企業數智平臺建設初探

金曉偉

（對外經濟貿易大學，北京 100029）

1 研究背景及意義

2020年，工業和信息化部辦公廳印發《中小企業數字化賦能專項行動方案》，強調為達到提升中小企業應對危機能力、夯實可持續發展基礎的目的，要發揮新一代信息技術與應用的支撐作用，集聚一批面向中小企業的數字化服務商，推廣符合中小企業需求的數字化平臺、系統解決方案、產品和服務，幫助中小企業通過數字化網絡化智能化賦能實現復工復產，增添發展后勁，提高發展質量[1]。

在市場競爭逐步激烈與技術發展日趨成熟的雙重推動下，企業數智化轉型已成大勢。與以往不同的是，此次轉型將帶動企業的整體框架升級，滲透到企業的生產、決策、經營等各個環節之中。通過數字化框架，形成一套高效流程，推動數據信息流轉自動化，實現企業的數智化。率先完成轉型的企業才能更快地享受到數智化帶來的紅利。

2 數智平臺建設的關鍵內容

一個企業從傳統管理模式走向數智化經營與發展，需要重點關注并完成以下3 個方面的內容，以實現對數字化轉型有全面系統的認知，并幫助企業啟動或加速推動數字化轉型。

搭建數智平臺。通過建立數據倉庫，明確規則、 邏 輯、 算 法 等， 商 業 智 能（Business Intelligence，BI） 展示，實現全鏈條管控。

提供輕量化軟件。通過提供客戶關系管理（Customer Relationship Management，CRM）、供應商關系管理（Supplier Relationship Management，SRM）等軟件，連接客戶和供應商，打通產供銷。

從軟件向硬件延伸。在采購、生產、銷售、客戶使用等環節可以利用物聯網等相關技術采集數據，開發有助于整個價值鏈持續優化和改善的產品。例如，在生產方面可以通過傳感器、機器人實現生產自動化和能源監控。

2.1 數智平臺建設

數智平臺建設的總體思路是以運營技術（Operational Technology， OT） 牽 引 信 息 技 術（Information Technology，IT），將專家知識數字化、軟件化。傳統的管理模式中專家的決策思路是“發現有價值的業務問題—找到問題根源—找到解決方案—確認效果”。通過數智化平臺，可以映射到流程，即“生產流程建?！a環境監控—操作平臺建議算法—管理者APP 確認”，通過對企業的信息流進行數據采集、分析、監控，及時發現異常并決策、處理。數智化平臺的整體架構見第85 頁圖1。

圖1 數智化平臺的整體架構

其中的關鍵是在建立數據倉庫時建立數據架構組件框架。在建立數據架構時，應包含以下幾個關鍵組件。

厘清數據資產目錄[2]。首先需要厘清數據資產，通過分層架構體現業務對數據管理的不同粒度。數據資產目錄是面向業務的信息視圖。

明確數據標準。通過統一語言，消除歧義。數據標準是對業務定義的規范，為數據資產梳理提供標準的業務含義和規則。

建立數據模型。數據模型主要是描述數據之間的關系，通過E-R 建模實現對數據及其關系的描述。這是指導IT 開發及應用系統實現的基礎。

梳理數據分布。主要是理清數據的“來龍去脈”，是數據在業務流程和IT 系統中流動的全景視圖，是定位數據問題的導航。

2.1.1 數據資產目錄

數據資產目錄一般可以按照5 層進行搭建：主題域分組、主題域、業務對象、屬性組、屬性。主題域分組是企業頂層信息分類，通過數據視角體現企業最高層面關注的業務領域；主題域是互不重疊數據的高層面的分類，用于管理其下一級的業務對象；業務對象是業務領域重要的人、事、物，承載了業務運作和管理涉及的重要信息；屬性組是具有一定邏輯關系的屬性組合；屬性用于描述所屬業務對象的性質和特征，反映信息管理的最小粒度。

2.1.2 數據標準

通過建立數據標準，實現統一語言、消除歧義，提高溝通效率。數據標準可以分為業務術語和業務數據標準。業務術語是數據資產目錄中業務對象在企業內的統一定義。業務數據標準是企業內需共同遵守的數據含義和業務規則。業務術語和業務數據標準的作用是在企業層面統一數據定義，為企業數據重用和數據質量的提升奠定基礎?？梢酝ㄟ^統一規則、統一定義、明確責任人、標準重用等措施進行建立、管控。

2.1.3 數據模型

數據模型在企業和領域層級描述數據及數據的關系，指導應用模型的建立，分為企業頂層數據模型、企業業務數據模型、邏輯模型。企業頂層數據模型根據主題域/主題域分組建立，企業業務數據模型根據業務對象建立，邏輯模型根據屬性組和屬性建立。

2.1.4 數據分布

數據分布描繪數據分布全景，梳理血緣關系，打通業務流，消除數據孤島。數據分布包括數據鏈、數據流、數據源。數據鏈用于表達數據在業務流程的流轉，數據流用于表達數據在IT 系統中的流轉，數據源用于定義數據產生的源頭。數據鏈和數據流是對指定的業務范圍內特定的數據在流程活動和各系統之間流轉的描述，描述內容包括：數據在流程活動或系統中的創建、讀?。ㄊ褂茫?、修改、刪除等操作；數據被轉換、抽取、加載、拷貝等操作；數據的存儲，包括數據庫、文件等。

2.2 輕量化軟件提供

基于數智平臺開發輕量化軟件，有利于連接客戶和供應商，實現產供銷協同，建立生態產業鏈，主要推薦開發數智平臺指導下的兩類軟件。

CRM 聚焦意向信息過程管理，為企業運營提供及時、全面的銷售意向，提升客戶需求滿足率。

SRM 聚焦計劃協同、在途訂單跟蹤、六級報警等，提高供應鏈的可靠性和柔性，降低企業的庫存成本。

2.2.1 CRM 的功能與定位

CRM 系統是把有關市場和客戶的信息進行統一管理、共享，并能進行有效分析、處理的新型應用系統，它為企業內部的銷售、營銷、客戶服務等提供全面的支持，具體定位包括以下幾個方面。

1） 確立以客戶為中心的管理理念與經營策略。以客戶為中心配置資源，將客戶視為企業最重要的資源，關注客戶滿意度，通過最大程度地滿足客戶需求，實現客戶利潤最大化。

2） 以客戶生命周期為主線的業務流程。企業收集、細分、篩選客戶信息；捕捉線索、跟進商機、維護客戶關系的前端業務流程。

3） 理念與流程的軟件與技術實現。通過集成Internet、電子商務、多媒體技術、專家系統和人工智能、呼叫中心、數據倉庫和數據挖掘等先進信息技術，體現以客戶為中心的經營理念，實現以客戶為中心的業務協同。

以客戶為中心是CRM 的核心所在，其核心思想是以數據為基礎制定營銷策略，通過滿足客戶個性化的需求，提高客戶滿意度、忠誠度，縮短銷售周期，降低銷售成本，增加收入，拓展市場，實現企業價值最大化。

2.2.2 SRM 的功能與定位

SRM 系統是生產企業與供應商信息高效傳遞的橋梁，SRM 以供應商管理和信息流交互為主線，具體定位包括以下幾個方面。

1） 供應商全生命周期管理平臺。通過供應商資源池和準入流程保證供應商來源的充足和適合企業的發展。通過供應商定期評價和日常異常問題的及時反饋處理，保證供應商能夠及時了解自己的績效表現并快速整改，持續提升供應商的交付能力和交付質量。

2） 信息交互平臺。通過多層級計劃（6個月、13 周、雙周） 的協同，及時向供應商傳遞生產企業的物料需求及需求變化，指導供應商核查產能，儲備長周期物料。通過對采購訂單的全過程管理（訂單接受確認、生產完工入庫、裝車、到貨、入庫），保證供應商按照需求時間和數量到貨，實現不早不晚、不多不少，既能保證生產企業的正常生產，又能實現庫存合理。通過六級報警機制及時反饋、處理各關鍵節點的異常，實現生產企業與供應商的高效協同，共同滿足客戶的需求。

計劃數據的自動傳遞和交互是SRM 的核心，其核心思想是以計劃協同為基礎，制定計劃編制規則、計劃調整規則、多級報警機制。通過從遠到近、從粗到細的多層級計劃協同，不間斷地對需求進行監控并迅速對變化作出反應，保證物料供應的可靠性、響應性、敏捷性，提高庫存周轉率，實現低成本、高效率地滿足企業運營。

2.3 從軟件向硬件延伸

設備聯網的目的是讓管理看得見，具備實時洞察生產過程的能力，其整體思路為：通過在設備和生產線上安裝傳感器等硬件，采集數據，確定判斷異常的標準，及時發現異常并提供給管理者進行處理或觸發矯正措施?！皵底謱\生”[3-4]概念屬于新一代智能制造概念的范疇，相較于傳統制造，“數字孿生”集成了新一代通信和數據處理技術，大幅提高了制造過程效率。在生產過程中，通過設備傳感技術將各設備的振動、轉速、效率等狀態信息通過高速低延遲的通信手段傳輸至云端服務器中，實現對分散設備的數據匯總及監管。

3 結束語

企業實現價值創造的過程是從獲取客戶要求開始，到交付產品及服務給客戶，獲得客戶滿意，并實現企業自身價值的端到端業務的過程。企業若要提高價值創造的效率，就需要實現業務流、物流、資金流、數據流“四流合一”。流程描述的是業務流，IT 承載和使能的是業務流，數據是業務流中流動的信息[5]。從采購到交付，原材料及產品的流動構成物流，采購付款到交付驗收回款則構成資金流，質量要求依附于業務流，質量管理基于業務流，運營工作的開展也基于業務流。四流合一成一流，四流缺一奔二流。銜接順暢，運營一流；銜接不暢，企業就可能滑向二流。

數據流和業務流的合一需要能夠及時獲取價值鏈上各個環節的數據并快速進行調整，保證信息流與業務流一致。如何及時獲取客戶的信息，并將信息傳遞到計劃部門進行需求和資源的平衡，如何及時監控到多層級計劃是否達到了供需平衡，并觸發各層級管理人員、計劃人員及時調整計劃，如何保證采購計劃能夠及時傳遞至各供應商、外協單位，實現供應鏈條上的供需平衡，這就需要打造一個集成的數智平臺，并通過CRM、SRM 將客戶、生產企業、供應商鏈接到一起，實現信息的端到端高效傳遞、監控和管理，最終提升企業的運營效率。