廠投運等多重因素的影響，中國天然氣消費呈現出穩步增長的格局，未來的發展前景十分光明。而天然氣作為石油的替代品，在油價持續攀升的大背景下，借助國家政策的調整及扶持，行業巨大的投資機會顯現。

（二）燃氣行業的市場優勢

如果按照國家天然氣發展規劃來看，國家十三五期間天燃氣占一次能源消費比例達到10%，中國一年的天然氣消費量達到3000～4000億方/年，按照目前2000左右的水平，增速每年會在200億方，那就是每年新增400億的產值。行業環境上，天然氣的氣源包括自產和進口，國內氣田主要有塔里木，長慶和四川盆地，在油價下跌如此嚴重，花旗等等投行一而再再而三的下調油價預期的今天，我們可以相信未來5-10年油價將長期保持地位，目前lng到岸價大概在8美元/mmbtu，美國國內hh交易價可能在1-2美元左右，如果考慮未來在稅收可能出現的優惠，中國東部沿海省份可以放心淘汰燃煤機組，燃氣電廠可以和燃煤機組直接對抗，這就是未來燃氣行業的市場優勢

總而言之，天然氣因為是清潔能源，符合國際和我國節能環保、低碳經濟的發展方向，未來其使用量將不斷加大，行業的發展前景較為看好。國際能源署認為，未來5年全球天然氣市場將迎來三方面主要轉變：一是中國將成為世界上最大的天然氣進口國，二是工業將超過電力行業成為全球天然氣需求增長的主要驅動力，三是美國將成為全球天然氣供應的最大增量來源和天然氣市場新的領軍者。大體來說，雖然我國的燃氣行業還有許多挑戰以及影響因素，但總的來說發展勢頭較為強勢，在我國的能源結構中的比例未來依然會不斷加大。

參考文獻

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（作者單位：山東省泰安市泰山燃氣集團）