中國釹鐵硼永磁材料的貿易現狀及問題分析

彭顯娟

摘要：我國釹鐵硼永磁材料在世界市場上占有舉足輕重的地位，而在我國加強對稀土及稀土永磁材料出口管理的大背景下，如何優化釹鐵硼永磁材料的出口至關重要。

關鍵詞：釹鐵硼 貿易現狀 問題 建議

一、引言

近年來，我國強化了對稀土開采和利用的管理，逐漸轉移了稀土相關企業的產業重心，加強對稀土高附加值產品的研發與生產。第三代稀土永磁——釹鐵硼，是當代磁體中性能最強的永磁體，它的主要原料有稀土金屬釹、金屬元素鐵、非金屬元素硼，以及少量添加的鏑、鈮、銅等元素。它是存在于計算機網絡、電子通訊、智能通信、能源汽車等新興領域的重要材料。

國內外強大的需求力度不斷推動釹鐵硼永磁材料成為我國重點發展的戰略性材料。盡管設有一定的出口監管條件，但我國仍然是世界釹鐵硼永磁材料的重要來源國。2018年中國主要釹鐵硼永磁材料進出口量約為4.2萬噸，進出口總額約為27億美元。其中，出口量占比93.5%，約為3.9萬噸;出口額占比89.8%，約為24.2億美元。因此，中國釹鐵硼的出口形勢對其自身產業的健康發展至關重要。本文主要分析了2012年至2019年1-8月以來中國釹鐵硼永磁材料的進出口情況以及出口的市場格局、產品結構和價格，以便于探討我國釹鐵硼永磁材料出口的問題及不足之處，最后有針對性地提出改善中國釹鐵硼永磁材料出口形勢的對策建議。

二、中國釹鐵硼永磁材料的出口貿易現狀

（一）進出口格局分析

如圖1和圖2所示，2012年至2019年1-8月，我國稀土永磁產品的進出口呈現上下波動的情況。但從2016年以后，進出口量和金額處于穩中有進的局勢，主要以出口為主，在國際上占據很高的市場份額。我國近8年來的釹鐵硼進出口量平均每年約為2.7萬噸，其中出口量平均每年約為2.5萬噸，進出口額平均每年約為18.2億美元，其中出口額平均每年約為16.4億美元。從數據可以看出，近幾年我國加強對稀土的管理成效顯著，我國稀土高端產品之一釹鐵硼永磁材料存在較大的國際需求力度。從較低的進口量占比也能夠看出，隨著知識產權保護意識的不斷增強，我國逐漸開始重視稀土的研發生產，基本上實現了國內對一些釹鐵硼產品的自給自足。

（二）出口產品結構分析

中國出口的釹鐵硼永磁材料主要有四類：分別是稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品（海關編碼：85051110）、速凝永磁片（72029911）、釹鐵硼合金磁粉（海關編碼：72029912）、其他釹鐵硼合金（海關編碼：72029919）。如表1所示，稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品自2013年以后取代速凝永磁片出口第一的地位，成為中國出口釹鐵硼永磁產品最主要的種類，并且呈現平穩增長趨勢，從2013年73.6%的占比增加到2018年84.2%的占比。對于此類產品出口比重呈現平穩增長的趨勢是諸多因素導致的結果，比如：第一，國外汽車等現代產業的推動;第二，我國的專利申請逐年遞增，出口更為通暢;第三，我國對于此類產品放寬出口管制，其他產品則設有一定的出口監管條件。其余三類產品雖然從出口數量上呈現逐年上升的態勢，但占有的出口份額卻呈現下降的趨勢，雖然我國設有定的出口監管條件是一個重要的原因，但從技術水平的角度來看，我國的研發力度仍然低于日本等發達國家，受到極大的專利壁壘限制。

雖然我國釹鐵硼永磁產品的出口結構有些失衡，但隨著國外新能源產業的推動和我國極大的研發強度，速凝永磁片、釹鐵硼磁粉和其他釹鐵硼合金這三類產品在未來的需求量會不斷攀升，有很大可能促進我國釹鐵硼永磁材料出口結構的良性變動。

（三）出口的市場格局分析

1、稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品作為中國最主要的出口釹鐵硼永磁產品，其出口的目的地較其他釹鐵硼產品來說相對分散些，如表2所示，中國在2012年到2019年1-8月期間，對美國、日本、韓國、德國和越南等11個國家出口該產品的市場份額占據51.5%，面向其余國家的出口則占48.5%。

從地區劃分來看，除了美日韓、歐盟等發達地區，占據較大市場份額的還有東南亞地區，釹鐵硼永磁產品是很多設備的零部件或原材料之一，東南亞地區對釹鐵硼永磁產品的進口不僅是滿足本土產業的需求，更多的則是受益于國際產業轉移，而國際產業轉移恰恰是發達國家調整產業結構和實現全球戰略的重要手段。由于東南亞地區的大部分國家如越南、泰國等具有廉價勞動力的優勢，而且大量外商投資也促進了該地區具備完整的產業鏈，因此以釹鐵硼永磁材料作為零部件或原材料的產業也會聚集到東南亞地區，從而促進了東南亞地區對釹鐵硼永磁產品的需求力度。

2、釹鐵硼合金磁粉

如表3所示，中國在2012年-2019年8月期間，釹鐵硼合金磁粉的出口市場份額較為集中，主要出口于日本和越南兩個國家，日本占比73.4%，越南占比13.5%，其中越南對釹鐵硼合金磁粉的需求也是受國際產業轉移的影響。

2015年以來，越南就開始進口大量釹鐵硼磁粉，到2019年8月已累計達到4800噸，因為越南擁有廉價勞動力，其吸引著大量外商在越南投資設廠生產及組裝汽車、電機、信息技術、節能家電等需要釹鐵硼合金磁粉作為原材料的產業。

3、速凝永磁片和其他釹鐵硼合金

中國向日本出口速凝永磁片的市場份額占據94.7%，出口其他釹鐵硼合金的市場份額占比為78.8%。從這一數據可以看出，日本是中國出口釹鐵硼永磁產品的主要市場，釹鐵硼合金磁粉、速凝永磁片和其他釹鐵硼合金具有一定的出口監管條件，從中也會制約其他國家對我國這些產品的進口。而作為高性能釹鐵硼永磁材料引領者的日本因為缺乏稀土原材料和極大的需求力度，也不得不考慮從中國進口稀土永磁產品。

（四）出口貿易省市和企業結構分析

1、出口貿易?。ㄊ校┓治?/p>

中國釹鐵硼永磁材料的出口貿易城市遍布于全國32個省級行政區域（除港澳地區外），說明我國釹鐵硼永磁材料的出口分布地區較均衡。但從出口比重來看，目前主要以東部和中部地區的出口為主，因為受我國地區差異的影響，東部和中部地區的區位條件相對較好，融資環境優越且人才濟濟，并且對于出口貿易來說，東部地區擁有便利的港口條件，可以節省國內的運輸成本。因此，更多生產釹鐵硼永磁材料的企業選擇落戶在東部和中部地區。如表4所示，出口貿易占比排名前十的?。▍^、市）為浙江、北京、江西、天津、廣東、山東、內蒙古、上海、福建和江蘇。浙江的出口占比為27.5%，位列第一，其出口的城市遍布全省。

2.企業結構分析

中國釹鐵硼永磁材料的出口企業主要為國有企業和民營企業，如表5所示，國有企業出口量為96525.7噸，占比48.4%;民營企業出口量為69003.9噸，占比34.6名;中外合資企業的出口量為29117.3噸，占比12.6%。由于研發和生產釹鐵硼永磁材料需要大量的資金及人才，因此國有企業占比相對高一些。但隨著國家陸續出臺支持民營企業發展的一系列方針政策，民營企業的出口比重在未來會相對高一些，而國有企業因為面臨國企改革的挑戰，其出口比重會相對降低一些。

三、釹鐵硼永磁材料出口貿易中存在的問題

（一）專利壁壘盛行，對釹鐵硼永磁材料出口貿易影響嚴重

我國釹鐵硼永磁材料出口深受國外專利壁壘的影響。以日本為例，日本是全球高性能釹鐵硼永磁材料生產的引領者，該國從1982年開始就特別注重釹鐵硼專利的申請和布局。日本不僅在其國內申請專利，也在中國設有專利布局，日本僅授權了中國的8家企業燒結釹鐵硼的專利使用權，而沒有得到授權的企業只能在國內生產和銷售燒結釹鐵硼，不能出口至國外。這就導致中國深受日本等國家的專利壁壘影響，由于缺乏核心專利技術，高性能釹鐵硼永磁材料市場幾乎被國外壟斷，從而使我國稀土永磁材料的產業鏈難以延伸，進一步降低了國內高性能釹鐵硼永磁材料的生產和研發的積極性，一旦自主創新意識被削弱或者難以發揮，我國釹鐵硼永磁材料的出口就會深受影響，短時間內主要以低端產品的出口為主，而且其提價能力也會被削弱。從長期來看，一方面會導致我國釹鐵硼永磁材料在國內不能實現自主研發利用，受專利布局的影響只能進口別國的高價專利產品，從而增大了進口依賴性，另一方面導致釹鐵硼永磁產品的出口競爭力不足，進一步降低稀土資源的最大利用價值。

（二）專利布局不合理，制約我國釹鐵硼永磁材料出口

從2011年國家開始重視稀土材料生產以來，中國開始加速對稀土永磁產品專利的申請，并取得了重大的突破，成為世界上稀土永磁材料專利申請量排名第一的國家。但我們作為創新主體國，在國外申請專利的數量較少，目前大約有175件，而日本在國外申請專利的數量高達846件，從中不難看出中國的專利布局結構不合理，忽視在國外設專利，導致不能享有專利的獨占性和地域性保護，從而使我國在國內申請有專利但在國外沒有設專利保護的很多高性能釹鐵硼永磁產品只能供本國使用，受技術泄露制約不敢走出國門，從而使我國稀土永磁材料的出口結構并不均衡，以低端產品出口為主。

（三）國內企業創新意識不足，造成產品出口創匯較低

由于受專利壁壘和國家出口監管條件的影響，導致國內企業結構相對不平衡，再加上國有企業固有的一些弊端和面對改革的壓力，對釹鐵硼永磁材料出現了滿足于現狀、創新積極性降低的現象。這會造成國內釹鐵硼永磁產品與國外的相比缺乏競爭力和提價能力，從而促使我國釹鐵硼永磁材料出口價格與世界價格相比普遍偏低，導致出口創匯水平較低，沒有實現對稀土材料的最大利用價值和創收價值。

（四）國外產業轉移至國內使本土企業出口競爭力較低

中國憑借豐富的稀土資源優勢成為國外產業轉移的重要目標國之一，例如，2003年美國麥格昆磁公司關閉在美國的工廠，將生產轉移到中國天津;德國VAC在2005年與中科三環合作在北京設立燒結釹鐵硼合資企業;日本的NEOMAX公司、DTK公司和信化越工先后在中國建立磁體后加工基地。類似于這樣的中外合資企業甚至國外獨資企業的釹鐵硼永磁產品出口量占比在未來會超過14.6%，從中不難看出這些企業憑借在國外引進的先進技術和研發人才會給本土企業帶來較大的出口競爭壓力。

本土企業如今處于一種向研發轉型的過渡期，在技術和人才培養方面相對處于劣勢，再加上中外合資企業和國外獨資企業存在的目的之一是給母國提供價格較低的高性能釹鐵硼產品，因此本土企業在產品價格還有質量水平上可能會面臨更大的挑戰，加上我國對稀土的政策目標之一是盡量提高稀土永磁材料的技術水平和價格，因此我國本土企業的發展要求之一是必須加強研發力度來提高產品質量，從而提高產品的口碑和價格。

（五）出口市場高度集中，造成產品普及率較低

我國釹鐵硼永磁材料的出口市場不均衡，主要集中在日本，其出口占比高達73.4%，這表明我國釹鐵硼永磁材料的出口貿易高度依賴于日本市場，并且因為向其他國家的出口較少，造成我國釹鐵硼產品向世界普及的力度較低，這不僅會使我國硼永磁產品的質量認可程度和提價能力受制于日本市場，而且更加不利于我國釹鐵硼永磁產業的健康發展。

四、優化中國釹鐵硼永磁材料出口的建議

為了使我國釹鐵硼永磁材料能夠持續發展、進一步提高出口競爭力，我國釹鐵硼永磁材料產業還需做到以下幾點。

第一，提高知識產權保護意識，繼續加強對專利的申請，尤其要重視作為創新主體國在國外的專利申請，以便形成合理的專利布局。

第二，政府及行業門戶作為企業的后盾，應加強對研發人員的培養和提供多種籌集研發資金的渠道，提高我國釹鐵硼企業的研發意識，重視產品的質量和口碑，善于利用更多開拓世界市場的機會，進一步規劃好國際戰略布局。

第三，本土企業尤其國有性質的釹鐵硼企業應迎難而上，做好注重研發及優化出口策略的先鋒模范作用。

第四，針對國家對稀土及稀土永磁材料的出口監管，企業應自覺以大局為重，在追求利益的同時合理改變公司的經營戰略，一方面應意識到其經營目標不是通過釹鐵硼的“出口量”取勝，而是通過提供優質、高性能的差異化釹鐵硼產品去吸引目標市場，提高我國釹鐵硼產品的整體出口價水平;另一方面應適時“以出轉進”，即相應進口國外價格優惠且性能高的釹鐵硼材料供國內相關行業使用，或者與國外同行合作，互相提供對方所需的產品種類。