全球木質林產品生產和貿易分析

吳鵬飛 胡延杰

摘要：依據最新的聯合國糧農組織統計數據，本文詳細分析了2014—2018年全球主要木質林產品的生產和貿易現狀及特點，最后概述了全球木質林產品貿易的未來發展趨勢，以期為我國林產品加工行業制定相關政策和市場發展戰略提供借鑒。

根據聯合國糧農組織（FAO）最新的全球統計數據（2018年），現將主要林產品（工業圓木、鋸材、人造板、紙和紙板、木炭和木質顆粒燃料）的生產和貿易現狀，以及未來發展趨勢概述如下：

一、全球概況

2018年，幾乎所有主要木質產品的全球生產量和貿易量都創下了歷史最高值。原木、鋸材、人造板、木漿、木炭和木質顆粒燃料的產量、進出口量達到自1947年糧農組織開始統計全球森林產品以來的最大值。 2018年，主要木質產品組的產量增長幅度從1%（人造板）到5%（工業原木）不等。其中，增長最快的是亞太、北美和歐洲地區，可能與這些地區的經濟正增長有關。

2018年對造紙行業來說增長沒有那么強勁。全球紙和紙板產量縮減了1.5%，其主要原因是回收紙張的供應鏈中斷，同時也與印刷媒體不斷被數字產品取代有關。

2018年，全球工業原木采伐量增長了5%，達到創紀錄的20.3億m3。工業原木的全球貿易增長了7%，達到創紀錄的1.38億m3，其中43%由中國進口。2018年，新西蘭超過俄羅斯，成為最大的工業原木出口國.

2018年，人造板和鋸材的全球生產量和貿易量都增長了2%，達到4.93億m3和4.08億m3的創紀錄高位。

2016年至2018年，加拿大鋸材產量和出口量出現下降，主要原因是美國征收進口關稅引發了貿易爭端。相比之下，俄羅斯的鋸材生產量和出口量持續增長，并在2018年超過加拿大，成為全球最大的鋸材出口國。

2018年，全球木漿生產量和貿易量增長了2%，達到創紀錄的高水平，分別達到1.88億t和0.66億t。木漿供應的增加量大部分來自巴西和歐洲。相反的是，全球回收紙消費量則下降了3%，為2.29億t，其主要原因是中國的進口量下降。

2018年，歐洲和北美的紙張生產停滯不前，而拉丁美洲和加勒比地區的紙張生產略有增長。在亞太和非洲地區，其產量也有所下降。其中，全球印刷紙產量下降了4%，而其他紙張和紙板的產量則下降了1%。

中國是迄今為止最大人造板和紙張的生產國和消費國，其作為林產品的生產國和消費國的重要性日益提高。中國在林產品國際貿易中也起到了非常重要的作用，中國是世界上最大的工業原木、鋸材進口國，也是最大的人造板出口國。2018年，中國工業原木的進口量增長了8%。并且，中國的鋸材和人造板的生產量與消費量繼續以高于世界其他地區的速度持續增長。

近年來，木質顆粒燃料產量大幅增加，主要是源于歐盟委員會所設定的生物能源目標產生的需求。2018年，全球木質顆粒燃料產量增長了11%，達到3700萬t，其中一半以上（2400萬t）進入國際貿易。歐洲和北美的木質顆粒燃料產量占全球產量的很大份額（分別為55%和28%）;2014—2018年間，亞太地區的木質顆粒燃料產量份額也翻了一番，達到了15%。? 2018年，亞洲木質顆粒燃料進口量激增了51%，其中韓國躍居全球第3大木質顆粒燃料進口國，并推動了越南、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等國的木質顆粒燃料生產。

二、主要木質林產品生產和貿易情況

1. 原木

1.1采伐量和生產量

2018年，全球工業原木采伐量達到20.28億m3。與2017年（18.26億m3））相比增加了5.2%，與2014年相比增加了8.9%。

從區域來看，2018年原木采伐量與2014年相比，全球幾大區域的原木采伐量都有所增加，增長率最高的是拉丁美洲和加勒比海地區（增加了16%）和歐洲（增加了13%）;其次是亞太地區（增加了8%）和非洲（增加了7%）。同期北美的采伐量增長了3%。各個區域的原木采伐量如下：歐洲（包括俄羅斯）為6.5億m3（占比32%）;北美（美國和加拿大）和亞太地區各為5.19億m3（合計占比51%）;拉丁美洲和加勒比海地區為2.61億m3（占比13%）;非洲為7900萬m3（占比4%）。

從國別來看，工業原木的5大生產國分別是：美國、俄羅斯聯邦、中國、巴西和加拿大。2018年，這些國家共生產原木10.77億m3，占全球采伐總量的53%。美國目前是世界上最大的工業原木生產國，2018年原木生產量為3.68億m3。同期俄羅斯和中國的原木采伐量增加了11%，巴西增加了5%，而加拿大則下降了3%。巴西在2018年超過加拿大，成為第4大工業原木生產國。

1.2貿易量及進出口量

2018年，全球工業原木貿易量達1.38億m3，約占總產量的7%。2014—2018年間全球原木貿易總額和凈貿易額趨勢顯示：全球原木貿易總額2015年下降了6%，2016年上升了5%，2018年上升了7%。從區域來看，亞太地區是工業原木的凈進口區域，2018年凈進口量為4100萬m3，約占亞太地區消費量的7%。所有其他區域都是凈出口區域，其中歐洲和北美是工業原木的主要凈出口區域，2018年的凈出口量分別為1200萬m3和1300萬m3。

與其他林產品相比，工業原木的出口量相對較小，全球每年只有20—25個國家出口原木，出口量約為100萬m3。2018年，5大出口國工業原木出口總額為6800萬m3，占世界工業原木出口總額的50%。其中，新西蘭首次成為最大的工業原木出口國（相比2017年增長11%）。俄羅斯近年來出口量略有下降，排名第二。其他主要原木出口國還有：美國、捷克和加拿大。2018年，美國原木出口量增加，加拿大則減少。捷克面臨著森林被樹皮甲蟲破壞從而造成原木供應過剩的風險，因此其原木出口量2016年至2018年增長了59%。

需要注意的是，中國的工業原木進口量在2018年達到6000萬m3，約占消費量的25%，大部分來自新西蘭和俄羅斯聯邦。繼中國之后，其他主要的工業原木進口國還有：奧地利、瑞典、德國和芬蘭。奧地利在2016年超過德國成為第二大原木進口國，瑞典在2018年超過德國成為第三大原木進口國。

2. 鋸材

2.1生產量

2018年，全球鋸材生產總量為4.93億m3，比2017年（4.82億m3）高出2.2%，比2014年（4.35億m3）高出13%。

從區域來看，2014—2018年間，全球鋸材產量持續增長，主要緣于亞洲和太平洋以及歐洲和北美的產量增加。相比之下，同期非洲，以及拉丁美洲和加勒比海地區的鋸材產量仍然不高。 2018年最新的區域生產數據如下： 歐洲為1.7億m3（占比35%）;亞太地區為1.51億m3（占比31%）;北美為1.29億m3（占比26%）;拉丁美洲和加勒比海地區為3200萬m3（占比6%）;非洲為1100萬m3（占比2%）。

從國別來看，鋸材的5大生產國分別是中國、美國、加拿大、俄羅斯和德國。2018年，這5個國家鋸材生產總量占世界生產總量的一半以上（達58%，約為2.86億m3）。其中，中國的鋸材產量飆升了32%，從2014年的6800萬m3飆升至2018年的9000萬m3，成為2017年以來最大的鋸材生產國。美國是鋸材第二大生產國，自2014年以來，其產量逐年增長，2018年達到8200萬m3。2014—2018年期間，俄羅斯的產量有所增長，2018年達到4300萬m3，5年間增長了23%。 德國的產量同期增長了9%。然而，加拿大的鋸材產量從2016年到2018年下降了6%。

2.2貿易量及進出口量

2018年，全球鋸材貿易量達1.55億m3，相當于生產總量的31%，其趨勢與鋸材生產趨勢一樣，自2014年以來一直穩步增長，增長的最顯著區域是北美、亞太地區和歐洲。同時，2014—2018年期間全球各區域之間的鋸材凈貿易量也持續增長。

鋸材的兩個主要進口區域是非洲和亞太地區，2018年的凈進口量分別為600萬m3和5500萬m3。歐洲和北美地區是鋸材的主要出口區域，其凈出口量分別為5400萬m3和900萬m3;拉丁美洲和加勒比海地區緊隨其后，2018年鋸材總出口量為400萬m3。

3個最大的鋸材生產國也是主要出口國（加拿大、俄羅斯和德國），另外兩個主要出口國是瑞典和芬蘭。 這5個國家2018年鋸材出口總量達9200萬m3，占全球總出口量的58%。其中，加拿大的鋸材出口量一直增長到2016年。之后由于加拿大與美國之間的軟木材協議糾紛持續不斷，對加拿大的鋸材業產生了負面影響。從2016年到2018年，加拿大鋸材生產量和出口量分別下降了6%和9%。而2018年俄羅斯聯邦的鋸材出口量比2014年增長了42%，成為了全球最大的鋸材出口國。德國和芬蘭的鋸材出口量在此期間增加，瑞典在此期間保持相對穩定。

2018年，中國和美國的鋸材進口量分別為3800萬m3和2700萬m3。其他主要鋸材進口國分別是英國、日本和德國。2018年，這5個國家總共進口了8400萬m3的鋸材，相當于全球進口總量的55%。在所有這些國家中，進口量占了該國鋸材消費量的很大一部分（中國為29%，美國為26%，日本為40%）。

3人造板

3.1 生產量

2018年，全球人造板產量達到4.08億m3，較上年增長1%（4.04億m3），2014—2018年間增長了9%。人造板是產量增長快速的產品類別，這是因為2016年之前其在亞太地區的產量一直保持快速增長，在隨后的幾年里，全球產量才逐步穩定下來。

從區域來看，2018年亞太地區人造板產量占全球產量的61%，達2.48億m3;其次是歐洲（9000萬m3，占比22%），北美地區（4800萬m3，占比12%），拉丁美洲和加勒比海地區（1900萬m3，占比4%），非洲（300萬m3，占比1%）。2018年，歐洲、拉丁美洲和加勒比海地區的人造板產量增加了2%，其他3個地區幾乎沒有變化。

從國別來看，2018年5大人造板生產國（中國、美國、俄羅斯、德國和加拿大）的人造板總產量占全球總產量的69%，達2.82億m3。其中，僅中國的產量就占全球人造板產量的50%。中國的人造板產量持續增長至2016年，其后幾年則相對穩定。最顯著的趨勢是，2014—2018年間，俄羅斯的人造板產量增長顯著，增長率達39%，從2014年的1200萬m3增至2018年的1700萬m3。相比之下，美國、德國和加拿大的人造板產量在此期間保持相當穩定。2018年，德國首次超過加拿大成為全球人造板第4大生產國。

3.2貿易量及進出口量

自2014年以來，全球人造板貿易量逐漸增加。2018年增長了3%，達到9100萬m3，相當于全球總產量的22%。歐洲和亞太這兩個地區主導了人造板的國際貿易，2018年這兩個地區的貿易額占世界進口總額的71%，世界出口總額的82%。并且這兩個地區的人造板進出口量自2014年以來就持續增加。 此外，2014—2018年間，北美、拉丁美洲和加勒比海地區的人造板貿易量也有所增加。

2018年，北美是人造板的主要凈進口區域，進口量達900萬m3;其次是非洲（200萬m3）。與此同時，亞太地區向世界其他地區出口人造板600萬m3，成為最大的凈出口區域。在歐洲內部，西歐日益成為人造板的凈進口區域，而東歐已成為最大的凈出口區域之一，人造板貿易順差增長的主要原因是區域內貿易的產生。

2018年，5大人造板出口國（中國、加拿大、德國、俄羅斯和泰國）的出口總額為4100萬m3，相當于全球人造板出口量的44%。從2015年開始，中國的人造板出口量一直穩定在1400萬m3。俄羅斯和泰國的出口量自2014年以來分別增長了71%和33%。加拿大和德國在2014—2018年間人造板出口量增長了10%。在2016年，俄羅斯和泰國人造板出口量超過了馬來西亞，使得馬來西亞退居為第6大人造板出口國.

2018年，美國是全球最大的人造板進口國，其人造板進口量占到了消費量的33%;其次是德國、日本、波蘭和英國。 2018年，這5個國家人造板進口總量為3300萬m3，占全球進口總量的33%。 自2014年以來，除日本外，所有這些國家的進口量都有所增加。美國和波蘭的進口增長最快，增長率達70%。德國和英國在過去幾年中增長平穩。2018年，波蘭首次超過英國和加拿大，成為全球第4大人造板進口國。

4紙和紙板

4.1 生產量

紙和紙板的全球產量在2014—2018年期間從4.04億t增加到了4.09億t。其中，2014—2017年是持續緩慢增長，但在2018年下降了2%。其中，2018年亞太地區的紙和紙板產量下降了3%;北美和非洲分別下降了3%和14%，而歐洲、拉丁美洲和加勒比海地區則分別增長了2%和9%。2018年，全球各區域的紙和紙板生產量如下：亞太地區為1.96億t（占比48%）;歐洲為1.06億t（占比26%）;北美為8200萬t（占比20%）;拉丁美洲和加勒比海地區為2200萬t（占比5%）;非洲為400萬t（占比1%）。

2018年，中國（1.04億t）和美國（7200萬t）是全球最大的兩個紙和紙板生產國。這兩個國家的總產量占全球總產量的43%。另外3大紙和紙板生產國分別是日本（2600萬t），德國（2300萬t）和印度（1700萬t），這3個國家總產量占全球產量的16%。在前5大紙和紙板生產國中，印度是唯一在2014—2018年間產量顯著增加的國家，增長率達19%。2014—2018年，中國和德國的紙和紙板產量保持不變，而美國和日本的產量則下降了2%。

4.2貿易量及進出口量

國際貿易方面，全球紙和紙板產量的大約四分之一都出口到國際市場。2014—2018年間，全球貿易量保持相對穩定，約為1.12億t。因此，全球需求的變化（例如亞太地區需求的高增長，以及歐洲及北美需求的下降）似乎對紙和紙板的國際貿易影響有限。

從區域來看，2014—2018年間各區域之間紙和紙板的凈貿易量略有增加。其中，2018年歐洲和北美是紙和紙板的凈出口地區，凈出口量分別為1400萬t和700萬t。亞太、拉丁美洲和加勒比海地區，以及非洲都是紙和紙板凈進口國，凈進口量分別為800萬t、700萬t和500萬t。

德國、美國、芬蘭、瑞典和加拿是全球5大紙和紙板出口國，每個國家的出口量在800萬t至1400萬t之間。2018年這5大出口國家的紙和紙板出口總量為5300萬t，占全球出口量的45%。其中，2014—2018年，德國和芬蘭的紙和紙板出口量分別增長了10%和3%，而瑞典的出口量保持不變，美國和加拿大的出口量則分別下降了4%和11%。

德國、美國、中國、意大利和英國是全球5大紙和紙板進口國，2018年這5個國家共進口了3800萬t紙和紙板，2014—2018年間增加了12%。其中，2014—2018年間， 中國的紙和紙板進口量在2018年翻了一番，達到600萬t，成為全球第3大紙和紙板進口國（2017年為第6）;而同期美國下降了5%，英國下降了8%;德國的紙和紙板進口量保持相對穩定，意大利則增長了13%，成為2018年第4大進口國（2016年超過法國，2018年超過英國）。

5木炭和木質顆粒燃料

5.1 生產量

2018年，全球薪炭材采伐量達19.43億m3，比2014年增長了2%。其中，亞太地區是2018年最大的薪炭材生產區域，占全球生產量的37%，達7.28億m3。非洲排名第二，占比36%，達7億m3;其次是拉丁美洲和加勒比海地區（占比14%），歐洲（占比9%）和北美（占比4%）。

2018年全球木炭生產量約為5300萬t，2014—2018年間增加了3%。其中，非洲的木炭主要用于烹飪，2018年其木炭產量占全球木炭總產量的64%，從2014年的3100萬t升至2018年的3400萬t，位居第一;拉丁美洲和加勒比海地區的木炭主要應用在鋼鐵工業，因此木炭產量變化與經濟趨勢密切相關，2018年的木炭產量比2014年下降了100萬t，降至800萬t;亞太地區的木炭產量穩定在900萬t。而北美和歐洲這兩個地區的木炭產量相對較低，基本保持不變。

近年來，在應對全球氣候變化的國際形勢下，全球木質能源工業快速發展，木質顆粒燃料的生產持續激增。全球木質顆粒燃料產量從2014年的2500萬t增加到2018年的3700萬t。

從區域來看，幾乎所有的木質顆粒燃料生產都集中在歐洲和北美地區。但是亞太地區的生產份額也在不斷增加，從2014年的7%增加到2018年的15%。2018年，木質顆粒燃料的主要生產區域生產如下：歐洲為2060萬t（占比55%），北美為1050萬t（占比28%），亞太地區為550萬t（占比15%），拉丁美洲和加勒比海地區，以及非洲合計70萬t（占比2%）。

從國別來看，2018年5大木質顆粒燃料生產國分別是美國（750萬t），加拿大（300萬t），越南（250萬t），德國（190萬t）和瑞典（170萬t）。 它們的產量合計占全球產量的46%。

5.2貿易量及進出口量

木炭的國際貿易量很少，但是木質顆粒燃料的國際貿易近年來非?；钴S。全球木質顆粒燃料的出口量從2014年的1510萬t增加到2018年的2370萬t，2018年占到了產量的一半以上，達61%。

從區域來看，北美是木質顆粒燃料凈出口區域，2018年凈出口量為800萬t。拉丁美洲和加勒比的木質顆粒燃料凈出口量在2018年翻了一番，但數量還是太少，僅為20萬t。歐洲和亞太地區為凈進口區域，2018年的木質顆粒燃料凈進口量分別為600萬t和100萬t。

從國別來看，3大木質顆粒燃料生產國（美國、加拿大和越南）也是最大的出口國，另外拉脫維亞和俄羅斯聯邦也是主要出口國之一。2018年，這5個國家總共出口了1400萬t木質顆粒燃料，占全球出口的60%。

2018年木質顆粒燃料5大進口國為英國、丹麥、韓國、意大利和比利時，總進口量為1800萬t，較2014年增加了54%。其中，英國的木質顆粒燃料進口量增加了48%，從2014年的480萬t增加到2018年的700萬t;丹麥的木質顆粒燃料進口量增加了69%，從2014年的230萬t增加到2018年的380萬t;韓國的木質顆粒燃料進口量從2014年的180萬t增加到2018年的340萬t。其他兩個國家（意大利和比利時）的木質顆粒燃料進口量也保持增長。這5個國家的進口總量占到了2018年全球木質顆粒燃料總進口的80%，其中僅英國就占到了32%。

三、未來木質林產品貿易展望

雖然全球林產品貿易2018年達到歷史新高，但隨著貿易保護主義、全球產業結構性變化以及主要國家的林產品貿易政策走向，未來全球林產品貿易發展仍存在著很大的不確定性。綜合分析，未來全球林產品貿易發展趨勢具體體現在以下幾個方面：

一是制定可持續的全球林產品貿易規則勢在必行。由于林產品的主流商業模式建立在以適當的成本來獲取比較優勢的基礎之上，所以林產品行業大力地向全球貿易開放。許多新興國家擁有寶貴的森林，并渴望獲得更多的加工業和就業機會，以尋求其原材料的附加值。因此，以國際貿易為主導的跨國投資者紛紛投資這些新興國家的林產品制造業，從而促進了全球林產品貿易的日益活躍。雖然林產品貿易的增長已為許多新興國家的經濟增長和消除貧困提供了支持，但是不可持續的貿易方式的弊端已經逐步顯現，導致一些國家出現進一步邊緣化。因此，亟需在國際層面制定可持續的全球林產品貿易規則，確保林產品國際貿易建立在合法、可持續利用森林、公平的勞動條件和公平的利益分享基礎之上。

二是全球林產品貿易的營銷方式將日益多元化。隨著互聯網、物聯網、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術的快速發展和日益普及，以及電子市場和社交媒體網絡的日益完善和普及，林產品貿易的營銷方式將緊跟時代發展的步伐，一些低碳經濟中的綠色營銷、品牌營銷，以及道德/公平貿易工具，將日益豐富林產品貿易的營銷方式。

三是隨著生物經濟成為越來越多國家經濟發展的目標，木質顆粒燃料的貿易將日趨活躍。為減少對化石燃料的依賴，歐盟委員會設定了2030年生物能源目標，由此產生的市場需求，將極大地推動全球木質顆粒燃料的生產和貿易。特別是亞太地區出口歐盟的木質顆粒燃料貿易量仍將有很大的提升空間。

四是未來林產品國際貿易沖突有逐漸增強態勢。鑒于地緣政治緊張局勢并未消失，某些貿易大國貿易保護的抬頭，林產品國際貿易沖突也不斷涌現，勢必會給林產品貿易增加成本負擔，影響貿易的便利化，林產品貿易仍存在下行風險和不確定性來源。

總之，隨著世界經濟的持續復蘇，未來全球林產品貿易仍將呈現積極而又多樣化的發展態勢，特別是隨著亞洲和南美洲各國林產品加工業的迅速發展，這些國家在林產品國際貿易中將扮演越來越重要的角色。

參 考 文 獻

[1] 2012—2018. FAOSTAT-Forestry database. （http：//faostat.fao.org）

[2] NECE/FAO. Forest Products Annual Market Review 2015-2018

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[4] International Monetary Fund （IMF）. 2015a.World economic outlook： recovery strengthens， remain uneven. International Monetary Fund. （www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/ text.pdf）

[5]7http：//ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2017/pdf/ee7_en.pdf

[6] IMF， World Economic Outlook： Update， January 21， 2018.

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[7] http：//europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-997_en.htm

[8]5http：//epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012017-AP/EN/3-31012016-AP-EN.PDF

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[10] https：//ic.fsc.org/en/facts-and-figures

[11] https：// www.globalwood.org/market/timber_prices_2018/aaw20180302e.htm