后疫情時代中國能源發展形勢與應對措施

薛欽源 張祝愷

摘?要：?新冠肺炎疫情給世界政治經濟帶來了深遠的影響，也使得未來的國際能源發展形勢更加復雜。后疫情時代中國能源發展面臨地緣政治及傳統和非傳統安全問題加劇，國際油氣未來價格不確定性增大，能源產業鏈收縮、核心產能本土化進程加快，能源轉型相對成本提高等新形勢。新形勢下需要通過樹立底線思維、把握當前國際能源價格低位機遇、優化調整能源產業鏈、堅持能源轉型發展等措施確保我國能源安全，打開能源高質量發展新局面。

關鍵詞：?后疫情時代?能源發展?能源安全?能源轉型

作為促進經濟增長、社會發展和保障國家安全的物質基礎，能源在我國的建設和發展中處于至關重要的地位。習近平總書記在中央財經領導小組第六次會議上提出：“誰掌握了能源，誰就可能掌握發展空間，掌握創造財富的重要源泉”。當前，我國經濟發展面臨的外部環境和內部條件已經發生變化，尤其是在新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）的影響下，我國面臨的外部形勢變得更加復雜。例如部分西方國家遏制我國發展之心昭然若揭，從貿易爭端到如今的科技制裁，打壓我國發展的意圖越來越明顯。未來是否會利用自身的能源獨立優勢和海洋霸權力量，對我國進行能源制裁等猶未可知。在此背景下，保障能源有效供給、促進經濟穩定發展變得愈發重要。

李克強總理在2020年《政府工作報告》中指出：“要加大‘六穩工作力度，保居民就業、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、?；鶎舆\轉”。其中，“能源安全”和“產業鏈供應鏈穩定”都離不開能源供給的保障。在轉變經濟發展方式、能源結構面臨調整優化的改革新階段，研究新冠疫情對我國能源發展的影響，分析后疫情時代我國能源發展面臨的新形勢，并探討相關應對措施，對我國順利實現“十四五”規劃和2035遠景目標具有重要意義。

一、新冠肺炎疫情對能源產業的影響

在世界經濟低迷，國際貿易不確定性增大，各國竭力尋求經濟增長新策之際，新冠疫情作為近年來最大的“黑天鵝”事件，給世界經濟帶來強烈的負面沖擊。這種突如其來的外部沖擊和隨之而來的次生沖擊，使得全球經濟由不確定性動蕩演變為確定性下行，未來全球經濟復蘇變得更加舉步維艱[1]。從影響方式來看，疫情首先對終端消費造成了沖擊，為減緩疫情蔓延而采取的封鎖措施，使得終端需求和供給同時受到影響。此后，疫情造成的影響由終端消費向中、上游產業鏈蔓延，并衍生出醫療物資短缺，餐旅、交通行業萎靡，失業率上升等一系列社會問題，最終給全球政治、經濟、醫療、能源及軍事等方面帶來了重大負面影響。

能源作為經濟發展及社會活動的物質基礎和動力之源，因經濟活動放緩引起需求減少而受到的影響更為直接。例如，自新冠疫情以來國際能源需求大幅萎縮，國際能源價格發生劇烈波動，全球大多數能源公司和依賴石化產品經營的企業損失嚴重。從影響內容來看，疫情對能源產業的影響是多重的，主要表現在能源需求、貿易、價格、投資等方面。疫情可能導致能源行業面臨需求下降、能源貿易受阻、化石能源價格下行壓力增大、能源計劃投資減少等困境，進而影響到整個能源產業鏈及其價值鏈運轉。

如圖1所示，首先，受新冠疫情影響，交通運輸、服務業、工業生產等領域正常經濟活動受挫，終端需求低迷使得石油、天然氣、煤炭和電力等能源產品的引致需求下降，造成短期內能源供大于求[2]。此外，因經濟活動放緩，進出口受限，以石化產品、煤化工為主的能源相關品貿易受阻[3]。加之為應對疫情所采取的隔離、減少接觸等措施，使能源產業生產效率下降，導致石化、煤化工產品產能降低;其次，受需求下降、貿易受阻，庫存及金融市場不穩定等因素的綜合影響，國際能源產品的價格出現較大幅度的下降，能源定價體系遭到破壞，產能降低也使得能源供需鏈紊亂。例如，國際能源署（IEA）發布的報告顯示，美國、歐洲和亞洲市場的原油和液化天然氣價格出現大幅下跌，部分國家的價格已經跌至近20年最低點。美國和歐洲的一些國家，包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、瑞典和瑞士，電力市場價格已經接近零點[4];最后，因為能源需求減少和價格下降，能源行業的利潤空間遭受擠壓，將迫使能源生產相關企業降低上游探采和中游加工環節的計劃投資額度，在未來全球經濟復蘇之時可能造成新一輪的能源產能困境。

二、后疫情時代我國能源發展面臨的新形勢

（一）地緣政治及傳統和非傳統安全問題加劇

新冠疫情使得一些地緣政治問題、傳統和非傳統安全風險進一步暴露。例如，疫情初期部分美國政客大有幸災樂禍之態，其商務部長羅斯甚至表示，疫情對中國的沖擊可以給美國帶來機會[5]。當美國本土疫情惡化以后，部分政客又錯誤地指責中國，試圖通過對中國污名化來逃脫本國民眾對其疫情治理失控的指責。近年來，美國為扼制中國發展，不惜動用國家手段，對我國的高科技企業以竊取技術、盜取數據、威脅國內市場公平競爭等不正當理由出臺限制措施或進行直接制裁，甚至對我國部分科研院所和高校所使用的科研軟件和工業軟件進行單方面、不合理地禁用，意圖封鎖科研環境、阻礙中國科技進步。當前，中美兩國之間的貿易摩擦已經上升到了科技博弈階段，如果未來中美之間的矛盾進一步加深，美國是否會依賴其能源獨立優勢和海洋軍事強權對我國發起能源戰，以油氣禁運等手段限制中國的油氣進口猶未可知[6]。

當前我國油氣資源絕大部分依賴于進口，2019年油氣對外依存度分別達到了72%和43%。除了部分管道運輸的油氣之外，我國大部分原油和LNG進口是通過海運方式進行，一般而言完整的海運周期耗時較長，需要一到兩個月，并且馬六甲海峽和部分海運航道也存在被部分國家干預、封鎖的風險。在外部環境發生變化的情況下，我國油氣進口的不確定性被進一步放大。2010年以來，隨著美國頁巖革命技術的推廣應用，美國的油氣產量穩步上升，從油氣進口大國逐步向能源自給自足轉變，在2019年美國已經成為能源凈出口國。這種情況下，如果美國利用自身的能源獨立和海洋強權優勢對我國進行能源制裁，其自身僅需付出較小的代價，就能對我國的能源安全造成實質性威脅。

（二）短期內國際油氣價格處于低位區間，未來價格不確定性進一步增大

伴隨著美國油氣產能的提升，以及巴西、加拿大、挪威等國成為全球油氣供給增長的新動力，自2014年以來，國際油氣價格整體呈現下行走勢，可以說新冠疫情發生以前國際油氣市場就已經是供過于求[7]。疫情發生后，經濟活動放緩帶來的能源需求下降沖擊，其速度和幅度遠遠超過了正常市場供應的靈活性及可調整性，導致當前全球油氣供給寬松和需求收縮的格局被進一步加劇，引發了2020年上半年世界石油和天然氣價格的一輪暴跌。在2020年4月21日當天，美國原油期貨價格跌至-37.63美元/桶，成為原油期貨在紐約商品交易所上市交易近40年以來的首次“負油價”事件。從國際原油價格變化來看，2020年前10個月布倫特原油價格平均值為41.45美元，較2019年平均價格下降33%，僅為2008年和2012年高油價時期的35%左右。

新冠疫情也使未來能源價格的不確定性增大。突如其來的疫情打破了既有的能源供需和貿易平衡，供大于求以及能源行業的普遍虧損將使得計劃投資減少，未來可能引發能源供需的二次失衡。具體而言，當前全球能源投資的很大一部分用于維持既有的能源供應水平，油氣價格暴跌將嚴重影響能源企業的利潤，加之供大于求的市場現狀，致使這部分企業減少未來計劃投資額。能源投資轉化為產能需要一定的過程和時間，如果相關投資不足，未來全球經濟復蘇之時，隨著對能源需求的恢復，又會面臨因投資萎縮引起能源供給不能滿足需求的情況。對我國而言，世界油氣價格的暴跌將降低限制石油和天然氣進口的緊迫性，也使國內石油和天然氣生產的相對經濟性和競爭力同步下降，國內油氣探采投資未來可能將面臨較大的投資回報壓力。

（三）能源產業鏈收縮，核心產能本土化進程加快

除了作為基本燃料和熱動力來源，石油、煤炭、天然氣等石化產品及其衍生品也是重要的工業中間投入品，和紡織、建材、輕工、農業、電子等眾多產業關系密切。石化、煤化工行業作為能源產業中游的最主要部分，也是全球制造業供應鏈的最重要組成之一，在新冠疫情之下受到了明顯的沖擊。一方面，因為全球經濟活動收縮，導致對作為化工投入品的能源化工產品及其衍生品需求減少;另一方面，疫情封鎖措施使得石化產品加工業停工，下游行業的原材料不能及時供給，給部分制造業帶來了沉重的打擊。根據牛津能源研究院發布《新冠病毒：石化行業的風暴》報告，疫情使全球依賴于石化產品的制造業損失慘重。例如，中國每年進口聚乙烯和聚丙烯占全球凈進口的61%和41%，世界各地廠商為滿足中國需求紛紛投資蒸汽裂解爐以提高產能，疫情發生后因為中國工廠的停工導致石化產品需求減少，這些廠商虧損嚴重[8]。此外，中國作為世界聚合物的出口大國，疫情后此類產品的出口驟減，導致產品價格迅速提高，給下游相關制造業帶來巨大打擊。受此影響，長供應鏈中的核心產能和緊急狀態下的重要行業可能將本土化或周邊化進程進一步加快[9]。有理由擔心，疫情的沖擊可能使各國間的產業聯系進一步松散，甚至滑向脫鉤。就能源行業而言，未來相關企業可能將削弱對中國石化產品的依賴，縮短產業鏈或將核心產能在本土及周邊地區進行布局和投資。

（四）能源轉型相對成本提高，轉型積極性可能受挫

全球能源低碳轉型在中短期內或將受挫，可再生能源消納和投資或遇困難。雖然能源清潔低碳化轉型和可再生能源發展已經成為世界各國的共識，但從經濟視角來看，可再生能源的推廣與應用仍然要面臨與傳統化石能源替代與競爭方面的問題，其中能源成本將是決定競爭力強弱的最重要影響因素之一。當前國際油價處于近20年以來的低位水平，新冠疫情影響下經濟活動收縮以及傳統化石能源價格進一步下降，使得可再生能源的相對經濟性降低，增加了可再生能源應用與推廣的阻力，可能導致未來一段時期全球可再生能源裝機增長放緩。

對中國而言，2020年是實現以風電和光伏為主的可再生新能源“平價上網”的關鍵年份，也是風電、光伏補貼政策環境轉變，即由政府補貼轉向市場治理的重要時刻，國際能源價格的大幅下降讓國內可再生能源的相對競爭力減弱。加之疫情后的經濟疲軟，也可能使私人部門對可再生能源的投資減少。從保障能源安全的視角來看，短期內可再生能源發展對保障能源安全貢獻有限，極端情況下能源安全的保障還是需要依靠化石能源。在復雜多變的國際環境中，為了保障能源安全，對可再生能源轉型和傳統化石能源發展的優先級及平衡度需要進一步考量。因此，未來能源轉型戰略推進的相對成本壓力增大、利潤空間下降，可能導致相關行業主體的積極性受挫。

三、后疫情時代我國能源發展措施

（一）樹立底線思維，提升極端情況下能源安全保障能力

經濟和社會發展過程中必然會出現不可預見的風險，新冠疫情警醒我們，在發展的同時應對突發狀況，抗風險、保安全的能力建設應該得到同步提升[10]。尤其是當前全球政治經濟形勢已然發生重大變化，類似于新冠肺炎疫情的突發公共事件不會是最后一次，未來地緣政治及傳統和非傳統安全問題可能進一步加劇[11]。當前我國的油氣仍要大量依賴進口，尚不能實現能源自給自足，在我國能源轉型面臨重要關口之時，需要樹立底線思維，以有效應對各種突發能源安全事件。例如，優化國家應急儲備體系及設施建設，建成多元互補、快速響應的能源儲備系統。擴大國家油氣戰略儲備，增加油氣儲備設施建設投資，增強油氣貿易和庫存調節的靈活性，提高油氣儲備的調度效率，綜合提升我國應對油氣外部風險和穩定市場預期的能力，保障突發事件和極端情況下的能源安全。

（二）把握當前國際能源價格低位機遇，提升我國能源定價話語權

當前國際油氣價格仍在低位運行，未來一段時期內這種低油價局面仍將持續。低油價為我國加速能源結構調整，提高國際油氣貿易話語權提供了機遇。我國應該充分利用當前國際低油價的窗口期，加大油氣進口和儲備力度，通過中長期合同、積極參與全球能源價格治理體系，破解油氣進口的“亞洲溢價”魔咒。此外，可以把握疫情后國際能源貿易低迷的機會，通過組建“買方聯盟”等手段，積極推動能源商品的人民幣結算體系建設，提高上海原油期貨影響力，并爭取進一步推進原油人民幣交易和定價體系建設。需要注意的是，低油價帶來的機會與挑戰并存，國際能源價格下降將對我國本土能源企業造成沖擊，降低企業競爭力，減少能源計劃投資額。因此，需要對相關受影響企業給予一定的支持政策，同時在油氣上游勘探領域，增加政府投資，保障我國中長期能源產能不受影響。

（三）優化調整能源產業鏈，加強要素創新和技術創新

未來我國需要進一步優化調整能源產業鏈，充分利用現代信息技術及數字資源，特別是將大數據、新一代通信技術以及人工智能等信息技術要素應用于能源領域，在核心技術及關鍵設備制造方面提高競爭力，將能源產業鏈由能源加工制造向智慧能源服務轉型。同時，需要進一步推動我國石化、煤化工產業進行結構升級，加大高端化工產品和新產品的研發投入。具體而言，我國石化行業需要逐步走出低成本、大規模生產的舒適區，重點投資、研發以電子化學品、新材料和精細化工品為代表的現代化工材料，通過技術研發提高核心工藝水平，將當前石化產業鏈從中低端區位優勢逐步向中高端優勢提升。此外，需要鼓勵將多方資源納入能源技術研發過程，建成多方位能源研發及創新支持體系，以縮短能源研發周期，加速能源新產品、新設備應用及推廣的進程。

（四）堅持能源轉型路徑，利用智能信息技術加速實現能源互聯互通

能源轉型是人與自然和諧發展的必然要求，也是我國實現能源獨立的重要路徑。雖然傳統化石能源價格降低將給新能源應用帶來一定的挑戰，但是我國需要繼續堅持既定的能源轉型路徑，積極構建能源互聯互通體系。一方面，需要加強頂層規劃，破除能源轉型及新能源大規模上網的體制機制障礙，提出具有前瞻性、可行性的能源互聯互通體系建設方案;另一方面，需要應用數字信息技術，通過大數據、人工智能等現代科技手段，降低綜合用能成本，提高能源的利用效率和調度靈活性，實現不同能源在不同地域和不同單位之間的互聯互通。例如，未來要進一步通過智能微電網、智能電廠、智能礦山和油田、儲能設施和智慧能源管理系統，提高不同能源之間的調度和轉化效率，實現煤、油、氣、電、儲能之間的多方位協同響應。

參考文獻：

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〔本文得到中國社會科學院登峰戰略優勢學科（產業經濟學）項目的資助〕

〔薛欽源，張祝愷，中國社會科學院大學（研究生院）〕