2020年中國船舶工業逆勢上揚

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2020年，我國船舶行業造船三大指標國際市場份額保持領先，船舶產品轉型升級成效明顯，修理產業實現較大增長，新型海洋工程裝備快速發展，主要生產經營指標完成好于預期。但受新冠疫情全球蔓延、世界經濟復蘇放緩、船海市場需求不足、生產成本迅速上升等影響，我國船舶工業保持平穩健康發展仍面臨嚴峻挑戰。

經濟運行的基本情況

2020 年，全國造船完工3853萬載重噸，同比增長4.9%。承接新船訂單2893萬載重噸，同比下降0.5%。12月底，手持船舶訂單7111萬載重噸，同比下降12.9%。

全國完工出口船3425萬載重噸，同比增長2.1%；承接出口船訂單2445萬載重噸，同比下降9.3%；12月底，手持出口船訂單6521萬載重噸，同比下降13.3%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的88.9%、84.5%和91.7%。

2020 年，全國規模以上船舶工業企業1043家，實現主營業務收入4362.4 億元，同比增長0.6%。其中，船舶制造企業3029.8億元，同比下降13%；船舶配套企業494.9億元，同比增長2.4%；船舶修理企業299.3億元，同比增長13.5%；船舶改裝企業39.3億元，同比下降2.7%；船舶拆除企業54.3億元，同比下降31.1%；海工裝備制造企業439.6億元，同比增長19.3%；航標器材及其他浮動裝置的制造企業5.2億元，同比下降17.2%。

規模以上船舶工業企業實現利潤總額47.8億元，同比下降26.9%。其中，船舶制造企業9.3億元，同比下降84.3%；船舶配套企業17.4億元，同比下降25.3%；船舶修理企業19.3億元，同比增長13倍；船舶改裝企業4.8億元，同比增長33.3%；船舶拆除企業1.4億元，同比下降41.7%；海工裝備制造企業虧損4.2億元，同比減虧17.3億元；航標器材及其他浮動裝置的制造企業虧損0.2億元，與上年持平。

2020 年，我國船舶出口金額217億美元，同比下降11.3%。出口船舶產品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計99.8億美元，占出口總額的51.4%。船舶產品出口到184個國家和地區，以亞洲地區為主。我國向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶的金額分別為123億美元、33.6億美元和25.8億美元。

經濟運行中的特點

船舶行業統籌推進常態化疫情防控和復工復產工作，多措并舉應對復工復產難點問題。2020年4月底，國內疫情得到有效控制，我國船舶行業企業全面復工復產，達產率達到98%，生產秩序基本恢復正常。船舶企業利用信息技術手段和“5G+AR”等新技術，創新運用“云檢驗”“云交付”“云簽約”“云發布”等工作方式，保障正常生產，保證既有訂單生效，積極開拓新市場。面對嚴峻形勢和巨大困難，全行業經受住了考驗，全年主要生產經營指標完成情況好于預期。

國際市場份額領先，產業集中度保持較高水平。2020年，全球新船成交量同比大幅下降30%，海工市場成交金額同比下降25%。我國船海國際市場份額都保持世界領先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.1%、48.8%和44.7%；我國承接各類海工裝備25艘/座、20.4億美元，占全球市場份額35.5%。產業集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業占全國70.6%、新接船舶訂單前10家企業占全國74.2%、手持船舶訂單前10家企業占全國68%。龍頭企業競爭能力進一步提升，分別有5家、6家和6家企業進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

船舶研發取得新進展，轉型升級成效明顯。2020年，我國高技術船舶研發和建造取得新的突破。23000TEU雙燃料動力超大型集裝箱船、節能環保30萬噸超大型原油船（VLCC）、18600立方米LNG加注船、大型豪華客滾船“中華復興”號等順利交付；承接了全球最大的24000TEU集裝箱船，17.4萬方液化天然氣（LNG）船、19萬噸雙燃料散貨船、9.3萬方全冷式超大型液化石油氣船（VLGC）等實現批量接單。國產首制13.55萬總噸大型郵輪進入建造快車道，開始塢內連續搭載。全海深載人潛水器“奮斗者”號成功完成萬米海試并勝利返航。

海工企業經營狀況轉好，新型裝備表現亮眼。2020年，10萬噸級深水半潛式生產儲油平臺“深海一號”、中深水半潛式鉆井平臺“深藍探索”號成功交付，浮式生產儲卸油船（FPSO）船體和上層模塊建造項目穩步推進，“藍鯨2號”半潛式鉆井平臺圓滿完成南?？扇急嚥扇蝿?。海工裝備制造企業抓住海上風電發展黃金期，積極承接風電安裝船、海上風電場運維船、海上風電項目導管架、海上升壓站建造等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經營狀況有所好轉。深遠海漁業養殖裝備快速發展，全球最大三文魚船型養殖網箱、全球首制舷側開孔式養殖工船、國內首座智能化海珍品養殖網箱等裝備實現交付，10萬噸級智慧漁業大型養殖工船開工建造。

產業鏈上下游協同，積極開拓國內市場。2020年，我國船舶企業積極開拓國內市場，深化與國內金融船東、內貿運輸船東合作，共同搶抓市場發展機遇，取得良好成效。先后與交銀租賃、國銀租賃、浦銀租賃、工銀租賃等共簽訂新船訂單725萬載重噸，約占我國新船訂單總量的25%。加大與國內內貿運輸船東合作，搶抓國內大循環發展新機遇，南京兩江海運股份有限公司、上海泛亞航運有限公司、上海中谷物流股份有限公司、浙江省海運集團有限公司、上海鼎衡船務有限責任公司等都在國內船企訂造新船，推動船隊升級換代，增加在內貿運輸市場的競爭力。

修船產業逆勢上漲，重點企業全部實現盈利。2020年，修船企業抓住國際綠色環保規則帶來的機遇，脫硫塔加裝和壓載水處理設備改造業務飽滿，給企業帶來豐厚的利潤。統計顯示，盡管受到疫情影響，重點監測15家修理企業全年共完工修理船舶3380艘，同比增長7%，修船產值198.9億元，同比增長22.9%，全部實現盈利，超額完成年度生產經營目標。修船企業繼續推動業務高端轉型，大型液化天然氣（LNG）船和大型郵輪的修理改裝業務取得新的突破，國內首個浮式液化天然氣存儲及再氣化裝置（LNG-FSRU）改裝順利交付，“太平洋世界號”豪華郵輪進廠修理。

經濟運行中的問題和困難

市場有效需求仍然不足。2020年，因全球疫情影響疊加經濟下滑預期，船東投資心理短期受到嚴重沖擊，國際船海市場處于低位，市場需求嚴重不足。我國新接船舶訂單連續兩年不足3000萬載重噸，手持訂單量持續下降，創2008年金融危機以來新低。船舶企業生產保障系數（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為1.94年，僅有少數企業能滿足2年以上的生產任務量，骨干企業普遍面臨開工不足，部分企業存在生產斷線風險。

船企生產仍受疫情持續影響。2020年，雖然國內船企在較短時間實現復工達產，但受疫情全球蔓延，部分進口設備延遲交付，特別是外籍人員來華受限，國際船東、船員、服務工程師等無法及時到位，對在建船舶項目設備安裝調試、試航和交付造成嚴重影響。特別是入冬以來，國際疫情加速蔓延，國內疫情多點散發，部分進口設備按新規定也需進行隔離，疫情對船舶企業正常生產工作的影響仍將持續。

市場開拓受限或更加艱難。疫情不僅影響了船東投資信心，造成航運市場需求萎縮，同時也限制了正常國際商務交流活動。2020年，希臘、漢堡、日本、美國等國際海事展會全部取消或推后，船舶企業與境外船東、船舶代理等面對面的交流活動幾乎全面停止。2020年，由于有前期商務洽談的基礎，部分企業通過視頻方式實現了“云簽約”，但此類存量訂單去年基本已消耗完畢。因此，2021年的船舶市場開拓或將更加困難。

船企資金壓力進一步增大。船舶企業“盈利難、融資難”問題長期存在，因疫情導致資金壓力加劇，甚至出現斷裂風險。疫情造成船舶普遍延期交付，造成船企資金不能及時回籠，面臨續貸、保函展期等困難。增加了疫情防控、人力資源、物流成本等方面額外成本，雖然國家和地方出臺了系列優惠政策，但尚難以抵消全部成本增加。此外，2020年，人民幣兌美元匯率較2019年底升值6.9%，造船用6mm和20mm鋼板價格分別比年初上漲16.6%和19.9%，船企勞動力成本平均增長約15%。

展望2021年，全球多國已開始接種疫苗，新冠疫情可能逐步得到控制，世界經濟貿易有望慢慢恢復正常。如果國際航運業和油氣產業復蘇，船東投資信心得到提振，被壓制的市場需求可能釋放。綜合專家研究預測結果，2021年全球船海市場新訂單可能出現補償性反彈，新船成交量達到8000萬載重噸，海工裝備成交金額超過100億美元。2021年，預計我國造船完工量與2020年基本持平，新接訂單量或有所增長，手持訂單量將略有下降。