淺談蘇州醫療器械產業鏈龍頭企業培育

陶陽　沈俊杰　湯崢

摘要：通過比對國內外醫療器械龍頭企業的多元化并購路徑及專業化聚焦路徑，全面分析了蘇州培育醫療器械龍頭企業的優勢和問題，并針對性地提出了蘇州醫療器械龍頭企業培育的對策建議。

關鍵詞：醫療器械 龍頭企業 多元化并購 專業化聚焦

Discussion on the Cultivation of Leading Enterprises in Suzhou Medical Device Industry Chain

Tao Yang， Shen Junjie， Tang Zheng

（Suzhou Institute of Quality and Standardization）

Abstract： This paper comprehensively analyzes the advantages and problems of cultivating leading medical device enterprises in Suzhou by comparing the diversified M&A paths and professional focus paths of domestic and foreign medical device leading enterprises， and puts forward countermeasures and suggestions for the cultivation of medical device leading enterprises in Suzhou.

Key words： medical instrument， leading enterprise， diversified M&A， professional focus

1 醫療器械產業龍頭企業概述

產業鏈龍頭企業具有創新能力強、質量效益高、產業帶動作用強等優勢，能夠帶動產業集聚、周邊配套、地區就業，促進產業鏈上下游企業協同發展。

從全球看，醫療器械產業龍頭企業主要集聚在美國、歐洲、日本等國家和地區。國際龍頭企業的發展路徑以美國美敦力多元化并購和日本奧林巴斯專業化聚焦的成長路徑最具代表性。多元化并購是外部擴張動力，在細分市場占據絕對優勢之后，形成了品牌效應，又通過并購來維持一定的市場份額，鞏固在醫療器械領域的優勢。奧林巴斯則高度聚焦細分領域，通過高強度的研發，持續提升技術水平和專利壁壘，構建行業標準，不斷推出創新產品，逐漸成為了全球軟式內窺鏡王者。

從全國看，國內醫療器械市場發展迅速、潛力巨大，涌現了一批龍頭企業，主要分布在珠三角、長三角、環渤海等地區。國內龍頭企業的成長路徑以邁瑞醫療和南微醫學最具代表性，邁瑞醫療堅持“研發+并購”雙輪驅動，通過高強度研發，保持創新優勢，通過并購整合先進技術，迅速提高市場份額。南微醫學與奧林巴斯發展路徑相類似，長期聚焦于細分領域，通過技術創新和新產品開發，形成了6大類內鏡診療產品，國內細分市場占有率高。

從蘇州看，蘇州醫療器械企業較多、產品豐富，龍頭企業可分為兩類。一類是生產基地型龍頭企業，即總部不設置在蘇州，在蘇州的生產企業僅是該企業在全國或者全球的布局之一，在蘇州未設有研發中心或分研發中心，研發能力和研發投入不及總部研發中心。另一類是總部經濟型龍頭企業，即總部和主要研發中心均在蘇州，以蘇州為總部，進行全國和全球化的布局，此類型的龍頭企業大多為蘇州本土成長的企業，具有較強的企業黏性、較強的本地帶動效應。

2 蘇州培育醫療器械龍頭企業的優勢

2.1 政策環境優越

近年來，蘇州市政府高度重視醫療器械產業的發展，接連出臺了一系列支持政策，2019年發布的《關于加快推進蘇州市生物醫藥產業高質量發展的若干措施》對新取得Ⅱ、Ⅲ類醫療器械產品證書，按投入該產品實際研發費用的比例資助，給予最高不超過500萬元的獎勵。2020年出臺《蘇州高新區醫療器械及生物醫藥產業發展三年行動計劃（2020—2022年）》明確提出加大龍頭項目和企業招引力度。

2.2 產業鏈完備

醫療器械產業鏈較長，各環節聯系緊密。上游是零部件制造、醫用原材料;中游是醫療設備及耗材制造、體外診斷;下游是臨床檢驗及終端使用。蘇州市醫療器械產業鏈完備，產品涵蓋零部件制造、醫學影像、體外診斷、康復設備、植介入設備和醫用材料等多個領域，形成了從原材料、核心零部件到設備整機、配套試劑的全產業鏈布局。

2.3 區域集聚明顯

醫療器械產業在蘇州的布局呈現以工業園區為核心，高新區、吳中區、昆山、張家港多集聚區共同發展的格局。工業園區聚焦高端影像設備、植介入器械、手術精準定位與導航系統、外診斷設備和配套試劑、高值耗材等門類;高新區重點發展體外診斷、生物醫用材料和植介入器材、醫學影像設備、治療設備、康復類醫療器械等5大細分領域;吳中區重點聚焦呼吸機、體外診斷、醫療手術機器人等;昆山重點發展核心芯片、體外診斷、生物可降解材料、關鍵模組等;張家港重點發展骨科器械，體外診斷試劑、無源植入器械等。

3 蘇州醫療器械龍頭企業發展的問題分析

3.1 創新能力有待提升

從研發投入看，蘇州醫療器械企業研發投入遠不及國內其他龍頭企業。以邁瑞醫療為例，近3年邁瑞醫療的研發投入占比約為10%。從載體平臺看，醫療器械相關的國家實驗室是自主研發的領頭羊，蘇州缺少國家級的優勢資源，截至2021年年底，在國家藥監局認定的兩批醫療器械相關的29家重點實驗室中，暫無醫療器械相關的國家級重點實驗室落戶蘇州。

3.2 龍頭企業影響力有限

雖然蘇州醫療器械產品齊全、產業鏈完備，但部分醫療器械基礎材料、核心關鍵零部件依賴進口，且國內沒有合適的替代產品，產業鏈的自主可控能力低。2020年，蘇州1000余家醫療器械企業整體營業收入319億元，平均單個醫療器械企業規模普遍偏小。目前僅有6家上市公司（包括科創板），而深圳醫療器械產業有近20家上市公司（滬深股），上市公司數量上對比存在明顯差距。

3.3 人才要素制約明顯

蘇州地處長三角，與上海、浙江毗鄰，在享有長三角產業協同發展紅利的同時也面臨著稀缺資源的強烈爭奪和人才的“虹吸效應”。長三角地區已經有多個城市將醫療器械產業作為重點發展的產業之一，產業的集聚也將帶來醫療器械產業人才的爭奪，特別是以研發類、創新類等高端國際化、專業化人才的爭奪最為激烈。蘇州高等科教資源相對缺乏，高端人才以招引為主，產業需求的高端人才供給不足。

4 蘇州培育醫療器械龍頭企業的對策建議

4.1 強化政府扶持引導

根據蘇州現有醫療器械企業的現狀，分級建立龍頭企業動態培育庫。對于生產基地型企業，引導企業擴大生產基地，通過智能化改造、數字化轉型，提升產品價值，提升產業競爭力。對于總部經濟型企業，引導細分領域做強、相同領域并購、支持企業上市融資等。鼓勵企業參與標準制修訂，積極構建符合高質量發展要求的蘇州醫療器械產業標準體系。持續優化審批程序，積極幫助企業走創新審查通道和優先審批通道等“綠色通道”，加快創新產品的上市速度。

4.2 鼓勵加大創新研發

以打造產業創新平臺為抓手，積極培育和招引國家級創新平臺，重點打造國家級實驗室和戰略科技平臺，承擔基礎創新、原始創新和關鍵核心技術創新研究。完善企業與創新平臺間的合作研發制度，積極推進科技成果及時產業化、專利化、標準化。優化創新研發獎勵機制，加大對創新產品的配套獎勵，鼓勵企業緊盯國際前沿技術和市場動態，做到“研究一批、開發一批、儲備一批、生產一批”。緊抓國產替代的機遇，鼓勵企業加強高端醫療器械產品和技術的研發，掌握產業鏈的關鍵核心技術和核心產品。

4.3 外生動力擴大規模

隨著產業政策的引導、行業整合的加劇，兼并重組愈發成為企業快速發展壯大的有效手段。鼓勵大企業瞄準產業鏈的關鍵環節、核心技術、創新人才等，實施全球化的兼并重組，不斷固鏈、補鏈、強鏈、延鏈，成長為產業鏈上大型龍頭企業。在醫療器械投資并購對象選擇上，重點關注技術的補充、產品銷售的補充、市場競爭的補充。積極開展擬上市企業的輔導工作，加強與已上市企業的對接，通過典型示范，扶持一批醫療器械企業在境內外資本市場發行上市。強化大項目引進對接，依托現有醫療器械產業鏈及地區優勢，緊盯國內外大項目，加大招引力度，在項目審批、配套服務、政策支持等方面給予最大限度的優惠。

4.4 引進培育高端人才

加大人才引培力度，開辟醫療器械頂尖人才引進服務綠色通道，以重大項目、科研合作、創新平臺建設為契機，引進培育高端人才、科研力量和創新團隊。全面梳理醫療器械產業高端人才需求，按照人崗匹配、人盡其才的原則，實現人才的精準招引。優化人才發展路徑，完善各類人才培養體系，充分尊重人才自我發展和進步的需求，探索政府、企業、高校多方合作共建的專業化人才培養基地，暢通高校、科研院所與企業之間雙向的人才流通渠道。持續完善高端人才的配套服務政策，建立領軍人才、緊缺人才常態化的聯系制度，及時解決實際訴求，確保產業高端人才引得進、留得住。

參考文獻

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基金項目：蘇州市2021年第三十六批科技發展計劃（軟科學研究）項目（SR202160）