國外高嶺土產業發展現狀研究

魏 博，吳小緩，劉志勇，彭春艷，李 渴

（1.建筑材料工業技術情報研究所，北京 100024；2 靈壽縣華晶云母有限公司，河北 靈壽 050500)

1 世界高嶺土資源分布及儲量

世界高嶺土資源極為豐富，主要分布在歐洲、美洲、亞洲和大洋洲的60余個國家。高嶺土資源儲量較大的國家和地區為美國的佐治亞州和南卡萊羅納州、巴西的亞馬遜盆地、英國的康沃爾和德文郡，印度古吉拉特邦和喀拉拉邦等。美國以71．75億t的儲量居世界首位，其次是中國(33．9億t)和印度(27億t)。世界主要高嶺土資源國查明礦產資源量見表1。

美國佐治亞州是世界上高嶺土主要出產地，該地區高嶺土礦床為沉積型礦床，為粒度細、純度高，含鐵低的片狀高嶺石，屬于巨大、優質涂布級高嶺土礦床[1-2]。高嶺土的開采主要集中在馬康(Macon)、戈登(Gordon)、桑德斯維爾(Sandersville)、奧古斯塔(Augusta)和倫斯(Wrens)等地，以上五個地區是造紙用高嶺土的主要產區[3]。

英國高嶺土資源集中在英格蘭西南地區的花崗巖體中，主要分布在康沃爾郡圣奧斯特爾花崗巖體(St Austell Granite)的西部和中部、德文郡達特姆爾花崗巖體(Dartmoor Granite)的西南邊緣地區以及柏德明花崗巖體(Bodmin Moor Granite)的西部和南部地區。圣奧斯特爾花崗巖體是英國高嶺土最重要的產區，該地區的高嶺土可占英國高嶺土總產量的88%。達姆爾特花崗巖體的西南邊緣地帶也是高嶺土的重要產區。與圣奧斯特爾花崗巖體相比，這里的高嶺土中砂含量較高，高嶺土中鐵和鉀的含量也比康沃爾高嶺土低，因此也更廣泛地應用于陶瓷和其他特種應用中[4]。2001年柏德明花崗巖體的小規模生產已停工。

巴西擁有世界上最好的層狀沉積高嶺土礦床，高嶺土白度高，結晶完美，粒度較細，非常適合用于造紙[5]。巴西北部地區的帕臘州是巴西主要的高嶺土產區，該地區主要的高嶺土礦床包括亞馬遜河北部的賈里河高嶺土礦床和貝倫市南部的卡濱河高嶺土礦床[6]。

印度高嶺土查明礦產資源量為27．052 1億t，但儲量只占查明礦產資源量的7%，約1．771 6億t。高嶺土資源在印度多個地區均有分布，如喀拉拉邦、西孟加拉邦、拉賈斯坦、奧里薩邦、卡納塔克邦。

2 世界高嶺土生產、消費及貿易情況

據美國地質調查局數據顯示[7]，2016年全球高嶺土產量3 700萬t，其中美國以年產量571萬t位居首位，中國以320萬t位列第五位(中國統計數據為480萬t)。

從高嶺土生產區域分布來看，亞洲地區主要的高嶺土生產國為印度和中國。歐洲主要的高嶺土生產國包括捷克共和國、土耳其、烏茲別克斯坦、英國和烏克蘭。近幾年歐洲和亞洲高嶺土產量均有所增加。2012～2016年世界主要的高嶺土生產國產量見表2。

表2 2012～2016年世界主要高嶺土生產國產量 (單位：萬t)

2.1 美國

(1) 生產。

2016年美國高嶺土產量為571萬t，較2015年下降了4．6%，達到近五年來產量最低水平，分析認為高嶺土產量減少可能是受紙張銷量下降以及石油和天然氣工業用陶粒支撐劑的需求減少的影響。

佐治亞州是美國高嶺土主要生產地，其銷量占全國總銷量90%，其次是南卡羅萊納州，其銷量占高嶺土總銷量的6%，按照銷量遞減順序排列的是阿拉巴馬州、阿肯色、德克薩斯、內華達州、佛羅里達、北卡羅萊納和加利福尼亞。

2015年美國高嶺土總產量599萬t，水洗高嶺土產量約為總產量的40%，煅燒高嶺土產量約為總產量的20%，氣浮法高嶺土約為20%，另外還有15%的剝片高嶺土和5%的高嶺土原礦。

(2) 消費。

美國國內高嶺土主要的消費市場是造紙和陶瓷。2016年美國地質調查局數據顯示，43%的高嶺土用于造紙涂料和填料，19%用于陶瓷，8%用于耐火材料，另外低密陶粒支撐劑也是高嶺土應用市場的重要組成部分。

(3) 貿易。

2016年美國高嶺土進口量35．2萬t，同比下降17．3%。2016年美國高嶺土出口量174萬t(約占總產量的30%)，同比下降28%，主要出口至日本、墨西哥、中國、芬蘭和加拿大等國家。2012～2016年美國高嶺土進出口數據見表3。

2.2 印度

(1) 生產。

2017年美國地質調查局數據顯示，2016年印度高嶺土產量為480萬t，同比增長7．1%，為世界第二大高嶺土生產國。古吉拉特邦是印度高嶺土的主要產地，其產量占印度總產量的64%。2012～2016年印度高嶺土產量見圖1。

表3 2012～2016年美國高嶺土進出口數據

圖1 2012～2016年印度高嶺土產量

(2) 消費。

2014～2015年印度高嶺土的消費量為142．3萬t，水泥和陶瓷行業是高嶺土的主要消費領域，分別占消費總量的47%和39%。殺蟲劑、涂料、耐火材料、造紙、化妝品、橡膠、摩擦材料、礦物棉、化工、干電池、紡織品、電力行業和玻璃工業共消費14%。從印度高嶺土消費結構分析，印度高嶺土以粗加工為主[8]。

(3) 貿易。

2014年印度高嶺土出口量為25．8萬t，出口額94 175．2萬盧比，與2013年相比，出口量下降6．4%。2014年印度高嶺土主要的出口國是阿聯酋(77%)和孟加拉國(10%)，其次是伊朗、德國和斯里蘭卡等國家。2014年印度進口高嶺土9．3萬t，進口量同比增長16．3%，主要的進口國家是美國(61%)、烏克蘭(12%)、中國(7%)和英國(4%)。

2.3 歐盟

(1) 生產。

2014年，歐洲高嶺土總產量為840萬t，占世界總產量的32．6%，主要的生產國包括德國、英國、土耳其、捷克共和國和西班牙，其中德國產量占歐洲總產量的50．7%，其次為英國12．9%，土耳其8．7%，捷克共和國7．3%，西班牙4．1%。近幾年歐洲高嶺土產量出現小幅度下滑[9]。2010～2014年歐洲主要的高嶺土生產國產量見表4。

表4 2010～2014年歐洲高嶺土產量 (單位：萬t)

(2) 消費。

歐洲高嶺土的消費領域主要為陶瓷(61%)和造紙(16%)，另外玻璃纖維約5%，其他的消費領域包括涂料、橡膠、塑料等[10]。

(3) 貿易。

歐洲主要的高嶺土出口國包括英國、比利時、捷克共和國和德國等國家。高嶺土進口國家主要為比利時、西班牙、芬蘭、意大利和德國等國家。其中英國國內高嶺土消費能力較弱，大部分高嶺土用于出口。

3 世界大型高嶺土公司

目前世界上開發高嶺土的大公司主要分布在美國、法國、巴西、墨西哥四國。

3.1 益瑞石(Imerys)集團

益瑞石集團是世界上最大的開發高嶺土跨國公司，總部設在法國巴黎，其高嶺土生產開發經營分布在美國、巴西、英國、葡萄牙、泰國、澳大利亞、烏克蘭和新西蘭，其產量占世界總產量的1/4。益瑞石是世界上唯一在3個優質高嶺土礦帶上從事高嶺土開采的公司，這3個礦帶分別位于巴西亞馬遜盆地、美國佐治亞州和英國康沃爾郡。

益瑞石集團提供的產品主要為軟質高嶺土和超細鍛燒高嶺土兩大部分，其中以煅燒高嶺土為主，主要應用在造紙、涂料、顏料、薄膜、密封劑、黏結劑和橡膠等領域。該公司2016年度報告顯示，在造紙行業高嶺土市場份額世界第一[11-12]。

3.2 KaMin/CADAM公司

KaMin/CADAM公司是由原KaMin公司和CADAM S．A．公司合并而來。CADAM S．A．公司是巴西最大的高嶺土生產商，也是巴西紙張和紙板涂布高嶺土最大的生產商和出口商之一，其90%的產品出口主要銷往歐洲、亞洲和南美洲。

KaMin/CADAM公司高嶺土的開采和生產共分布在四個地方，分別位于美國佐治亞州馬康、桑德斯維爾和倫斯，另外一個開采加工區在原CADAM S．A．公司的子公司。

馬康工廠的產品可用于建筑涂料、銅版紙以及各類墨水填充劑。桑德斯維爾工廠位于佐治亞州高嶺土產地的中心地帶，周圍遍布自然優質粘土礦床，產品可用于建筑和工業涂料、紙張和紙板。倫斯工廠位于佐治亞高嶺土帶的東端，該地區高嶺土在顆粒大小和亮度方面均屬于優質資源，產品廣泛用于造紙和涂料中。

繼益瑞石收購巴斯夫的水洗高嶺土業務后，KaMin公司從益瑞石手中收購了超細造紙用水洗高嶺土業務。KaMin憑借其在巴西的業務(CADAM)和在佐治亞州倫斯的工廠，將在超細粘土市場中占有很大的市場份額。

3.3 泰勒公司(THIELE)

泰勒公司是一家大型的高嶺土生產公司，總部位于美國佐治亞州桑德斯維爾，在北美和歐洲均有生產基地。生產的高嶺土產品包括煅燒高嶺土、剝片高嶺土、標準亮度涂料級高嶺土、填料級高嶺土等。產品可用于造紙涂層、脫墨、油漆涂料和橡膠等[13]。

3.4 巴斯夫(BASF)公司

巴斯夫(BASF SE)是一家總部設在德國路德維希港的化工企業。1908年，巴斯夫在美國佐治亞州中部開始進行高嶺土開采，現在已經擁有四個加工廠和多個礦山。高嶺土業務涉及整個產業鏈，從礦床的勘探到打包最終產品。目前生產的產品包括高亮度煅燒高嶺土(Ansilex 93)、噴霧干燥高嶺土熱敏紙用高嶺土等。2015年，巴斯夫將造紙水合高嶺土業務剝離給佐治亞州的益瑞石高嶺土公司[14]。

3.5 英國印度粘土公司(EICL)

英國印度粘土公司，1963年在印度成立，屬于撒帕爾集團的一部分，公司主要從事粘土(高嶺土)礦的采礦業務及粘土和漿料的加工制造。目前已經成為印度水洗高嶺土和煅燒高嶺土的主要生產商。

在激烈的市場競爭中，為獲得更大的市場，世界上幾個大型的高嶺土生產公司進行了業務兼并。但主導企業變化不大，一些重要的生產商已經被主導企業收購。2013年，益瑞石集團收購了康爾沃的古文(Goonvean)公司，該公司年生產能力為18萬t，擁有多座礦山。AKW公司收購了保加利亞的Kaolin AD公司，該公司年產量約為20萬t。

4 結語

從近幾年國外高嶺土產業的發展與變化可以看出，美國、巴西、印度仍是世界高嶺土的資源與生產大國，國際市場高嶺土消費主要集中在造紙和陶瓷領域，隨著涂布紙消費量的增長，造紙涂布級高嶺土將會是高嶺土企業競爭的焦點。近年來，隨著產品種類的開發，高嶺土的應用也擴展到油墨、顏料、薄膜、密封劑、黏結劑和橡膠等領域，產品呈現多樣化，應用市場更加廣闊。為在激烈的競爭中擴大市場份額，世界大型高嶺土公司進行了兼并整合，優質資源集中在少數幾家大型跨國企業。

我國高嶺土產業發展存在著優質高嶺土資源日趨緊張，高嶺土行業企業規模小、產業集中度低，企業的科研能力相對薄弱，產品仍以中低端為主等問題。在新時代大背景下，瞄準國際先進水平進行轉型升級和實現綠色發展是高嶺土行業的必然方向，必須學習國外先進的加工與管理水平，提高產品質量，拓展應用領域，加大科研投入，突破技術壁壘，推動國際合作，布局海外產業鏈，把我國高嶺土產業做大做強。