2021年我國糧食市場運行情況分析

□ 李喜貴（國家糧油信息中心，北京 海淀 100038）

2020年全球糧食市場受新冠肺炎疫情沖擊，從2020年下半年開始全球糧價持續回升，2021年延續波動上漲態勢，8月底聯合國糧農組織全球谷物價格指數同比上漲31.1%。與國際市場相比，我國四大主糧價格雖有抬升，但總體漲幅有限。8月底國內用糧企業玉米、小麥收購價格同比漲幅分別為20%、8%；稻谷價格漲跌幅度不大，早秈稻、中晚秈稻和粳稻價格同比上漲6.1%、上漲0.8%和下跌4.4%。

一、政策好、行情好、天氣好，糧食產量有望繼續豐收，產量增長的確定性有利于應對外部環境的不確定性

2021年國家著力提升糧食和重要農產品供給保障能力，各地實行糧食安全黨政同責，層層壓實責任，全力穩定糧食播種面積、提高單產水平。今年農業政策支持力度大，提高小麥最低收購價，穩定農民種糧補貼，擴大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點范圍，加上糧食市場行情好，國內糧食面積穩步提高。特別是由于玉米價格上漲，種植收益增加，預計全國玉米播種面積增加2455萬畝。農業部門加強糧食生產督導檢查和田間管理，加大病蟲害防控力度，全力提高抗災保豐收能力，促進糧食單產水平穩步提高。

夏糧和早稻豐收開了好頭，國家統計局公布，2021年夏糧播種面積恢復性增長，單產穩步提高，全國夏糧產量14582萬噸，比2020年增加296.7萬噸，增幅2.1%。全國早稻產量2802萬噸，比2020年增加72.3萬噸，增幅2.7%。秋糧是糧食產量大頭，當前秋糧長勢好于常年，豐收基礎良好。

我關注到自媒體對災害的反映比較多，實際上有些災害年年有，豐收來之不易，總體看，今年全國農業災害偏輕。比如，今年玉米生產也遭遇一些不利天氣，一是7月份河南極端暴雨天氣。7月17-23日受強降雨和泄洪影響，河南省12個地市農作物受淹受災面積1475萬畝、成災947.5萬畝、絕收534萬畝，估算造成玉米減產200萬噸，但未受災田塊長勢好于常年。二是黑龍江東部地區干旱。7月中旬至8月中旬黑龍江東部高溫少雨，不利于玉米抽雄授粉，少數受災嚴重的地塊玉米減產20%～40%。此外，甘肅、陜西北部、寧夏等部分地區8月中旬之前干旱災害也有一定不利影響。

從全國總體情況看，今年雨水充足，積溫適宜，玉米、稻谷屬于豐收年份，遼寧、吉林、河北、山東等省份均是豐收年景較好的一年。國家糧油信息中心9月份預計，2021年我國玉米產量2.73億噸，將創歷史最高水平，同比增加1233萬噸，增幅4.7%；稻谷產量2.149億噸，同比增加303.5萬噸，增幅1.4%。

二、統籌利用兩個市場兩種資源，為滿足飼料糧需求，國家主動增加替代谷物進口

海關統計數據，2021年1-7月份我國共進口糧食（含大豆）9917.5萬噸，比去年同期7230.2萬噸增長37.2%，創同期歷史最高紀錄。其中，進口玉米1816萬噸，增長297.5%，再創歷史新高；進口大麥642萬噸，增長124.8%，進口高粱590萬噸，增長157%，均略低于2015年同期進口量。進口小麥625萬噸，增長45.9%，部分進口小麥用于飼料消費，其中從美國進口179.63萬噸，從加拿大進口199.26萬噸，從澳大利亞進口152.05萬噸，三國合計占市場進口總量85%。進口大米284萬噸，增長105.5%，其中有48%為碎米，碎米進口也部分用于飼料。此外，我國進口的豌豆、木薯也對玉米形成替代。

飼料糧進口增加，更多是主動性的，主要原因；一是為履行2020年1月15日中美雙方簽署的第一階段經貿協議，我國主動擴大美國大豆、玉米、高粱和豬肉等農產品進口。二是玉米收儲制度改革成效顯著，國內主動調減玉米產能，需求增加，玉米連續四年出現產需缺口，2020年臨儲玉米庫存消化結束。三是國內大宗商品保供穩市的需要，也是價差利好企業自主進口的結果。國內外玉米價差明顯擴大，價差最大超過900元/噸，由于國際玉米價格上漲，但8月底價差仍有400元/噸。

玉米及替代品進口大幅增加，玉米市場產需缺口得到有效彌補，保障了國內飼料糧供應。預計2020/21年度我國將分別進口玉米、高粱和大麥2900萬噸、800萬噸和1100萬噸，同比增加2141萬噸、429萬噸和504萬噸，共增加3073萬噸。預計2021/22年度我國進口玉米2000萬噸，進口高粱、大麥2100萬噸，也將處于歷史較高水平。從國際市場情況看，如果國際市場價格繼續上漲，飼料糧供應更多轉向自給，增加進口的勢頭就會減弱。

三、國內谷物市場供求依然寬松，飼料用糧需求回升，飼料糧供應有保障

從主糧供求平衡情況看，當年糧食產量仍然超過消費量，國內谷物市場供求總體寬松。但國內谷物供求關系存在結構性矛盾，主要表現為飼料糧供應偏緊。應該從整體糧食角度去認識玉米產需缺口問題，必須從全球格局、糧食整體、經濟周期等角度來綜合判斷玉米市場形勢。

國內玉米供求偏緊，但是進口和大量替代導致玉米結轉。預計2021/22年度產量增加1233萬噸，進口維持高位。在高價格的情況下，可能需要考慮需求方面存在的不確定性，一是2022年春季國內母豬存欄很有可能觸頂回落，二是國內玉米深加工行業將持續面臨開工不足和利潤下降問題。因此，如果一段時間內進口和替代轉向常態化，國內玉米供應仍然是有保障的。

2021年小麥產量1.37億噸，同比增長2.1%。小麥進口高位運行，來源多元化，預計2021/22年度我國小麥進口量800萬噸，同比減少243萬噸，其中有少量小麥轉向飼料用途。玉米供應偏緊和價格高企支撐小麥用于飼料，預計2021/22年度國內小麥消費總量14554萬噸，其中，飼料消費及損耗3600萬噸。小麥現有庫存水平可滿足一年以上消費，小麥供給有保障。

近年來我國稻谷供求持續寬松，國家繼續加大稻谷去庫存力度，部分不宜存稻谷進入飼料消費領域。1-8月國家政策性稻谷競價銷售成交540萬噸，同比減少584萬噸。其中早秈稻59.7萬噸、中晚秈稻385.4萬噸、粳稻成交94.9萬噸，用于口糧市場的糧源消化緩慢，銷售超期儲存稻谷用作飼料是稻谷去庫存的重要途徑。預計2021/22年度全國稻谷供需結余556萬噸，比上年度增加552萬噸。

四、糧食價格總體保持穩定

我國糧食連年豐收，糧食保供穩價措施成效顯現，有效防范大宗商品價格上漲向糧食市場傳導、防范飼料價格上漲向口糧價格傳導，防范國際糧食價格向國內市場傳導，糧食價格總體保持穩定。

（一）小麥價格將有所抬升

上半年玉米價格明顯高于小麥價格，最高價差超過500元/噸，夏收期間價差仍超300元/噸。2020年10月份以來最低收購價小麥成交4258萬噸，同比增加超過3800萬噸，其中飼料企業購買數量較大。由于市場購銷活躍、飼料消費增加、玉米價格上漲，部分市場主體對小麥價格看漲預期較強，多元主體入市收購積極，小麥開秤價格高于上年。但受小麥產量增加、國內庫存充裕、國家加大夏糧收購市場監督檢查以及降水影響部分小麥質量等多種因素的作用，6月中旬后小麥價格走低。由于市場價格高于最低收購價，主產區未啟動最低收購價執行預案。截至8月底主產區收購小麥5120萬噸，同比增加195萬噸。企業存糧、農戶儲糧數量有所增加，基層糧源數量略高于上年同期。

8月底河北、山東、河南小麥價格在2580～2600元/噸，同比漲幅8%。受農戶出售數量減少、“雨后麥”逐漸消化、四季度面粉消費回升等因素支撐，預計四季度小麥價格將略有抬升，但上漲空間不大。由于小麥與玉米價格持續倒掛，玉米和小麥價差調整應該主要靠玉米價格回落調整，今年飼料企業對消化“雨后麥”起到重要作用，也建立了一定的小麥庫存，秋糧上市后，華北新玉米上市對小麥價格上漲會有利空影響。

（二）秋糧上市后玉米價格季節性走低的概率較大

國家采取增加產量、利用國際市場、增加谷物替代等有效措施，穩定飼料糧市場供應。在保供穩市各項措施和市場心態改變等綜合作用下，玉米市場缺口消失，產區商品玉米結轉數量較大，5月中旬以來國內玉米價格震蕩回落。進口玉米持續到貨和投放，至8月底中儲糧累計投放進口玉米209萬噸，共成交64萬噸，成交率31%。小麥、稻谷替代玉米用作飼料，7月份以來參與主體增加，8月19日開始國家增加超期儲存小麥和稻谷的定向投放數量，緩解了銷區飼料糧供應形勢。市場主體存糧信心減弱，豬周期下行趨勢明顯，部分養殖企業發生虧損或者在虧損線附近，玉米加工需求不旺、虧損嚴重，下游企業對高價玉米承受能力下降。8月底，東北玉米收購均價2580元/噸，月環比下跌70元/噸，同比上漲470元/噸，漲幅23%；華北玉米收購均價2790元/噸，月環比下跌80元/噸，同比上漲440元/噸，漲幅19%。

展望秋糧收購，經過2020/21年度玉米價格大起大落的洗禮，玉米產業主體心態理性，價格預期趨于合理，多元主體收購謹慎。預計農戶出售玉米高峰將在12月底和1月初到來，價格觸底的可能性更大。由于化肥等農資價格漲幅較大，地租大幅上升，種植成本對玉米價格有支撐作用，今年農民會有一個好的出售價格，有利于增產增收。2021/22年度國內玉米價格將在合理區間運行，大幅漲跌的可能性都不大，價格波動空間縮窄。國內玉米價格大起大落對產業造成較大的不利沖擊，這也是產業主體的呼聲。國內玉米豐收上市，供應形勢明顯改善。當務之急東北玉米首先需要增加外運，玉米流動不起來，東北玉米不可能有好的上漲基礎，市場供求關系決定玉米價格合理定位。

（三）稻谷市場化特征有所增強，但更多受政策影響

下半年國家持續投放政策性稻谷，各級儲備集中輪換，市場供應充足；下游終端大米銷售不旺，加工企業開機率維持低位，特別是7月下旬江蘇、浙江等局部新冠肺炎疫情對口糧價格的影響很小，總體上大米價格弱勢運行。

從收購價格上看，今年地方政府普遍增加稻谷儲備規模，7月份早稻上市，由于儲備輪入支撐，收購價格高于上年同期，主產區早稻收購價格2680～2740元/噸，同比上漲6.1%，預計儲備輪入結束后價格回落可能性比較大。6月份以來中晚秈稻、粳稻價格下行，8月底中晚秈稻價格2550～2700元/噸，與上年持平，粳稻價格同比下跌4.4%左右，黑龍江圓粒粳稻2600元/噸。9月份秋糧上市后價格將平穩運行。特別注意的是，2020年新冠肺炎疫情以來國際大米價格漲幅回吐，越南泰國大米價格已經降低到2020年3月的水平，進口大米價格持續下跌，對國內大米替代沖擊重新顯現。為保障農民收入，預計今年黑龍江、湖北、江西等主產省中晚稻托市啟動的概率相對較大。

展望未來，在全球疫情持續演變、外部環境復雜嚴峻的背景下，黨中央和國務院對糧食安全高度重視，糧食生產能力、糧食儲備安全保障能力、應急保障能力、糧食產業加工能力持續提升，糧食安全依法治理能力明顯增強，為經濟社會平穩健康發展和防范化解重大風險提供有力支撐。

2021年糧食產量將連續7年保持在6.5億噸以上，國家糧食庫存充裕，糧食市場平穩運行仍有堅實基礎。由于秋糧豐收上市、政策性糧食持續投放、保供穩價措施有力，預計后期國內糧食價格保持穩定。但也要看到，國際糧價高位運行，對國內市場預期不可避免帶來一定影響，而且受需求增加和地租、化肥等種糧成本明顯上升等因素作用，預計玉米等品種價格在2022年仍然存在一定上漲動力。