京津冀協同發展戰略下天津汽車制造業競爭力分析

摘要：制造業是現代工業的基石，是推動世界經濟發展的主要動力，汽車制造業是天津市重要支柱產業，推動汽車制造業高質量發展，是將天津建設成為“全國先進制造業研發基地”的重要力量。針對天津市汽車制造業面臨的主要問題，本文通過波特五力模型進行了深入分析，提出了重視對新能源汽車和互聯網智能汽車的研發、創新核心技術;增強自主研發能力、整合資源;加大人才培養力度和堅持綠色制造的策略。

關鍵詞：五力模型;競爭態勢;汽車制造業;對策建議

中圖分類號：F2文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.13.002

0引言

新一輪科技革命迅猛發展，全球制造業生產方式迎來了新的技術革命，傳統批量、規?；闹圃鞓I生產流程和生產方式已經不符合新時代科技發展的要求，敏捷制造、精益生產、智能制造、綠色制造等先進制造模式孕育而生，加快發展先進制造業是加快建設制造強國的必然選擇。2011年11月德國政府提出工業4.0計劃，2012年2月美國提出《國家先進制造戰略計劃》，2013年10月英國政府提出英國工業2050計劃報告《制造業的未來：英國面臨的機遇與挑戰》等，均對先進制造業的發展戰略提出了明確要求，因此，中國2015年發布了《中國制造2025》全面推進制造強國戰略。黨的十八大以來，中央先后提出了“一帶一路”倡議京津冀協同發展戰略，天津市政府也發布了《京津冀協同發展規劃綱要》（2015-2020年），方案將“提高先進制造業研發水平”置于落實京津冀協同發展措施首位。汽車制造企業是天津市的工業支柱產業，是一個龐大的社會系統工程。決定企業盈利能力的首要和根本因素是產業的吸引力。20世紀80年代美國哈佛大學商學院教授邁克爾·波特在《競爭戰略：產業與競爭者分析技巧》一書中描述了一個行業的競爭狀況：無論國際或國內的制造業和服務業，行業內現有企業競爭狀況、供應商議價能力、客戶議價能力、新進入者的入侵和替代品的威脅這五種競爭的作用都將體現，即：“五力模型”，這為分析企業競爭因素的來源提供了一個很好的分析框架。為此，本文以京津冀協同發展為背景，以天津汽車制造業為例，從波特五力模型的角度分析出天津汽車制造業面臨的現狀，并提出了未來提高其競爭優勢的有效措施。

1天津汽車制造業的波特五力分析

1.1行業內現有企業競爭狀況

汽車產業是我國主要的制造產業之一，截至2020年，我國共有上萬家汽車制造企業。近年來，我國汽車制造業規模以上工業企業經營效益下滑。中汽協2019年發布，我國汽車生產量2572.1萬輛，2020年初由于新冠肺炎疫情對汽車制造業的影響，我國汽車產量相較于2019年同期減少45.8%;目前，中國汽車消費也處于低迷期。2019年我國汽車制造業規模以上工業企業利潤總額相較2018年下滑15.9%。盡管如此，我國汽車消費尚未達到“天花板”，雖然新冠肺炎加大了汽車消費下行的壓力，但是，據中國汽車流通協會經銷商復工情況調研數據顯示，截至2020年3月31日，經銷商門店復工率、客流恢復、銷售效率分別達到95.5%，64.0%，和61.7%。3月份消費者購車意愿逐步增強，銷量較2月明顯提升。2020年末，我國汽車保有量有望超越美國，同時，國家將繼續不斷推進高性能、低排放、節能型的汽車消費作為汽車低碳化、信息化、智能化的發展方向。國家通過對統籌經濟發展、環境保護和交通出行要求方案的有效執行，綜合考慮全國經濟發展水平、公共基礎設施建設和資源承載量等因素，得出結論：未來十年我國汽車消費行業還有非常大的發展空間，并且中國四大汽車集團汽車的銷售量在全國占有70%的市場。因此，當前中國汽車行業的競爭格局是既有集中性又有分散性。根據中國汽車協會預測，2020年汽車市場降幅將收窄到2%，據海關統計，去年我國汽車零部件交易額為367.11億元。其中在德國、日本、韓國、美國的交易總額達到246.45億美元，份額為67.1%。因此，雖然中國市場回暖，但是，如果全球汽車供應鏈企業停產斷供的時間拉長，將直接威脅國內車企的生產，中國汽車產業要避免受到“二次沖擊”，天津汽車企業也要采取正確的戰略，抓住機遇，提高企業競爭力。

1.2供應商的議價能力

作為國民經濟重要支柱產業之一的汽車制造行業，整車是整個行業的最終產品，其上游包括生產汽車所需的比如減震器、剎車片、制動器、雨刮器、汽車空調、汽車發動機、輪胎、蓄電池等各種零部件制造部門，這些部門具有產業增加值大、資金密集高、技術含量高、解決就業廣和對消費拉動大的特點?，F在天津的汽車零部件行業的情況基本有三個特點：

第一，目前，天津有著非常多的零部件供應商，比如：德魯特、華友、信泰、愛達、大中、光大等，但是這些企業絕大多數規模比較小，且分散經營。

第二，2018年，天津市計劃總投資500萬元及以上汽車制造業在建項目166個，計劃總投資10億元以上項目14個，其中，汽車制造業投資同比增長7.0%，占全市制造業總投資的35.4%，是近年來汽車制造業投資最高的年份。新開工計劃總投資10億元及以上項目共4個，包括：天津一汽豐田發動機有限公司 “TNGA1.5L發動機項目”、天津大眾汽車自動變速器有限公司“APP310電動汽車驅動電機項目”、國能新能源汽車有限責任公司“汽車車身總裝建設項目”和天津一汽豐田汽車有限公司“卡羅拉/卡羅拉HEV換代項目”，此舉為天津市引入有競爭力的全新汽車產品創造了優越條件。2019年上半年，天津市汽車制造業在建項目新車型技術改造仍然是投資總量最大的行業，占全市制造業投資的23.1%，比上年有所回落，所以天津目前的汽車市場集中度已經很高。2018年，天津汽車制造業整車生產86.26萬輛，占全國汽車產量的3.1% 位，汽車制造業增加值占比10.8%，2019年上半年，汽車制造業生產汽車48.86萬輛，增加值同比增長11.7%。所以，供應商的絕大多數收入都是來自幾家大的汽車制造商。供應商的議價能力不高。30F90BA0-B7F7-4CEE-B416-275AAB7F7B72

第三，天津汽車制造業大多實現自主發展和與外資企業合作的方式進行生產。合資汽車制造企業主要以日系、德系企業為主，日系車企以一汽豐田為代表，德系車系以一汽大眾華北基地為主體，國產企業以長城汽車、華泰汽車、比亞迪汽車、一汽夏利等企業為主。汽車零部件制造品種比較齊全。目前，天津汽車制造企業已經形成了一條完整的汽車零部件生產產業鏈，汽車發動機、變速器、汽車磨具、輪胎、涂料等零部件基本都能自給自足，比如，大眾、奧迪、長城等企業的主要制造項目是變速器;信泰、敏信、斯坦雷等企業以打造車身結構件為主;普利司通、鏡湖輪胎、立中車輪、戴卡輪轂等企業以生產車輪為主;一汽豐田技術研發中心、鏡湖輪研發中心、富士通天、一汽夏利汽車研究院等主要從事高端汽車的設計與研發。所以，零部件供應商都能保證汽車零部件產品生產的連續性和質量，天津汽車生產基本都建立了自己的零部件工廠來滿足自身的生產需求，這種自給自足的企業生產和供給模式業在一定程度上削弱了供應方討價還價的能力。

因此，就天津目前的汽車制造企業零部件供應環節來看，供應方實際上對汽車生產商是沒有討價還價空間的。

1.3替代品的威脅

當產業的產品排擠了另一項產品或服務，并滿足了客戶的需求，就產生了替代品的威脅。自從實行改革開放到現在，我國的經濟已進入飛速發展時期，人民的生活水平得到很大的改善，這使得越來越多的消費者能夠買得起汽車。但是對于遠距離出行的人，火車、飛機和高鐵的優勢也是不可替代的，飛機作為一種快速、舒適、價格優惠和高端的交通工具，一直是遠途乘客樂意選擇的出行方式，而且，近10年來，由于國家對高速鐵路新線建設和對既有鐵路的改造，中國已建成了世界上規模最大、運營速度最高的鐵路網，到2020年，全國鐵路營業里程達到10萬公里，客運專線1.2萬公里，建成“四縱”“四橫”和3個城際客運系統。我國的高鐵技術已公認達到世界先進水平，成了“中國制造”。另外，在互聯網時代，用戶乘坐交通工具的轉換成本低，更加劇了替代品的競爭強度，用戶無論是乘飛機還是高鐵，訂、退票都用手機APP“一鍵操作”，用戶可以隨時擇優棄劣，同時，對于短程旅行的人來說，像高鐵、自行車、摩托車、電動車、出租車、公共交通等其他的交通方式，也是自駕出行的良好方式。因此，天津市的汽車行業必須通過提高產品質量、降低成本等來降低售價，促使汽車制造業開發更經濟環保的產品。因此，私人汽車方便省時，隨著人民生活水平的提高，人們的消費意識不斷提高，消費欲望不斷增強，這些可供選擇的交通工具會對天津市汽車產業的發展帶來很大負面影響。

1.4客戶的議價能力

客戶是指為個人目的購買或使用商品和接受服務的社會成員，在上世紀90年代以前，人們的消費水平比較低，國家規定個人不得購車，購買汽車的主要消費群體是政府機構和國有企業，由于當時正處于計劃經濟向市場經濟的轉型期，所以國家也規定了汽車的供給、需求量和購買價格，消費者沒有自主決定汽車購買價格的權力和空間。但是目前我國私人汽車消費逐步好轉，但在中國汽車市場上，實際的消費價格通常是由供求關系來決定的。對于個體消費者而言，也不可能有能力和汽車廠商直接討價還價，因此天津的汽車消費者也應該接受由汽車廠商按照供求關系制定的汽車售價。

1.5潛在競爭者的入侵

當某一行業利潤可觀、發展前景樂觀時，就會吸引很多潛在競爭者。汽車行業作為國家的支柱性產業，行業整體規模超十萬億，是唯一能于房地產行業匹敵的產業，一直是獲利頗高的企業。中華人民共和國成立以來，我國汽車行業取得了重大成就，同時市場上也出現了大量的汽車4S店，4S店在市場上的出現，成為汽車行業潛在的進入者，這些新進入者大都擁有先進生產能力和優質資源，加入該行業的新進入者會擴大生產能力，引起與現有企業的激烈競爭，導致汽車產品價格下跌。另外，新進入者的生產需要獲取相應的資源，從而使汽車行業生產成本提高，這會導致汽車行業獲利能力下降。我國有一些經營國產品牌汽車的4S店，但很多新建的汽車4S店都有合資或者跨國公司的背景，他們以其雄厚的產品開發能力，豐富的設計和制造經驗對于國產品牌甚至是品牌知名度不高的汽車4S店造成了極大的影響。

除了上述情況的影響外，天津汽車制造業還間接受到直接投資和國外進口汽車的潛在威脅，尤其是中國加入世貿組織以后，我國政府將開放市場、對外國直接投資實行國民待遇、降低汽車進口關稅、進口配額的政策。目前成立中外合資汽車公司，規定中方必須占有50%以上的股份，但是隨著我國與全球經濟聯系的不斷加強，這項規定在未來可能會被取消，屆時國外優質的汽車制造商可以獲準在國內成立外資汽車公司。這對天津汽車乃至國產汽車行業都將是一個巨大沖擊。

2對策與建議

21世紀中國汽車制造業已經開始轉向技術、質量和服務等方面的競爭，為迎接下一輪汽車市場的復蘇，充分發揮汽車制造業優勢，天津市應該與時俱進，以市場為導向，探索新路徑和方法，其對策與建議如下方面。

2.1重視對新能源汽車和互聯網智能汽車的研發

對于天津市汽車制造業來說，要把握新能源汽車和智能汽車的發展機遇，積極打造具有自主知識產權的汽車品牌，注重對新能源、節能汽車、智能汽車等研發。

隨著新能源汽車研發技術水平的不斷提高，我國相繼出臺了新能源汽車購買的相關優惠政策，新能源汽車的銷售量逐年增高。目前，美國、日本、英國都制定了相關稅收優惠和政府補貼政策來促進和推廣新能源汽車的應用，中國已連續4年成為全球第一大新能源汽車市場，此舉有效緩解了中國能源不足的危機，改善了生態環境，為經濟增長注入了新的動力。2019年10月工信部牽頭制定了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）》綱領性政策，指明了未來十五年中國新能源汽車的發展方向，根據中汽協的預測，我國氫燃料電池汽車保有量今年達到1萬輛，2025年達到10萬輛，2030年達到100萬輛，天津汽車制造企業應加大對新能源汽車的研發力度，真正做到自主創新，從而打造出新能源汽車的自主品牌。其次，重視對互聯網智能汽車的研發。當前，汽車互聯網、信息化是消費者關注的熱點，互聯網智能汽車已經成為全球汽車產業未來發展的戰略方向，互聯網智能汽車帶動了汽車制造上游、中游和下游產業進入高速發展階段。因此，汽車整車生產企業應推進智能汽車技術創新，加快產業布局，在生產管理環節充分運用物聯網等智能技術將傳統制造技術與互聯網技術相融合，將智能化、網聯化、自動化、電動化技術互聯網汽車生產行業深度融合，進一步提升汽車制造生產管理的水平，聯合互聯網公司研發智能汽車，無人駕駛汽車等，使汽車制造向智能化、網絡化、柔性化和服務化升級，從而提升汽車整車制造創新能力。30F90BA0-B7F7-4CEE-B416-275AAB7F7B72

2.2創新核心技術，增強自主研發能力

創新是促進京津冀地區協同發展的不竭動力，技術改造和技術創新決定企業的發展。天津市汽車企業也要改造和創新生產要素、引進原材料和生產方式，通過技術改造來降低成本，提高生產效率和利潤率。

首先，汽車中的零部件數量非常多，汽車零部件制造企業應抓住新科技創想浪潮帶來的機遇，鼓勵零部件制造企業加強自主研發的能力、引進國外先進人才，合資合作，總結以往經驗，借鑒國外先進技術，進行研發投入，將生產工序集成化，調整生產線加工工藝和工序，使流程簡單化，優化新型高速模具使用環境，優化專業人員自身知識結構，提高操作人員專業能力和學習能力，加強技術創新體系建設，注重提升產品質量，提高生產效率，優化生產結構，節約時間成本，在汽車關鍵零部件（發動機、變速箱、底盤、車用傳感器及芯片等）和核心技術領域提高自主品牌研發能力和在國際市場的核心競爭力。

2.3整合資源，加大人才培養力度

政策支持是汽車制造業走出市場低迷的重要保障，政府政策支持能夠提振汽車市場信心，天津市汽車生產行業應該充分整合政府資源，激勵引導汽車智能制造方向，推動產業鏈各方凝聚共識、攻堅克難，并且加大在研發方面的資金投入，人才投入，技術創新離不開高素質的人才，汽車制造業是天津市的先進制造業，先進制造業是集知識、技術與人才一體化的產業，京津冀高校要積極發揮高科技人才密集優勢，制定人才引進制度、完善高端人才培養體系、 加強領軍企業家、高層次創新創業人才和高技能人才隊伍建設， 對于高層次人才和急需人才，企業可以實行雙職雙薪，引進和培育一批精通高端產業技術的復合型創新人才。此外，制定國際化人才培養計劃，加強國際合作，組織領軍人才到國內外知名高校培訓研修，以國際化的視野引領汽車行業新技術的研發，不斷增加自主創新的步伐，進一步增強汽車產業的核心競爭力。

2.4堅持綠色制造

眾所周知，我國是世界上制造汽車出口量最大的國家，汽車制造需要消耗鋼鐵、石油、土地等非常多的資源，這些制造汽車的材料都是由我們國家自己來制造的，如果機械生產和加工程序不當，就會造成嚴重的資源浪費問題和環境污染問題。如今，“可持續發展”戰略涉及的資源和環境問題是21世紀人類社會發展的重大挑戰。我國政府提出了“節能減排”的重要發展戰略，天津汽車制造也要堅持綠色制造的發展理念，繼續堅持走可持續發展道路，以創新為動力，以建立資源節約、環境友好的綠色制造體系為目標，減少資源過度消耗，倡導節能減排，加強節能環保技術的應用，積極推行集聚、集約、清潔生產，貫徹綠色、無污染、回收利用原則，構建綠色制造體系，延長汽車及零部件使用壽命，促進天津汽車制造業走向綠色制造的可持續發展道路。

3結論

“五力模型”為企業的戰略分析和外部環境分析提供了一個良好的理論框架，使企業能夠清晰有效的認識外部競爭力量和自身的競爭態勢。對于企業權衡利弊，制定合理的發展戰略都起到了積極作用。從上述分析中可以得出結論：京津冀協同發展戰略下天津汽車制造業要處理好上下游企業的關系，通過強化自身核心競爭力，研發擁有自主權的核心產品和技術，才能使企業具備強大的競爭實力，獲取理想的盈利，并在行業中長期生存。

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基金項目：天津市哲學社會科學規劃項目“京津冀協同發展戰略下天津市先進制造業技術創新路徑研究”（TJGL19-001）。

作者簡介：石雅芳（1982-），女，漢族，陜西漢中人，MBA，天津師范大學管理學院會計系講師，主要研究方向：管理會計、財務管理、公司治理等。30F90BA0-B7F7-4CEE-B416-275AAB7F7B72