2022年中國礦產資源形勢回顧與展望

郭 娟，崔榮國，周起忠，胡容波，林博磊

(自然資源部信息中心，北京 100036)

受新冠肺炎疫情反復、國際地緣政治沖突加劇、通脹高企等多重不利因素沖擊影響，全球經濟前景持續面臨巨大的下行風險。礦產品作為產業鏈的原材料，更受資本青睞，全球礦業市場活躍，礦產品價格劇烈高位震蕩。在國際環境更加復雜嚴峻和新冠肺炎疫情反復等多重挑戰的背景下，中國經濟頂住壓力，持續回穩向好，中國礦業市場持續好轉。未來，隨著優化疫情防控措施顯效，中國經濟將會加速恢復和發展，這需要穩定和安全的礦產品供應作為保障。為此，我們要堅持立足國內，一方面加大國內找礦力度，另一方面充分發展和利用先進技術，提高國內資源保障程度。

1 全球經濟下行風險加大

2022年，全球經濟發展面臨著重大挑戰。一是新冠肺炎疫情在全球絕大多數國家和地區持續傳播，導致全球經濟預期明顯下調；二是全球供應鏈危機延續、各類產品價格高位劇烈振蕩等因素導致全球通脹上升速度超過預期，美國等發達國家收緊貨幣政策預期對新興市場和發展中經濟體形成負面溢出效應[1-3]；三是俄烏沖突等引起地緣政治不穩定。以上因素導致2022年全球經濟增長明顯下降，各機構紛紛下調2022年經濟增長預期，國際貨幣基金組織(IMF)將2022年全球經濟增速下調至3.4%[1]；經濟合作與發展組織(OECD)將2022年全球經濟增速下調至3.1%[2]；世界銀行(World Bank)將2022年全球經濟增速下調至2.9%[3](表1)。

表1 世界主要機構或組織對全球經濟增速的預測

2 中國經濟回穩向好

2022年，面對世界百年變局和新冠肺炎疫情沖擊，中國政府堅持穩字當頭，統籌疫情防控和經濟社會發展，不斷優化疫情防控措施，中國經濟頂住壓力，持續回穩向好，展現出強大的發展韌性和潛力。2022年，我國國內生產總值為121.0萬億元，突破120萬億大關，按不變價格計算，比2021年增長3.0%，人均GDP約1.27萬美元[4]。

在穩增長促消費政策的支持下，國內消費市場壓力明顯，但仍對經濟發展起到重要支撐作用。 2022年，消費需求總體呈恢復態勢，最終消費支出拉動GDP增長1.0個百分點，對經濟增長貢獻率為32.8%。投資需求平穩增長，對經濟支撐作用增強，拉動GDP增長1.5個百分點，對經濟增長貢獻率為50.1%。凈出口需求較快增長，為穩經濟作出積極貢獻，拉動GDP增長0.5個百分點，對經濟增長貢獻率為17.1%[4]。

3 全球礦業市場活躍

3.1 礦產品價格震蕩加劇

2022年以來，受世界新冠肺炎疫情、主要經濟體貨幣政策轉向以及俄烏沖突等地緣政治沖突加劇等多重因素共同影響，國際礦產品價格震蕩加劇[5]。

一是俄烏沖突加劇能源和糧食供應緊張，化石燃料重獲市場青睞，天然氣、動力煤價格飆升，鉀鹽、磷礦等與糧食相關的礦產品價格漲至歷史高位。2022年12月30日，美國天然氣期貨價格4.56美元/MBTU，同比上漲22.1%；澳大利亞動力煤離岸價348.56美元/t，同比上漲126.7%。 中國氯化鉀出廠價(62%粉)3 500元/t，同比上漲21.1%；磷礦石出廠價(P2O5≥30%)1 110元/t，同比上漲48.0%。

二是全球制造業低迷，銅、鋁、鋅等有色金屬價格在創歷史高位后回落。2022年12月30日紐約商品交易所鐵礦石(品位62%)到岸價109.26美元/t，同比增長2.1%。倫敦金屬交易所(LME)銅價8 364美元/t，同比下跌11.9%；鋁價2 349美元/t，同比下跌19.9%；鉛價2 336美元/t，同比下跌0.4%；鋅價3 003美元/t，同比下跌16.1%(圖1)。

圖1 2020—2022年倫敦金屬交易所銅、鋁、鉛、鋅金屬價格變化

三是電動汽車發展迅速，動力電池用主要原料鋰、石墨價格一路上漲，稀土價格表現堅挺，鎳價大幅震蕩。2022年12月30日，全球碳酸鋰價格6.84萬美元/t，是2021年同期的3.2倍。倫敦金屬交易所(LME)鎳價2.99萬美元/t，同比上漲44.4%；鈷價5.15萬美元/t，同比下跌26.7%。中國稀土精礦出廠價(TREO≥70%)6.9萬元/t，比2021年同期上漲2.2倍。中國鱗片石墨出廠價(C≥90%)4 100元/t，同比上漲34.4%。

3.2 投資者對礦業市場的信心波動明顯

2022年，S&P/TSX全球礦業指數(Global Mining Index)波動加劇，年內均值為105，與2021年持平[5](圖2)。從年內看，全球礦業指數呈“N”型，從年初的104增至4月18日的133，后波動降至9月16日的84，再回調至12月30日的109，基本與礦產品價格波動趨勢一致。

圖2 2009—2022年全球礦業指數變化

4 中國礦業市場持續好轉

2022年，隨著國際礦產品價格上漲，我國礦業市場延續了2021年好轉態勢，表現為非油氣地質勘查投資大幅增加、采礦業固定資產投資持續增長、采選業企業利潤再創新高、礦產品生產總體平穩、能源結構轉型加快、大宗礦產品進口保持高位。

4.1 全國地質勘查投資連續兩年增加

2022年，預計全國地質勘查投資約1 100億元，同比增長一成以上；其中，油氣礦產地質勘查投資同比增長約10%，非油氣礦產增長約20%，高于疫情前水平。同時，勘查結構不斷優化，受主要礦產品價格上漲帶動，社會資金增長較快，同比增長約20%，占非油氣勘查投資的30.0%；地方政府投資積極性大幅提高，同比增長30%以上，占非油氣勘查投資的一半以上。2021年，全國地質勘查投資972.9億元，同比增長11.6%。其中，油氣礦產地質勘查投資799.1億元，同比增長12.5%，占總投資的82.1%；非油氣礦產地質勘查投資173.8億元，同比增長7.5%，占總投資的17.9%，實現九年來首次正增長[6](圖3)。

圖3 2011—2022年全國地質勘查投入變化

4.2 采礦業固定資產投資持續增長

受國際能源和主要礦產品價格上漲，以及我國能源、鐵礦石等重要原材料和初級產品保供穩價政策等因素影響，我國采礦業固定資產投資持續增長，同時也提振了民營企業對采礦業投資的積極性。

采礦業固定資產投資持續增長。2022年1—10月，全國固定資產投資(不含農戶)47.1萬億元，同比增長5.8%。其中，采礦業固定資產投資延續了2021年增長的態勢，同比增長8.1%，增速較2021年同期加快了3.1個百分點，比全國固定資產投資高2.3個百分點，高于全國平均水平(圖4)。在采礦業固定資產投資中，受能源和重要民生商品保供政策影響，2022年，煤炭開采和洗選業、黑色金屬礦采選業固定資產投資大幅增長，分別增長24.4%和33.3%；石油與天然氣開采業、有色金屬礦和非金屬礦采選業固定資產投資增速也在10%以上，分別增長15.5%、8.4%和17.3%[4]。

圖4 2011—2022年10月全國和采礦業固定資產投資增速變化

采礦業民間固定資產投資大幅增加。2022年，采礦業民間固定資產投資同比增長21.4%，增速較2021年加快了17.5個百分點，高于全部民間固定資產投資20.5個百分點。其中，煤炭開采和洗選業、黑色金屬礦采選業民間固定資產投資大幅增長，分別增長39.0%和27.9%[4]。

4.3 采選業穩中有升，利潤再創新高

在全球經濟下行、全行業企業利潤減少的情況下， 礦產品的需求凸顯，大部分礦產品價格高漲， 使得采礦業景氣度提升，采礦企業利潤大幅增長。

采選業穩中有升。2022年，全國規模以上工業增加值同比增長3.6%；采礦業增加值同比增長7.3%，比2021年加快2.0個百分點，其中煤炭開采和洗選業增加值同比增長7.9%，石油和天然氣開采業同比增長5.6%，黑色金屬礦采選業同比增長13.0%，有色金屬礦采選業同比增長5.2%，非金屬礦采選業同比減少1.2%[4]。

采選業利潤再創歷史最高水平。2022年1—11月，受煤炭、天然氣等大宗礦產品價格大幅上漲的影響，全國規模以上采礦業利潤創歷史最高水平，為1.5萬億元，同比增長51.4%，而全國規模以上工業企業利潤同比下降3.6%，采礦業利潤占全國工業企業利潤的19.6%(圖5)。其中，煤炭開采和洗選業利潤額9 595億元，同比增長47.0%，占采礦業企業利潤的63.4%；石油和天然氣開采業企業利潤額3 868億元，同比增長1.1倍，占采礦業企業利潤的25.6%；黑色金屬礦采選業利潤額549億元，同比減少27.6%；有色金屬礦采選業利潤額693億元，同比增長35.6%；非金屬礦采選業利潤額409億元，同比增長6.9%[4]。

圖5 2019—2022年工業和采礦業企業利潤增長變化

4.4 礦產品生產總體平穩

受國內新冠肺炎疫情反復以及市場需求不足等因素影響，部分礦產品生產出現增速放緩或降低，但從全年來看，礦產品生產總體穩定。2022年，除粗鋼、水泥等與基礎設施建設相關礦產品產量出現減少外，其他主要礦產品生產繼續保持增長。

能源增產保供成效明顯。2022年，煤炭生產增速加快，全年產量45.0億t[4]，增產4.2億t，同比增長9.0%，創歷史新高。原油產量2.05億t，同比增長2.9%，重回2億t以上，連續4年保持增長；天然氣產量超過2 178億m3，同比增長6.4%，連續6年增產超100億m3。大企業特別是中央企業發揮了積極帶頭作用，完成了我國25%以上的煤炭供應，90%以上的油氣供應，60%以上的電力供應[4]。

除粗鋼和水泥等外，其他主要礦產品生產繼續保持增長。 2022年，鐵礦石產量9.7億t，同比減少1.0%。 粗鋼產量10.1億t，同比減少2.1%。 十種有色金屬產量6 744.3萬t，同比增長4.3%；其中，精煉銅1 106.3萬t，同比增長4.5%；電解鋁4 021.4萬t，同比增長4.5%。磷礦石(折含P2O530%)產量1.0億t，同比增長0.7%。 水泥產量21.2億t，同比減少10.8%。平板玻璃10.1億重量箱，同比減少3.7%[4](圖6)。

圖6 2020—2022年重要礦產品生產增長率變化

4.5 能源結構轉型加快

能源生產結構向清潔低碳轉型速度加快。我國風電、太陽能發電等新能源發展速度快速增長，2022年新增風電、太陽能發電裝機能力1.2億kW·h左右[4]。2022年，全國發電量約8.4萬億kW·h，同比增長2.2%。其中，風力和太陽能發電量分別為6 867.2億kW·h和2 290.0億kW·h，同比分別增長12.3%和14.3%，合計占全國發電量的10.9%，同比提高1.7個百分點，保持較快增長[4]。

能源消費結構顯著改善。過去十年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重穩步下降，從2012年的68.5%下降到2021年的56%(圖7)，年均下降1.4個百分點，是歷史上下降速度最快的時期。天然氣、水電、核電、風電、太陽能等清潔能源比重提高，從14.5%上升到25.5%，占能源消費增量的60%以上[4]。初步測算，2022年煤炭消費占一次能源比重同比提高0.2個百分點，清潔能源占比提高0.4個百分點。

圖7 2011—2022年全國一次能源消費結構變化

4.6 大宗礦產進口成本持續增長

2022年全球貿易增長急劇放緩，增速5.4%，比2021年低5.0個百分點[1]，受國際環境影響，中國大宗礦產進口量有所減少，但仍保持高位。2022年，煤炭進口量2.9億t，同比減少9.2%，煤炭進口量大幅減少主要受印度尼西亞禁止煤炭出口以及俄烏局勢、全球能源危機使得歐洲加大煤炭進口等因素影響。2022年，原油進口量5.1億t，同比減少0.9%；石油對外依存度70.2%，比2021年下降0.5個百分點。受國際天然氣價格高企影響，天然氣進口量大幅減少，為1 507.6億m3，同比減少9.9%；天然氣對外依存度40.9%，比2021年下降3.8個百分點。2022年，鐵礦石進口量11.1億t，同比減少1.5%；鐵礦石對外依存度74.1%，與2021年保持一致(圖8)。2022年，銅精礦進口量2 527萬t，同比增長8.0%。

圖8 2011—2022年石油、天然氣和鐵礦石對外依存度變化

大宗礦產進口成本持續增長。隨著大部分礦產品價格的上漲，我國大宗礦產的進口成本也不斷增加。2022年，在大部分礦產品進口量減少的情況下，進口額反而增加。2022年，我國石油、天然氣、煤炭、鐵和銅礦的進口額合計為4.5萬億元，同比增長16.0%。而2021年，以上五大類礦產品進口額合計為3.9萬億元，同比增長43.4%。

5 展望與建議

5.1 礦產品市場更趨活躍

2023年，礦產品價格將在2022年的基礎上進一步上揚。一是隨著新冠病毒防護措施的調整，全國重心進一步向經濟發展轉移，礦產資源需求增長，但供應增長跟不上需求的增長步伐；二是部分資源豐富的國家控制生產增長甚至減產，如2022年10月5日，在歐佩克+部長級會議上，主要石油輸出國“歐佩克+”宣布，從2022年11月起，將原油產量日均下調200萬桶，而產量的下降必然引起價格的上揚；三是俄烏沖突等地緣政治的惡化阻礙了煤炭、石油、天然氣、鉀肥等礦產品的正常貿易，導致礦產品局部地區供需嚴重失衡；四是資源民族主義進一步抬頭，以美國為代表的西方國家為遏制中國等發展中國家的發展而設置貿易壁壘，降低了礦產資源的全球化配置效率。

5.2 堅定不移立足國內

近年來國際局勢風云變化，作為“工業糧食”的礦產資源由于具備全球化配置的特點越來越受到各國的關注，特別是稀土、鋰、鈷等新興戰略性礦產。以美國為代表的西方發達國家為了在未來礦產資源全球化配置中占據優勢地位，組成聯盟加強對礦產資源的控制力。2022年6月14日，美國、加拿大、澳大利亞、韓國、日本、德國、英國、法國等國家已建立“礦產安全伙伴關系”(MSP)，旨在確保關鍵礦物的生產、加工和回收，以支持各國充分利用其礦產優勢實現經濟發展的能力，同時建設“去中國化”的關鍵礦物材料。我國作為全球最大的發展中國家，在實現現代化過程中依然需要大量的礦產資源。但由于國際形勢日趨復雜，國際資源獲取難度加大，因此必須堅定不移地堅持立足國內。

一是加大國內找礦力度，尤其是鐵、銅、鋁、鉀等大宗短缺且國內找礦潛力較大的礦產。其中，金屬礦產由于其可再生性和需求放緩的影響，其經濟價值將會降低，因此應當加大綠色開發力度，盡快形成產能，提升國內供應能力；而非金屬礦產由于其不可再生性，經濟價值將會逐漸升高，在整體供應相對穩定的前提下可放緩開發力度或作為礦產地進行儲備，以備將來之用。

二是充分發展和利用先進技術，變“廢”為“寶”。大力推廣自然資源部已發布的“礦產資源先進適用技術”，降低礦石入選品位，回收廢石、尾礦中的有益成分，提高廢碎料等可再生資源的利用水平，將已開發資源和城市礦產“吃干榨盡”。進一步研發資源替代技術，尤其是非金屬在材料方面的應用技術，為提高資源國內自給程度提供保障。